移動支付崛起 產(chǎn)業(yè)鏈各方加緊布局

　　刷手機(jī)乘坐公交車，不用帶錢包也可以購物，出入辦公大樓無需帶工牌只需刷手機(jī)即可，這些便捷高效的使用場景，正在從人們腦海中的美好想象走向觸手可及的現(xiàn)實(shí)。在近日舉辦的中國國際信息通信展覽會上，中國聯(lián)通正式發(fā)布手機(jī)錢包業(yè)務(wù)，加上此前中國電信推出翼機(jī)通和翼支付，以及中國移動正式商用NFC移動支付業(yè)務(wù)，國內(nèi)三大運(yùn)營商目前均已加入了移動支付的商用行列。

　　分析人士認(rèn)為，運(yùn)營商是移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上至關(guān)重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，其全線商用勢必推動移動支付步入加速度發(fā)展的軌道，從而推動移動支付走進(jìn)用戶的日常生活。

　　除運(yùn)營商以外，移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上的其他上下游企業(yè)也在為商用大潮的來臨而精心布局。比如在智能卡方面，大唐電信旗下北京大唐智能卡技術(shù)有限公司(以下簡稱“大唐智能卡”)推出了包括貼掛件、雙界面卡、NFC卡、2.4G RF-SIM卡等在內(nèi)的多種產(chǎn)品，種類繁多，形態(tài)各異，并支持多種行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。目前，這些產(chǎn)品已在黑龍江、河北、陜西、江蘇等多個(gè)省市成功取得了商用。

　　條件成熟 水到渠成

　　移動支付因?yàn)樽兏锪藗鹘y(tǒng)的支付方式，并且順應(yīng)智能手機(jī)日漸普及的趨勢，而被視為移動互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最具潛力的業(yè)務(wù)領(lǐng)域之一。在通信和金融業(yè)較為發(fā)達(dá)的日韓歐美等國家，移動支付已經(jīng)比較普及;在其他國家和地區(qū)，移動支付也陸續(xù)在以不同的形式進(jìn)行推廣。對于全球移動支付的發(fā)展形勢，英國市場調(diào)研公司Juniper Research在近期發(fā)表的研究報(bào)告中指出，到2013年全球移動支付金額將高達(dá)6000億美元。知名分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics則發(fā)布報(bào)告預(yù)測，未來幾年全世界移動支付替代現(xiàn)金或者信用卡和借記卡支付手段的速度將快速增長。

　　我國作為世界上的手機(jī)用戶第一大國，移動支付的各種條件正逐漸成熟。在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，運(yùn)營商和金融機(jī)構(gòu)都導(dǎo)向了13.56M的標(biāo)準(zhǔn);在商業(yè)合作方面，前述兩大陣營已在多個(gè)項(xiàng)目上展開了優(yōu)勢互補(bǔ)的合作;在消費(fèi)者認(rèn)可方面，隨著網(wǎng)上購物的普及，用戶已經(jīng)逐步接受電子交易的新型方式;在可受理終端方面，目前全國支持NFC手機(jī)、帶有“閃付”標(biāo)識的POS終端已有130多萬臺。

　　各種因素的促使下，移動支付的發(fā)展已是水到渠成，因此我們看到自去年年底以來，三大運(yùn)營商密集發(fā)力移動支付業(yè)務(wù)，一些取得支付牌照的互聯(lián)網(wǎng)公司也不甘寂寞，紛紛推出了類似于微信支付、百付寶這樣的支付業(yè)務(wù)。一時(shí)間，移動支付在我國呈現(xiàn)出欣欣向榮、百花齊放的態(tài)勢。

　　分析機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年我國移動支付市場保持高速增長，全年交易額規(guī)模達(dá)到1511億元人民幣，同比增長89.1%，預(yù)計(jì)2013年交易規(guī)模將翻番，2016年移動支付交易規(guī)模將破萬億元人民幣;在用戶規(guī)模方面，到2013年末我國移動支付用戶將達(dá)到4.8億人，其中遠(yuǎn)程支付用戶數(shù)為2.48億人，現(xiàn)場支付用戶數(shù)為1.69億人。圖1為2010年~2015年我國移動支付交易規(guī)模和用戶規(guī)模。

