三星研究院：手機(jī)支付井噴下的隱憂

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　注：中國銀聯(lián)和中國電信的手機(jī)刷卡業(yè)務(wù)尚未正式啟動 
　　資料來源：三星經(jīng)濟(jì)研究所根據(jù)公開資料整理 

　　5月，中國電信上海公司正式推出了“天翼”手機(jī)支付業(yè)務(wù)，中國聯(lián)通也將手機(jī)支付作為首個基于3G網(wǎng)絡(luò)的增值業(yè)務(wù)推出，同時，中國移動在部分城市啟動了手機(jī)刷卡業(yè)務(wù)。 

　　手機(jī)支付市場一夜間成為了熱點。而在過去幾年，中國移動支付市場發(fā)展并不理想。不過在眾多驅(qū)動因素中，也有制約手機(jī)支付的短板。 

　　手機(jī)支付市場現(xiàn)狀 

　　過去幾年，中國手機(jī)支付市場發(fā)展緩慢。電信運(yùn)營商的手機(jī)錢包支持的商家少，而且以短信和語音操作方式為主，使用不方便。以中國移動的手機(jī)錢包為例，支持的商戶僅有游戲、訂票和軟件等二三十家公司。銀聯(lián) 2008年推出的手機(jī)錢包“手付通”，雖然使用方便，但支持的手機(jī)型號非常有限。銀行的手機(jī)銀行服務(wù)，只用于銀行一般業(yè)務(wù)，加上手機(jī)上網(wǎng)速度慢，推廣緩慢。利用近距離無線通信NFC技術(shù)的手機(jī)刷卡業(yè)務(wù)有少數(shù)試點，但因為需要使用內(nèi)置NFC芯片的特殊手機(jī)，市場上終端 少成為了瓶頸。 

　　與此同時，中國手機(jī)支付市場具有潛力。許多消費(fèi)者都希望在手機(jī)中添加支付功能。AC尼爾森的調(diào)查顯示，80%以上的中國消費(fèi)者希望將公交卡、銀行卡等支付工具集成到手機(jī)上。易觀國際調(diào)查顯示，58.9%的用戶認(rèn)為目前手機(jī)銀行需要添加的功能主要為購物支付，56.5%認(rèn)為是代繳費(fèi)。 

　　三大因素驅(qū)動市場發(fā)展 

　　近來，手機(jī)支付有啟動的跡象。 

　　首先，是3G使得通過手機(jī)上網(wǎng)進(jìn)行支付更便利。3G有助于手機(jī)上網(wǎng)的普及，3G商用后，各家銀行和運(yùn)營商都爭相拓展原有的手機(jī)支付服務(wù)，特別是通過手機(jī)上網(wǎng)進(jìn)行支付的服務(wù)。6月，中信銀行推出了國內(nèi)首個針對公司客戶的手機(jī)銀行產(chǎn)品，通過手機(jī)上網(wǎng)公司財務(wù)人員能實時管理企業(yè)財務(wù)狀況。 

　　其次，手機(jī)刷卡業(yè)務(wù)的終端難題解決。今年，運(yùn)營商、銀聯(lián)紛紛定制刷卡手機(jī)，中國移動甚至提出了不需更換手機(jī)的刷卡手機(jī)解決方案，同時，運(yùn)營商和銀聯(lián)還將為商戶提供配套的讀卡設(shè)備。雖然更換定制手機(jī)有一定成本，但正值3G手機(jī)替換2G手機(jī)的時期，用戶較容易接受。 

　　最后，第三方支付服務(wù)公司助力手機(jī)支付市場。中國第三方支付服務(wù)公司發(fā)展迅速，并進(jìn)入了手機(jī)支付市場。易觀國際數(shù)據(jù)顯示，2007年1季度，中國第三方手機(jī)支付市場交易規(guī)模為3.21億元，2009年1季度，交易規(guī)模已達(dá)到50.1億元。第三方支付服務(wù)公司有眾多的合作商家和龐大的用戶群，它們的加入將有助于手機(jī)支付的普及，今年起，電信運(yùn)營商已經(jīng)開始與第三方支付公司展開合作。今年，第三方支付服務(wù)市場領(lǐng)軍企業(yè)支付寶還可能與芯片和手機(jī)廠商合作，將支付寶手機(jī)客戶端軟件內(nèi)置到手機(jī)芯片中。 

