新濠博亞娛樂有限公司公布人民幣債券發(fā)售的定價

上海 2011-05-03(中國商業(yè)電訊)－－新濠博亞娛樂有限公司（「公司」）（納斯達(dá)克：MPEL）為專注于澳門市場的娛樂場業(yè)務(wù)發(fā)展商及資產(chǎn)擁有者，今天公布國際發(fā)售人民幣債券的定價。

發(fā)售包括本金總值人民幣23億(或約3.556億美元)、息率3.75厘及在二零一三年到期的債券（「本債券」）。本債券定價與票面值相等，公司計劃將所得款項凈額用作未來增長及擴(kuò)充的資金，包括收購、償還現(xiàn)有債務(wù)、部分用作預(yù)先支付本債券若干定期利息、營運(yùn)資金及／或一般企業(yè)用途。于二零一二年五月九日任何時間后，公司可自由選擇以本金計算贖回全部債券，惟不能只贖回其中一部分。

本債券為直接、一般、無條件、非后償及無抵押責(zé)任，所有本債券均享有同等地位，彼此之間并無任何優(yōu)先權(quán)，并至少與公司所有其它現(xiàn)時及未來之無抵押非后償責(zé)任享有同等地位（強(qiáng)制性及一般適用之法律條文可能賦予優(yōu)先地位之責(zé)任除外）。

本債券原則上已獲準(zhǔn)在新加坡證券交易所上市。本債券獲納入新加坡證券交易所不應(yīng)被視為公司或本債券價值之指針。

本債券乃根據(jù)美國一九三三年證券法（經(jīng)修訂）（「證券法」）于美國境外發(fā)售。本債券并無及將不會根據(jù)證券法或適用的州份證券法例登記，因此在沒有登記或取得證券法及適用州份法證券法例之登記規(guī)定豁免的情況下，本債券不得在美國提出要約或出售。

此新聞稿并不構(gòu)成出售任何本債券的邀請或購買任何本債券的建議要約，亦不得于任何根據(jù)當(dāng)?shù)刈C券法需事先登記或取得資格方可合法地作出有關(guān)邀請、建議要約或銷售的任何國家或司法權(quán)區(qū)出售此等債券。此新聞稿乃根據(jù)美國證券法第135c條條例發(fā)出。

安全港聲明

此公告包含前瞻性聲明。 該等聲明乃根據(jù)1995年美國私人證券訴訟改革法案（U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995）中的「安全港」規(guī)定作出。該等前瞻性聲明可以通過如 「可能」、「將要」、「預(yù)計」、「預(yù)期」、「目標(biāo)」、「旨在」、「估計」、「擬」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續(xù)」、「有望」和其它類似的用語來識別?！感洛┨斓亍沟哪腹拘洛┎﹣唺蕵酚邢薰荆ā感洛┎﹣唺蕵贰梗┰谙蛎绹C券交易委員會提交的定期報告，向股東提交的年度報告，新聞發(fā)布，以及在其管理人員，董事或雇員向第三方提供的書面材料及口頭聲明中，亦可能作出書面或口頭的前瞻性聲明。所有不是歷史事實的聲明，包括關(guān)于新濠博亞娛樂的看法和預(yù)期的聲明，均屬于前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及內(nèi)在的風(fēng)險和不確定性因素。許多影響新濠博亞娛樂的因素可導(dǎo)致實際結(jié)果與任何前瞻性聲明中所預(yù)期的結(jié)果有重大差異。潛在的風(fēng)險和不確定性因素包括但不限于：訪澳人數(shù)的增長;籌集額外資金的能力;「新濠天地」現(xiàn)正建設(shè)及/或發(fā)展中的區(qū)域之入伙批準(zhǔn)的正式頒發(fā); 預(yù)期的增長策略; 及未來業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營業(yè)績及財務(wù)狀況。有關(guān)上述風(fēng)險及其它風(fēng)險的詳細(xì)資料載于新濠博亞娛樂于二零一一年四月一日向美國證券交易委員會提交的20 - F表格及其它文件。除適用法律另有要求之外，新濠博亞娛樂不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。除適用法律另有要求之外，此新聞稿提供的任何資料截至此新聞稿發(fā)布爾日期有效，新濠博亞娛樂不承擔(dān)更新此等資料的任何義務(wù)。

關(guān)于新濠博亞娛樂有限公司

新濠博亞娛樂有限公司 (「新濠博亞娛樂」) 在納斯達(dá)克全球精選市場（納斯達(dá)克：MPEL）上市，為專注于澳門市場的一家發(fā)展商及資產(chǎn)擁有者，透過旗下之澳門附屬公司在澳門經(jīng)營娛樂度假業(yè)務(wù)。新濠博亞娛樂目前經(jīng)營位于澳門氹仔的酒店「新濠鋒」（前身為「澳門皇冠」) 及位于澳門路氹城的綜合娛樂度假村「新濠天地」 (www.cityofdreamsmacau.com.cn)。

新濠博亞娛樂得到其主要股東的全力支持，兩個主要股東分別為「新濠國際發(fā)展有限公司」及「Crown Limited」(「Crown」)?！感洛﹪H發(fā)展有限公司」于香港聯(lián)合交易所上市，主要股東為何猷龍先生，他本人亦為新濠博亞娛樂之聯(lián)席主席、董事兼行政總裁。Crown 為澳洲聯(lián)合交易所上市榜首五十家企業(yè)之一，由行政主席 James Packer 先生領(lǐng)導(dǎo)，他本人亦為新濠博亞娛樂之聯(lián)席主席兼董事。



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