鏖戰(zhàn)支付：從線上到線下再搶灘移動支付

　　從線上到線下，再到移動互聯(lián)網(wǎng)，中國的支付體系正在發(fā)生翻天覆地的變化。

　　淘寶網(wǎng)不盈利，那阿里巴巴靠什么來支撐?

　　很可能是支付寶。以去年“雙11”網(wǎng)絡(luò)購物盛宴為例，最大的贏家其實正是支付寶。根據(jù)其披露的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)天有超過1億筆訂單完成支付，其中和支付寶相關(guān)的交易筆數(shù)超過75%，這是其他銀行渠道的3倍還多。這讓銀行再次感嘆互聯(lián)網(wǎng)金融的威力。

　　與往年電商支付情況相比，2012年手機等無線設(shè)備支付筆數(shù)達到了上年的5倍，成為這場支付盛宴中的新亮點。

　　這個市場到底有多熱?

　　國外的這個圈子已熱得發(fā)燙。以美國為例，新興公司有Square，PayPal則收購了移動支付服務(wù)公司。谷歌和蘋果也在布局移動支付。根據(jù)NetBanker統(tǒng)計，2011年全球移動支付交易量達到2400億美元，預(yù)計2015年將達到6700億美元。

　　國內(nèi)的銀行家對此也很看好。招商銀行行長馬蔚華在招商銀行與HTC的合作發(fā)布會上表示，移動支付行業(yè)跨度大、產(chǎn)業(yè)鏈條長，只有包括運營商、商業(yè)銀行、終端制造業(yè)、第三方支付公司等在內(nèi)的相關(guān)各方攜手合作，積極構(gòu)建開放共贏模式，形成標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序的格局，移動支付產(chǎn)業(yè)才能實現(xiàn)持續(xù)快速健康發(fā)展。

　　從線下到線上，再從線上到無線，中國支付環(huán)境在近十年發(fā)生了質(zhì)的改變。而2012年以來，無論銀行、電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)公司，還是銀聯(lián)和第三方支付企業(yè)，都在加緊布局移動支付領(lǐng)域。

　　未來，搖搖手機就能完成買票、購物、登機、理財。這已經(jīng)不遠了。

　　從線下到線上

　　幾年前，線上支付對于大眾還是一個相當(dāng)陌生的字眼，而銀行也沒有對線上支付傾注太多精力。但今天傳統(tǒng)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)正在被網(wǎng)絡(luò)支付大肆蠶食。

　　根據(jù)易觀國際的數(shù)據(jù)，截至2012年第二季度，網(wǎng)絡(luò)支付的總規(guī)模已經(jīng)接近萬億元。其中支付寶占據(jù)了半壁江山，財付通和銀聯(lián)網(wǎng)上支付則分別占據(jù)20%和10%以上的市場份額。

　　目前第三方支付覆蓋廣闊，不僅有傳統(tǒng)意義上的網(wǎng)購、網(wǎng)游、電信充值，還包括水電煤繳費、信用卡還款、日常小額多頻轉(zhuǎn)賬匯款等，極大地便利了人們?nèi)粘Ｉ睢?/P>

　　業(yè)內(nèi)人士指出，淘寶之所以能從僅僅數(shù)十人的小網(wǎng)站，成長為市值高達百億元的知名企業(yè)，很大的原因來自支付寶的廣泛應(yīng)用。

　　但在支付寶上線之初，故事完全不同?！白钤邕€被人當(dāng)成騙子1支付寶CEO彭蕾曾公開對外表示。這家今天擁有超過7億注冊用戶的第三方支付巨頭企業(yè)，完成的第一筆交易堪稱悲催。在運營人員費盡全力讓買家將錢發(fā)給支付寶后，買家又想將錢撤回。經(jīng)過工作人員的反復(fù)說服，第一次交易才最終完成。

