2018年全球智能手表市場規(guī)模567億元

　　從市場增長的預期來看，智能穿戴設備正在取代以智能手機為代表的消費類科技產(chǎn)品，成為新的增長最快的領域，未來市場前景廣闊。根據(jù)市場調(diào)研機構深圳市金模整合營銷顧問有限公司總經(jīng)理羅百輝研究報告顯示，智能穿戴設備的市場有望在2016年達到1.71億的出貨量，而2011年出貨量僅為0.14億(14million)。根據(jù)ABI最近的預計，2018年智能穿戴設備的年出貨量將達到4.85億。盡管這個數(shù)字看起來有些過于樂觀，但從智能設備2014年全球出貨量已經(jīng)接近1億來看，這個數(shù)字還是非常有希望達到的。這其中，智能手表將成為智能穿戴產(chǎn)品的先行者，出貨量年增長率將達235%，在出貨量中比重將逐步上升。到2018年，全球智能手表市場規(guī)模將達到人民幣567億元，屆時智能手表銷量將達到9160萬塊。

　　由于資本及媒體力量的推動和關注，智能穿戴設備目前的發(fā)展路徑主要有四條：一條是以傳統(tǒng)通訊企業(yè)為代表的智能穿戴設備，比如三星的Gear系列手表，摩托羅拉360智能手表等等;二是以傳統(tǒng)運動品牌為代表的路徑，如Nike智能手環(huán)等等;第三條是以互聯(lián)網(wǎng)公司如谷歌眼鏡為代表的智能穿戴設備路徑;第四是目前發(fā)展勢頭最猛的以移動醫(yī)療為主的智能穿戴設備路徑，主要基于血壓、心率、血糖、新陳代謝等方面的監(jiān)測。

　　在全球智能穿戴設備市場風起云涌的同時，中國國內(nèi)市場也并不平靜。國內(nèi)廠商也紛紛試水智能穿戴領域，在已經(jīng)開發(fā)出智能手表、智能手環(huán)的基礎上，不斷探索差異化細分市場，滿足用戶個性化需求。

　　“2014年，中國智能穿戴市場保持著穩(wěn)步發(fā)展態(tài)勢。來自易觀國際的數(shù)據(jù)顯示，2014年Q1、Q2，中國智能穿戴市場整體銷量均在11000萬部以上，而智能穿戴設備的銷量則均超1億部，同時智能穿戴設備的銷量占比在整體智能穿戴市場中第二季度已經(jīng)達到91.9%，創(chuàng)新高?！绷_百輝預測2015年我國智能可穿戴設備市場規(guī)模將達到135.6億元，2016年將突破228億元規(guī)模。其中，智能手環(huán)和智能手表自然是“重量級”產(chǎn)品。截至2014年全球智能手環(huán)出貨量一直遙遙領先手表產(chǎn)品，而這一局面有望在今年實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)，預計2015年全球智能手表出貨量將達2120萬塊，同比增長4.24倍。基礎雄厚的智能手表產(chǎn)業(yè)鏈，有望引爆國內(nèi)百億產(chǎn)業(yè)鏈。

　　中國智能穿戴市場結(jié)構分析

　　(一) 智能手表市場

　　2010年索尼推出第一款“LiveView”，這堪稱智能手表的雛形和源起。2013年三星推出了第一款真正意義上的智能手機三星Galaxy Gear，拉開了智能手表市場的大幕。2014年蘋果推出 Watch，以三星和蘋果為代表的智能手表市場競爭日益加劇。

　　1、品牌結(jié)構

　　(1) 品牌數(shù)量

　　智能手表市場的競爭愈發(fā)劇烈

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年1月中國智能手表市場上參與競爭的品牌數(shù)量僅有20家，而到了6月，急劇增加至36家，8月便超過了40家。12月年底時則達到了47家，越來越多的廠商在加入智能手表的行列。

　　(2) 品牌分布

　　品牌關注集中，三星、蘋果領跑

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手表市場上，三星獨占36.6%的關注比例，蘋果則以27.2%的關注度位居亞軍。摩托羅拉在智能手表的領域的市場影響力可圈可點，獲得11.7%的關注比例。其他上榜品牌關注比例均在10%以下。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構

　　(1) 產(chǎn)品數(shù)量

　　年底產(chǎn)品數(shù)量逼近80款，產(chǎn)品增速快

　　整體來看，智能手表產(chǎn)品數(shù)量呈直線上升的走勢，1月份僅有38款，第三季度則穩(wěn)定在60款左右，第四季度，產(chǎn)品數(shù)量在75-78款之間浮動。廠商及新品增加的速度很快。

　　(2) 主流品牌產(chǎn)品數(shù)量

　　Hi-PEEL產(chǎn)品數(shù)量最多，其次為三星

　　整體來看，2014年中國智能手表市場上用戶關注度最高的三星品牌產(chǎn)品數(shù)量并不是最多。Hi-PEEL成為產(chǎn)品數(shù)量最多的品牌，多達9款。蘋果、智器、pebble三家品牌盡管目前在售產(chǎn)品數(shù)量僅一款，但由于品牌推廣等原因，其產(chǎn)品的市場影響力并不差。

