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移動(dòng)支付:POS機(jī)終結(jié)者

作者:顏劍
來(lái)源:上海證券報(bào)
日期:2012-11-30 09:45:44
摘要:如果說(shuō)在連年翻倍增長(zhǎng)的第三方支付公司發(fā)生這種事情不足為奇,那么銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的情況會(huì)怎樣?最近上海舉行的一個(gè)移動(dòng)支付峰會(huì),或許從另外一個(gè)方面說(shuō)明了這個(gè)業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀。
  “抱歉,我只能跟你談40分鐘?!笨戾X(qián)CEO關(guān)國(guó)光一見(jiàn)記者就如此表示。

  而在記者等候他到來(lái)之前的10分鐘內(nèi),已有一波又一波的人敲開(kāi)這個(gè)會(huì)議室的玻璃門(mén),希望征用會(huì)議室開(kāi)會(huì)。會(huì)議室外面,還站滿(mǎn)了等著面試的求職者。同樣的場(chǎng)景也發(fā)生在同城的另外一個(gè)支付公司匯付天下。

  如果說(shuō)在連年翻倍增長(zhǎng)的第三方支付公司發(fā)生這種事情不足為奇,那么銀行業(yè)機(jī)構(gòu)的情況會(huì)怎樣?“抱歉,等會(huì)還有面試要進(jìn)行,現(xiàn)在人手不夠啊?!蹦彻煞葜沏y行電子銀行部的總經(jīng)理也這樣表示。

  熱火朝天的招兵買(mǎi)馬,緊鑼密鼓的會(huì)議安排,只是這些機(jī)構(gòu)們備戰(zhàn)移動(dòng)支付的一個(gè)剪影。移動(dòng)支付現(xiàn)在已被業(yè)界視為一個(gè)新藍(lán)海。

  而最近上海舉行的一個(gè)移動(dòng)支付峰會(huì),或許從另外一個(gè)方面說(shuō)明了這個(gè)業(yè)態(tài)的現(xiàn)狀:這個(gè)在某工業(yè)園區(qū)附近酒店的地下會(huì)議室舉行的行業(yè)會(huì)議,產(chǎn)業(yè)鏈中的硬件供應(yīng)商們成為最為活躍的群體。

  業(yè)內(nèi)人士就此稱(chēng),該行業(yè)前景非常廣闊,但還沒(méi)有人賺錢(qián)。而產(chǎn)業(yè)鏈中最先看到賺錢(qián)機(jī)會(huì)的是硬件生產(chǎn)商們。

  POS機(jī)何時(shí)被替代

  這種替代到底需要多長(zhǎng)時(shí)間?業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),現(xiàn)金的發(fā)展用了300年,銀行卡的發(fā)展50年,網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展已經(jīng)有10年,“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機(jī)終端,將在三年內(nèi)完成?!?  

  周曄,匯付天下創(chuàng)始人、總裁,曾任銀聯(lián)電子支付公司總裁。這位被譽(yù)為“中國(guó)網(wǎng)上支付拓荒者”的人在6年里迅速把匯付天下打造成為中國(guó)第三方支付業(yè)的前列企業(yè)。

  對(duì)于移動(dòng)支付,他與關(guān)國(guó)光一樣保持著相對(duì)冷靜的思考。此前,接受記者多次采訪(fǎng)過(guò)程中,他并未過(guò)多表示匯付天下在移動(dòng)支付領(lǐng)域的戰(zhàn)略方向,只是多次強(qiáng)調(diào),“還在觀察與思考”。

  相反,匯付天下似乎正在調(diào)整新的業(yè)務(wù)策略,以加大在網(wǎng)下收單業(yè)務(wù)方面的力度。他透露,今年將在全國(guó)所有的省會(huì)城市完成進(jìn)行收單業(yè)務(wù)的布局。

