世紀(jì)鼎利收購(gòu)一芯智能 標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值6.7億元

　　世紀(jì)鼎利6日公告，公司將通過(guò)發(fā)行股份+現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)王莉萍等方合計(jì)持有的一芯智能100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值6.7億元，交易價(jià)格6.66億元。公司同時(shí)將向華夏人壽等2名對(duì)象配套募資不超過(guò)4.6億元，用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)以及投向RFID芯片封裝設(shè)備開(kāi)發(fā)等項(xiàng)目，公司的員工持股計(jì)劃將參與配套募資。

　　一芯智能主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供基于RFID的工業(yè)機(jī)器人生產(chǎn)、RFID、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)解決方案的產(chǎn)品和服務(wù)，主要產(chǎn)品包括接觸式/非接觸式智能卡生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備、個(gè)人化設(shè)備等基于RFID技術(shù)的工業(yè)機(jī)器人裝備等。本次交易完成后，世紀(jì)鼎利將借勢(shì)布局物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。

　　公司此次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的價(jià)格為12.31元/股，標(biāo)的資產(chǎn)截至2016年8月底凈資產(chǎn)為6472萬(wàn)元，預(yù)估增值60952萬(wàn)元，預(yù)估增值率941.8%。交易價(jià)格6.6億元中的70%以發(fā)行股份方式支付，另外30%以現(xiàn)金支付。以此計(jì)算，對(duì)應(yīng)的發(fā)行股份規(guī)模為3787萬(wàn)股。認(rèn)購(gòu)對(duì)象王莉萍、王峻峰、蘇愛(ài)民和兆芯投資對(duì)標(biāo)的公司的持股比例分別為62%、20%、10%和8%，其中王莉萍為一芯智能實(shí)際控制人。

　　公告顯示，2014年尚虧損的一芯智能業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅速。截至2016年8月底，一芯智能總資產(chǎn)為1.2億元，股東權(quán)益合計(jì)6648萬(wàn)元，前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6358萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1312萬(wàn)元。此前的2014年和2015年，凈利潤(rùn)分別為-162萬(wàn)元和260萬(wàn)元。根據(jù)《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，一芯智能在2016年度至2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別不低于3500萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6000萬(wàn)元和8000萬(wàn)元。

　　同時(shí)，公司擬以12.73元/股的價(jià)格向華夏人壽保險(xiǎn)股份有限公司、廣發(fā)原馳·世紀(jì)鼎利1號(hào)定向資產(chǎn)管理計(jì)劃兩名對(duì)象進(jìn)行配套募資。其中，世紀(jì)鼎利1號(hào)資管計(jì)劃由2016年公司第一期員工持股計(jì)劃作為委托人，該持股計(jì)劃由包括上市公司董事、總經(jīng)理朱大年等在內(nèi)的多名高管及部分核心員工設(shè)立。資管計(jì)劃將認(rèn)購(gòu)的配套募資金額合計(jì)1.6億元，另3億元?jiǎng)t由華夏人壽出資認(rèn)購(gòu)。