2017年中國智能卡行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及市場發(fā)展前景預(yù)測

　　(一)、智能卡簡介

　　智能卡(Smart Card)又稱集成電路卡，即IC卡(Integrated Circuit Card)。它將集成電路芯片鑲嵌于塑料基片中，封裝成卡的形式，能實現(xiàn)數(shù)據(jù)的存儲、傳遞、處理等功能。 IC卡是大規(guī)模集成電路、計算機技術(shù)和信息安全技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)物， IC卡出現(xiàn)之前主要使用磁條卡。 IC卡與磁條卡的主要區(qū)別在于，磁條卡通過卡面表面的磁性記錄介質(zhì)記錄信息;而IC卡則通過卡內(nèi)的集成電路存儲信息，具有更好的保密性與更大的儲存容量，能實現(xiàn)更多的功能。

　　隨著IC卡技術(shù)的日趨成熟， IC卡的應(yīng)用領(lǐng)域也更加廣泛，目前已在金融、通信、社保、安全證件、交通、教育、醫(yī)療健康、電子政務(wù)等多個領(lǐng)域得到規(guī)?；陌l(fā)展與應(yīng)用，極大地提高了人們工作與生活的便利程度。

　　IC卡按照不同標準分類如下：

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　　2、智能卡制造和發(fā)行設(shè)備簡介

　　智能卡制造和發(fā)行設(shè)備包括智能卡制造設(shè)備和以智能卡個人化設(shè)備為核心的智能卡發(fā)行設(shè)備。

　　智能卡制造設(shè)備包括用于制造、加工卡片的設(shè)備，即一系列用于完成 IC 卡裝訂、層壓、沖卡、銑槽、封裝等制卡工藝流程的設(shè)備。智能卡發(fā)行設(shè)備主要包括個人化設(shè)備、包裝設(shè)備等。其中個人化設(shè)備是指對完成物理加工的卡片進行芯片信息寫入及個性化印制的設(shè)備，通過個人化設(shè)備可以完成將發(fā)卡方和持卡人的唯一屬性寫入卡內(nèi)存儲器和/或印制在卡基表面的過程， 包括芯片寫入、 凹/凸字打印、燙金、正反面平印、激光雕刻等一項或多項工作。

　　由于智能卡種類的豐富性和結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性，智能卡制卡設(shè)備在制造技術(shù)、加工精度、軟件控制、信息管理等方面的要求遠遠高于磁條卡制卡設(shè)備。

　　3、行業(yè)發(fā)展歷程

　　1952年磁條卡誕生，因其簡單、成本較低而廣泛應(yīng)用于金融、郵件和航空等領(lǐng)域，世界范圍內(nèi)磁條卡的發(fā)行量已超過數(shù)十億張。但磁條卡在應(yīng)用方面，具有信息存儲量小、保存時間短、保密性差等缺點。近年來，隨集成電路發(fā)展而興起的IC卡因其保密性好、儲存量大，逐漸取代磁條卡。

　　IC卡的概念是20世紀70年代初提出來的，法國布爾(BULL)公司于1976年首先創(chuàng)造出IC卡產(chǎn)品。 1977年，摩托羅拉(Motorola)與它的一個計算機客戶合作開發(fā)了一張智能卡，形成了第一代智能卡產(chǎn)品，該智能卡將一個可編程的微控制器及一個非易失性的存儲器集成在一個模塊內(nèi)，然后嵌入到一張符合ISO7810標準的信用卡中。自此以后，智能卡開始迅猛發(fā)展，智能卡所采用的技術(shù)也日新月異。1979年產(chǎn)生了世界上第一片專為智能卡所設(shè)計的單片機芯片，從而形成了第二代智能卡產(chǎn)品，并在法國、瑞士、斯堪的那維亞得到應(yīng)用，當時主要是應(yīng)用在銀行卡領(lǐng)域。進入20世紀90年代以后，智能卡在通信、健康和交通等方面的應(yīng)用也開始蓬勃發(fā)展。

