應(yīng)用場(chǎng)景繼續(xù)拓展 移動(dòng)支付進(jìn)入產(chǎn)業(yè)升級(jí)新階段

　　2014年支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)達(dá)305.35億筆，金額為3388.85萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.51%和15.29%，保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，這其中又以移動(dòng)支付的漲幅最為顯著。

　　囿于終端應(yīng)用場(chǎng)景匱乏，用戶使用習(xí)慣以及安全事件頻出，我國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)在發(fā)展初期慣性般地處于“云端”——呼聲強(qiáng)烈但落地費(fèi)力。

　　“移動(dòng)支付可信生態(tài)圈格局初步形成。”在2015第七屆中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇上，中國(guó)人民銀行軟件開發(fā)中心移動(dòng)金融事業(yè)部總經(jīng)理朱杰對(duì)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)的近況做出了這樣的概述。

　　朱杰認(rèn)為，目前整個(gè)生態(tài)圈的格局主要有三類：一是以銀行主導(dǎo)，手機(jī)銀行+NFC的移動(dòng)支付生態(tài)圈;二是以第三方支付機(jī)構(gòu)主導(dǎo)，涵蓋電商、社交圈的支付生態(tài)圈;三是以運(yùn)營(yíng)商為主導(dǎo)，包括銀聯(lián)為主的，依托線下的ATM、POS機(jī)的支付生態(tài)圈。

　　對(duì)于移動(dòng)支付市場(chǎng)現(xiàn)狀最為形象的說法是，龍頭企業(yè)的大盤割據(jù)以及新興企業(yè)積極布局謀求突圍。

　　自“云端”落到“地上”

　　產(chǎn)業(yè)規(guī)模爆發(fā)式增長(zhǎng)

　　隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展和互聯(lián)網(wǎng)金融浪潮的興起，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新快速增長(zhǎng)，為促進(jìn)信息消費(fèi)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)發(fā)揮了積極作用。移動(dòng)支付新技術(shù)、新服務(wù)、新業(yè)態(tài)的不斷涌現(xiàn)和應(yīng)用，為用戶提供多元化便捷支付服務(wù)的同時(shí)，也引領(lǐng)著通信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展，進(jìn)一步創(chuàng)新加快移動(dòng)支付跨行業(yè)、跨平臺(tái)合作發(fā)展。

　　記者注意到，國(guó)務(wù)院《關(guān)于促進(jìn)信息消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需的若干意見》重點(diǎn)提出，大力發(fā)展移動(dòng)支付等跨行業(yè)業(yè)務(wù)，完善互聯(lián)網(wǎng)支付體系。

　　2014年5月，國(guó)家發(fā)改委辦公廳、央行辦公廳聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于組織開展移動(dòng)電子商務(wù)金融科技服務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)工作的通知》，該《通知》強(qiáng)調(diào)，要針對(duì)移動(dòng)電子商務(wù)支付存在的安全隱患、身份認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)不一、移動(dòng)金融服務(wù)難以互聯(lián)互通等問題，加快移動(dòng)金融可信服務(wù)管理設(shè)施建設(shè)，構(gòu)建移動(dòng)電子商務(wù)可信交易環(huán)境，探索創(chuàng)新符合電子商務(wù)企業(yè)和消費(fèi)者多元化需求的移動(dòng)金融服務(wù)，切實(shí)提升移動(dòng)電子商務(wù)應(yīng)用的安全性和便捷度，通過試點(diǎn)工作研究完善移動(dòng)金融相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和政策，為移動(dòng)電子商務(wù)的健康快速發(fā)展提供有效支撐。

　　目前移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)快速變革推進(jìn)，基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、NFC、HCE、Token、生物識(shí)別等各類技術(shù)的業(yè)務(wù)模式不斷創(chuàng)新，應(yīng)用場(chǎng)景不斷拓展豐富，線上、線下業(yè)務(wù)一體化發(fā)展加速。特別是隨著大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來，利用大數(shù)據(jù)挖掘分析能力，針對(duì)移動(dòng)支付用戶消費(fèi)習(xí)慣、行為場(chǎng)景等進(jìn)行深入分析預(yù)測(cè)，又將極大地拓展移動(dòng)支付的商業(yè)價(jià)值與市場(chǎng)空間。

　　正因如此，近日由中國(guó)通信學(xué)會(huì)主辦，以“大數(shù)據(jù)開啟移動(dòng)支付新時(shí)代”為主題的2015第七屆中國(guó)移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)論壇在北京登場(chǎng)。

　　中國(guó)通信學(xué)會(huì)學(xué)術(shù)部主任李仲華在會(huì)上表示，移動(dòng)支付不僅在以無法想像的速度變革著傳統(tǒng)的消費(fèi)習(xí)慣，改變著人們的生活，也引領(lǐng)著通信金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的轉(zhuǎn)型。同時(shí)，整個(gè)移動(dòng)支付的發(fā)展也已經(jīng)到了產(chǎn)業(yè)升級(jí)的一個(gè)重要階段。目前移動(dòng)支付新技術(shù)、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)不斷涌現(xiàn)，跨行業(yè)、跨平臺(tái)的合作、并購(gòu)也加劇。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)不斷創(chuàng)新應(yīng)用場(chǎng)景，積極打造移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)環(huán)境，使整個(gè)行業(yè)形成了百花齊放的新態(tài)勢(shì)。

