Vantage 宣布完成票據(jù)及普通股新股發(fā)行及剩余股份收購(gòu)交易

Marketwire2010年8月3日德克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

Vantage Drilling Company（簡(jiǎn)稱Vantage，或該公司）（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.WS）今天宣布，公司之前宣布的、旗下的全資控股子公司Offshore Group Investment Limited（簡(jiǎn)稱發(fā)行者）發(fā)行本金總額10億美元、2015年到期、利率為11 1/2%的第一置留權(quán)優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱票據(jù)）以及公司以每股1.10美元的價(jià)格公開(kāi)發(fā)行52272727股普通股（包括超額配售情況下承銷商最大限額追加認(rèn)購(gòu)的股數(shù)）的計(jì)劃完成了。此次發(fā)行的票據(jù)的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于票據(jù)票面價(jià)值的96.361%，該票據(jù)將得到Vantage、它現(xiàn)有和未來(lái)子公司以及發(fā)行者的子公司完全和無(wú)條件的優(yōu)先擔(dān)保。這些票據(jù)的年利率為11.50%，從2011年2月1日起，在每年的2月1日和8月1日支付利息。這些票據(jù)將得到Emerald Driller、Sapphire Driller、Topaz Driller以及Platinum Explorer(在收款后)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益的擔(dān)保。這些票據(jù)及其擔(dān)保還將得到發(fā)行者和擔(dān)保人（除Vantage之外）的其他資產(chǎn)擔(dān)保和股票抵押擔(dān)保。這些票據(jù)將于2015年8月1日到期。

公司從這些票據(jù)和普通股發(fā)行中獲得的純收入將被用于從F3 Capital手中收購(gòu)Mandarin Drilling Corporation剩余55%的股份，支付給Platinum Explorer的剩余建筑款項(xiàng)，償還公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收入同時(shí)還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

Jefferies & Company, Inc.與Johnson Rice & Company L.L.C.共同擔(dān)任此次新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。此次新股發(fā)行是根據(jù)Vantage之前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）的有效暫緩申請(qǐng)上市登記表進(jìn)行的。希望參與申購(gòu)的投資者可查閱初步募股書(shū)補(bǔ)充文件和暫緩申請(qǐng)上市登記表，以獲得有關(guān)Vantage以及此次新股發(fā)行的更全面的資料。如需初步募股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件和配套的募股說(shuō)明書(shū)的副本以及以后發(fā)布的正式募股說(shuō)明書(shū)的副本，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 或聯(lián)系 Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.。Jefferies & Company, Inc.聯(lián)系方式：紐約州紐約市麥迪遜大道520號(hào)Syndicate Middle Office 12層，郵編10022，聯(lián)系人：Stephen MFicara，聯(lián)系電話：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.聯(lián)系方式：路易斯安那州新奧爾良市羅耀拉大道639號(hào)2775套房，郵編70113，聯(lián)系電話：(504) 525-3767。

本新聞稿不構(gòu)成銷售債券的要約或認(rèn)購(gòu)債券的要約邀請(qǐng)，如果在任何管轄地此類要約、邀請(qǐng)或銷售為非法，則本新聞稿不構(gòu)成任何要約、邀請(qǐng)和銷售。

關(guān)于Vantage公司

Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以按日計(jì)費(fèi)模式承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺(tái)提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運(yùn)營(yíng)和管理這些平臺(tái)。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺(tái)，是向主要大型獨(dú)立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。

本新聞稿包含美國(guó)1995年私人證券訴訟改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定義的與未來(lái)事件有關(guān)的前瞻性聲明，比如Vantage計(jì)劃如何使用這次票據(jù)發(fā)行所獲得的純收入。這些前瞻性聲明基于與公司、公司所在的行業(yè)、管理層的信念和管理層所做的某些推測(cè)有關(guān)的當(dāng)前預(yù)期、估計(jì)和預(yù)測(cè)。公司盡可能地通過(guò)“預(yù)計(jì)”、“認(rèn)為”、“預(yù)測(cè)”等諸如此類的詞語(yǔ)明確這些“前瞻性聲明”。提醒讀者注意，任何前瞻性聲明都不保證未來(lái)的業(yè)績(jī)，而且受到難以預(yù)料的某些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假定情況的影響。因?yàn)榍罢靶月暶魃婕帮L(fēng)險(xiǎn)和不確定性，所以實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)也許與前瞻性聲明所表達(dá)或暗示的結(jié)果有實(shí)質(zhì)性的不同。鑒于這些不確定性因素，敬告讀者切勿過(guò)于信賴這些前瞻性聲明。除非法律另有規(guī)定，否則公司沒(méi)有義務(wù)更新其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性因素的觀點(diǎn)，也沒(méi)有義務(wù)披露對(duì)前瞻性聲明的任何修改結(jié)果。