　　IC卡自誕生以后，經(jīng)歷了從存儲卡到邏輯加密與CPU卡、從接觸式IC卡到非接觸式IC卡、從少數(shù)行業(yè)向多行業(yè)擴散應(yīng)用、從單一功能到多功能卡的不斷發(fā)展

　　演進過程。由于和磁條卡相比， IC卡具有更好的保密性與更大的儲存容量，能實現(xiàn)更多的功能， IC卡已在多個行業(yè)逐步取代磁條卡，成為主流的卡片類型。

　　智能卡設(shè)備行業(yè)伴隨著智能卡行業(yè)的發(fā)展變化而不斷的發(fā)展、創(chuàng)新，智能卡外觀性狀、技術(shù)、適用的規(guī)范與標準要求等因素的變化都會使生產(chǎn)工藝發(fā)生相應(yīng)的改變，從而導(dǎo)致智能卡設(shè)備的替換與升級，帶動智能卡設(shè)備行業(yè)的市場需求的擴展。

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　　4、行業(yè)上下游情況

　　(1)智能卡行業(yè)上下游情況

　　根據(jù)目前智能卡產(chǎn)業(yè)的運作情況，其上游行業(yè)主要包括芯片設(shè)計與制造、卡基材料、智能卡制造和發(fā)行設(shè)備、智能卡讀寫終端制造等行業(yè)，下游行業(yè)則為智能卡應(yīng)用行業(yè)及各部門，應(yīng)用領(lǐng)域包括銀行、電信、社保、交通、安全證件、教育、居民健康等領(lǐng)域。

　　智能卡產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成示意圖

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　　(2)智能卡設(shè)備行業(yè)上下游情況

　　智能卡設(shè)備行業(yè)，其上游行業(yè)主要包括金屬材料、結(jié)構(gòu)件、機械零部件、電氣元件及相關(guān)組件、設(shè)備控制系統(tǒng)與安全管理軟件等供應(yīng)行業(yè)，下游則主要為國內(nèi)外制卡廠商與各應(yīng)用行業(yè)及部門。

　　智能卡設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成示意圖

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　　(3)行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系

　?、倥c上游行業(yè)關(guān)系

　　上游行業(yè)主要包括金屬材料、結(jié)構(gòu)件、機械零部件、電氣元件及相關(guān)組件、設(shè)備控制系統(tǒng)與安全管理軟件等供應(yīng)行業(yè)。其中金屬材料的價格波動會對采購成本造成一定影響，但由于該部分采購總額占發(fā)行人成本比例較小，故影響亦較小;而結(jié)構(gòu)件、機械零部件、電氣元件等行業(yè)，其價格隨市場供需狀況及其基礎(chǔ)材料價格的變動而波動，目前上述行業(yè)市場供應(yīng)較為充足，競爭較為充分，有利于采購成本的控制。

　　②與下游行業(yè)關(guān)系

　　主要客戶為國內(nèi)外大型制卡廠商、上市公司及政府部門，應(yīng)用領(lǐng)域主要包括銀行、電信、社保、交通、安全證件、教育、居民健康等領(lǐng)域。上述客戶資金實力雄厚，盈利能力較強，有利于行業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展。

　　(二)行業(yè)發(fā)展狀況

　　1、全球智能卡行業(yè)發(fā)展狀況

　　(1)全球智能卡發(fā)卡量持續(xù)增長

　　近年來，受全球兩大智能卡應(yīng)用領(lǐng)域銀行卡EMV遷移和電信卡技術(shù)升級的推動，全球智能卡市場呈現(xiàn)持續(xù)增長。2015年全球智能卡出貨量為90.1億張，較2014年增長了11.93%;預(yù)計2017年全球智能卡出貨量將達到96.4億張。

　　2010-2017年全球智能卡發(fā)卡量(單位：億張)

