人工智能和云計算讓芯片業(yè)洗牌！英特爾成了最大輸家

　　人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)，以及移動性的發(fā)展正在改變半導(dǎo)體行業(yè)的現(xiàn)狀，而這次行業(yè)洗牌將會很有趣。

　　在新的行業(yè)秩序中，創(chuàng)新的工作任務(wù)(例如人工智能)正迫使各公司設(shè)計自己的處理器。領(lǐng)先公司(例如英特爾)的主導(dǎo)地位可能會被削弱。ARM正在關(guān)注數(shù)據(jù)中心市場。曾經(jīng)的挑戰(zhàn)者，例如AMD，正試圖通過GPU產(chǎn)品實現(xiàn)復(fù)興。但GPU行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者是英偉達(dá)。物聯(lián)網(wǎng)也值得關(guān)注，這個市場的發(fā)展趨勢有利于高通。

　　在發(fā)布了強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績之后，英特爾CEO科再奇總結(jié)了市場現(xiàn)狀：“我們將繼續(xù)看到企業(yè)之間的激烈競爭。這就是我們所參與的有吸引力的市場的現(xiàn)狀。”

　　讓我們來關(guān)注一下市場上的變化：

　　蘋果、微軟和谷歌正在開發(fā)自主的處理器產(chǎn)品，處理人工智能和其他計算任務(wù)。它們的目標(biāo)是讓人工智能算法可以不借助云計算平臺運(yùn)行。

　　大數(shù)據(jù)和人工智能任務(wù)，以及高性能計算和數(shù)據(jù)分析正繼續(xù)圍繞GPU發(fā)展。這樣的趨勢使得英偉達(dá)成為了行業(yè)關(guān)鍵的參與者，同時也給AMD注入了新的活力。英偉達(dá)股價已經(jīng)大幅上漲。

　　英特爾的關(guān)注重點正在從PC轉(zhuǎn)向數(shù)據(jù)中心和物聯(lián)網(wǎng)。英特爾最有名的產(chǎn)品是CPU，但該公司通過收購Altera也進(jìn)軍了可編程邏輯芯片領(lǐng)域。這種芯片可以用于人工智能和其他創(chuàng)新的計算任務(wù)。英特爾處理器被許多云計算服務(wù)提供商使用。不過，在當(dāng)前的趨勢下，英特爾可能是最大的輸家。

　　高通過去幾個月處境艱難，該公司的授權(quán)模式引發(fā)了蘋果和其他公司的訴訟。就在幾年前，高通還被視為“下一個英特爾”。高通在移動設(shè)備市場占據(jù)主導(dǎo)地位，目前正在開發(fā)面向自動駕駛汽車和服務(wù)器的產(chǎn)品。

　　AMD可以被視為抗衡英特爾和高通的力量。數(shù)據(jù)中心希望有第二家供應(yīng)商崛起，擺在AMD面前的，是穩(wěn)定的需求。與此同時，AMD的桌面和服務(wù)器產(chǎn)品也可以對英特爾產(chǎn)生影響。

　　ARM因移動芯片而成名，但也有可能在服務(wù)器市場帶來威脅。ARM為大部分移動處理器提供知識產(chǎn)權(quán)，在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中也可能成為關(guān)鍵的參與者。數(shù)據(jù)中心行業(yè)正在研究采用ARM處理器的可行性。

　　我們可以繼續(xù)這樣的分析，但趨勢已經(jīng)很清楚：曾經(jīng)被英特爾和高通主導(dǎo)的世界正在被人工智能、數(shù)據(jù)分析、大數(shù)據(jù)和新的計算任務(wù)打破。處理器行業(yè)的秩序正在變化。

　　以下是幾家值得關(guān)注的重點公司：

　　英偉達(dá)

　　隨著計算任務(wù)的變化，英偉達(dá)有著最堅實的基礎(chǔ)。

　　英偉達(dá)很早就看到GPU在數(shù)據(jù)中心可能的應(yīng)用，并下注企業(yè)市場。無論是在云端還是數(shù)據(jù)中心，英偉達(dá)目前的地位都很不錯。