　　產(chǎn)業(yè)鏈合作成關(guān)鍵 

　　但是，如何真正啟動需求才是關(guān)鍵。目前主要是運(yùn)營商、銀行等大力推動手機(jī)支付服務(wù)，消費(fèi)者尚未作出反應(yīng)。差異化的用戶體驗活動可吸引消費(fèi)者。上海聯(lián)通推出了內(nèi)置NFC芯片的公交卡手機(jī)掛件卡以及手機(jī)貼片卡用于用戶體驗。 

　　不能一味強(qiáng)調(diào)手機(jī)支付功能的全面，要抓住一兩個特色業(yè)務(wù)，聯(lián)合具有一定市場規(guī)模的商戶進(jìn)行推廣。針對不同類型的用戶推廣不同支付業(yè)務(wù)，例如，對年輕消費(fèi)者推廣手機(jī)購物等業(yè)務(wù)，而向商務(wù)客戶推薦機(jī)票購買、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)。 

　　國內(nèi)尚沒有針對手機(jī)電子支付的國家標(biāo)準(zhǔn)。目前運(yùn)營商、銀行、第三方支付采用不同技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，沒有一個普適性的移動支付平臺，消費(fèi)者能使用到的支付服務(wù)總是很有限。運(yùn)營商畢竟不是金融機(jī)構(gòu)，在多大程度上能夠經(jīng)營支付業(yè)務(wù)還需要規(guī)范。手機(jī)支付的信用管理由誰主導(dǎo)、采用哪種模式有待探索。 

　　電信運(yùn)營商和銀行體系的利益平衡是最大挑戰(zhàn)。目前運(yùn)營商和銀行體系的業(yè)務(wù)種類不同，采取的技術(shù)方案也不一樣，尚未真正接軌。運(yùn)營商的手機(jī)支付業(yè)務(wù)以小額支付為主，通過手機(jī)費(fèi)代繳，通過銀行卡支付的但只有繳費(fèi)等少數(shù)應(yīng)用，大額手機(jī)支付業(yè)務(wù)都由銀行主導(dǎo)，但運(yùn)營商很少參與。 

　　兩者的合作應(yīng)是運(yùn)營商提供平臺，銀行提供服務(wù)，中國電信與銀聯(lián)在刷卡手機(jī)上的合作嘗試值得期待。對運(yùn)營商而言，手機(jī)支付業(yè)務(wù)的最大作用在于穩(wěn)固發(fā)展自己的手機(jī)用戶群，其次才是贏利，因此廣泛的商戶支持必不可少，而這恰好是銀聯(lián)的優(yōu)勢。第三方支付服務(wù)公司也有望成為運(yùn)營商和銀行體系間的橋梁。 

　　電信產(chǎn)業(yè)面臨新契機(jī) 

　　手機(jī)支付市場中存在眾多細(xì)分市場機(jī)會。包括幫助商家處理移動支付業(yè)務(wù)、提供安全性解決方案、提供針對不同行業(yè)的手機(jī)支付解決方案等。在美國，已經(jīng)出現(xiàn)了許多此類公司，例如，Zong專為媒體、游戲產(chǎn)業(yè)提供手機(jī)帳單服務(wù)，Billing Revolution提供用于手機(jī)支付的信用卡處理平臺。運(yùn)營商也需要在一些業(yè)務(wù)上尋找合作伙伴，對企業(yè)而言是切入市場的良機(jī)。韓國手機(jī)支付服務(wù)提供商 Danal已與中國移動展開了多項手機(jī)支付合作業(yè)務(wù)。 

　　運(yùn)營商對刷卡手機(jī)的重視有望帶動近距離無線通信市場的發(fā)展。隨著刷卡手機(jī)的大規(guī)模推出，近距離無線通信概念有望普及。近距離無線通信技術(shù)還可用于汽車、PC、商品包裝等行業(yè)，這一領(lǐng)域的芯片、元器件的需求將被帶動。 

　　繼視頻功能后，支付功能有望成為手機(jī)的新賣點。刷卡功能的手機(jī)定制需要運(yùn)營商和手機(jī)廠商的合作，即使是中國移動的解決方案，也需要對手機(jī)進(jìn)行一定的改進(jìn)，才能達(dá)到最好效果。中國移動的方案要求手機(jī)SIM卡的芯片信號能透過電池、手機(jī)外殼傳出來，對手機(jī)結(jié)構(gòu)有一定要求，目前金屬背殼、手機(jī)背殼與電池一體的機(jī)型都不適用。目前手機(jī)支付服務(wù)的用戶界面比較單一，用戶界面的提升需要手機(jī)廠商和支付服務(wù)提供商的共同努力。（許李彥 三星經(jīng)濟(jì)研究院研究員）