　　遠(yuǎn)程快速 近場可期

　　隨著3G的發(fā)展以及4G的到來，移動支付將展現(xiàn)出更為廣闊的前景。分析人士認(rèn)為，移動電子商務(wù)將成為電子商務(wù)發(fā)展的一個(gè)重要方向，移動支付的大規(guī)模商用將逐漸成為移動電子商務(wù)最主要的支付結(jié)算方式。同時(shí)移動支付將替代現(xiàn)有的一些自助終端，成為個(gè)人信息終端的安全支付載體，實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程自助支付，移動支付將與非接觸式IC卡一樣，在現(xiàn)場的快速小額支付領(lǐng)域成為重要的支付手段，并發(fā)揮巨大作用。

　　移動支付的形式多種多樣，從距離來看可以分為遠(yuǎn)程支付和近場支付，其中遠(yuǎn)程支付包括移動互聯(lián)網(wǎng)支付、短信支付等，近場支付則主要是接觸方式的支付。由于移動支付處于市場拓展初期，因此其發(fā)展呈現(xiàn)出了一定的不平衡性，其中移動互聯(lián)網(wǎng)支付超過短信進(jìn)入高速成長期。2012年，移動互聯(lián)網(wǎng)支付增速近300%，占比超過短信支付達(dá)51.7%，短信支付凈量將面臨下滑，而近場支付占比上升為2.6%，相對于遠(yuǎn)程支付來說，近場支付發(fā)展較為緩慢。移動支付的市場交易規(guī)模結(jié)構(gòu)如圖2所示。

　　遠(yuǎn)程支付形勢大好，近場支付蓄勢待發(fā)，業(yè)界專家分析認(rèn)為，其主要原因在于雖然移動支付的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)確定，但是被產(chǎn)業(yè)各方消化理解并從實(shí)際行動上予以支持還需要時(shí)日;此外，產(chǎn)業(yè)各方發(fā)展模式各有側(cè)重，認(rèn)同合作發(fā)展的思路，但也需要逐步付諸實(shí)現(xiàn)。

　　可喜的是，促進(jìn)近場支付發(fā)展的利好因素居多。首先，用戶對移動支付的認(rèn)可度已經(jīng)大幅度提高，根據(jù)益普索的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，整體上移動支付的積極用戶占比為17%，跟隨用戶為66%，消極用戶僅為18%，移動支付已開始被廣泛接受。其次，在終端方面，根據(jù)中國聯(lián)通的數(shù)據(jù)，2012年全球NFC手機(jī)銷售1.2億部，占全球手機(jī)銷售17億部的6%，占全球智能手機(jī)銷量5.45億部的18.7%，預(yù)計(jì)2013年兼容NFC的手機(jī)的出貨量將達(dá)2.85億部。此外，運(yùn)營商、第三方支付公司也在近場支付領(lǐng)域不斷探索試點(diǎn)。眾人拾柴火焰高，移動支付突破障礙、迎來快速發(fā)展可以說是指日可待。

　　百家爭鳴 各有優(yōu)劣

　　移動支付處于起步階段的特點(diǎn)，注定了其產(chǎn)品形態(tài)和業(yè)務(wù)應(yīng)用將呈現(xiàn)出百家爭鳴的熱鬧景象，目前市場上出現(xiàn)的方案就包括手機(jī)貼掛件、雙界面卡、NFC、RF-SIM等多種形式。

　　手機(jī)貼掛件是將普通的非接觸卡片貼在手機(jī)上，也可以掛在手機(jī)上，采用小巧的封裝方式，看起來就像一件手機(jī)的裝飾品。貼掛件可以同時(shí)支持多種應(yīng)用，比如坐公交車、刷門禁、小額支付等。這種方案簡單成熟，沒有安全問題，也不存在手機(jī)電池干擾和屏蔽難題，推廣成本低，用戶不需要更換手機(jī)，終端完全兼容，不需要更換讀卡器;缺點(diǎn)是貼片卡與手機(jī)間數(shù)據(jù)無法共享。

　　雙界面卡是目前使用量最大、技術(shù)最成熟、性能最穩(wěn)定、內(nèi)存容量最大的一種感應(yīng)式智能IC卡，它可根據(jù)實(shí)際需求集成各類非接觸應(yīng)用。其優(yōu)勢在于采用射頻無線通信，操作簡單快捷，適用于快速高流量的場所;有快速防沖突機(jī)制，抗干擾能力強(qiáng);可靠性高，使用壽命長;具備讀寫密碼和訪問機(jī)制，卡內(nèi)數(shù)據(jù)安全得到了有效保證;應(yīng)用擴(kuò)展性強(qiáng)，可實(shí)現(xiàn)“一卡多用”。