　　(3) 熱門產(chǎn)品

　　三星Galaxy Gear v700獨占鰲頭

　　從產(chǎn)品來看，三星Galaxy Gear v700以16.5%的關注比例成為用戶關注度最高的智能手表產(chǎn)品，領先排在第二位的摩托羅拉 Moto360近6個百分點。蘋果 Watch位居第三。整體來看，三星上榜的智能手表產(chǎn)品數(shù)量最多，達五款。inwatch、智器、索尼也均有一款產(chǎn)品入圍。

　　(4) 屏幕尺寸

　　1.6-2英寸顯示屏的智能手表用戶關注度集中

　　從不同屏幕尺寸產(chǎn)品的用戶關注情況來看，2014年中國智能手表市場上，沒有屏幕的產(chǎn)品數(shù)量最多，達278款，此類產(chǎn)品雖然沒有屏幕但支持感應，如果雙擊表盤，時間等信息會在表盤上顯示出來。

　　從屏幕尺寸來看，目前搭載1-1.5英寸、1.6-2英寸屏幕的產(chǎn)品數(shù)量均接近200款，但1.6-2英寸屏幕的智能手表最受用戶青睞，獲得64.0%的關注比例。

　　3、價格結(jié)構

　　501-1000元價格段用戶最喜歡

　　從價格段來看，2014年售價在501-1000元的智能手表數(shù)量最多，達到236款，同時也最受用戶青睞，獲得超三成的關注比例。售價在2001-3000元價格段智能手表獲得了28.8%的關注比例，這與蘋果iWatch售價在此區(qū)間有直接關系。

　　(二) 智能手環(huán)市場

　　智能手環(huán)由于方案簡單，主打計步、卡路里、睡眠提醒、震動提醒等功能，近兩年來發(fā)展迅速，但從國內(nèi)競爭環(huán)境來看，國內(nèi)智能手環(huán)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，整體設計較為粗糙，整體出貨量雖在不斷提升，但從個體廠商來看，出貨量并不大。另外，智能手環(huán)賴以生存的APP建立支撐的商業(yè)模式不夠清晰。

　　1、品牌結(jié)構

　　(1) 品牌數(shù)量

　　智能手環(huán)廠商數(shù)量實現(xiàn)三級跳

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度中國智能手環(huán)市場參與競爭的廠商數(shù)量不超過10家，4月份則上升到12家，6月更是達到了21家。第四季度，智能手環(huán)廠商一舉突破30家，實現(xiàn)三連跳，市場競爭日趨激烈。

　　(2) 品牌分布

　　Jawbone領銜，前十品牌累計占據(jù)近八成關注度

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年中國智能手環(huán)市場上Jawbone以20.9%的關注度領跑市場，也是唯一一家關注比例超兩成的品牌。其次為華為，關注比例為15.9%，garmin佳明、NiKe、Fitbit關注比例集中在6%-8%之間。整體來看，由于加入的門檻相對較低，越來越多領域的廠商正在加入智能手環(huán)市場的競爭。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構

　　(1) 產(chǎn)品數(shù)量

　　2014年年底智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量突破50款

　　從產(chǎn)品數(shù)量來看，隨著廠商數(shù)量的增加，智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量也隨之水漲船高。第一季度，市售智能手環(huán)產(chǎn)品數(shù)量在10-12款之間，6月達到25款，年底躍升至50款，增長速度非?？臁?/p>

　　(2) 主流品牌產(chǎn)品數(shù)量

　　Jawbone、體記憶產(chǎn)品數(shù)量具優(yōu)勢

　　從產(chǎn)品數(shù)量來看，2014年主流廠商中，Jawbone與體記憶旗下產(chǎn)品數(shù)量相對較多，均為4款，具有一定的優(yōu)勢。多數(shù)主流廠商目前處于試水階段，產(chǎn)品數(shù)量集中在1、2款。

　　(3) 熱門產(chǎn)品

　　華為TalkBand B1獨占鰲頭

　　從產(chǎn)品來看，2014年華為TalkBand B1以14.0%的關注比例成為最受用戶關注的智能手環(huán)產(chǎn)品。Jawbone UP2及UP4分別排在第二、第三位。

　　整體來看，用戶對產(chǎn)品的關注相對分散，華為、garmin、Nike、Fitbit、小米、三星、體記憶、咕咚分別有一款產(chǎn)品上榜，Jawbone則有兩款產(chǎn)品入圍。

　　3、價格結(jié)構

　　千元以上智能手環(huán)用戶關注集中

　　從價格段來看，用戶對智能手環(huán)產(chǎn)品的關注重心在千元以上產(chǎn)品上，獲得35.5%的關注比例。從產(chǎn)品數(shù)量來看，售價在501-800元價格段的產(chǎn)品數(shù)量相對最多，達85款，201-500元價格段產(chǎn)品數(shù)量也在80款以上。整體來看，智能手環(huán)產(chǎn)品目前的售價以千元以下為絕對主流。

