金融危機下中國樓宇科技行業(yè)之困境與機遇

2008中國樓宇科技行業(yè)回顧 

       2008年中國樓宇科技行業(yè)發(fā)展平穩(wěn)，銷售額同比增長13%。種種跡象表明該行業(yè)已逐步進入生命周期的成熟階段。市場增長率趨緩。產(chǎn)品利潤率呈下降趨勢。企業(yè)更多的關(guān)注品牌建設(shè)，并加大在產(chǎn)品促銷推廣上的投入。在技術(shù)方面，廠商更多的提供定制化的界面及專有的集成系統(tǒng)和解決方案。與其他成熟市場（如美國、德國、英國等）不同的是，中國市場在固定資產(chǎn)投資熱及城市化進程的驅(qū)動下，具有更廣闊的發(fā)展空間。未來的市場需求來源于新建樓宇自控系統(tǒng)，節(jié)能服務(wù)和維保市場，以及對既有系統(tǒng)的更新?lián)Q代。2008年樓宇自控市場按銷售額排名的前3家企業(yè)市場占有率之和不到20%，遠低于世界范圍內(nèi)成熟市場50%的集中度水平，預示著未來將會出現(xiàn)行業(yè)整合趨勢。 

       現(xiàn)階段影響中國樓宇科技行業(yè)增長的挑戰(zhàn)主要來源于樓宇自控系統(tǒng)的高初始投資額，特別是在2008年房地產(chǎn)企業(yè)銷售低迷情況下。從另一個方面來看，開發(fā)商對產(chǎn)品生命周期投資回報的認識不足也導致其在選購產(chǎn)品或系統(tǒng)時以最低成本作為考量因素。此外，技術(shù)人才的短缺同樣抑制了該行業(yè)的發(fā)展。  


在當前經(jīng)濟下滑的形勢下，中國樓宇科技行業(yè)將受到什么影響？ 

       2008年中國經(jīng)濟經(jīng)歷了自改革開放之后最嚴重的增速放緩，同比增長率9%。在過去的幾個月中，全球金融危機的影響迅速傳遞到實體經(jīng)濟中，從工業(yè)產(chǎn)值增長率及房地產(chǎn)投資等指標增幅下滑可窺見一斑。 

       在這種環(huán)境下，中國樓宇科技行業(yè)將在以下方面受到影響： 

傳統(tǒng)終端用戶-商業(yè)樓宇的需求將萎縮。2008年辦公樓的固定資產(chǎn)投資增速降為0.04%，遠低于全行業(yè)固定資產(chǎn)投資26.8%的水平。預計2009年這一數(shù)字將降為負值。  
在很多情況下，低價成為贏得項目合同的唯一決定因素，導致系統(tǒng)集成商選擇價廉質(zhì)低的產(chǎn)品。此外，有些樓宇自控系統(tǒng)集成商缺乏應(yīng)有的責任感。這主要源于難以在短期內(nèi)測試系統(tǒng)功能是否符合其所承諾的，尤其是在能源管理系統(tǒng)領(lǐng)域。  
在前幾年房地產(chǎn)投資過熱的環(huán)境下，樓宇自控市場迅速涌入了一批科技含量不足，同質(zhì)化程度高的中、小企業(yè)。為了能在當今低迷的房地產(chǎn)市場當中存活，更多的企業(yè)將發(fā)展重點放在了研發(fā)、創(chuàng)新、成本控制及尋找新的利潤增長點。   
  
經(jīng)濟刺激政策對樓宇科技行業(yè)的影響程度有多大？ 

       在經(jīng)濟下滑局面的影響下，自2008年11月以來中國政府先后推出了財政刺激政策，行業(yè)振興規(guī)劃以及適度寬松的貨幣政策。剖析整個4萬億財政投資政策，我們發(fā)現(xiàn)一些應(yīng)用樓宇科技的垂直市場將受惠于此。其中45%的投資將應(yīng)用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，包括鐵路、地鐵、電網(wǎng)建設(shè)等。為樓宇科技在此方面的應(yīng)用帶來機遇。此外，將近400億人民幣（合59億美元）將投入到醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)上，刺激了新建或改建醫(yī)療設(shè)施的需求。另外，中央政府對于環(huán)境保護的投資表現(xiàn)了史無前例的決心及重視。在整個經(jīng)濟刺激計劃中，約9%的投資投入到環(huán)保領(lǐng)域。下一個熱點將是污水處理廠，核電站的建造等。 