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　　在電信領(lǐng)域， 2016年全球電信SIM卡發(fā)卡量約54億張，占智能卡總發(fā)卡量的比例超過50%，全球LTE網(wǎng)絡(luò)遷移以及手機用戶的平穩(wěn)增長成為該市場發(fā)展的主要推動因素。

　　在金融領(lǐng)域， 受EMV遷移因素的推動， 近年來金融IC卡發(fā)卡量迅速增長， 2016年全球金融IC卡的發(fā)卡量近30億張。隨著全球EMV進程的繼續(xù)推進，以及非接觸式卡在越來越多地區(qū)的采用與普及，未來幾年金融IC卡的發(fā)卡量仍將保持在較高水平。

　　在政府及居民健康領(lǐng)域， 2016年智能卡發(fā)卡量約4.5億張，較2015年增長了9.8%;隨著越來越多國家和地區(qū)開始推行電子護照與電子身份證，預(yù)計2017年該領(lǐng)域的智能卡發(fā)卡量將繼續(xù)保持增長，增速預(yù)計超過10%。

　　2016年全球智能卡發(fā)卡構(gòu)成情況(單位：億張)

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　　(2)全球EMV遷移進程不斷推進

　　截至2016年第2季度，全球EMV卡完成的交易比例為42.4%，各區(qū)域的具體情況如下：

　　全球各區(qū)域EMV卡的交易占比

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　　注：其中歐洲區(qū)1主要包括英國、法國、德國、意大利等歐洲發(fā)達地區(qū)，歐洲區(qū)2主要包括前蘇聯(lián)和巴爾干地區(qū)，下同。

　　全球EMV芯片卡采用率

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　　總體來說，目前全球EMV遷移進程仍在持續(xù)進行中，在未來較長時間內(nèi)對金融IC卡產(chǎn)業(yè)鏈仍將有較大的拉動作用。

　　(3)下游應(yīng)用空間廣闊，將持續(xù)帶動制卡市場需求

　　近年來，隨著通訊技術(shù)升級及銀行卡EMV遷移，智能卡行業(yè)取得了快速發(fā)展。目前，智能卡在金融、通信、社保、安全證件、交通、教育、醫(yī)療健康及公用事業(yè)等眾多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用，取得了良好社會效益和經(jīng)濟效益，對提升相關(guān)行業(yè)和政府部門的現(xiàn)代化管理水平、方便人們的工作與生活、以及推動社會信息化進程發(fā)揮了重要作用。

　　由于智能卡拓展性、便捷性及安全性較高，隨著智能卡技術(shù)的日趨成熟，其應(yīng)用空間將不斷擴大，持續(xù)帶動制卡市場的需求。

　　2、我國智能卡行業(yè)發(fā)展狀況

　　伴隨著國家金卡工程建設(shè)的不斷推進，我國智能卡產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展，目前已取得顯著的成績，成為世界上最大的智能卡應(yīng)用市場之一。我國智能卡行業(yè)在幾個重點應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展情況如下：

　　(1)金融領(lǐng)域

　　近年來，隨著金融基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)迅速發(fā)展， ATM及配備POS終端機的商戶數(shù)量不斷增加，金融卡支付越來越受歡迎。根據(jù)央行發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2015年全國共發(fā)生銀行卡交易852.29億筆，同比增長43.07%;銀行卡發(fā)卡量平穩(wěn)增長，截至2016年第三季度末，全國銀行卡在用發(fā)卡數(shù)量60.15億張，較2015年末增長10.53%;全國人均持有銀行卡4.39張，較2015年末增長10.03%。

　　2011年3月，央行正式發(fā)布《中國人民銀行關(guān)于推進金融IC卡應(yīng)用工作的意見》，標志著國內(nèi)銀行磁條卡向銀行IC卡的正式大規(guī)模遷移。

　　2012年以來，各大商業(yè)銀行開始大量發(fā)行銀行IC卡。根據(jù)中國銀聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2015年末，全國金融IC卡累計發(fā)行近20億張。

