2013年的移動(dòng)支付及NFC競(jìng)合變遷

　　去年年底，13.56MHz成為國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)之勢(shì)漸定，中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)告結(jié)。當(dāng)時(shí)幾乎整個(gè)行業(yè)都在說(shuō)，2013年的移動(dòng)支付就看NFC，2013年將是NFC爆發(fā)元年?！敝袊?guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)NFC產(chǎn)業(yè)技術(shù)專家孫意笑對(duì)財(cái)新記者說(shuō)，“結(jié)果，2013年，NFC根本沒(méi)有爆發(fā)起來(lái)?！?/P>

　　NFC(Near Field Communication)是一種短距離的高頻無(wú)線通信技術(shù)，使用該技術(shù)進(jìn)行近場(chǎng)支付，感應(yīng)距離約15厘米，反應(yīng)時(shí)間約0.1秒。相比紅外線、二維碼、聲波等支付方式，NFC受外部環(huán)境限制較少，被視為一種相對(duì)成熟的移動(dòng)近場(chǎng)支付解決方案。

　　預(yù)期的NFC爆發(fā)為何沒(méi)有出現(xiàn)?在遠(yuǎn)程支付翻番發(fā)展的2013年，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)和銀行們都在忙什么?

　　逼出來(lái)的合作

　　中移電子商務(wù)有限公司產(chǎn)品規(guī)劃部總經(jīng)理左明宗對(duì)財(cái)新記者稱，自己常與運(yùn)營(yíng)商的移動(dòng)支付部門負(fù)責(zé)人一起探討業(yè)務(wù)，目前三大運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)支付領(lǐng)域的策略基本相同：在遠(yuǎn)程支付上，主要是基于話費(fèi)、寬帶繳費(fèi)等業(yè)務(wù)逐步向外滲透;在近場(chǎng)支付上，則是與銀行、公交等外部機(jī)構(gòu)合作發(fā)展手機(jī)錢包。

　　“三大運(yùn)營(yíng)商在通信業(yè)務(wù)上有競(jìng)爭(zhēng)，但在移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)并不明顯?！弊竺髯谡J(rèn)為，整個(gè)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的盤子很大，而運(yùn)營(yíng)商三家合起來(lái)的份額都很小。三家運(yùn)營(yíng)商基本達(dá)成共識(shí)，只有采用同樣的標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)投入，才能更快地推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈成熟?！邦A(yù)計(jì)兩三年內(nèi)，三家運(yùn)營(yíng)商之間不會(huì)存在明顯的競(jìng)爭(zhēng)?！?/P>

　　三大運(yùn)營(yíng)商暫時(shí)也放下了與銀行系的爭(zhēng)執(zhí)，選擇與銀行聯(lián)合起來(lái)做大移動(dòng)支付蛋糕。中國(guó)銀聯(lián)移動(dòng)支付部副總經(jīng)理單長(zhǎng)勝對(duì)財(cái)新記者表示，經(jīng)過(guò)幾年探索，運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)及銀行已經(jīng)理順了關(guān)系，雙方基于TSM(Trusted Service Management，可信服務(wù)管理平臺(tái))展開合作。TSM是一套基于“一卡多應(yīng)用”技術(shù)建立的“空中發(fā)卡”及應(yīng)用管理平臺(tái)，類似于銀行應(yīng)用商店，運(yùn)營(yíng)商、中國(guó)銀聯(lián)、銀行、手機(jī)廠商都可以在這個(gè)平臺(tái)上自建。

　　“TSM平臺(tái)主要存在兩種合作模式：一種是單個(gè)銀行的應(yīng)用直接接入運(yùn)營(yíng)商的TSM平臺(tái)，在此基礎(chǔ)上各種業(yè)務(wù)都可以直接討論合作;一種是運(yùn)營(yíng)商對(duì)接銀聯(lián)TSM平臺(tái)?！弊竺髯诮榻B。

　　另一位業(yè)內(nèi)人士分析，前一種模式可以與銀行直接對(duì)接合作，后一種模式則可不用一家一家地跟銀行談判，節(jié)省了時(shí)間，但后續(xù)合作有點(diǎn)繞彎路?！斑@就像租房子，是找房東租還是找中介租。一開始不容易找到房源時(shí)會(huì)找中介租，有手續(xù)費(fèi)成本，而且日常溝通找中介總有眾多不便?！?/P>