　　雙界面卡的表現(xiàn)形式有多種，包括標(biāo)準(zhǔn)大卡和辮子卡等，比較有個(gè)性的是辮子卡，它集成SIM卡功能和非接功能，辮子卡是SIM卡后面拖一個(gè)可折疊的感應(yīng)天線(俗稱小辮子)，繞開電池后貼近手機(jī)的后蓋，避免了電池產(chǎn)生的干擾，有利于非接信號交互，但弊端是辮子容易折斷。

　　NFC方案是一種非接觸式識別和互聯(lián)技術(shù)，可以在兩臺NFC設(shè)備間傳遞任何數(shù)據(jù)，能兼容當(dāng)今已廣泛采用的非接觸式卡的系統(tǒng)架構(gòu)，是一種安全可靠的短距離無線通信技術(shù)，并且該方案已經(jīng)得到國際標(biāo)準(zhǔn)組織ECMA、ISO和ETSI的認(rèn)可，具有在國際上規(guī)模推廣的基礎(chǔ)。該方案的優(yōu)劣勢均非常突出：優(yōu)點(diǎn)是可支持市場上現(xiàn)有POS機(jī)，在手機(jī)斷電情況下仍可正常工作，額外占C6一個(gè)引腳，可支持今后大容量卡高速接口;缺點(diǎn)是需要定制專用手機(jī)終端，市面上支持的終端種類少。

　　2.4G RF-U(S)IM卡是一種高頻全卡移動支付解決方案，采用該方案用戶無需更換手機(jī)，只需要更換一張2.4G卡即可，并且解決了手機(jī)信號、手機(jī)電池干擾和金屬機(jī)殼的屏蔽難題，是我國自有知識產(chǎn)權(quán)專利技術(shù)。但是2.4G與13.56M的讀卡POS終端不兼容，需要專門鋪設(shè)專用POS機(jī)，此外RF-SIM卡價(jià)格比較昂貴。

　　總結(jié)來看，上述方案各有優(yōu)劣勢，而移動支付發(fā)展處于初期階段，注定了用戶需求具有多樣化的特點(diǎn)，難以用某一種方式去統(tǒng)一市場，因此上述多種方案在現(xiàn)階段都有存在的可能性，并且必將共存一段時(shí)間。

　　全線布局 不遺余力

　　毫無疑問，用戶需求的多樣性勢必將對產(chǎn)業(yè)鏈上游的卡商環(huán)節(jié)構(gòu)成挑戰(zhàn)——如果押寶某個(gè)市場，那么就注定失去其他市場;從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，缺乏了卡商的支持，運(yùn)營商也會失去堅(jiān)強(qiáng)的后盾，從而不利于移動支付整體產(chǎn)業(yè)的快速成熟。

　　面對這樣的挑戰(zhàn)，大唐智能卡給出的方案是全線布局、不遺余力?！半S著非接觸卡在國內(nèi)公交、高鐵、城市一卡通等領(lǐng)域的大規(guī)模應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)一卡多用、進(jìn)入小額消費(fèi)領(lǐng)域逐漸發(fā)展成為一種趨勢。針對這些項(xiàng)目對多應(yīng)用、安全性等方面的需求，公司設(shè)計(jì)開發(fā)了手機(jī)貼掛件、RF-SIM、SWP、NFC、雙界面卡系列CPU智能卡產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品符合ISO14443 Type A國際標(biāo)準(zhǔn)，能兼容目前公交及城市一卡通等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用的M1功能，具有高安全性、高擴(kuò)展能力等特點(diǎn)，可全面應(yīng)用于多種領(lǐng)域，進(jìn)行身份識別、小額支付等?！痹摴鞠嚓P(guān)負(fù)責(zé)人介紹。據(jù)悉，該公司的移動支付產(chǎn)品已經(jīng)在黑龍江、河北、陜西、江蘇等多個(gè)省市商用，市場份額不斷擴(kuò)大。

　　面向中國移動，大唐智能卡提供了13.56M雙界面卡產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含中國移動的電子錢包、企業(yè)一卡通等功能，方便了用戶購物消費(fèi)、交通出行等，目前已在江蘇、山東、陜西等多個(gè)地市供貨。

