中國移動(dòng)手機(jī)支付業(yè)務(wù)破解3G盈利魔咒

　　全球3G業(yè)務(wù)虧損的魔咒始終籠罩在移動(dòng)運(yùn)營商的頭上，語音和短信已依然成為盈利的主體來填補(bǔ)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)帶來的虧損。手機(jī)電視遭遇手機(jī)終端顯示屏尺寸和分辨率超出消費(fèi)者感官承受力而無法大力發(fā)展，視頻通話則是網(wǎng)絡(luò)帶寬死穴根本無法全面推廣，應(yīng)用商店的模仿和抄襲使得運(yùn)營商很難獲得成功。然而手機(jī)支付則是一個(gè)巨大的金礦，這是需要人氣的業(yè)務(wù)，中國擁有7億多手機(jī)用戶依然持續(xù)增長(zhǎng)的巨大市場(chǎng)，為擁有5億多手機(jī)用戶排名全球第一的中國移動(dòng)突破3G盈利瓶頸，迎來發(fā)展的契機(jī)，但銀行牌照成為發(fā)展手機(jī)支付的無法逾越的障礙。

　　借道浦發(fā)發(fā)展手機(jī)支付

　　經(jīng)過近一個(gè)月的傳言，中國移動(dòng)和浦發(fā)銀行在3月11日正式公告：浦發(fā)銀行向中國移動(dòng)子公司廣東移動(dòng)定向增發(fā)約22.075億股普通股。以18.03元人民幣的發(fā)行價(jià)計(jì)算，中國移動(dòng)共需斥資398億。增發(fā)完成之后，中國移動(dòng)將持有浦發(fā)銀行20%股份。王建宙稱，中國移動(dòng)還與浦發(fā)銀行簽訂戰(zhàn)略合作備忘錄，展開在移動(dòng)支付方面的深入合作。加上此前，因?yàn)樾侣劶瘓F(tuán)的退出，中國移動(dòng)斥資12.78億港幣收購鳳凰衛(wèi)視 19.9%的股份。讓人們誤認(rèn)為此舉是替政府完成任務(wù)的政治行為，其實(shí)不然。

　　進(jìn)入新年，各大銀行面臨資金瓶頸紛紛展開再融資舉措，浦發(fā)銀行近年一直面臨資本金不足的困境，2009年還曾一度因此被銀監(jiān)會(huì)暫停新增網(wǎng)點(diǎn)與新業(yè)務(wù)。2009年下半年浦發(fā)銀行曾增發(fā)150億人民幣紓緩資金困境，但只能解燃眉之急。中國移動(dòng)盈利每年過千億，現(xiàn)金儲(chǔ)備多達(dá)2000多億。據(jù)易觀國際發(fā)布的《中國第三方支付市場(chǎng)藍(lán)皮書》顯示，2009年中國第三方支付市場(chǎng)年度交易規(guī)模已接近6000億元。絕大部分時(shí)候，這些第三方交易仍然必須以一臺(tái)電腦為媒介，隨著政府三網(wǎng)融合的政策出臺(tái)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的藍(lán)海時(shí)代來臨，作為移動(dòng)運(yùn)營商將成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的核心。

　　全球3G業(yè)務(wù)盈利難題依然沒有攻克，3G殺手級(jí)應(yīng)用匱乏的頑癥似乎難以突破，日本是全球最早提供3G 業(yè)務(wù)的國家，其在移動(dòng)電子商務(wù)和移動(dòng)支付發(fā)展方面處于全球領(lǐng)先地位。2005年4月，移動(dòng)運(yùn)營商N(yùn)TT DoCoMo以100億日元(約 7.55億人民幣)購買了三井住友信用卡公司34%的股份，隨后雙方聯(lián)合推出ID借記卡移動(dòng)支付業(yè)務(wù)。一年之后，NTT DoCoMo又以10億日元獲得瑞穗金融集團(tuán)關(guān)聯(lián)企業(yè)UCCard 18%的股權(quán)，將其拉入到移動(dòng)支付的平臺(tái)。目前，NTT DoCoMo已經(jīng)在歐洲24個(gè)國家與15家運(yùn)營商合作推廣其手機(jī)支付業(yè)務(wù)。顯然中國移動(dòng)入股浦發(fā)絕非救急而是戰(zhàn)略布局。

　　目前，日本手機(jī)支付占信用卡市場(chǎng)的20%至30%。NTT DoCoMo 中至少有40%的移動(dòng)用戶在使用手機(jī)支付功能。中國移動(dòng)5億多用戶將是一個(gè)巨大的市場(chǎng)，中國移動(dòng)集團(tuán)甚至已將手機(jī)支付業(yè)務(wù)列入2010年集團(tuán)KPI(關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo))考核體系。3月16日，銀聯(lián)發(fā)布公告稱其新一代手機(jī)支付業(yè)務(wù)已進(jìn)入大規(guī)模試點(diǎn)階段，將試點(diǎn)區(qū)域擴(kuò)大到上海、深圳等六省市。然而銀聯(lián)的手機(jī)支付是將運(yùn)營商成為自己的高速公路，中國移動(dòng)獲取流量費(fèi)，這顯然滿足不了全球第一的中移動(dòng)的野心，成為賣家才可能使利潤最大化，入股浦發(fā)的戰(zhàn)略意圖也就顯得極其重要了。