　　單長(zhǎng)勝介紹，銀聯(lián)去年年底已經(jīng)建成TSM平臺(tái)，截至今年10月底，接入銀聯(lián)TSM平臺(tái)的銀行共15家，包括中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、上海銀行、北京銀行、浦發(fā)銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行等11家全國(guó)性銀行，以及江蘇銀行、南充商業(yè)銀行、浙江農(nóng)信、寧波銀行等4家區(qū)域性銀行。未來(lái)，中國(guó)銀聯(lián)TSM平臺(tái)將盡快推動(dòng)所有17家全國(guó)性銀行接入，區(qū)域性銀行接入的推廣也在加速，總數(shù)很快將超過(guò)30家。

　　不管哪種模式，合作都基于SIM卡。TSM平臺(tái)對(duì)接之后，手機(jī)頁(yè)面上等于開通了銀行應(yīng)用商店，用戶可以下載適合自己的銀行卡應(yīng)用。這些應(yīng)用將存儲(chǔ)到具有NFC功能的SIM卡里，這樣SIM卡就變成了銀行卡，支持NFC近場(chǎng)支付。

　　2013年2月，中國(guó)銀聯(lián)與中國(guó)移動(dòng)完成了首次跨行業(yè)的TSM平臺(tái)對(duì)接。6月9日，雙方合作的移動(dòng)支付平臺(tái)正式上線，推出了“手機(jī)錢包”產(chǎn)品，集成了9家銀行的13個(gè)電子卡應(yīng)用，計(jì)劃在全國(guó)范圍內(nèi)大力推廣。

　　中國(guó)電信直到今年11月才發(fā)布“天翼手機(jī)錢包”業(yè)務(wù)，12月23日起方可辦理。它與中國(guó)銀聯(lián)、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行等十多家金融機(jī)構(gòu)達(dá)成了合作。

　　中國(guó)聯(lián)通至今未與中國(guó)銀聯(lián)達(dá)成合作。但今年10月，中國(guó)聯(lián)通推出的手機(jī)錢包已經(jīng)與光大銀行、廣發(fā)銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)銀行等多家銀行對(duì)接?！爸袊?guó)聯(lián)通與銀聯(lián)一直存在多種形式的合作，相關(guān)TSM平臺(tái)的合作也在商談，未來(lái)合作的可能性很大?！眴伍L(zhǎng)勝說(shuō)。

　　單長(zhǎng)勝認(rèn)為，TSM總體而言是雙贏的合作模式。在業(yè)務(wù)上，銀聯(lián)及銀行負(fù)責(zé)金融支付交易，運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)管理SIM卡及推廣;在收益上，傳統(tǒng)的金融服務(wù)費(fèi)歸銀聯(lián)及銀行，運(yùn)營(yíng)商提供的增值服務(wù)收入歸運(yùn)營(yíng)商。未來(lái)，雙方可以探索更多的新業(yè)務(wù)，獲得的收入再進(jìn)行分成。

　　“現(xiàn)在的關(guān)鍵是把平臺(tái)做大，吸引更多的用戶，積極打造移動(dòng)支付新入口。”左明宗說(shuō)，“我一點(diǎn)都不擔(dān)心未來(lái)的商業(yè)模式，就像支付寶剛出來(lái)時(shí)不知道會(huì)做余額寶、微信的誕生也不是為了做支付一樣，NFC近場(chǎng)支付日后的商業(yè)模式需在實(shí)踐中不斷探索。只有平臺(tái)上的應(yīng)用找到了商業(yè)模式，我們才能有商業(yè)模式?！?/P>

　　今年6月，中國(guó)銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)開始在14個(gè)中心城市試點(diǎn)推廣NFC-SIM卡業(yè)務(wù)，目前試點(diǎn)范圍已擴(kuò)至29個(gè)省分公司，并在各省份增加了發(fā)卡網(wǎng)點(diǎn)。

