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押注物聯(lián)網(wǎng)?十大增長機(jī)會不可錯過

作者:本站收錄
來源:山行資本
日期:2017-09-05 15:17:29
摘要:在 IoT 領(lǐng)域采取的諸多行動背后,每個 IoT 供應(yīng)商都應(yīng)該關(guān)注一個問題:增長機(jī)會在哪里?

  物聯(lián)網(wǎng)(IoT)的B2B市場正在起飛。大量的廠商——包括軟件、硬件和互聯(lián)網(wǎng)公司; 初創(chuàng)公司; 服務(wù)供應(yīng)商; 和電信運營商——都在爭奪排名和市場份額。 在 IoT 領(lǐng)域采取的諸多行動背后,每個 IoT 供應(yīng)商都應(yīng)該關(guān)注一個問題:增長機(jī)會在哪里?

  為了解當(dāng)今企業(yè)如何部署物聯(lián)網(wǎng),找到未來主要增長機(jī)會在哪兒,我們分析了目前形成IoT景象的幾個趨勢。 通過研究,我們有三個主要發(fā)現(xiàn):第一,“物聯(lián)網(wǎng)”并非一個特定詞匯,其市場是由特定的應(yīng)用場景驅(qū)動的。 第二,到2020年,企業(yè)們將會在 IoT 上花費超過2500億歐元(遠(yuǎn)超過其他正常技術(shù)支出),而其中三個行業(yè)將占該支出的約50%。 第三,雖然 IoT 技術(shù)棧的各個層面都將在2020年前發(fā)展壯大,但是吸引力并不均等。

  1、物聯(lián)網(wǎng)的增長機(jī)會

  IoT 的增長與其技術(shù)發(fā)展息息相關(guān),可劃分為IoT 服務(wù)、IoT 應(yīng)用及分析、身份認(rèn)證及安全、IoT 骨干(云和平臺)、通信和物連接六大層面。(見圖1)

  從市場規(guī)模來看,IoT 的真正價值出自技術(shù)棧的前兩層,即 IoT 服務(wù)和 IoT 分析及應(yīng)用。我們預(yù)計,到2020年,這兩個層面將占到 IoT 支出的60%。屆時,IoT 服務(wù)的市場規(guī)模預(yù)計將從現(xiàn)有的100億歐元增長至600億歐元。而 IoT 分析及應(yīng)用的市場規(guī)模會從現(xiàn)在的130億歐元增長至800億歐元。身份認(rèn)證及安全、IoT 骨干(云和平臺)、通信和物連接的市場規(guī)模分別是200億、150億、250億和500億歐元。

  從增速來看,從2015年到2020年,IoT 的各層面技術(shù)CAGR(復(fù)合年增長率)預(yù)計至少達(dá)到20%,某些技術(shù)的增長潛力遠(yuǎn)高于其他。

  其中,IoT 服務(wù)、IoT 應(yīng)用及分析、身份認(rèn)證及安全增速最快,其CAGR高于40%;IoT 骨干(云和平臺)增速次之,其CAGR為30%~40%;相較之下,其他技術(shù)——通信和物連接——增長速度相對較慢,但其絕對市場規(guī)模仍然不可小覷,其中,物鏈接以500億歐元市場規(guī)模,僅次于 IoT 服務(wù),而通信也占據(jù)了250億歐元的市場規(guī)模。

  2、驅(qū)動物聯(lián)網(wǎng)的用例

  公司可能在 IoT 上花費約2500億歐元,但他們需要知道是哪些 IoT 應(yīng)用提供了最大的價值。為了確定這一點,我們需要認(rèn)識到業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者要使用 IoT 來解決哪些不同的業(yè)務(wù)挑戰(zhàn)。他們會問,IoT 怎樣幫助我們提高客戶滿意度、提升產(chǎn)品質(zhì)量、支撐新業(yè)務(wù)模式(如數(shù)據(jù)驅(qū)動服務(wù))以及降低成本呢?

  至少在2020年之前,一些使用案例正在推動 IoT 的采用和增長。 為了在短期內(nèi)獲得有意義的市場份額,公司需要將其 IoT 產(chǎn)品集中應(yīng)用在正確的地方。

  帶著這一想法,我們總結(jié)了泛 IoT 用例。 從這個長長的列表中,我們鎖定了到2020年能夠迅速成熟并在B2B環(huán)境中得到廣泛應(yīng)用的10個 IoT 用例,包括:預(yù)見性維護(hù)、自主優(yōu)化生產(chǎn)、自動庫存管理、遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù)、智能儀表、跟蹤與追蹤、分布式生成和存儲、車聯(lián)網(wǎng)、車隊管理、需求響應(yīng)(見圖2)。

  從應(yīng)用速度來看,智能儀表、分布式生成和存儲、車隊管理和需求響應(yīng)腳步較快,預(yù)計能夠在1~2年內(nèi)成熟,而預(yù)見性維護(hù)、自主優(yōu)化生產(chǎn)、自動庫存管理、遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù)、跟蹤與追蹤、車聯(lián)網(wǎng)等用例則空間較大,會在未來5~10年內(nèi)逐步成熟。