　　2011-2015 年國內(nèi)銀行 IC 卡發(fā)卡量統(tǒng)計(億張)

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　　由于IC卡在信息安全性、防偽性和存儲量等方面均優(yōu)于磁條卡，符合EMV及PBOC標準的金融IC卡是銀行卡發(fā)展的必然趨勢。此外，除上述EMV遷移進程形成的市場預(yù)期外，技術(shù)標準與規(guī)范的發(fā)展也將帶來IC卡升級的市場需求，從而對IC卡發(fā)卡量的增長帶來積極影響。

　　(2)社保領(lǐng)域

　　早期社會保障卡主要支持各地的醫(yī)保結(jié)算業(yè)務(wù)，隨著金保工程的推進，用卡環(huán)境逐步完善，除繼續(xù)支持醫(yī)保結(jié)算外，社會保障卡開始在登記、求職、領(lǐng)取薪酬等業(yè)務(wù)方面得到探索和應(yīng)用?！笆濉币詠恚鐣Ｕ峡ńㄔO(shè)進度顯著加快，呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢，各地開始向多業(yè)務(wù)用卡、跨地區(qū)用卡方向轉(zhuǎn)變。

　　2011年，人力資源社會保障部、中國人民銀行聯(lián)合發(fā)布通知，要求切實加快發(fā)行具有金融功能的社會保障卡，各地力爭用5年左右的時間，基本實現(xiàn)社會保障卡普遍具有金融功能的目標，同時大力推進具有金融功能的社會保障卡的應(yīng)用;社會保障卡加載金融功能，以單一芯片同時支持社保應(yīng)用和金融應(yīng)用為最終模式，2011年至2012年為試點階段， 2013年起開始全面推廣，所有地區(qū)新發(fā)卡均采用單一芯片卡，單一芯片卡全面推廣后，對于已處于使用中的復(fù)合卡，采用自然淘汰的方式進行更換。加載金融功能后的社會保障卡具有信息記錄、信息查詢、業(yè)務(wù)辦理等社會保障卡基本功能，同時可作為銀行卡使用，具有現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、消費等金融功能，社?？ㄟM入了全新的發(fā)展階段。

　　2014年，人社部印發(fā)了《關(guān)于加快推進社會保障卡應(yīng)用的意見》，明確到2017年底實現(xiàn)社保卡可跨地區(qū)、跨業(yè)務(wù)直接辦理個人的各項人力資源和社會保障事務(wù)，開放向其他公共服務(wù)領(lǐng)域的集成應(yīng)用，基本實現(xiàn)全國社會保障一卡通，并列出人力資源社會保障領(lǐng)域102項社?？☉?yīng)用目錄，標志著社?？üぷ髦攸c從發(fā)行為主轉(zhuǎn)向發(fā)行、應(yīng)用并重，各地進一步加快了社?？☉?yīng)用推進的步伐。

　　根據(jù)人社部的統(tǒng)計， 2015年末，全國社會保障卡持卡人數(shù)達到8.84億人，全國社會保障卡普及率達到64.6%。根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃，到“十三五”末社會保障卡人口覆蓋率將達到90%。按照我國人口90%的參保率測算，社保卡的總發(fā)行容量將達到12億張以上。而隨著社保信息化建設(shè)的推進和社?？☉?yīng)用的不斷拓展，普通社保卡更新替換為加載金融功能的社?？ㄒ渤蔀楸厝坏内厔?，未來金融社保卡的發(fā)展空間依然很大。通常，社?？ǖ氖褂脡勖?0年左右，隨著時間的推移，社?？ǖ难a換卡規(guī)模也將不斷擴大。此外，隨著新興技術(shù)的推廣應(yīng)用，芯片的升級換代將推動金融社?？ǖ母?lián)Q代。因此，社?？ㄊ且粋€可持續(xù)發(fā)展的智能卡應(yīng)用領(lǐng)域，市場容量廣闊。