　　支付方案博弈

　　這并不是一場(chǎng)容易達(dá)成的合作。2012年6月以前，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)銀聯(lián)在13.56MHz或2.4GHz的移動(dòng)支付標(biāo)準(zhǔn)之爭(zhēng)中大打出手。之后，各家又在具體的移動(dòng)支付方案上角力博弈。直到今年，基于NFC的移動(dòng)支付解決方案仍有三種：運(yùn)營(yíng)商主推的SWP-SIM方案、中國(guó)銀聯(lián)及銀行主推的SWP-SD卡方案、手機(jī)終端廠商主推的全終端方案。

　　孫意笑稱，這三種方案的NFC天線都集成在手機(jī)上，只是安全芯片放置的位置分別在SIM卡、SD卡或手機(jī)中。但安全芯片是移動(dòng)支付的核心，其位置決定了移動(dòng)支付終端的掌控權(quán)。

　　“在移動(dòng)支付領(lǐng)域，誰(shuí)掌握了移動(dòng)支付終端意味著誰(shuí)掌握了用戶。按照一般信用卡分賬方式，發(fā)卡行、收單行、銀聯(lián)三方的收單手續(xù)費(fèi)分配比例是7∶2∶1，未來(lái)掌握較多用戶的玩家可能在這盤手續(xù)費(fèi)蛋糕中再分一點(diǎn)。”另一位不愿具名的移動(dòng)支付業(yè)內(nèi)人士說(shuō)。

　　各方都打著自己的小算盤，但誰(shuí)都無(wú)法單獨(dú)啃下移動(dòng)支付這塊蛋糕。普天信息產(chǎn)業(yè)公司國(guó)際事業(yè)本部項(xiàng)目總監(jiān)喬昕分析稱，一開始，大家都寄望于全終端的NFC方案，結(jié)果國(guó)際主流的高端手機(jī)都在打自己發(fā)卡的主意，運(yùn)營(yíng)商和銀聯(lián)由于難以借此獲取用戶和商戶，自然不愿意買單;銀行系想推SD卡方案，但銀行系對(duì)手機(jī)廠商的掌控能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不如運(yùn)營(yíng)商，且銀行需要拿出大筆資金定制手機(jī)，面對(duì)用戶推廣起來(lái)有難度;運(yùn)營(yíng)商力推SIM卡方案，但若沒(méi)有銀行支持，拓展商戶也不易。

　　經(jīng)過(guò)了近一年的博弈，現(xiàn)在終端廠商基本放棄了自己發(fā)卡的念頭;運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)及銀行，在第三方移動(dòng)支付快速成長(zhǎng)的壓力下，天平也開始向合作一側(cè)傾斜。

　　艾瑞咨詢分析師王維東介紹，2013年是移動(dòng)支付高速發(fā)展的一年，但增長(zhǎng)主要體現(xiàn)在遠(yuǎn)程支付上，以支付寶為代表的第三方支付公司占據(jù)優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)銀行及運(yùn)營(yíng)商在努力轉(zhuǎn)型，但受制于架構(gòu)、體制等問(wèn)題進(jìn)展緩慢。

　　“運(yùn)營(yíng)商很難在遠(yuǎn)程支付上拼過(guò)第三方支付公司，畢竟后者在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域積累了多年的經(jīng)驗(yàn)，運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)還在近場(chǎng)支付?！敝袊?guó)聯(lián)通支付公司內(nèi)部人士說(shuō)。

　　但第三方支付公司也正在撲向近場(chǎng)支付。比如支付寶于2013年1月開始推聲波支付，10月已經(jīng)可以支持離線近場(chǎng)支付，并計(jì)劃進(jìn)一步向商場(chǎng)、地鐵、校園等場(chǎng)景推廣。支付寶內(nèi)部人士對(duì)財(cái)新記者說(shuō)，“支付寶以用戶需求為導(dǎo)向，用戶需要什么樣的支付方式，我們就會(huì)提供什么樣的方式，不分遠(yuǎn)程、近場(chǎng)。現(xiàn)在我們?cè)谕茝V二維碼、聲波等支付方式，未來(lái)也可能推NFC支付方式?！?/P>

