中國(guó)物流行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
編者按:
物流關(guān)系著現(xiàn)代人生活的衣食住行,物流業(yè)的發(fā)展關(guān)系著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的方方面面。物流業(yè)有著廣泛的市場(chǎng)應(yīng)用基礎(chǔ),涉及各個(gè)行業(yè)與領(lǐng)域,對(duì)于不斷提升其工作效率、完善管理方法、解決實(shí)際應(yīng)用中的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題、以及改善投資環(huán)境都有著迫切的需求。
物聯(lián)網(wǎng)的概念從產(chǎn)生至今有十余年歷史,伴隨著技術(shù)的不斷完善,產(chǎn)業(yè)鏈的逐步成熟,并且國(guó)家政府對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的關(guān)注和支持力度的不斷提升,物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)逐漸走向成熟應(yīng)用階段。
隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷完善與發(fā)展,物聯(lián)網(wǎng)在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用也備受關(guān)注;物流行業(yè)是物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的重要領(lǐng)域,網(wǎng)舟咨詢(xún)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用研究與發(fā)展中心推出的《中國(guó)物流行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》重點(diǎn)關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)的應(yīng)用與發(fā)展,通過(guò)對(duì)物流行業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查研究,結(jié)合現(xiàn)有的物流行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)實(shí)際應(yīng)用的研究,對(duì)其未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)給出分析判斷,并對(duì)該產(chǎn)業(yè)鏈的投資建設(shè)提出分析與建議。
網(wǎng)舟物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心希望通過(guò)此報(bào)告,能夠助力物流物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的推進(jìn)與發(fā)展,幫助從業(yè)者更好地理解物聯(lián)網(wǎng)的理念與價(jià)值,準(zhǔn)確判斷其發(fā)展方向和趨勢(shì),識(shí)別商機(jī),把握機(jī)遇,加大創(chuàng)新力度和投資規(guī)模,確保在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)、獲取更大商業(yè)價(jià)值。
初具規(guī)模的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展
根據(jù)網(wǎng)舟咨詢(xún)發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)分行業(yè)系列:2011中國(guó)物流行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示,物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)主要包括芯片與技術(shù)提供商、傳感器與供應(yīng)商、應(yīng)用與軟件提供商、系統(tǒng)集成商、網(wǎng)絡(luò)提供商、運(yùn)營(yíng)及服務(wù)商、終端產(chǎn)品供應(yīng)商、其他各感知產(chǎn)品提供商與用戶(hù)等環(huán)節(jié)。
一、傳感器/芯片廠商
其中芯片制造商包括RFID識(shí)別芯片、智能芯片等產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,如德州儀器、高通、聯(lián)發(fā)科、展訊等。
傳感器制造商包括RFID設(shè)備、傳感器兩大類(lèi)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠家,可細(xì)分為RFID識(shí)讀設(shè)備生產(chǎn)廠家、攝像頭、溫度傳感器、濕度傳感器等一系列傳感器設(shè)備生產(chǎn)廠家,傳感器通信網(wǎng)絡(luò)模塊生產(chǎn)商等。
二、通信模塊提供商
國(guó)內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟,其中華為、中興國(guó)際知名,盈利能力較為穩(wěn)定,擁有一定的自主研發(fā)能力。國(guó)內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊,還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備,從收入規(guī)模及盈利能力上看,該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專(zhuān)注于通信傳輸設(shè)備,比如光纖光纜的生產(chǎn)。
三、通信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商
對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸提供支持和服務(wù),包括互聯(lián)網(wǎng)、電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、電力通訊網(wǎng)、專(zhuān)網(wǎng)以及其它網(wǎng)絡(luò)等。
