Vantage Drilling宣布子公司

Marketwire 2010年7月20日德克薩斯州休斯敦消息電/明通新聞專線/-

Vantage Drilling Company（簡(jiǎn)稱Vantage）（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.WS）今日宣布，其全資子公司Offshore Group Investment Limited（“發(fā)行人”）計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)和其他條件發(fā)售本金總額為9.6億美元的2015年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。Vantage及其現(xiàn)有和未來(lái)的子公司，包括發(fā)行人的子公司，將共同和分別對(duì)該票據(jù)進(jìn)行完全和無(wú)條件的優(yōu)先擔(dān)保。

此外，如之前所公布的，Vantage簽署了最終收購(gòu)協(xié)議，從F3 Capital收購(gòu)了Mandarin Drilling Corporation（Platinum Explorer建筑合同的所有人）中非其擁有的55％股權(quán)（“收購(gòu)”）。

在此次發(fā)售的同時(shí)，Vantage還計(jì)劃公開發(fā)售普通股。此次發(fā)售成功與否取決于收購(gòu)的完成。如果發(fā)售完成，Vantage計(jì)劃使用這兩項(xiàng)融資的收益支付Platinum Explorer的剩余建筑債務(wù)以及公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收益同時(shí)還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

該票據(jù)沒有，也不會(huì)根據(jù)1933年證券修訂法案或適用的州證券法律進(jìn)行登記。在未進(jìn)行登記或未根據(jù)證券法案登記要求獲得適當(dāng)豁免權(quán)時(shí)，該票據(jù)不得在美國(guó)要約或出售。根據(jù)證券法案144A條，該票據(jù)只能發(fā)售給具有資格的機(jī)構(gòu)購(gòu)買人，或根據(jù)S規(guī)定發(fā)售給美國(guó)境外的購(gòu)買人。如果未根據(jù)規(guī)定進(jìn)行登記，該票據(jù)不得在美國(guó)進(jìn)行要約或出售，除非根據(jù)證券法案以及適當(dāng)?shù)闹葑C券法律獲得豁免權(quán)。

本新聞稿并不構(gòu)成發(fā)售或邀請(qǐng)購(gòu)買任何證券的建議，并且在任何司法管轄區(qū)內(nèi)，如此等在未根據(jù)證券法正式注冊(cè)或取得資格之前推出的要約、發(fā)售或邀請(qǐng)是不合法的行為，則在此司法管轄區(qū)內(nèi)不可有任何此等證券的發(fā)售。

關(guān)于Vantage

Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以按日計(jì)費(fèi)模式承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣井。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺(tái)提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運(yùn)營(yíng)和管理這些平臺(tái)。Vantage擁有和管理著9座鉆井平臺(tái)，是向主要大型獨(dú)立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。