  不過(guò),隨著業(yè)界迅猛的發(fā)展態(tài)勢(shì),讓他及匯付天下必須加快移動(dòng)支付方面的思考與行動(dòng)。

  這里,先看一組數(shù)據(jù):2011年,中國(guó)移動(dòng)[微博]電子商務(wù)的市場(chǎng)交易規(guī)模為156.7億元,同比增長(zhǎng)609%;2012年2月,中國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)數(shù)首次突破10億,成為世界上首個(gè)擁有10億手機(jī)用戶(hù)的國(guó)家。截至2012年6月底,中國(guó)網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到5.38億,是15年前的867倍。

  手機(jī)在線(xiàn)支付應(yīng)用也得到較快發(fā)展,2012年上半年用戶(hù)為4440萬(wàn)人,相比2011年下半年的3058萬(wàn)人,半年用戶(hù)規(guī)模增長(zhǎng)45.2%,增速遠(yuǎn)超整體網(wǎng)上支付。

  這是一組令人振奮的數(shù)據(jù)。這點(diǎn),招商銀行(10.00,0.02,0.20%)行長(zhǎng)馬蔚華看得很清楚,他在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示:“去年,全球移動(dòng)支付市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到2400億美元,每年以40%到50%的速度激增,預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到10000億美元。中國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模今年將達(dá)到900億元,明年則有望突破2000億元大關(guān)?!?

  “未來(lái)移動(dòng)支付發(fā)展兩大懸念,第一手機(jī)是否能替代銀行卡?第二是手機(jī)能否替代POS?”這個(gè)命題不是提給周曄的,也是所有支付業(yè)者在問(wèn)的問(wèn)題。

  周曄認(rèn)為,在海外移動(dòng)支付模式發(fā)展中,不管是在Paypal、還是在FDC與Google wallet合作模式中,傳統(tǒng)的銀行卡可以被手機(jī)替代;而在Square模式中,可以看到實(shí)際上未來(lái)手機(jī)可以替代POS機(jī)。

  這種替代到底需要多長(zhǎng)時(shí)間?周曄表示,現(xiàn)金的發(fā)展用了300年,銀行卡的發(fā)展50年,網(wǎng)絡(luò)支付發(fā)展已經(jīng)有10年,“而移動(dòng)支付替代銀行卡和POS機(jī)終端,將在三年內(nèi)完成。”

  巨大的市場(chǎng)前景讓每一個(gè)有機(jī)會(huì)參與的企業(yè)都感到熱血沸騰,不過(guò)沒(méi)有哪家能單獨(dú)包攬所有的業(yè)務(wù)。商業(yè)銀行、非金融支付機(jī)構(gòu)、銀行卡組織、移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)商、移動(dòng)終端廠(chǎng)商、卡商、芯片商、受理終端廠(chǎng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等構(gòu)成了這個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈。

  支付標(biāo)準(zhǔn)誰(shuí)來(lái)定

  業(yè)界曾就移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)到底是應(yīng)該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭(zhēng)論。這場(chǎng)爭(zhēng)議在以銀聯(lián)為代表的陣營(yíng)和以中國(guó)移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)之間發(fā)生。雙方均有爭(zhēng)奪話(huà)語(yǔ)權(quán)的實(shí)力。不過(guò),勝利還是掌握在銀聯(lián)手中 

  “一對(duì)開(kāi)公交小巴士的夫婦在申請(qǐng)了公交卡POS機(jī)具之后,決定不親自開(kāi)公交車(chē)了。他們拆下了公交卡POS機(jī),再卸掉里面的喇叭。然后背著這個(gè)POS機(jī)就去擠高峰時(shí)段的地鐵,他們來(lái)回在地鐵里游走……”

  這個(gè)小故事,曾一度在支付業(yè)界流傳?!斑@也是移動(dòng)支付?!币晃粯I(yè)內(nèi)人士笑稱(chēng),這故事背后所代表的移動(dòng)支付安全問(wèn)題,實(shí)際上也成為此前支付標(biāo)準(zhǔn)爭(zhēng)議中的焦點(diǎn)。

