銀行挑戰(zhàn)第三方支付掃碼市場(chǎng) 但“雙巨頭”格局已定

　　銀聯(lián)向第三方支付企業(yè)發(fā)送《關(guān)于商請(qǐng)合作推進(jìn)銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的函》，明確提出“與第三方支付企業(yè)共同研究和推進(jìn)銀聯(lián)卡二維碼支付產(chǎn)品相關(guān)工作”。

　　作為NFC支付標(biāo)準(zhǔn)的主力推動(dòng)者，2015年雙十二期間，銀聯(lián)曾聯(lián)合20多家商業(yè)銀行在北京發(fā)布“云閃付”支付產(chǎn)品，并依靠Apple Pay等明星產(chǎn)品一度引發(fā)手機(jī)Pay綁卡潮。此次，銀聯(lián)主導(dǎo)二維碼支付制定，意味著二維碼支付“合規(guī)化”后，銀聯(lián)和銀行開(kāi)始雙線押寶，掃碼付正式迎來(lái)巨頭玩家。

　　在線下場(chǎng)景的爭(zhēng)奪中，第三方支付企業(yè)一度依賴掃碼付的超級(jí)便捷性攻城略地，依靠大量的補(bǔ)貼占據(jù)了優(yōu)質(zhì)的高頻交易場(chǎng)景，也培養(yǎng)了用戶掃碼支付習(xí)慣。此次，銀聯(lián)和銀行等巨頭進(jìn)入業(yè)已成熟的掃碼付市場(chǎng)，還能掀起多大波浪?對(duì)掃碼付現(xiàn)有市場(chǎng)格局又會(huì)有多大的影響呢?

　　二維碼支付的安全之爭(zhēng)塵埃落定

　　2014年3月13日，央行支付結(jié)算司分別向人行杭州中心支行和人行深圳市中心支行下發(fā)“特急”文，暫停相關(guān)支付機(jī)構(gòu)的二維碼支付以及其與中信銀行合作的虛擬信用卡等相關(guān)業(yè)務(wù)。針對(duì)此事，銀聯(lián)方面相關(guān)專家的解讀為：

　　“條碼支付的本質(zhì)就是借助二維碼等條碼技術(shù)將線下刷卡支付轉(zhuǎn)換為線上交易，一方面，利用線上線下的價(jià)格差異實(shí)現(xiàn)監(jiān)管套利，規(guī)避了國(guó)家對(duì)線下交易的監(jiān)管要求，違反了異地收單的管理要求;另一方面將低風(fēng)險(xiǎn)交易轉(zhuǎn)為高風(fēng)險(xiǎn)交易，具有一定的隱患?！?/p>

　　的確，在當(dāng)時(shí)的環(huán)境下，與POS專用設(shè)備相比，二維碼支付缺乏統(tǒng)一的安全認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，在交易信息安全保障上更多地依賴支付企業(yè)自身的風(fēng)控水平，不同企業(yè)間風(fēng)控水平參差不齊，全面推行容易產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)隱患。

　　但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，安全問(wèn)題是所有支付產(chǎn)品都難以根除的難題，即便是信用卡也有不少安全隱患，盜刷事件從未根除。而且技術(shù)層面的安全問(wèn)題都不是問(wèn)題，畢竟技術(shù)的進(jìn)步日新月異;而業(yè)務(wù)模式層面的安全問(wèn)題則更多地需要時(shí)間的驗(yàn)證，應(yīng)允許新興產(chǎn)品試錯(cuò)前行。

　　在支付企業(yè)自身看來(lái)，掃碼付是將商品信息、交易信息、資金信息等以二維碼的形式展現(xiàn)出來(lái)，其主要安全隱患在于二維碼信息本身。不知出處的二維碼中可能含有木馬信息，用戶掃描這些二維碼會(huì)導(dǎo)致木馬中毒，而只要能夠確保二維碼本身的安全，比如從用戶掃商戶的碼變成從商戶掃用戶的碼就可以有效規(guī)避這一問(wèn)題;另外，隨著技術(shù)的進(jìn)步，支付平臺(tái)在在識(shí)別二維碼本身風(fēng)險(xiǎn)上也有了長(zhǎng)足的進(jìn)步。

　　最后，回到那句話，技術(shù)層面的安全問(wèn)題都不會(huì)成為問(wèn)題。從后來(lái)的發(fā)展看，證實(shí)了央行當(dāng)時(shí)只是“暫?！倍恰敖型！?，第三方支付從未真正停止線下掃碼的探索，并很快憑借一系列促銷活動(dòng)培育了用戶習(xí)慣，成功地占領(lǐng)了線下小額高頻交易場(chǎng)景。

　　掃碼支付開(kāi)閘，巨頭跑步進(jìn)場(chǎng)

　　面對(duì)第三方支付在線下場(chǎng)景的快速布局，銀聯(lián)于2015年升級(jí)了“閃付”產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，推出“云閃付”品牌，并與銀行、手機(jī)廠商進(jìn)行聯(lián)合推廣，然而，效果并不明顯。

　　與此同時(shí)，掃碼支付也開(kāi)始得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的正式認(rèn)可。2016年7月中旬，工行推出了掃碼付產(chǎn)品;7月26日，央行結(jié)算司下發(fā)文件給中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)、中國(guó)銀聯(lián)，對(duì)條碼支付監(jiān)管原則及要求發(fā)布了告知函;8月初，支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布《條碼支付業(yè)務(wù)規(guī)范(征求意見(jiàn)稿)》(下稱《征求意見(jiàn)稿》)，意味著掃碼支付正式得到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的“書面”認(rèn)可。