四、中間件及應(yīng)用開(kāi)發(fā)商
中間件是指銜接相關(guān)硬件設(shè)備和業(yè)務(wù)應(yīng)用的橋梁,是目前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)。主要分為兩類(lèi):傳感數(shù)據(jù)采集中間件,完成傳感數(shù)據(jù)從相關(guān)硬件設(shè)備的采集、過(guò)濾和合作。另一種為傳感數(shù)據(jù)管理中間件,完成數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、維護(hù)、訪問(wèn)、聚合。
五、系統(tǒng)集成商
系統(tǒng)集成商是指根據(jù)客戶(hù)需求,將實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的硬件,軟件和網(wǎng)絡(luò)集成為一個(gè)完整解決方案,提供給客戶(hù)的廠商。部分系統(tǒng)集成商也提供軟件產(chǎn)品和行業(yè)解決方案。
六、服務(wù)提供商
行業(yè)領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用系統(tǒng)的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)服務(wù)商,為客戶(hù)提供統(tǒng)一的終端設(shè)備鑒權(quán)、計(jì)費(fèi)等服務(wù),實(shí)現(xiàn)終端接入控制、終端管理、行業(yè)應(yīng)用管理、業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理、平臺(tái)管理等服務(wù)。
目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。除運(yùn)營(yíng)商外,廠商整體綜合實(shí)力均較弱。目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式。運(yùn)營(yíng)商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo),扮演集成商和服務(wù)商角色,通過(guò)產(chǎn)品和服務(wù)購(gòu)買(mǎi)的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透。
將整體產(chǎn)業(yè)鏈按價(jià)值分類(lèi),硬件廠商的價(jià)值較小,傳感器/芯片廠商加上通信模塊提供商約占整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值的15%左右,電信運(yùn)營(yíng)商提供的管道約占整體產(chǎn)業(yè)價(jià)值15%,剩下70%的市場(chǎng)價(jià)值均由系統(tǒng)集成商/服務(wù)提供商/中間件及應(yīng)用商分享,而這類(lèi)占產(chǎn)業(yè)價(jià)值大頭的公司通常都集多種角色為一體,以系統(tǒng)集成商的角色出現(xiàn)。
形似神不似的傳感網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)
在很多人的認(rèn)知和表述中,總是將傳感網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)“混”為一談。雖然說(shuō),在一些語(yǔ)境中,兩者強(qiáng)調(diào)的均是對(duì)現(xiàn)實(shí)世界物體的感知。但嚴(yán)格說(shuō)來(lái),這是兩個(gè)不同的概念,雖然有其內(nèi)在的聯(lián)系和相同點(diǎn),但也有著明確的區(qū)別。
物聯(lián)網(wǎng)(The Internet of things)是指通過(guò)射頻識(shí)別(RFID)、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等信息傳感設(shè)備,按約定的協(xié)議,把任何物品與互聯(lián)網(wǎng)連接起來(lái)來(lái),進(jìn)行信息交換和通訊,以實(shí)現(xiàn)智能化識(shí)別、定位、跟蹤、監(jiān)控和管理的一種網(wǎng)絡(luò)。
物聯(lián)網(wǎng)的概念主要包括兩層意思:第一,物聯(lián)網(wǎng)的核心和基礎(chǔ)仍然是互聯(lián)網(wǎng),是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的延伸和擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò);第二,其用戶(hù)端延伸和擴(kuò)展到了任何物品與物品之間,進(jìn)行信息交換和通訊。
傳感網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)兩者均是網(wǎng)絡(luò),均強(qiáng)調(diào)對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的物體感知,可以用到相同的技術(shù),也均要經(jīng)過(guò)信息的傳輸。如:RFID技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)的核心技術(shù),而在傳感網(wǎng)的一些外延應(yīng)用中,也可以把RFID協(xié)議作為無(wú)線通信協(xié)議之一;在探測(cè)已知物體屬性方面,物聯(lián)網(wǎng)中也可以在RFID模塊中集成傳感器技術(shù),從而獲取物品在物流過(guò)程中所經(jīng)歷的溫度、濕度等環(huán)境參數(shù)。
根據(jù)網(wǎng)舟咨詢(xún)智慧城市與物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心發(fā)布的《2011中國(guó)傳感網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示,兩者的區(qū)別如下:
1.傳感網(wǎng)僅僅感知到信號(hào),并不強(qiáng)調(diào)對(duì)物體的標(biāo)識(shí)。
傳感器僅僅感知到信號(hào),并不強(qiáng)調(diào)對(duì)物體的標(biāo)識(shí)。例如可以讓溫度傳感器感知到森林的溫度,但并不一定需要標(biāo)識(shí)哪根樹(shù)木。