　　今年初央行發(fā)布的《2014年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，2014年支付系統(tǒng)共處理支付業(yè)務(wù)305.35億筆，金額3388.85萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.51%和15.29%。電子支付業(yè)務(wù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。

　　數(shù)字最為直觀。央行表示，2014年全國(guó)共發(fā)生電子支付業(yè)務(wù)333.33 億筆，金額1404.65萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)29.28%和30.65%。其中網(wǎng)上支付業(yè)務(wù)285.74億筆，金額1376.02萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)20.70%和29.72%;電話支付業(yè)務(wù)2.34億筆，金額6.04萬(wàn)億元，筆數(shù)同比下降46.11%，金額同比增長(zhǎng)27.41%;移動(dòng)支付業(yè)務(wù)45.24億筆，金額22.59萬(wàn)億元，同比分別增長(zhǎng)170.25%和134.30%，可見移動(dòng)支付的漲幅最為顯著。

　　那么，移動(dòng)支付漲幅為何這么顯著?艾瑞咨詢分析認(rèn)為，2014年移動(dòng)支付市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的原因主要有以下四點(diǎn)：第一，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代用戶上網(wǎng)習(xí)慣從PC端逐漸遷移;第二，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及使得用戶從年齡、學(xué)歷、收入等各維度都呈現(xiàn)長(zhǎng)尾化趨勢(shì)，使得用戶數(shù)量快速增長(zhǎng);第三，支付場(chǎng)景的拓展使得移動(dòng)支付成為網(wǎng)民繼銀行卡、現(xiàn)金外新的慣常使用的高頻支付工具;第四，寶寶類貨幣基金的規(guī)模化和現(xiàn)金管理工具化帶動(dòng)了移動(dòng)支付用戶黏性的增長(zhǎng)。

　　有意思的是，作為傳統(tǒng)力量代表，銀行業(yè)在移動(dòng)支付領(lǐng)域的布局也不容小覷。中國(guó)銀聯(lián)移動(dòng)支付部總工徐晉耀表示，當(dāng)前的移動(dòng)支付也代表著移動(dòng)金融正在逐步邁入各個(gè)領(lǐng)域。雖然在穩(wěn)步往前走，但大家的認(rèn)識(shí)越來越深刻，越來越跨界，越來越豐富。

　　在他看來，銀行業(yè)的移動(dòng)支付已經(jīng)具備了一個(gè)高速發(fā)展的基礎(chǔ)。同時(shí)，眾多產(chǎn)業(yè)鏈參與方開放合作的意愿有所增強(qiáng)，2014年進(jìn)入了比較高漲的成長(zhǎng)期。

　　“這個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈比較長(zhǎng)，有商戶、用戶、運(yùn)營(yíng)商，以及第三方的支付公司，還有平臺(tái)的應(yīng)用方。目前雖然還在不斷探索，但是各方對(duì)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)的認(rèn)同，最終將通過各種方式和各種方法的磨合。

　　當(dāng)然，行業(yè)的迅猛發(fā)展自然離不開企業(yè)的步步“緊逼”。

　　從“水面”潛到“水下”

　　新興企業(yè)謀求突圍

　　據(jù)艾瑞咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2014年第三方移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)到59924.7億元，較2013年增長(zhǎng)391.3%，繼續(xù)呈現(xiàn)出較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。而2013年第三方移動(dòng)支付的增長(zhǎng)率達(dá)到了707.0%。移動(dòng)支付已經(jīng)連續(xù)兩年保持超高增長(zhǎng)。

　　其中，2014年中國(guó)第三方移動(dòng)支付的市場(chǎng)集中度更加明顯，支付寶、財(cái)付通兩家企業(yè)占據(jù)了93.4%的市場(chǎng)份額，其中支付寶的市場(chǎng)份額為82.8%，財(cái)付通的市場(chǎng)份額為10.6%。在移動(dòng)支付時(shí)代，不同于傳統(tǒng)的第三方互聯(lián)網(wǎng)支付的是，同時(shí)擁有龐大用戶群和應(yīng)用場(chǎng)景的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)掌握了絕對(duì)的市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。

　　值得一提的是，截至2015年3月30日，中國(guó)人民銀行共發(fā)放270張第三方支付牌照。在巨頭占據(jù)多半個(gè)江山的背景下，260多家小企業(yè)除了等著巨頭收購(gòu)之外，又將如何在夾縫中尋求生存空間?