　　經(jīng)過9年的發(fā)展，支付寶團隊從僅僅擁有3個人增加到3600人，分布在全國5座城市。2012年，支付寶日交易金額超過45億元，日交易筆數(shù)超1800萬筆，峰值達到3369萬筆。與之對比的是，海外第一支付巨頭PayPal日交易金額約20億元，日交易筆數(shù)約500萬筆。

　　但要引起注意的是，雖然支付寶也有其他的合作商戶，但由于身上的阿里巴巴色彩太過濃重，一直與其他電商伙伴關(guān)系微妙。2012年6月，阿里集團確認支付寶將獨立上市，不與其他業(yè)務(wù)捆綁。但客觀地說，支付寶得以一直占據(jù)50%左右的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付市場份額，仍是借助每年成交以千億計的淘寶、天貓。

　　換句話說，依托淘寶起家的支付寶不僅要做阿里的支付寶，還要做全網(wǎng)的支付寶，甚至不僅是網(wǎng)購支付那么簡單。

　　2011年6月9日，中國銀聯(lián)宣布推出“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機支付”兩項新業(yè)務(wù)，依托現(xiàn)有銀行卡交易清算系統(tǒng)，建立起自己的無卡交易處理平臺。到2011年底，銀聯(lián)在線支付在互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)的份額已經(jīng)沖到了第三位。

　　銀聯(lián)的無卡支付推出后，蘇寧、京東等許多跟阿里集團存在競爭的電商，紛紛棄用支付寶轉(zhuǎn)投銀聯(lián)。銀聯(lián)的無卡支付一出，迅速將自己與支付寶的產(chǎn)品之爭升級到了阿里系與其競爭對手的陣營之競爭。

　　線下支付

　　這也逼迫支付寶尋找新的出路。

　　2012年3月19日，支付寶在北京宣布啟動物流POS戰(zhàn)略，向電商COD(貨到付款)領(lǐng)域投資5億元，將貨到付款的POS刷卡應(yīng)用普及提速。在這筆重金背后，折射的是支付寶對占國內(nèi)B2C交易中近70%貨到付款的生意表現(xiàn)出的興趣。

　　首個亮相的物流POS支付方案，將刷卡收銀、取件和簽收錄入等功能全部通過一個支付寶POS終端完成，實現(xiàn)電商資金與物流信息的實時匹配。這個方案解決了電商行業(yè)POS刷卡服務(wù)的空缺，并且提高了物流商與B2C電商對賬結(jié)算的效率。

　　這是支付寶獲得支付牌照以來，最大手筆的業(yè)務(wù)推進計劃。按計劃，2012年支付寶將針對電商COD系統(tǒng)投入3萬臺支付寶POS，基本實現(xiàn)一二線城市區(qū)全覆蓋。今明年將對三四級市場進行持續(xù)推動。

　　目前國內(nèi)幾家獨立B2C電商都已經(jīng)在主要城市普及POS機貨到付款服務(wù)，其中當(dāng)當(dāng)、京東、凡客提供該項服務(wù)的城市范圍最廣。其中有部分配送公司用的是支付寶的POS機器。除了支付寶，快錢也進入了COD領(lǐng)域，在宅急送的全國范圍內(nèi)鋪設(shè)1萬余臺快錢POS終端。

　　這種升級換代或許會改變現(xiàn)有的市場體系，但電商、物流、支付各方博弈仍在繼續(xù)。目前國內(nèi)絕大多數(shù)民營快遞企業(yè)都采取加盟商體制運作，將POS機向下推廣并不容易。

　　況且POS機還要面對一個強勁對手，就是目前在該領(lǐng)域掌握主動權(quán)的銀聯(lián)。

　　從目前發(fā)展態(tài)勢來看，第三方支付公司已經(jīng)在“網(wǎng)上購物、在線支付”占據(jù)絕對主動地位，而銀行體系看好的則是“網(wǎng)上購物、線下支付”的市場空間。