　　(3)通信領(lǐng)域

　　隨著電信業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國手機滲透率不斷提高。根據(jù)工信部公布的《2016年通信運營業(yè)統(tǒng)計公報》，截至2016年末，我國移動電話用戶達到13.2億，其中4G用戶總數(shù)達到7.7億戶。電信智能卡的需求產(chǎn)生原因包括：①每年新增的移動通信用戶帶來相應(yīng)的新增購卡需求;②存量用戶的換卡、補卡、升級以及在其不同運營商之間的跳轉(zhuǎn)將帶來相應(yīng)的換卡需求; ③ 運營商存在大量的備卡需求以保障其放號任務(wù)的順利實現(xiàn)?；鶖?shù)龐大并且不斷增長的手機用戶保證了對電信智能卡的旺盛需求，帶動了電信智能卡數(shù)量的穩(wěn)定增長。

　　同時，隨著移動通信技術(shù)的發(fā)展，上一代電信智能卡的更新?lián)Q代將增加市場對電信智能卡的需求，從而呈現(xiàn)出階段性的IC卡發(fā)行高峰。目前2G和3G用戶正穩(wěn)步向4G用戶轉(zhuǎn)換， 4G用戶持續(xù)增長， 2016年4G用戶新增了3.4億戶。隨著新技術(shù)的不斷出現(xiàn)與發(fā)展，新電信智能卡的替換需求將促進電信智能卡行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。

　　(4)安全證件

　　安全證件是驗證合法身份的證明文書，包括身份證、護照、居住證、駕照等。信息技術(shù)的進步使智能芯片、生物特性識別等電子技術(shù)逐步被引入安全證件領(lǐng)域，催生出了電子安全證件，提高了防偽可靠性。目前，越來越多國家和地區(qū)已經(jīng)開始推行電子護照與電子身份證。我國電子安全證件的滲透率與發(fā)達國家相比仍有較大差距，隨著城鎮(zhèn)化水平日益提高、居民生活水平穩(wěn)步增長，因工作、休閑、旅游等社會、經(jīng)濟活動帶來的人口流動日益頻繁，將極大刺激電子安全證件的需求。

　　(5)交通領(lǐng)域

　　根據(jù)住建部IC卡應(yīng)用服務(wù)中心的統(tǒng)計，在2012年7月，上海、寧波、紹興等8個城市成為第一批加入住建部全國城市一卡通互聯(lián)互通的城市后，截至2015年中，全國72個城市的互聯(lián)互通已覆蓋了2.5億人口，互聯(lián)互通卡總發(fā)卡量達1.5億張，刷卡范圍覆蓋了公交、地鐵、出租、輪渡、商超小額支付等多個領(lǐng)域。

　　2016年5月，交通運輸部正式發(fā)布了《關(guān)于促進交通一卡通健康發(fā)展加快實現(xiàn)互聯(lián)互通的指導(dǎo)意見》(以下簡稱“《意見》”)，其中提到，鼓勵交通一卡通實名制，并且應(yīng)用在公交車、出租車、水上客運、長途客運、城際軌道、停車場等各方面。

　　根據(jù)《意見》要求，到2020年要基本實現(xiàn)各大城市群跨市域、跨省域的交通一卡通互聯(lián)互通，前期要先推進重點區(qū)域的互聯(lián)互通，選擇京津冀、長三角、珠三角、長江經(jīng)濟帶中游城市群等條件比較成熟、有內(nèi)生需求的重點地區(qū)，以及公交都市創(chuàng)建城市率先啟動實施城市間交通一卡通互聯(lián)互通工程。

　　(6)其他領(lǐng)域

　　2013年，衛(wèi)生部印發(fā)了《關(guān)于加快推進居民健康卡發(fā)行應(yīng)用工作的通知》，確定了到2020年基本實現(xiàn)人人擁有居民健康卡的總體目標，要求各地積極推行。此外，未來隨著各項公用事業(yè)的進一步發(fā)展，智能卡應(yīng)用領(lǐng)域有望拓展到電力、天然氣、有線電視、加油等領(lǐng)域，進一步促進智能卡發(fā)卡量的增長。