　　AMD

　　AMD第二季度業(yè)績穩(wěn)健，實現(xiàn)了適度的利潤。AMD CEO蘇姿豐談到了性價比市場，而這是AMD的傳統(tǒng)優(yōu)勢所在。

　　此外，她還談到了AMD在數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域的潛力。

　　我們對GPU計算和Radeon Instinct的投資正繼續(xù)保持良好勢頭。6月份，我們推出了首個基于Vega架構(gòu)的Radeon Instinct數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品。這些新的GPU加速處理器可以明顯優(yōu)化機(jī)器學(xué)習(xí)和高性能計算任務(wù)的性能、效率和配置難度。我們還展示了基于EPYC SoC和4個Radeon Instinct MI25加速處理器的服務(wù)器。這些設(shè)備協(xié)同工作，帶來了每秒100萬億次浮點運(yùn)算的突破性性能。

　　蘇姿豐還表示，服務(wù)器廠商和云計算服務(wù)提供商對EPYC都有強(qiáng)烈興趣。問題在于，英特爾和英偉達(dá)都具備更大的規(guī)模和更強(qiáng)的議價能力。AMD的競爭力越強(qiáng)，大競爭對手的反應(yīng)就會越激烈。不過蘇姿豐表示，AMD仍有信心。

　　很明顯，我們會繼續(xù)關(guān)注競爭激烈的市場。這是個有趣的市場。有人會說，從產(chǎn)品角度來看，市場已經(jīng)出現(xiàn)了拉鋸。我們的產(chǎn)品不僅目前有良好的定位，在未來18到24個月內(nèi)同樣處于良好位置。因此，我們將繼續(xù)高度專注于如何確保在產(chǎn)品上領(lǐng)先。

　　AMD為什么很重要?

　　一個強(qiáng)大的AMD意味著在數(shù)據(jù)中心、云計算和高性能計算市場出現(xiàn)第二家重要供應(yīng)商。而這樣的競爭有助于降低成本。

　　高通

　　盡管專注于移動端，但不要忘了高通即將收購恩智浦(NXP)。這意味著高通將進(jìn)軍物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)汽車市場。

　　當(dāng)然，英特爾也在關(guān)注這些市場。

　　高通收購恩智浦的交易預(yù)計將于2017年底完成。高通將因此獲得每年300億美元的額外營收，并打開新的市場。

　　高通和恩智浦在合并后將成為物聯(lián)網(wǎng)市場的一股重要力量。換句話說，高通的業(yè)務(wù)將超出無線技術(shù)、驍龍?zhí)幚砥?，以及即將到來的?G的轉(zhuǎn)型。此外，高通預(yù)計將在年底前推出面向數(shù)據(jù)中心的處理器。

　　英特爾

　　英特爾的未來仍存在爭論。

　　目前，英特爾在數(shù)據(jù)中心行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位，而這是個有前景的新市場。然而，向并行計算和物聯(lián)網(wǎng)的轉(zhuǎn)型可能相對困難。

　　杰富瑞分析師Mark Lipacis本月早些時候下調(diào)了英特爾的股票評級，因為它面臨著來自英偉達(dá)、AMD、ARM的激烈競爭。英特爾收購Mobileye可能是為了阻止英偉達(dá)在汽車、云計算和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域的發(fā)展。

　　Lipacis說：

　　我們認(rèn)為，計算技術(shù)正在向并行模式發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變。作為市場份額領(lǐng)先的主導(dǎo)者，英特爾將是損失最大的廠商。我們的實地調(diào)查顯示，對于新興的并行計算任務(wù)，英特爾的至強(qiáng)/至強(qiáng)PHI平臺相對于英偉達(dá)存在劣勢。我們預(yù)計，在傳統(tǒng)計算任務(wù)領(lǐng)域，英特爾的市場份額也會流失至Cavium的ThunderX和AMD的EPYC平臺。

　　英特爾正在采取一切可能的措施，證明懷疑者的錯誤。今年第二季度，英特爾數(shù)據(jù)中心集團(tuán)營收為44億美元，同比增長9%，而物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)營收為7.2億美元，同比增長26%。

　　不過英特爾仍有一顆靈丹妙藥：高水平的芯片制造業(yè)務(wù)總是會扮演英特爾“現(xiàn)金奶牛”的角色。

　　Lipacis認(rèn)為，微軟對數(shù)據(jù)中心ARM處理器的支持將是個分水嶺，由于多個領(lǐng)域的激烈競爭，英特爾在數(shù)據(jù)中心市場的份額將下降?；蛟S最重要的觀點是，隨著新的計算模式改寫半導(dǎo)體行業(yè)，英特爾可能是損失最大的廠商。