物聯(lián)網(wǎng)的概念相對(duì)比傳感器網(wǎng)大一些。這主要是人感知物、標(biāo)識(shí)物的手段,除了有傳感器網(wǎng),還可以有二維碼/一維碼/RFID等。如用二維碼/RFID標(biāo)識(shí)桌椅之后,就可以形成物聯(lián)網(wǎng),但二維碼并不在傳感網(wǎng)的范疇。
2.從目標(biāo)特征上看,物聯(lián)網(wǎng)探測(cè)的一定是已知物品,而傳感網(wǎng)探測(cè)和判斷的更多是未知的人或物。
傳感網(wǎng)探測(cè)包括溫度、濕度、噪聲、光強(qiáng)度、壓力、土壤成分、移動(dòng)物體的大小、速度和方向等物質(zhì)現(xiàn)象,并不針對(duì)標(biāo)識(shí)的事物。
物聯(lián)網(wǎng)通過(guò)對(duì)物體的標(biāo)識(shí),從而實(shí)現(xiàn)對(duì)物體的控制,達(dá)到物和物信息互聯(lián)的目的。
3.從網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和協(xié)議上看,物聯(lián)網(wǎng)與傳感網(wǎng)也存在諸多不同。
比如:傳感網(wǎng)節(jié)點(diǎn)自組織成網(wǎng),沒(méi)有固定的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,也沒(méi)有中心節(jié)點(diǎn)。而物聯(lián)網(wǎng)需要有固定的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和中心節(jié)點(diǎn),強(qiáng)調(diào)的是多個(gè)事物通過(guò)中心結(jié)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)。
4.真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)還遠(yuǎn)需要假以時(shí)日。
當(dāng)前,傳感網(wǎng)已經(jīng)得到廣泛的應(yīng)用,比如說(shuō)有多個(gè)溫度傳感器組成、通過(guò)巡檢方式工作的溫控網(wǎng),再比如具有多種聲、光、電、機(jī)械甚至圖像探測(cè)能力的安防網(wǎng)等,因此,傳統(tǒng)意義上的傳感網(wǎng)發(fā)展得已經(jīng)很成熟。而目前物聯(lián)網(wǎng)僅僅是個(gè)概念,真正的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還需要一段時(shí)間。
2009年8月,溫家寶總理在無(wú)錫提出“感知中國(guó)”理念后,傳感網(wǎng)概念隨之在神州大地升溫。其實(shí),傳感網(wǎng)并不是新生事物,當(dāng)前已經(jīng)處于第四代傳感網(wǎng)發(fā)展階段,整個(gè)行業(yè)也由前兩年的熱炒逐步趨于理性。
目前,國(guó)內(nèi)傳感網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇,政策、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)環(huán)境都有諸多利好因素,在環(huán)境監(jiān)測(cè)、醫(yī)療健康、工業(yè)控制、設(shè)施管理、智能城市、智能交通、智能樓宇、智能家居等領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。
但是,傳感網(wǎng)的規(guī)模應(yīng)用尚需時(shí)日,當(dāng)前存在著政策環(huán)境有待完善和優(yōu)化、業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)一、核心技術(shù)有待突破、產(chǎn)業(yè)鏈有待整合、商業(yè)模式有待創(chuàng)新等方面的問(wèn)題和發(fā)展障礙,面臨著來(lái)自技術(shù)和市場(chǎng)的雙重挑戰(zhàn),這也將是產(chǎn)業(yè)一次重新 “洗牌”的過(guò)程,那些擁有核心技術(shù)、不斷創(chuàng)新商業(yè)模式的企業(yè)將會(huì)掌握產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)。
傳感網(wǎng)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將是全方位的競(jìng)爭(zhēng):產(chǎn)業(yè)鏈上下游間的競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)企與外企的競(jìng)爭(zhēng)、國(guó)企之間的競(jìng)爭(zhēng)、不同標(biāo)準(zhǔn)間的競(jìng)爭(zhēng)、不同技術(shù)制式間的競(jìng)爭(zhēng)等。
國(guó)內(nèi)傳感網(wǎng)市場(chǎng)潛力巨大。網(wǎng)舟咨詢(xún)預(yù)測(cè):到2015年,國(guó)內(nèi)傳感網(wǎng)/物聯(lián)網(wǎng)整體市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到7500億元,國(guó)內(nèi)傳感器市場(chǎng)年平均銷(xiāo)售增長(zhǎng)率將達(dá)30%,有望達(dá)3000億元以上的規(guī)模。
物流行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展面臨的外部環(huán)境阻力
依據(jù)網(wǎng)舟咨詢(xún)發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)分行業(yè)系列:2011中國(guó)物流行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告》顯示,物聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)的應(yīng)用具有巨大的潛力已經(jīng)成為共識(shí)。事實(shí)上,物聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)也多有應(yīng)用,但應(yīng)看到,這種應(yīng)用還是局部的,也是小范圍的應(yīng)用,離大面積的規(guī)模應(yīng)用還有很遠(yuǎn)一段距離,且可以預(yù)見(jiàn)這一過(guò)程可能是困難和漫長(zhǎng)的。在這一過(guò)程中,需要很好地解決以下幾個(gè)方面的問(wèn)題:
一、政策環(huán)境有待完善
一是政府特別是地方政府的相關(guān)扶持政策更多地還僅僅停留在紙面上,顯得“雷聲大、雨點(diǎn)小”,特別是在資金的支持力度上需要進(jìn)一步加大和落實(shí);二是需要進(jìn)一步加大物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度,以引導(dǎo)社會(huì)形成尊重知識(shí)成果、鼓勵(lì)創(chuàng)新的氛圍。
二、業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)有待統(tǒng)一
物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)是一個(gè)多設(shè)備、多網(wǎng)絡(luò)、多應(yīng)用、互聯(lián)互通、互相融合的一個(gè)大網(wǎng),相關(guān)的接口、通信協(xié)議都需要有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)來(lái)指引。整體上來(lái)看,由于各行業(yè)應(yīng)用特點(diǎn)及用戶(hù)需求不同,國(guó)內(nèi)目前尚未形成統(tǒng)一的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,這成為了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最大障礙。
三、核心技術(shù)有待突破
國(guó)內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)亟待掌握核心技術(shù)。比如,傳感器芯片作為傳感網(wǎng)技術(shù)的核心,從技術(shù)到制造工藝,我國(guó)均落后于美國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家。國(guó)內(nèi)RFID仍以低端為主,高端產(chǎn)品多為國(guó)外廠商壟斷,80%以上的高靈敏度、高可靠性傳感器仍需要進(jìn)口;又如,目前市場(chǎng)上超高頻電子標(biāo)簽芯片大都以國(guó)外T I 、NXP、HITACHI、INTEL公司為主。高端的、核心的技術(shù)缺乏無(wú)疑對(duì)我國(guó)在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定競(jìng)爭(zhēng)中產(chǎn)生影響,并嚴(yán)重削弱我國(guó)在該產(chǎn)業(yè)上的話語(yǔ)權(quán)。
四、應(yīng)用成本有待降低
當(dāng)前可以實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距離掃描的標(biāo)簽每個(gè)成本要1美元或更多,一個(gè)解讀器成本大約為1000美元甚至更多,而物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用成本還包括接收設(shè)備、系統(tǒng)集成、計(jì)算機(jī)通訊、數(shù)據(jù)處理平臺(tái)等綜合系統(tǒng)的建設(shè)等。這對(duì)低利潤(rùn)率的物流產(chǎn)業(yè)可謂是難堪重負(fù)。業(yè)界預(yù)計(jì),只有當(dāng)標(biāo)簽成本將降低到5美分左右才可能得到大范圍的應(yīng)用。
五、信息安全有待加強(qiáng)
物聯(lián)網(wǎng)同互聯(lián)網(wǎng)一樣,同樣面臨時(shí)一系列信息安全的問(wèn)題,甚至?xí)婕霸絹?lái)越多的國(guó)家安全、企業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私的信息,因此一方面亟待出臺(tái)配套保障信息安全、保護(hù)個(gè)人隱私的法令、法規(guī),加強(qiáng)信息應(yīng)用的監(jiān)管;另一方面也有賴(lài)于加強(qiáng)信息安全技術(shù)的進(jìn)步。但很顯然目前,在以上兩方面有待加強(qiáng)。
六、商業(yè)模式有待成熟
物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈牽涉面很廣,涉及終端制造商、模塊廠商、通信設(shè)備商、行業(yè)信息化運(yùn)營(yíng)商、應(yīng)用開(kāi)發(fā)商、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、系統(tǒng)集成商、最終用戶(hù)等諸多環(huán)節(jié)。物聯(lián)網(wǎng)在物流行業(yè)雖然前景廣闊、相關(guān)產(chǎn)業(yè)參與意愿強(qiáng)烈、發(fā)展很快,但其技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用都尚處于初級(jí)階段,且成本還較高,雖然已出現(xiàn)了一些小范圍的應(yīng)用實(shí)踐,但是還沒(méi)有形成成熟的商業(yè)模式和推廣應(yīng)用體系,商業(yè)模式不清晰,就一時(shí)難以形成共贏的、規(guī)?;漠a(chǎn)業(yè)鏈。
七、行業(yè)互通有待破壁
由于標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)機(jī)密、安全等原因,以RFID為例,目前不論是交通、出入控制、電子支付還是公路、鐵路等物流領(lǐng)域,都還只是在行業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部和企業(yè)內(nèi)部的閉環(huán)應(yīng)用,開(kāi)環(huán)的應(yīng)用還涉及到不同行業(yè)之間的利益糾葛,以及人們關(guān)注的隱私問(wèn)題。而只有實(shí)現(xiàn)了行業(yè)內(nèi)部、不同行業(yè)間的互聯(lián)互通和信息共享,才能真正發(fā)揮出物聯(lián)網(wǎng)的價(jià)值,實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模應(yīng)用和發(fā)展。