　　目前銀行系和第三方支付系都在對線下支付展開積極布局，鹿死誰手，猶未可知。

　　搶灘移動支付

　　戲劇性的是，線上與線下支付尚未分出勝負，圍繞移動支付的戰(zhàn)斗卻已經(jīng)打響。

　　2011年，全球移動支付交易規(guī)模達到2410億美元。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心統(tǒng)計，2011年中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶達4.3億戶，預(yù)計到2013年將突破7億戶。移動支付市場交易規(guī)模達480億元，預(yù)計到2013年將突破2000億元。而根據(jù)中國人民銀行的數(shù)據(jù)，截至2011年底，我國移動支付客戶達到1.45億戶，同比增加了61.11%，全年發(fā)生業(yè)務(wù)量2.47億筆，同比增加109%，移動支付的前景可見一斑。這懸掛在枝頭的蜜糖吸引了多方勢力爭搶。

　　作為移動互聯(lián)網(wǎng)、移動電子商務(wù)的重要應(yīng)用之一，移動支付不僅改變了傳統(tǒng)的支付手段，也正深刻地在改變著公眾的消費模式?！峨娮由虅?wù)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確表示要推動移動支付國家標(biāo)準(zhǔn)的制定和普及，同時加快推動移動支付、公交購票、公共事業(yè)繳費和超市購物等移動電子商務(wù)應(yīng)用的示范和普及推廣。

　　最先布局的還是支付寶和銀聯(lián)。

　　2010年10月，支付寶攜手手機芯片商、制造商、應(yīng)用商等60多家廠商共同成立“安全支付產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟”，并推出了手機安全支付產(chǎn)品方案。根據(jù)該方案，手機用戶在安裝帶有支付寶接口的APP之后，即可通過支付寶賬號完成該APP的所有付費操作，且所有操作均在本手機完成，無須切換到PC或其他頁面，不影響應(yīng)用的進程。

　　銀聯(lián)則在次年9月推出“銀聯(lián)手機支付”，并在一年后進一步與UC瀏覽器合作拓展遠程移動支付。中國銀聯(lián)是傳統(tǒng)的線下支付老大，先天具備銀行卡跨行互通優(yōu)勢。在銀聯(lián)的榜樣作用下，多家商業(yè)銀行開始試水手機支付。

　　2012年5月30日，中國農(nóng)行與銀聯(lián)、中國電信合作推出基于金融IC卡PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)的手機現(xiàn)場支付的智芯系列產(chǎn)品“掌尚錢包”，用戶通過簡單地刷手機方式，就能在支持非接觸讀卡方式的各類POS機具上進行支付。

　　僅僅19天后，浦發(fā)銀行和中國移動發(fā)布四大戰(zhàn)略產(chǎn)品。其中，中國移動浦發(fā)聯(lián)名卡及演進產(chǎn)品主推手機近場支付，用戶通過附帶一張手機掛墜卡或貼片卡，在具有銀聯(lián)“QuickPass閃付”標(biāo)識的POS機上直接進行小額支付。

　　2012年9月18日，招商銀行聯(lián)手HTC，推出國內(nèi)商業(yè)銀行在移動支付產(chǎn)業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)下的首款移動支付產(chǎn)品招行“手機錢包”。在發(fā)布會現(xiàn)場，HTC中國區(qū)總裁任偉光對《中國經(jīng)濟和信息化》記者表示：“手機支付首先要跟銀行合作，這不是短期的事情，但我們覺得這是值得投入的?！蹦昴?，中信銀行與中國銀聯(lián)在北京簽署移動支付合作協(xié)議，成為中國銀聯(lián)與中國移動“空中發(fā)卡”項目的首批合作銀行。雙方合作方案的特點是利用運營商手機SIM卡作為銀行賬戶載體，借助銀聯(lián)TSM平臺實現(xiàn)空中發(fā)卡，開卡成功并圈存/轉(zhuǎn)賬資金后，在銀聯(lián)“閃付”終端上刷手機消費。