Marketwire2010年8月3日德克薩斯州休斯頓消息電/明通新聞專線/--

Vantage Drilling Company（簡(jiǎn)稱Vantage，或該公司）（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.U）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG）、（紐約證券交易所/美國(guó)證券交易所：VTG.WS）今天宣布，公司之前宣布的、旗下的全資控股子公司Offshore Group Investment Limited（簡(jiǎn)稱發(fā)行者）發(fā)行本金總額10億美元、2015年到期、利率為11 1/2%的第一置留權(quán)優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡(jiǎn)稱票據(jù)）以及公司以每股1.10美元的價(jià)格公開(kāi)發(fā)行52272727股普通股（包括超額配售情況下承銷商最大限額追加認(rèn)購(gòu)的股數(shù)）的計(jì)劃完成了。此次發(fā)行的票據(jù)的公開(kāi)發(fā)行價(jià)格相當(dāng)于票據(jù)票面價(jià)值的96.361%，該票據(jù)將得到Vantage、它現(xiàn)有和未來(lái)子公司以及發(fā)行者的子公司完全和無(wú)條件的優(yōu)先擔(dān)保。這些票據(jù)的年利率為11.50%，從2011年2月1日起，在每年的2月1日和8月1日支付利息。這些票據(jù)將得到Emerald Driller、Sapphire Driller、Topaz Driller以及Platinum Explorer(在收款后)的第一優(yōu)先擔(dān)保權(quán)益的擔(dān)保。這些票據(jù)及其擔(dān)保還將得到發(fā)行者和擔(dān)保人（除Vantage之外）的其他資產(chǎn)擔(dān)保和股票抵押擔(dān)保。這些票據(jù)將于2015年8月1日到期。

公司從這些票據(jù)和普通股發(fā)行中獲得的純收入將被用于從F3 Capital手中收購(gòu)Mandarin Drilling Corporation剩余55%的股份，支付給Platinum Explorer的剩余建筑款項(xiàng)，償還公司的一些未清償債務(wù)，包括Vantage全資子公司P2021 Rig Co.發(fā)行的13 1/2%優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)和公司現(xiàn)有的信貸安排，收入同時(shí)還用于為企業(yè)一般用途提供資金。

Jefferies & Company, Inc.與Johnson Rice & Company L.L.C.共同擔(dān)任此次新股發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。此次新股發(fā)行是根據(jù)Vantage之前提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）的有效暫緩申請(qǐng)上市登記表進(jìn)行的。希望參與申購(gòu)的投資者可查閱初步募股書(shū)補(bǔ)充文件和暫緩申請(qǐng)上市登記表，以獲得有關(guān)Vantage以及此次新股發(fā)行的更全面的資料。如需初步募股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件和配套的募股說(shuō)明書(shū)的副本以及以后發(fā)布的正式募股說(shuō)明書(shū)的副本，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)美國(guó)證券交易委員會(huì)網(wǎng)站 www.sec.gov 或聯(lián)系 Jefferies & Company, Inc.或Johnson Rice & Company L.L.C.。Jefferies & Company, Inc.聯(lián)系方式：紐約州紐約市麥迪遜大道520號(hào)Syndicate Middle Office 12層，郵編10022，聯(lián)系人：Stephen MFicara，聯(lián)系電話：212-284-3418；Johnson Rice & Company L.L.C.聯(lián)系方式：路易斯安那州新奧爾良市羅耀拉大道639號(hào)2775套房，郵編70113，聯(lián)系電話：(504) 525-3767。

本新聞稿不構(gòu)成銷售債券的要約或認(rèn)購(gòu)債券的要約邀請(qǐng)，如果在任何管轄地此類要約、邀請(qǐng)或銷售為非法，則本新聞稿不構(gòu)成任何要約、邀請(qǐng)和銷售。

關(guān)于Vantage公司

Vantage的主營(yíng)業(yè)務(wù)是以按日計(jì)費(fèi)模式承包鉆井平臺(tái)、相關(guān)設(shè)備和工人，鉆探石油天然氣。Vantage還為其它用戶擁有的鉆井平臺(tái)提供施工監(jiān)理服務(wù)并且運(yùn)營(yíng)和管理這些平臺(tái)。Vantage擁有和管理著8座鉆井平臺(tái)，是向主要大型獨(dú)立石油天然氣公司提供全球性近海承包鉆井服務(wù)的提供商。

本新聞稿包含美國(guó)1995年私人證券訴訟改革法案(U.SPrivate Securities Litigation Reform Act of 1995) 中定義的與未來(lái)事件有關(guān)的前瞻性聲明，比如Vantage計(jì)劃如何使用這次票據(jù)發(fā)行所獲得的純收入。這些前瞻性聲明基于與公司、公司所在的行業(yè)、管理層的信念和管理層所做的某些推測(cè)有關(guān)的當(dāng)前預(yù)期、估計(jì)和預(yù)測(cè)。公司盡可能地通過(guò)“預(yù)計(jì)”、“認(rèn)為”、“預(yù)測(cè)”等諸如此類的詞語(yǔ)明確這些“前瞻性聲明”。提醒讀者注意，任何前瞻性聲明都不保證未來(lái)的業(yè)績(jī)，而且受到難以預(yù)料的某些風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和假定情況的影響。因?yàn)榍罢靶月暶魃婕帮L(fēng)險(xiǎn)和不確定性，所以實(shí)際結(jié)果和業(yè)績(jī)也許與前瞻性聲明所表達(dá)或暗示的結(jié)果有實(shí)質(zhì)性的不同。鑒于這些不確定性因素，敬告讀者切勿過(guò)于信賴這些前瞻性聲明。除非法律另有規(guī)定，否則公司沒(méi)有義務(wù)更新其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)或不確定性因素的觀點(diǎn)，也沒(méi)有義務(wù)披露對(duì)前瞻性聲明的任何修改結(jié)果。