  在過(guò)去兩年中,業(yè)界曾就移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)到底是應(yīng)該采取13.56MHZ還是2.4GHZ的頻率產(chǎn)生了激烈的爭(zhēng)論。這場(chǎng)爭(zhēng)議在以銀聯(lián)為代表的陣營(yíng)和以中國(guó)移動(dòng)為代表的三大運(yùn)營(yíng)商陣營(yíng)之間發(fā)生。前者擁有龐大的商戶(hù)資源和受理終端;而后者則擁有龐大的用戶(hù)群體。

  雙方均有爭(zhēng)奪話(huà)語(yǔ)權(quán)的實(shí)力。不過(guò),勝利還是掌握在銀聯(lián)手中。

  “13.56MHZ標(biāo)準(zhǔn)要求在支付過(guò)程中,受理終端與卡片、或者手機(jī)保持非常近的距離。這樣實(shí)際上更加安全。”業(yè)內(nèi)人士稱(chēng),而2.4GHZ的標(biāo)準(zhǔn)則使得相對(duì)遠(yuǎn)的距離即可完成支付?!澳菢拥脑?huà),別人拎著POS機(jī)在別人身邊走過(guò),就可以刷掉人家的卡了。這錢(qián)豈不是太好賺了?”上述業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)。

  最終,13.56MHZ的標(biāo)準(zhǔn)在開(kāi)放場(chǎng)景下的金融應(yīng)用得到了支持。在移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)制訂過(guò)程中,最具戲劇性的是,此前一直把賭注押在2.4GHZ陣營(yíng)的上市公司國(guó)民技術(shù)(12.470,0.20,1.63%)在2.4GHZ落選標(biāo)準(zhǔn)之后,迅速遭到了市場(chǎng)的拋棄,而該公司曾一度遭資本市場(chǎng)熱炒。

  央行IC卡領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任李曉楓10月下旬表示:“金融行業(yè)必須使用開(kāi)放的標(biāo)準(zhǔn),要和國(guó)際接軌,2.4GHZ目前在中國(guó)只是若干個(gè)企業(yè)私用的技術(shù),并且?guī)准业募夹g(shù)之間還不兼容,怎么能夠撐起移動(dòng)支付這個(gè)龐大的產(chǎn)業(yè)?”

  在支付標(biāo)準(zhǔn)塵埃落定之后,龐大的技術(shù)改造才剛剛開(kāi)始,在這其中首先受益的是硬件廠(chǎng)商。因而,上述熱熱鬧鬧的移動(dòng)支付峰會(huì)上,芯片廠(chǎng)商、封裝廠(chǎng)商、手機(jī)廠(chǎng)商、POS機(jī)具生產(chǎn)商最為活躍也就不足為奇了。“支付標(biāo)準(zhǔn)雖然統(tǒng)一下來(lái),這對(duì)我們來(lái)說(shuō),業(yè)務(wù)機(jī)遇期才剛剛開(kāi)始?!币晃挥布a(chǎn)商對(duì)記者表示。

  業(yè)界人士稱(chēng),從移動(dòng)支付行業(yè)的發(fā)展路徑看,其將經(jīng)歷以下幾個(gè)階段:基礎(chǔ)設(shè)施和支付平臺(tái)的投資爆發(fā)、平臺(tái)初具規(guī)模、增值服務(wù)不斷創(chuàng)新、綜合平臺(tái)形成和更大規(guī)模的應(yīng)用。

  跨界合作如何做

  目前,國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來(lái)自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)。對(duì)于金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商而言,通過(guò)NFC的模式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng),并達(dá)到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現(xiàn)實(shí)的選擇

  “我們這是在玩跨界?!逼职l(fā)銀行(7.41,0.00,0.00%)移動(dòng)金融副總經(jīng)理薛建華笑言。

  浦發(fā)銀行與中國(guó)移動(dòng)在移動(dòng)支付方面正在進(jìn)行深入合作。薛建華說(shuō),最初跟中國(guó)移動(dòng)方面合作的時(shí)候,雙方都守著自己的利益不放,基本上是各說(shuō)各的?!靶袠I(yè)不一樣,對(duì)事情的理解也不一樣,語(yǔ)境也不一樣。經(jīng)過(guò)了兩年的磨合之后,我們能從技術(shù)流程、尋找行業(yè)最佳解決方案來(lái)綜合考慮問(wèn)題了?!彼f(shuō)。