　　在中國電信方面，大唐智能卡提供了2.4G RF-UIM卡產(chǎn)品，該產(chǎn)品包含中國電信集團(tuán)的翼支付、翼機(jī)通、積分應(yīng)用、優(yōu)惠券、空圈等業(yè)務(wù)功能，同時(shí)還支持各地市公司定制業(yè)務(wù)。同時(shí)2.4G RF-UIM卡包含2FF卡、3FF卡、4FF卡多種產(chǎn)品形態(tài)，可以滿足客戶不同要求。截至目前，公司的2.4G RF-UIM卡電信產(chǎn)品已在河北、上海、青海、江西等多個(gè)地市供貨。

　　大唐智能卡公司的13.56M卡和2.4G卡也在中國聯(lián)通得到了廣泛應(yīng)用，目前卡產(chǎn)品已在河北、黑龍江等多個(gè)地市供貨。

　　在行業(yè)應(yīng)用方面，大唐智能卡為咸陽移動提供了全套一卡通解決方案，其中包括優(yōu)惠券應(yīng)用、卡片及系統(tǒng)平臺，目前已經(jīng)大規(guī)模發(fā)卡，合作商家達(dá)100多家。此外，目前銀行卡多功能化已成為運(yùn)營商和銀行關(guān)注的焦點(diǎn)，運(yùn)營商與銀行的聯(lián)名卡合作，可以實(shí)現(xiàn)信息共享，便于共同拓展客戶，并且可以組合政企一卡通功能，這種卡片方案也可以靈活組合，最終可實(shí)現(xiàn)銀行卡、移動卡、一卡通、商戶聯(lián)盟認(rèn)證卡等一卡多用。對于這一富有前景的領(lǐng)域，大唐智能卡早已給予關(guān)注，目前已為浦發(fā)聯(lián)名卡提供了服務(wù)。

　　此外，大唐智能卡還在金融領(lǐng)域?qū)⒆钚碌陌踩夹g(shù)和支付體驗(yàn)相結(jié)合，開發(fā)新產(chǎn)品。NFC SD支付產(chǎn)品率先通過中國銀聯(lián)最新1.3版本規(guī)范產(chǎn)品認(rèn)證，同時(shí)推出適合金融支付的貼膜產(chǎn)品;“卡寶”解決方案結(jié)合智能卡和終端技術(shù)為用戶提供安全方便的刷卡支付體驗(yàn)。

　　延伸服務(wù) 提升價(jià)值

　　如果僅僅是提供卡片本身，那么這家公司只能說是一家產(chǎn)品提供商。而現(xiàn)在的趨勢是，廠商不僅要為客戶提供產(chǎn)品本身，還要提供產(chǎn)品背后的服務(wù)，這種一體化的產(chǎn)品和服務(wù)才能使自己在競爭激烈的市場上建立差異化優(yōu)勢，從而提升競爭力。在此方面，大唐智能卡的做法就是關(guān)注卡，也關(guān)注卡背后的服務(wù)，其個(gè)人化及密鑰灌裝系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)支付終端、移動支付數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)已經(jīng)在市場上得到了應(yīng)用。

　　針對移動支付密鑰集中灌裝的成本高及周期較長的問題，2010年大唐智能卡為江蘇運(yùn)營商提供了現(xiàn)場密鑰灌裝系統(tǒng)，用戶直接在營業(yè)廳就可以現(xiàn)場申領(lǐng)卡片，現(xiàn)場領(lǐng)卡。這一方案解決了移動支付多應(yīng)用卡片發(fā)行周期長、發(fā)行成本高的問題，目前該系統(tǒng)已成功為江蘇用戶發(fā)行了上百萬張移動支付卡片。

　　此外，移動支付卡片的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備需要制作移動通信專用數(shù)據(jù)和支付數(shù)據(jù)，大唐智能卡提供了移動支付數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，該系統(tǒng)統(tǒng)一了制卡數(shù)據(jù)的管理流程，方便運(yùn)營商對移動支付卡片數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，簡化了制卡流程及管理流程。目前大唐智能卡移動支付數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)已應(yīng)用于上海電信、吉林電信、遼寧電信、貴州電信、廣西電信等，支撐了中國電信翼支付卡片的發(fā)行。

　　全線入手、深入布局，面對即將到來的移動支付商用大潮，以各大運(yùn)營商和大唐電信智能卡公司為代表的產(chǎn)業(yè)鏈各方已經(jīng)準(zhǔn)備就緒。