　　電信運營商自然也不會放過這塊肥肉。2012年底，中國聯(lián)通和中國移動分別推出屬于自己的移動支付產(chǎn)品。中國聯(lián)通的牽手對象是招商銀行，在2012年11月底其推出了聯(lián)通首款手機支付產(chǎn)品“聯(lián)通招行手機錢包”。這是國內(nèi)首款基于SWP-USIM卡的近場手機支付產(chǎn)品，可在標(biāo)有中國銀聯(lián)閃付標(biāo)志的銀聯(lián)POS終端上進行消費。

　　中國移動也不甘落后。其下屬支付企業(yè)中移電子商務(wù)有限公司宣布與國航展開手機支付合作啟動儀式，國航的國內(nèi)網(wǎng)站將支持中國移動手機支付業(yè)務(wù)，雙方還將在近場NFC支付領(lǐng)域達成合作。2012年12月5日在中國移動全球開發(fā)者大會上，中國移動宣布正式發(fā)布基于NFC的新產(chǎn)品手機錢包，并開放NFC手機SIM卡空間。

　　當(dāng)然不能忘了第三方支付企業(yè)。

　　此前，已經(jīng)在支付方面有優(yōu)勢的第三方支付企業(yè)，則通過遠程技術(shù)和手機終端進入市常

　　2012年7月24日，支付寶與分眾傳媒、聚劃算三方聯(lián)合進軍O2O，消費者可以通過裝有支付寶客戶端的手機拍攝二維碼，在分眾顯示屏前購買聚劃算上的商品和服務(wù)。隨后支付寶又與上品折扣達成戰(zhàn)略合作，聯(lián)合推出創(chuàng)新的商場O2O購物服務(wù)。年底支付寶公測全新支付寶手機客戶端“卡寶”?！翱▽殹币环矫婵梢越壎ǘ鄰堛y行卡，可以進行個人賬單管理，同時也可以管理各種優(yōu)惠券、會員卡、球賽門票、禮券;另一方面，在“卡寶”中又加載了“聲波支付”這一全新功能。

　　支付寶的老冤家財付通則搭上微信這條船。9月18日，財付通總經(jīng)理賴智明表示，財付通將與微信和騰訊電商等進行深度合作，通過微信與財付通的結(jié)合創(chuàng)造出微生活支付理念，有針對性地開發(fā)出各種支付方式和場景，實現(xiàn)搖一搖轉(zhuǎn)賬、二維碼掃描支付、微生活會員卡等功能。

　　手機外接刷卡器刷卡支付模式因美國移動支付創(chuàng)業(yè)公司Square取得的巨大成功而迅速蔓延至全球市場，并誕生了一個名詞“類Square”。類Square刷卡終端使得消費者或商家可以利用智能手機，在任何3G或Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)下，進行支付和收款，并保存相應(yīng)的交易信息，從而大大降低了刷卡消費支付的技術(shù)門檻、硬件需求以及終端成本。

　　2012年5月29日，拉卡拉推手機刷卡器進軍移動支付，用戶可實現(xiàn)查詢、信用卡還款、個人還貸、轉(zhuǎn)賬匯款、個人收賬、便民繳費、網(wǎng)購優(yōu)惠等服務(wù)。年底匯付天下面向小微商戶以及個人推出類Suqare移動支付產(chǎn)品“POSmini”。

　　但由于中國銀行卡受理環(huán)境尚不完善、商戶及用戶的付費意愿不強烈、替代性產(chǎn)品成長迅速，嚴(yán)重限制了手機刷卡器的使用場景和支付額度，如果市撤境不能得到突破，這種支付模式只能在小范圍推廣。

　　仍有陰影

　　不可否認，隨著移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來，移動支付有著巨大的前景，但各利益主體都在各打各的小算盤，這給移動支付的前景蒙上了陰影。