  中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行在移動(dòng)支付方面的跨界有其客觀原因。業(yè)界人士稱(chēng),目前國(guó)內(nèi)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的主要推力來(lái)自金融機(jī)構(gòu)、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和第三方支付機(jī)構(gòu)。

  其中,金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)有的金融網(wǎng)絡(luò)、清算系統(tǒng)、客戶(hù)及商戶(hù)資源擁有優(yōu)勢(shì),但對(duì)終端設(shè)備制造商的控制力弱。而電信運(yùn)營(yíng)商雖然對(duì)終端用戶(hù)和終端設(shè)備制造商的控制能力較強(qiáng),但缺乏商戶(hù)資源。

  對(duì)于金融機(jī)構(gòu)和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商而言,他們自然清楚自己的優(yōu)勢(shì)所在。通過(guò)NFC的模式來(lái)占領(lǐng)市場(chǎng),并達(dá)到兩者之間的合作與妥協(xié)成為現(xiàn)實(shí)的選擇。

  2008 年1 月,銀聯(lián)開(kāi)始推廣同時(shí)具備SD 智能銀行卡以及基于NFC技術(shù)的mi-croSD卡的移動(dòng)支付技術(shù)。當(dāng)中國(guó)移動(dòng)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)上面與中國(guó)銀聯(lián)進(jìn)行妥協(xié)之后,兩者之間的合作得以展開(kāi)。今年6月,中國(guó)移動(dòng)與銀聯(lián)簽署了關(guān)于移動(dòng)支付業(yè)務(wù)合作框架協(xié)議,計(jì)劃在全國(guó)至少50個(gè)城市范圍內(nèi)建設(shè)移動(dòng)支付業(yè)務(wù)示范商圈。屆時(shí),移動(dòng)手機(jī)用戶(hù)可在印有非接觸受理標(biāo)識(shí)“Quick Pass”的POS機(jī)上通過(guò)“刷手機(jī)”實(shí)現(xiàn)近場(chǎng)支付。

  銀聯(lián)充分利用了在收單市場(chǎng)中的龐大商戶(hù)資源來(lái)達(dá)到與三大運(yùn)營(yíng)商合作的目的。而運(yùn)營(yíng)商也不甘傍在銀聯(lián)一家身上,他們紛紛開(kāi)展了與各銀行之間的直接合作。

  其中,中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行的合作是最為深入的,因?yàn)樗麄冎g并不僅僅限于業(yè)務(wù)層面的互補(bǔ),更為進(jìn)一步的是,前者的廣東分公司持有了后者20%的股權(quán)。

  2010年底,中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行除了在股權(quán)合作方面之外,還開(kāi)始了業(yè)務(wù)方面的戰(zhàn)略合作。在合作中,除了中國(guó)移動(dòng)為對(duì)方提供基礎(chǔ)通訊、基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù),浦發(fā)銀行提供基礎(chǔ)銀行服務(wù)之外,雙方的合作主要集中于移動(dòng)金融與移動(dòng)電子商務(wù)領(lǐng)域。

  浦發(fā)銀行移動(dòng)金融部總經(jīng)理謝紅稱(chēng),在目前來(lái)看,雙方最先走的一步是移動(dòng)支付方面的業(yè)務(wù),首先是在近場(chǎng)支付與遠(yuǎn)程支付都有合作項(xiàng)目?!澳壳?,中國(guó)移動(dòng)與浦發(fā)銀行推出的近場(chǎng)支付NFC貼片卡已推出26萬(wàn)張,筆均消費(fèi)在23元左右。”

  根據(jù)安全支付芯片的在手機(jī)中的不同位置,常見(jiàn)的手機(jī)NFC移動(dòng)支付實(shí)現(xiàn)方式包含:SD卡模式(安全支付芯片放置在手機(jī)SD卡中)、全終端模式(安全支付芯片放置在手機(jī)終端中)和SWP-SIM卡模式(安全支付芯片放置在手機(jī)SIM卡中)。