　　銀聯(lián)推廣手機(jī)支付業(yè)務(wù)難度極大，巨大的資金需求難以填補(bǔ)數(shù)以億計(jì)的手機(jī)卡改造和終端POS機(jī)的升級(jí)，且與銀行的信用卡推廣利益沖突，銀行不可能全力支持，也就注定與各大運(yùn)營商合作進(jìn)行的手機(jī)支付很那成功，中國移動(dòng)控股浦發(fā)從根本上解決這一困擾手機(jī)支付利益均衡的瓶頸，解決金融牌照的難題，還可以分得銀行利益的一杯羹，可謂一舉三得。浦發(fā)擁有全國經(jīng)營牌照，個(gè)人金融業(yè)務(wù)薄弱，資金缺口很大融資困難，中國移動(dòng)的入股對(duì)于浦發(fā)而言將會(huì)獲得在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用大行其道之際，獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)，中國移動(dòng)5億多的手機(jī)用戶這對(duì)浦發(fā)而言是一個(gè)巨大的金礦。

　　手機(jī)支付過渡手機(jī)銀行

　　中國移動(dòng)清楚在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)生水起之際，傳統(tǒng)的商業(yè)模式將會(huì)發(fā)生巨大的變革，金融業(yè)也將會(huì)隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及發(fā)生根本性的逆轉(zhuǎn)，然而中國移動(dòng)不可能獲得銀行牌照，手機(jī)銀行也就成為空談，手機(jī)支付將會(huì)觸動(dòng)政府銀行業(yè)的利益，不可能允許任何第三方機(jī)構(gòu)危及國家的金融體系。在《支付清算組織管理辦法》正式頒布之前，所有的非金融機(jī)構(gòu)第三方支付平臺(tái)均存在政策風(fēng)險(xiǎn)?！吨Ц肚逅憬M織管理辦法》對(duì)手機(jī)支付的影響更加大，淘寶將首當(dāng)其從，這也是阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席馬云一度高調(diào)聲稱“隨時(shí)準(zhǔn)備將支付寶貢獻(xiàn)給國家”的原因。

　　2008年3月10日，原國務(wù)院信息化工作辦公室批準(zhǔn)廣州市作為國家移動(dòng)電子商務(wù)試點(diǎn)示范城市。廣東移動(dòng)就開始了地鐵非接觸支付應(yīng)用、手機(jī)訂報(bào)、手機(jī)船票、數(shù)字電視繳納、珠江夜游、交通違章罰款繳納、社?？娮由暾?qǐng)、醫(yī)保賬單等移動(dòng)支付應(yīng)用。2009年12月，中國移動(dòng)與富士康公司開展了基于手機(jī)錢包應(yīng)用的合作，在深圳富士康園區(qū)內(nèi)發(fā)展包括：手機(jī)錢包、企業(yè)一卡通在內(nèi)的RFID-SIM卡業(yè)務(wù)。借鑒香港久負(fù)盛名的八達(dá)通，廣東移動(dòng)與深圳通公司合作，推進(jìn)深圳通在RFID-SIM卡中的應(yīng)用，通過將深圳通賬戶寫入RFID-SIM卡，為客戶提供覆蓋深圳公交、地鐵及數(shù)百家便利店的統(tǒng)一小額支付服務(wù)。

　　觀察家很早就提出，發(fā)展手機(jī)支付如果不是與國有銀行進(jìn)行直接的合作根本沒有前途可言，淘寶自己開發(fā)的支付寶依然觸動(dòng)了政府金融業(yè)的敏感神經(jīng)，清算是時(shí)間問題，如果不解決金融牌照的問題根本不可能得到發(fā)展，日本NTT DoCoMo的成功也是入股銀行繞過了政策限制。中國移動(dòng)入股浦發(fā)就不必冒自己建立支付清算平臺(tái)的風(fēng)險(xiǎn)，獲得銀行牌照，甚至可以將自己僅當(dāng)作信息交換平臺(tái)，將清算業(yè)務(wù)完全放在浦發(fā)銀行，這樣的模式既獲得了利益又不觸動(dòng)國家金融業(yè)的敏感神經(jīng)，又可不與人分食利潤后發(fā)先至超越銀聯(lián)成為手機(jī)支付行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，使中國電信和中國聯(lián)通等對(duì)手無法趕上。

　　中國移動(dòng)眼下為了吸引用戶關(guān)注，所開展的手機(jī)支付業(yè)務(wù)將主要從便民服務(wù)入手，最近還鋪設(shè)了一些二維碼掃描終端和讀卡終端，這都是為未來開展更廣泛的移動(dòng)增值服務(wù)做準(zhǔn)備。中國移動(dòng)借道銀行發(fā)展手機(jī)支付最終達(dá)成手機(jī)銀行的夢(mèng)想變得切實(shí)可行，日本NTT DoCoMo的成功也是中國移動(dòng)的榜樣，這對(duì)陷入3G殺手級(jí)應(yīng)用匱乏的移動(dòng)運(yùn)營商而言是一個(gè)借鑒，在未來新的業(yè)務(wù)發(fā)展之際，攜手合作，資源和利益共享才是業(yè)務(wù)健康發(fā)展的光明大道，就像iPhone和第三方應(yīng)用的開發(fā)者和開發(fā)商的合作，利益共享才可以得道多助獲得成功，中國3G和4G的發(fā)展才會(huì)有希望。