        在行業(yè)振興規(guī)劃中，鋼鐵、汽車、裝備制造業(yè)、紡織等已列入計劃中?？紤]到現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)政策的不明晰及具體執(zhí)行過程的不確定，短期內(nèi)的影響將很難判斷。我們會繼續(xù)關(guān)注規(guī)劃的進展及影響。  

2009年展望 

        考慮到當前復雜的宏觀經(jīng)濟環(huán)境，中國樓宇科技的發(fā)展速度將放緩，2007年至2012的年復合增長率預計為8.9%。盡管適度寬松的貨幣政策將對占下游用戶50%以上的商業(yè)地產(chǎn)市場有積極的影響，但是房地產(chǎn)開發(fā)商仍然不能避免銷售業(yè)績下滑及現(xiàn)金流短缺的局面。從長期來看，城市化進程的持續(xù)推進將成為房地產(chǎn)長期發(fā)展的動力。 

        與房地產(chǎn)市場的下滑相比，大部分的固定資產(chǎn)投資將進入工業(yè)領(lǐng)域。樓宇科技應(yīng)用的機遇將體現(xiàn)在具有以下特征的行業(yè)中。1）具有充?，F(xiàn)金流的企業(yè)（如煙草制造業(yè)、發(fā)電廠等）；2）對環(huán)境控制有較高要求且在經(jīng)濟不景氣的環(huán)境下仍然保持良好銷售業(yè)績的行業(yè)。（如醫(yī)藥、研發(fā)中心等）。 

         為了達到可持續(xù)發(fā)展的目標，中央政府將更加關(guān)注節(jié)能及環(huán)保領(lǐng)域。未來樓宇科技產(chǎn)業(yè)將會迎來對節(jié)能型產(chǎn)品及能源管理系統(tǒng)的需求。但是，真正實現(xiàn)綠色樓宇的目標還有很長一段路要走。   

Frost & Sullivan公司簡介 

   全球增長咨詢公司Frost & Sullivan公司是一家國際著名的市場研究、出版和培訓公司，1961年成立于紐約，總部位于美國加州硅谷的心臟圣何塞市，以自己獨創(chuàng)的“市場工程體系”服務(wù)于大量世界頂尖的高科技公司。Frost & Sullivan每年完成大量單客戶市場及策略咨詢項目并出版50多個行業(yè)領(lǐng)域的上千份報告。40多年來，F(xiàn)rost & Sullivan已經(jīng)為世界50多個國家和地區(qū)的公司提供了可靠的市場及戰(zhàn)略咨詢訊服務(wù)。其高質(zhì)量的服務(wù)已為自己在300多個關(guān)鍵工業(yè)領(lǐng)域內(nèi)贏得了世界性的聲譽。  

   Frost & Sullivan現(xiàn)有員工1,700余人，已在全球40多個國家和地區(qū)設(shè)立了分公司或辦公室，亞太辦公室包括：北京、上海、東京、孟買、新德里、新加坡、吉隆坡、悉尼、馬尼拉、漢城。全球研究機構(gòu)依然在不斷擴展之中。  

   Frost & Sullivan公司對 300多個細分行業(yè)領(lǐng)域進行追蹤、分析和預測，每年出版多達 500 份市場研究報告。這些報告對激發(fā)業(yè)者新思想、協(xié)助企業(yè)規(guī)劃、支持投資分析，及為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供了必不可少的數(shù)據(jù)和資料。  

   Frost & Sullivan擁有遍布六大洲的30多個辦事處，在與全球1,000強企業(yè)、新興企業(yè)和投資界合作方面，擁有超過48年的經(jīng)驗。