  11月26日,招商銀行與中國(guó)聯(lián)通[微博](3.17,0.01,0.32%)宣布推出名為“聯(lián)通招行手機(jī)錢(qián)包”的信用卡手機(jī)支付產(chǎn)品。據(jù)稱(chēng),該款產(chǎn)品是國(guó)內(nèi)首款基于SWP-SIM卡模式的近場(chǎng)手機(jī)支付產(chǎn)品。

  資深業(yè)內(nèi)人士就此評(píng)論稱(chēng),基于SWP-SIM的NFC并不完美,也非唯一選擇,在發(fā)展中也發(fā)現(xiàn)了很多問(wèn)題,但此模式是在NFC各種模式中最容易被運(yùn)營(yíng)商接受,也讓其成為各參與方最易相互妥協(xié)的方案?!皩?duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是個(gè)機(jī)會(huì)窗口的問(wèn)題……如果運(yùn)營(yíng)商再不證明自己在NFC上的價(jià)值,那再也不需要證明了?!彼f(shuō)。

  在遠(yuǎn)程支付方面,薛建華透露,目前浦發(fā)銀行與中國(guó)移動(dòng)正開(kāi)發(fā)一種新的手機(jī)匯款業(yè)務(wù)。手機(jī)號(hào)將成為未來(lái)匯款的一個(gè)依據(jù)?!澳悴灰欢ㄊ瞧职l(fā)銀行的客戶(hù),只要是中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)用戶(hù)就可以,款項(xiàng)匯出之后,隨即會(huì)發(fā)出短信通知,收款方可以到浦發(fā)銀行取現(xiàn),也可以將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到中國(guó)移動(dòng)的手機(jī)支付賬戶(hù)上去,也可以到合作農(nóng)業(yè)銀行(2.64,0.00,0.00%)網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn)?!?

  他還表示,目前中國(guó)移動(dòng)正在申請(qǐng)開(kāi)通農(nóng)村地區(qū)兌換的代理點(diǎn)。這實(shí)際上就打通了從銀行到非銀行金融支付機(jī)構(gòu)之間的通道。不過(guò),“申請(qǐng)開(kāi)設(shè)新的代理點(diǎn)業(yè)務(wù)尚需等待監(jiān)管備案的最后流程?!?

  對(duì)金融機(jī)構(gòu)而言,遠(yuǎn)程支付并不是非得看運(yùn)營(yíng)商的臉色行事。使用手機(jī)銀行客戶(hù)端也是實(shí)施遠(yuǎn)程支付的一個(gè)重要渠道。工商銀行(3.89,0.01,0.26%)上海分行電子銀行部副總經(jīng)理趙瑜透露,截至2012年8月末,工行手機(jī)銀行客戶(hù)數(shù)達(dá)到了6800萬(wàn)戶(hù)以上,2012年手機(jī)銀行新增客戶(hù)數(shù)是個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀的3.8倍;手機(jī)交易金額近2700億元,同比增長(zhǎng)1009.4%,同期的個(gè)人和企業(yè)網(wǎng)銀交易量同比增速僅為19%左右。

  薛建華對(duì)記者表示,該行手機(jī)銀行自推出一年以來(lái),客戶(hù)數(shù)量達(dá)到100萬(wàn),其交易占比已經(jīng)從一年前的不到1%上升到了3%,也就是說(shuō),現(xiàn)在手機(jī)銀行的交易占比已經(jīng)和電話(huà)銀行差不多了。

  銀聯(lián)的移動(dòng)支付和商業(yè)銀行所推行的移動(dòng)支付有何不同?薛建華認(rèn)為,對(duì)于銀聯(lián)及第三方支付的模式而言,因?yàn)樗纳虘?hù)群網(wǎng)絡(luò)比較多,所以它們基本上還是一個(gè)電商模式,也就是說(shuō)基本上取決于日常的消費(fèi)。但是銀行在做手機(jī)支付的時(shí)候,并不側(cè)重于這種消費(fèi),更加強(qiáng)調(diào)的是給客戶(hù)提供一個(gè)安全方便的支付手段。
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