　　3、智能卡設(shè)備行業(yè)需求的影響因素

　　智能卡行業(yè)及其技術(shù)的發(fā)展對于智能卡設(shè)備行業(yè)而言是重要的生存與發(fā)展基礎(chǔ)，近年來智能卡行業(yè)的迅速發(fā)展帶動了智能卡設(shè)備行業(yè)的相應(yīng)高速增長。

　　具體來看，智能卡設(shè)備的市場需求主要受以下幾方面因素的影響：一是智能卡發(fā)行規(guī)模的增長會帶動下游客戶的新增產(chǎn)能，從而增加對智能卡設(shè)備的需求;二是智能卡技術(shù)與標準的升級變化會帶動客戶設(shè)備升級與技術(shù)更新的需求;三是智能卡應(yīng)用行業(yè)和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展會帶動相關(guān)細分市場的發(fā)展，從而帶來智能卡設(shè)備的新增需求;四是智能卡設(shè)備的周期性更新、配件的日常更換和維護亦會產(chǎn)生相應(yīng)的需求。此外，智能制造技術(shù)的發(fā)展及其在智能卡制造行業(yè)的應(yīng)用亦將對智能卡設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生較大的影響。

　　4、智能卡設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品與技術(shù)發(fā)展趨勢

　　(1)智能卡用戶對卡片的個性化需求和發(fā)卡的即時性需求將持續(xù)驅(qū)動個人化設(shè)備發(fā)展

　　隨著智能卡應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，智能卡的個性化需求亦會持續(xù)增長，從而未來智能卡設(shè)備中的個人化設(shè)備有望進一步增加，個人化相關(guān)的軟件技術(shù)、電子技術(shù)與硬件技術(shù)也將相應(yīng)地進一步發(fā)展。

　　此外，隨著社會的不斷發(fā)展，智能卡用戶對發(fā)卡服務(wù)的及時性要求將不斷提升，因此銀行等發(fā)卡機構(gòu)除了需要兼顧自身大規(guī)模批量制卡發(fā)卡的需求，還需滿足用戶對于即時性、便利性和個性化的需求，即時發(fā)卡將會作為銀行傳統(tǒng)集中發(fā)卡渠道的重要補充和發(fā)展趨勢，發(fā)卡地點將擴展延伸至銀行分行網(wǎng)點、零售店、大學(xué)等公共服務(wù)場所。個人化發(fā)卡設(shè)備會分布到各個發(fā)卡點，以滿足用戶快捷方便的要求。即時發(fā)卡適用于多卡種小批量以及個性化卡片的制作，同時也可以滿足銀行同號換卡、應(yīng)急補卡的需求。即時發(fā)卡需求將會導(dǎo)致新的緊湊式結(jié)構(gòu)設(shè)計的桌面型個人化設(shè)備需求的增長。

　　(2)裝備產(chǎn)品與技術(shù)的自動化和智能化趨勢

　　傳統(tǒng)的智能卡生產(chǎn)行業(yè)需要大量的一線生產(chǎn)工人，屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)制造方式需要大量的人力資源，生產(chǎn)成本高，人員管理難度大。近年來隨著我國勞動力供給數(shù)量的下降，不少工廠都出現(xiàn)了“招工難”的狀況，很多地區(qū)相繼推出“機器換人”方案，由政府出資支持當?shù)毓S進行生產(chǎn)線升級，將機器人引入工廠，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率的同時，幫助企業(yè)大幅降低人工成本。未來以智能機器人為代表的裝備智能化與MES等技術(shù)支撐的產(chǎn)線智能化將是裝備產(chǎn)品與工業(yè)控制技術(shù)領(lǐng)域的重要趨勢。