　　在第三方支付的強(qiáng)勢(shì)進(jìn)攻之下，銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商不得不相互妥協(xié)，選擇了折中的SWP-SIM卡方案。其實(shí)運(yùn)營(yíng)商在這一方案中放棄了更多過(guò)去堅(jiān)持的“訴求”。改良版的SWP-SIM卡方案不再預(yù)先內(nèi)置銀行卡，而是通過(guò)下載銀行卡應(yīng)用實(shí)現(xiàn)NFC支付，如此一來(lái)，銀行卡應(yīng)用完全由銀行運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)商無(wú)法獲取用戶的任何金融信息;同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商也不再堅(jiān)持做自有賬戶，畢竟自有賬戶與銀行賬戶形成直接競(jìng)爭(zhēng)，可能吞掉原本歸屬于銀行的用戶沉淀資金利息以及一些金融業(yè)務(wù)。

　　“我們先要解決生與死的問(wèn)題，然后才是競(jìng)爭(zhēng)，才是商業(yè)模式?！弊竺髯谡f(shuō)，如果不放低姿態(tài)，不開放合作，任何一方憑一己之力去做都很難?，F(xiàn)在采用SWP-SIM卡方案合作，獲得的用戶寄托在SIM卡上，他們既是銀行的用戶也是運(yùn)營(yíng)商的用戶，等平臺(tái)成長(zhǎng)起來(lái)之后都會(huì)獲益。

　　產(chǎn)業(yè)鏈在觀望

　　“今年前三季度，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈還處于觀望狀態(tài)，只有中國(guó)移動(dòng)一家運(yùn)營(yíng)商在推，而中國(guó)移動(dòng)之前又有做2.4GHz的陰影?！弊竺髯谡f(shuō)。

　　NFC移動(dòng)近場(chǎng)支付的產(chǎn)業(yè)鏈涉及SIM卡、終端、應(yīng)用提供商、受理環(huán)境等。孫意笑也認(rèn)為，無(wú)論卡商還是終端廠商，早就可以生產(chǎn)出支持NFC的產(chǎn)品，但廠商并沒(méi)有主動(dòng)投入大規(guī)模生產(chǎn)，因?yàn)橛唵尾欢?，也沒(méi)有足夠的市場(chǎng)需求，下游供應(yīng)商覺(jué)得機(jī)會(huì)似乎還在遙遠(yuǎn)的地方。

　　孫意笑透露，去年年底中國(guó)移動(dòng)提出2013年要銷售1000萬(wàn)臺(tái)NFC手機(jī)，并給予160億元補(bǔ)貼以推動(dòng)NFC發(fā)展。但從手機(jī)廠商的反饋來(lái)看，它們接到的NFC定制手機(jī)訂單遠(yuǎn)不如預(yù)期，整體規(guī)模不超過(guò)百萬(wàn)臺(tái)。

　　中國(guó)移動(dòng)的確有心無(wú)力。在中國(guó)移動(dòng)內(nèi)部會(huì)議上，移動(dòng)支付被當(dāng)作繼語(yǔ)音通信、移動(dòng)增值后拉動(dòng)通信行業(yè)的第三波力量。中國(guó)移動(dòng)一直在積極準(zhǔn)備產(chǎn)品，籌劃市場(chǎng)推廣，一度計(jì)劃于2013年3月在全國(guó)范圍內(nèi)推廣基于NFC技術(shù)的“手機(jī)錢包”，但這款產(chǎn)品直到6月9日才正式面市。產(chǎn)業(yè)鏈磨合緩慢就是移動(dòng)“手機(jī)錢包”難產(chǎn)的根源。

　　“中國(guó)移動(dòng)、銀聯(lián)早就完成了TSM平臺(tái)對(duì)接，但真正將產(chǎn)品照進(jìn)現(xiàn)實(shí)，還需要與芯片、終端等進(jìn)行適配?！鄙鲜鲆苿?dòng)支付業(yè)內(nèi)人士說(shuō)，由于芯片、終端等軟硬件無(wú)法滿足條件，測(cè)試的時(shí)間只得一再拉長(zhǎng)。

　　左明宗認(rèn)為，直至中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信相繼推出手機(jī)錢包業(yè)務(wù)之后，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈才開始真正地動(dòng)起來(lái)。他預(yù)計(jì)，明年將是NFC移動(dòng)支付真正爆發(fā)的一年，終端適配和技術(shù)發(fā)展將打破現(xiàn)有業(yè)務(wù)瓶頸。