　　(三) GPS手表市場

　　1、品牌結(jié)構

　　GPS手表市場品牌少，garmin一家獨大

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年第二季度開始快速發(fā)展的GPS手表市場上，參與競爭的廠商數(shù)量較少，穩(wěn)定在8家。其中進入市場最早同時市場份額也最大的garmin佳明以61.5%的關注比例一家獨大，領跑市場。TomTom以15.5%的關注比例位居亞軍。其他六家廠商的關注比例均在10%以下。

　　品牌格局基本穩(wěn)定，變數(shù)不大

　　ZDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年Q2-Q4，最受用戶關注的四家品牌排名穩(wěn)定，格局基本沒變化。除garmin佳明品牌關注度呈先升后降走勢外，TomTom、Suunto(頌拓)、Nike品牌關注度均呈先降后小幅回升走勢。整體來看，目前中國GPS手表市場garmin一家獨大的格局短期內(nèi)難以改變。

　　2、產(chǎn)品結(jié)構

　　(1) 產(chǎn)品數(shù)量

　　產(chǎn)品數(shù)量穩(wěn)定在26-28款之間

　　2014年中國GPS手表市場品牌數(shù)量穩(wěn)定，在售產(chǎn)品數(shù)量也相對穩(wěn)定，在26-28款之間。整體來看，目前加入GPS手表市場的廠商旗下產(chǎn)品并不多，處于基本滿足市場需求的狀態(tài)，但更廣闊的市場空間有待發(fā)掘。

　　(2) 主流廠商產(chǎn)品數(shù)量

　　garmin佳明主導市場，產(chǎn)品數(shù)量優(yōu)勢突出

　　2014年中國GPS手表市場上，八家主流品牌中，garmin佳明具有絕對的市場主導權，在售產(chǎn)品數(shù)量達到了10款，遠高于其他品牌。TomTom與仕博達在售產(chǎn)品數(shù)量分別為6款和5款，處于第二陣營。其他品牌產(chǎn)品數(shù)量集中在1、2款。

　　(3) 熱門產(chǎn)品

　　garmin佳明fenix居榜首，garmin包攬前三甲

　　從產(chǎn)品來看，2014年中國GPS手表市場上garmin佳明fenix以12.5%的關注比例成為最受用戶關注的產(chǎn)品。整體來看，garmin佳明產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，共有七款產(chǎn)品上榜，包攬前三甲。此外，TomTom、頌拓、卡西歐分別有一款產(chǎn)品入圍。

　　(3) 產(chǎn)品類型

　　運動功能的GPS手表為用戶關注焦點

　　從產(chǎn)品類型來看，GPS手表目前受到諸多戶外愛好者的青睞，因此其主打的運動功能自然就成為用戶關注的焦點，關注比例超九成。具有藍牙功能的GPS手表關注度不足兩成。

　　3、價格結(jié)構

　　GPS手表售價集中在1001-1500元

　　從價格段來看，2014年售價在1001-1500元的GPS手表數(shù)量最多，達到108款，同時用戶關注度也最集中，達到30.1%。售價在1501-2000元、2501-3000元價格段的產(chǎn)品數(shù)量均超30款，但關注比例均不足兩成。3000元以上售價的產(chǎn)品數(shù)量盡管較少，但獲得的用戶關注度達到24.4%。

　　未來智能穿戴市場發(fā)展趨勢預測

　　產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟，智能穿戴設備將朝著更完善的方向發(fā)展

　　經(jīng)過2014年的亢奮發(fā)展狀態(tài)后，2015年智能穿戴設備的發(fā)展將回歸理性，不論是資本層面還是媒體層面，抑或是決定智能穿戴設備發(fā)展方向的技術層面，2015年都將進入專業(yè)、理性的發(fā)展狀態(tài)。尤其是投資智能穿戴領域的資本會繼續(xù)聚集，且長期來看這種聚集趨勢具有不可阻擋的成長性。并且從智能穿戴創(chuàng)業(yè)廠商的角度來看，經(jīng)過近兩年時間的摸索，他們已經(jīng)在產(chǎn)品商業(yè)化方面積累了較為豐富的經(jīng)驗。

　　消費者對智能穿戴設備更加了解，購買需求行將迎來釋放期

　　隨著針對于細分人群和普通消費者的可穿戴設備的推出與應用，尤其是智能手環(huán)、可穿戴醫(yī)療產(chǎn)品的發(fā)展，消費者對于智能穿戴設備的認知正在由模糊轉(zhuǎn)向清晰，購買需求也將在未來一兩年得到釋放。

　　設備互通是必然趨勢，廠商致力于建立智能穿戴生態(tài)圈

　　隨著智能手表、智能手環(huán)等各類智能穿戴產(chǎn)品的增加，以及消費者接受度的增加，智能穿戴產(chǎn)品將不會再局限于人手一只表的層面，未來可能開汽車、開門鎖、鞋子、枕頭等穿戴設備都會出現(xiàn)在同一個用戶的生活中，此時用戶對于一些基礎部件，比如充電器、充電端口等都將會有強烈的統(tǒng)一需求。

　　因此，2015年不僅是不同可穿戴設備之間充電器、充電端口統(tǒng)一，同時對于數(shù)據(jù)傳輸，以及交互控制也會逐步追求統(tǒng)一。