　　連連支付CMO姚敏在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)直言：“新興支付企業(yè)需要突圍，但是我們并沒有在夾縫中求生存。在大部分行業(yè)里，即使行業(yè)巨頭異常強(qiáng)大，也無法完全滿足商戶和用戶的需求，市場(chǎng)上仍然會(huì)存在基于企業(yè)的價(jià)值空間?！?/p>

　　然而，新興支付公司如何打響這場(chǎng)突圍戰(zhàn)?姚敏稱，“這也是我們很多中小型支付公司經(jīng)常在考慮的問題。我們的出發(fā)點(diǎn)有三個(gè)：一是正確的戰(zhàn)略目標(biāo)。因?yàn)橐粋€(gè)公司的生存要有一個(gè)大的方向，這個(gè)方向?qū)α艘院?，我們可以以更少的精力得到更大的回?bào)。其次要找出商戶和用戶的痛點(diǎn)，給他解決掉，我們就有了市場(chǎng)的空間。此外，根據(jù)市場(chǎng)的缺點(diǎn)來進(jìn)行創(chuàng)新，變成自己的特點(diǎn)。”

　　差異化競(jìng)爭(zhēng)成為新型企業(yè)撬動(dòng)市場(chǎng)的惟一法寶。沈立濤就是憑借支付行業(yè)的一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域——通信賬戶支付來贏得用戶的。沈立濤是北京銀貝殼科技有限公司總經(jīng)理。他告訴中國(guó)商報(bào)記者：“中國(guó)的通信賬戶支付里面最大的紅利，就是我們巨大的服務(wù)用戶。2014年年底，中國(guó)移動(dòng)通信用戶已經(jīng)達(dá)到12.86億。在這些用戶里面，3G和4G用戶有5.5億左右，還有將近7億的用戶是2G用戶。如何促使這些用戶都能夠使用我們的支付產(chǎn)品至關(guān)重要?！?/p>

　　據(jù)他介紹，目前銀貝殼已經(jīng)完成中國(guó)三大電信運(yùn)營(yíng)商和海外176個(gè)電信運(yùn)營(yíng)商支付能力的整合。其產(chǎn)品能夠支撐合作伙伴從手機(jī)端、PC端到電視端的三屏融合。

　　此外，都都寶高級(jí)副總裁杜昊認(rèn)為，“可能所有人都會(huì)對(duì)BAT非常感興趣。在中國(guó)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條里面，BAT確實(shí)非常大。但是，BAT不是萬(wàn)能的，BAT很多業(yè)務(wù)也需要其他專業(yè)性公司跟他們合作。小企業(yè)需要找到和他們合作的切入點(diǎn)?！?/p>

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，好比游泳，目前太多的企業(yè)還在水上漂著，只有少數(shù)企業(yè)真正游到了水里面。

　　由“集中”到“各據(jù)一方”

　　不確定性影響市場(chǎng)份額

　　未來，移動(dòng)支付產(chǎn)業(yè)會(huì)否依舊保持高昂的姿態(tài)大步向前?

　　艾瑞咨詢高級(jí)分析師王維東判斷，目前整體線上用戶正在逐步飽和，但與此同時(shí)，像近場(chǎng)支付這樣的一些應(yīng)用，如果能夠在某些層面上有所突破，空間還是很大的。其次是市場(chǎng)規(guī)模，會(huì)逐步穩(wěn)定，在結(jié)構(gòu)層面上會(huì)有進(jìn)一步的突破。“這里指的就是移動(dòng)消費(fèi)這個(gè)層面，它的占比會(huì)越來越高?！?/p>

　　王維東認(rèn)為，在近場(chǎng)支付方面，還需要產(chǎn)業(yè)鏈之間的合作，為用戶提供足夠優(yōu)秀的近場(chǎng)支付產(chǎn)品。談及未來的市場(chǎng)份額，其表示，“雖然整體來講，市場(chǎng)集中度非常高，競(jìng)爭(zhēng)也非常激烈，但是移動(dòng)支付還是處于發(fā)展的初期。其實(shí)移動(dòng)支付真正的市場(chǎng)還是在線下。這其中，還存在很多的不確定性，也同樣存在很多的可能性。所以，現(xiàn)在的市場(chǎng)份額可能并不一定代表明年，甚至后年的市場(chǎng)情況。要看各家企業(yè)到底走哪一條路，這種差異化的思路究竟能不能在商業(yè)模式差異化上有一些突破。”

　　通付盾創(chuàng)始人兼CEO汪德嘉在接受中國(guó)商報(bào)記者采訪時(shí)直言，現(xiàn)在是“大眾創(chuàng)新、萬(wàn)眾創(chuàng)業(yè)”的時(shí)代，移動(dòng)領(lǐng)域怎么突破，最終要看用戶。要以用戶為主、用戶為王，了解用戶的需求在哪里、用戶的痛點(diǎn)在哪里。

　　汪德嘉表示，對(duì)未來做發(fā)展預(yù)測(cè)非常危險(xiǎn)?！澳壳笆謾C(jī)已十分普及，大家有支付的需求，怎么把支付做得更簡(jiǎn)單，在不同的場(chǎng)景里如何更人性化需要重點(diǎn)考量?！?/p>

　　稍早前，工信部發(fā)布的2014年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年全國(guó)電話用戶凈增3942.6萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)到15.36億戶，增長(zhǎng)2.6%，其中移動(dòng)電話用戶凈增5698萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)12.86億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)94.5部/百人，比2013年提高3.7部/百人。

　　可見，移動(dòng)支付的潛在用戶和市場(chǎng)足以令參戰(zhàn)者垂涎。