　　“目前NFC移動(dòng)支付的主要瓶頸，一是NFC手機(jī)還未普及，二是用戶還沒(méi)有養(yǎng)成刷手機(jī)的使用習(xí)慣。此外，一些商戶或營(yíng)業(yè)員不會(huì)使用受理終端，雖然我們對(duì)他們進(jìn)行了培訓(xùn)，但這仍是一個(gè)長(zhǎng)期的過(guò)程?！?單長(zhǎng)勝認(rèn)為。

　　運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)的想法是，要設(shè)法帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈快跑。中移電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理范金橋表示，今年中國(guó)移動(dòng)在市場(chǎng)上發(fā)布了多款支持NFC的手機(jī)終端，2014年新上市手機(jī)也將逐步默認(rèn)具備NFC功能。預(yù)計(jì)未來(lái)兩三年，NFC將成為手機(jī)的默認(rèn)標(biāo)配，絕大多數(shù)用戶也將更換帶有NFC的SIM卡;在受理環(huán)境上，中國(guó)銀聯(lián)加快了對(duì)POS終端的改造，已經(jīng)建成示范商圈120個(gè)，累計(jì)改造POS終端147萬(wàn)臺(tái);在應(yīng)用場(chǎng)景上，無(wú)論銀聯(lián)還是運(yùn)營(yíng)商都在努力拓展商戶，譬如與電影院、麥當(dāng)勞、超市、公交等合作。

　　“不過(guò)，現(xiàn)在的效果還非常有限，一般都是運(yùn)營(yíng)商通過(guò)贈(zèng)送話費(fèi)、打折券、小禮物等來(lái)吸引用戶。即便這樣，很多拿著NFC手機(jī)的用戶也還是不用，因?yàn)闆](méi)這個(gè)習(xí)慣?！睂O意笑無(wú)奈的說(shuō)。

　　孫意笑認(rèn)為，現(xiàn)在芯片、終端等廠商在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)上處于跟隨狀態(tài)，看著運(yùn)營(yíng)商、銀聯(lián)動(dòng)了才會(huì)跟著動(dòng)一動(dòng)，不如以往積極。受限于產(chǎn)業(yè)磨合，使用NFC移動(dòng)支付的應(yīng)用場(chǎng)景完全釋放仍需時(shí)日，譬如支付寶早就研發(fā)了基于NFC的近場(chǎng)支付應(yīng)用，但也一直在等待推出的時(shí)機(jī)。

　　運(yùn)營(yíng)商和銀行系的合作也在尋找新方案。喬昕介紹，2012年底業(yè)內(nèi)已研發(fā)出雙界面SD卡方案，將NFC天線、安全芯片集成在SD卡里，不需要更換手機(jī)，只需有SD卡槽就可即插即用。經(jīng)過(guò)一年測(cè)試，目前該方案已通過(guò)央行檢測(cè)，六家供卡商獲得供卡資質(zhì)，可以付諸商用。“很多銀行對(duì)這種方案感興趣，建行、工行很快將針對(duì)該方案進(jìn)行智能SD卡招標(biāo)?！眴剃空f(shuō)。

　　單長(zhǎng)勝表示，銀聯(lián)TSM平臺(tái)是開放的平臺(tái)，同時(shí)支持SD卡、SIM卡、手機(jī)，允許銀行、公交公司、手機(jī)廠商等各個(gè)層面的合作伙伴接入。

　　不過(guò)，SD卡方案也存在不足。左明宗認(rèn)為，從物理層面上，SD雙界面卡只是不需要換SIM卡，但仍需換專屬的SD卡?，F(xiàn)在很多手機(jī)并不支持SD卡擴(kuò)展，比如蘋果手機(jī)。此外，SD雙界面卡對(duì)手機(jī)的兼容性也有一定的需求，“是不是所有的SD卡槽都支持這種特制的SD卡?”

　　事實(shí)上，運(yùn)營(yíng)商仍心存“夢(mèng)想”——未來(lái)的移動(dòng)支付應(yīng)實(shí)現(xiàn)對(duì)綜合賬戶進(jìn)行管理，將移動(dòng)支付當(dāng)作一個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的入口，通過(guò)創(chuàng)造更多的O2O(線上線下融合)服務(wù)，激發(fā)通信用戶的活躍度，提供后續(xù)包括金融服務(wù)在內(nèi)的綜合性服務(wù)。