　　目前全球移動支付產(chǎn)業(yè)可基本劃分為五大陣營：非接觸式支付、移動收銀終端、綜合移動支付平臺、手機賬單、自建自用封閉平臺。在中國則基本以中國銀聯(lián)和中國移動的標(biāo)準(zhǔn)為主。

　　三年前，在中國銀聯(lián)推出了國際市場上通用的13.56MHz移動支付標(biāo)準(zhǔn)后，中國移動自主研發(fā)了2.4GHz技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在標(biāo)準(zhǔn)的爭奪中，中國移動和中國銀聯(lián)各有優(yōu)勢，也各有難題。

　　起初，中國移動對爭奪移動支付標(biāo)準(zhǔn)躊躇滿志。2010年，中國移動斥資400億元資金入股浦發(fā)銀行，為進軍移動支付布下最大一顆棋子。中國移動所提出的2.4GHz標(biāo)準(zhǔn)獨樹一幟，更是中國主導(dǎo)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，但難點是已存在的金融基礎(chǔ)設(shè)施并不支持，中國移動標(biāo)準(zhǔn)需要大量地改造現(xiàn)有的機具設(shè)備。

　　在中國移動入股浦發(fā)銀行之后，中國銀聯(lián)也加快了對移動支付的布局，與中國移動的競爭對手——中國聯(lián)通、中國電信展開積極合作。至此，中國銀聯(lián)周圍聚集了包括銀行、兩大運營商在內(nèi)的眾多擁護者。相較于中國移動標(biāo)準(zhǔn)，中國銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)在支付工具上廣有基礎(chǔ)，目前銀行、金融等機構(gòu)布點的POS機等終端大都基于13.56MHz技術(shù)，采用銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)不需要對現(xiàn)有機具進行過多改造。不過，銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)也具有天生的缺陷——用戶使用手機支付業(yè)務(wù)必須更換為特制的手機。而中國移動標(biāo)準(zhǔn)下，用戶只需要更換一個特制的帶有射頻的支付SIM卡。

　　2012年4月，央行集合商業(yè)銀行、銀聯(lián)、移動通信運營商等40多家產(chǎn)業(yè)相關(guān)方，成立了移動支付標(biāo)準(zhǔn)編寫組。近日，央行宣布已正式發(fā)布中國金融移動支付系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。由于央行此前發(fā)布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與中國移動的標(biāo)準(zhǔn)不兼容，這意味著在這場移動支付標(biāo)準(zhǔn)之爭里，中國移動已處于劣勢。標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一和確立，將有助于產(chǎn)業(yè)鏈各方開展相關(guān)業(yè)務(wù)，推動移動支付進入爆發(fā)期。此外，隨著標(biāo)準(zhǔn)落地日程的推進，金融機構(gòu)、運營商和第三方支付企業(yè)紛紛布局移動支付，爭奪市場先發(fā)優(yōu)勢。

　　雖然目前各相關(guān)利益主體都已落位，但用戶和商戶并不買賬，具有移動支付功能的手機和銀聯(lián)POS機數(shù)量相對較少，并且移動支付標(biāo)準(zhǔn)還是猶抱琵琶半遮面，這些都制約著移動支付這枚果子的成熟。

　　更為要命的是，由于移動支付涉及行業(yè)跨度大、利益主體多、產(chǎn)業(yè)鏈條長，利益各方都想依靠一己之力來爭奪話語權(quán)。各自為營，從根本上造就了今天移動支付概念炒得火熱但進展龜速的現(xiàn)狀。

　　移動支付早晚會走入千家萬戶，但目前來看，其需要的成長土壤還不成熟。

　　幸運的是，相關(guān)部門已經(jīng)留意到移動支付未來的發(fā)展趨勢。央行副行長、全國金標(biāo)委主任委員李東榮在日前表示，目前，國際標(biāo)準(zhǔn)化組織正在開展移動支付國際標(biāo)準(zhǔn)的研制，國內(nèi)也已派人參與此項工作組。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)