　　《征求意見(jiàn)稿》著重在確保掃碼支付安全上進(jìn)行了一系列的規(guī)范，包括信息傳輸標(biāo)準(zhǔn)、支付標(biāo)記化技術(shù)應(yīng)用、時(shí)效性等，還在交易限額、交易驗(yàn)證等方面做了明確規(guī)定，將掃碼付限定于日常小額交易場(chǎng)景，定位于傳統(tǒng)線下銀行卡支付的有益補(bǔ)充。

　　在交易驗(yàn)證上可以組合使用三類信息(僅本人知悉、本人生理特征、本人持有并特有且不可復(fù)制或不可重復(fù)利用)，并根據(jù)不同驗(yàn)證方式實(shí)施相應(yīng)的限額規(guī)定。風(fēng)險(xiǎn)防范能力達(dá)到A級(jí)，采用包括數(shù)字證書或電子簽名在內(nèi)的兩類(含)以上有效要素對(duì)交易進(jìn)行驗(yàn)證的，由會(huì)員單位與客戶通過(guò)協(xié)議自主約定單日累計(jì)限額。風(fēng)險(xiǎn)防范能力達(dá)到B級(jí)，采用不包括數(shù)字證書、電子簽名在內(nèi)的兩類(含)以上有效要素對(duì)交易進(jìn)行驗(yàn)證的，同一客戶單個(gè)銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計(jì)金額應(yīng)不超過(guò)5000元;風(fēng)險(xiǎn)防范能力達(dá)到C級(jí)，采用不足兩類要素對(duì)交易進(jìn)行驗(yàn)證的，同一客戶單個(gè)銀行賬戶或所有支付賬戶單日累計(jì)金額應(yīng)不超過(guò)1000元，且會(huì)員單位應(yīng)當(dāng)承諾無(wú)條件金額承擔(dān)此類交易的風(fēng)險(xiǎn)損失賠付責(zé)任。

　　掃碼付的“合規(guī)化”為銀行和銀聯(lián)布局線下掃碼業(yè)務(wù)掃清了障礙，第三方支付的“自留地”開(kāi)始迎來(lái)傳統(tǒng)金融巨頭的挑戰(zhàn)。從當(dāng)前銀行業(yè)的產(chǎn)品布局看，目前主要包括掃碼付和收銀臺(tái)兩類產(chǎn)品，前者主要依托于手機(jī)銀行APP，與第三方支付掃碼直接競(jìng)爭(zhēng);后者則是掃碼付的聚合支付產(chǎn)品，本質(zhì)上是一個(gè)收銀臺(tái)，與第三方支付掃碼是合作關(guān)系，不在本文的重點(diǎn)討論之列。

　　鑒于掃碼付的最終標(biāo)準(zhǔn)尚未明確，目前銀行業(yè)對(duì)于掃碼付產(chǎn)品的布局仍處于初級(jí)階段，僅有個(gè)別銀行試水。從上表情況來(lái)看，建行“龍支付”推出了全卡付功能，實(shí)現(xiàn)了對(duì)他行客戶的覆蓋，只要商戶端推廣得力，具有很大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

　　與之相比，工行的“掃碼支付”并不支持他行銀行卡的綁定，意欲用一己之力來(lái)分食線下掃碼支付市場(chǎng)。不過(guò)，作為宇宙行，工行也確有這個(gè)實(shí)力。截止2015年末，工行個(gè)人客戶4.96億戶，其中手機(jī)銀行“融e行”用戶數(shù)達(dá)到1.9億;個(gè)人客戶金融資產(chǎn)達(dá)到11.6萬(wàn)億元;銀行卡發(fā)卡量7.5億張，其中信用卡發(fā)卡1.09億張，銀行卡年消費(fèi)金額達(dá)到8.84萬(wàn)億元。

　　與去年云閃付產(chǎn)品推出時(shí)的促銷聲量相比，銀行掃碼付并未推出大規(guī)模的促銷活動(dòng)，市場(chǎng)感知度還不高。隨著產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的逐步完善，將有越來(lái)越多的銀行推出線下掃碼業(yè)務(wù)，從而對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)格局帶來(lái)重要影響。

　　線下掃碼付進(jìn)入群雄逐鹿新時(shí)代

　　在蘇寧金融研究院看來(lái)，隨著銀行和銀聯(lián)的介入，線下掃碼付市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將日趨激烈，消費(fèi)者有望迎來(lái)為期1年左右的密集優(yōu)惠補(bǔ)貼期，可以盡情享受巨頭“燒錢”帶來(lái)的樂(lè)趣。在此期間，尚未實(shí)現(xiàn)盈利或缺乏雄厚資本支持的第三方支付企業(yè)將率先出局，市場(chǎng)也將由目前第三方支付企業(yè)為主且雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)的格局，進(jìn)入由十余家全國(guó)性銀行、銀聯(lián)、三五家第三方支付企業(yè)參與其中的多頭競(jìng)爭(zhēng)階段。由于參與各方均實(shí)力不俗，在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，都不會(huì)有玩家出局，雙寡頭的市場(chǎng)格局將徹底成為歷史。

　　從掃碼付與云閃付兩種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，雖然云閃付也逐步擺脫了對(duì)實(shí)體介質(zhì)卡的依賴，從消費(fèi)者角度，均可以實(shí)現(xiàn)“一部手機(jī)走天下”。但考慮到在商戶端，云閃付需要專用POS設(shè)備，且刷卡費(fèi)率更高(起碼在掃碼付推廣的1-2年內(nèi)如此)，可以預(yù)期，商戶端將會(huì)出現(xiàn)一波掃碼槍對(duì)POS機(jī)的替換潮，而掃碼付也有望快速侵入云閃付“固守”的高端、大額消費(fèi)場(chǎng)景，迎來(lái)更為廣泛的發(fā)展空間。