  從應(yīng)用行業(yè)來看,多數(shù)用例主要服務(wù)于公共基礎(chǔ)設(shè)施和運輸物流領(lǐng)域。其中,預(yù)見性維護(hù)的應(yīng)用領(lǐng)域最為廣闊,包括離散制造、物流運輸、能源和醫(yī)療保健在內(nèi)的許多行業(yè),都可以從中受益。

  預(yù)見性維護(hù) Predictive Maintenance

  當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時,企業(yè)會不可避免地失去寶貴的時間和金錢。也有許多公司把錢浪費在每年的固定維修上,即使在不需要維護(hù)的情況下,設(shè)備供應(yīng)商也會進(jìn)行例行回訪。IoT 技術(shù)可以預(yù)測或檢測機(jī)器的維護(hù)時間、減少或消除計劃外停工、延長使用周期并降低成本。包括離散制造、物流運輸、能源和醫(yī)療保健在內(nèi)的許多行業(yè),都可以從預(yù)見性維護(hù)中受益。當(dāng)然,解決方案需要定制,以適應(yīng)具體行業(yè)的具體需求。

  自主優(yōu)化生產(chǎn) Self-Optimizing Production

  關(guān)聯(lián)的工廠之間可以使用 IoT 實時監(jiān)控和優(yōu)化生產(chǎn)流程,自動進(jìn)行調(diào)整,以提高質(zhì)量、提升效率、減少浪費。這種用例是離散制造和加工行業(yè)的理想選擇。

  自動庫存管理 Automated Inventory Management

  IoT 通過跟蹤庫存和狀況(例如溫度,濕度和損壞),從而使公司可以更好地了解庫存狀況和供應(yīng)鏈狀況。監(jiān)控供應(yīng)鏈產(chǎn)品的能力使公司能夠增加處理和響應(yīng)時間,減少庫存和庫存堆積,并及時改善生產(chǎn)流程。

  遠(yuǎn)程病人監(jiān)護(hù) Remote Patient Monitoring

  醫(yī)生可以遠(yuǎn)程追蹤病人的健康狀況,以改善健康狀況、降低醫(yī)療成本。通過追蹤患者數(shù)據(jù)和配合度,醫(yī)療工作者可以幫助患者恢復(fù)得更快、更加健康。

  智能儀表 Smart Meters

  傳感器可用于電力、燃?xì)夂陀盟康膶崟r監(jiān)控。智能儀表可以幫助消費者監(jiān)控其使用情況,減少讀取儀表所需的技術(shù)人員數(shù)量,提供實時計費數(shù)據(jù),并實現(xiàn)動態(tài)定價。

  跟蹤與追蹤 Track and Trace

  IoT 傳感器非常適合提高系統(tǒng)效率。例如提高訂單履行的透明度,減少工作站中轉(zhuǎn)次數(shù)。 傳感器還可用于組裝區(qū)域,以識別產(chǎn)品的狀態(tài),定位工具、部件和材料。

  分布式生成和存儲 Distributed Generation and Storage

  IoT 可用于自動化和優(yōu)化多個能源的供應(yīng)和需求。 通過遠(yuǎn)程監(jiān)控和控制分布式發(fā)電和存儲,公司可以平衡電網(wǎng)的能源使用并降低能源成本。

  車聯(lián)網(wǎng) Connected Cars

  許多消費者已經(jīng)開始期待,通過新型傳感器、無線連接和車載處理單元,交通工具可以越來越緊密地連結(jié)在一起。車聯(lián)網(wǎng)不僅能讓導(dǎo)航更加強大、安全系數(shù)更高、還能提供包括音樂和娛樂在內(nèi)的駕駛體驗。 預(yù)計,車聯(lián)網(wǎng)功能會在未來5到10年內(nèi)逐步成熟。

  車隊管理 Fleet Management

  除了跟蹤庫存和包裹之外,IoT 還被用來實時跟蹤車輛。隨著更好地了解車隊位置、使用情況和外界條件,公司可以提高效率、降低維護(hù)和維修成本,并通過動態(tài)路由避免擁塞和延遲。這一應(yīng)用有望在未來1到2年內(nèi)迅速成熟。

  需求響應(yīng) Demand Response

  IoT 開始改變終端用戶與實用程序之間的交互方式。 通過需求響應(yīng)程序,客戶可以在需求高峰期遠(yuǎn)程控制使用空調(diào)、洗衣機(jī)和其他能源密集型設(shè)備。這些流程可以自動地減少供需波動,降低客戶的能源費用。

  3、行業(yè)應(yīng)用觀察

  雖然先進(jìn)技術(shù)公司已經(jīng)具備數(shù)字功能的集成,但對于其他業(yè)務(wù)更為傳統(tǒng)的(如工業(yè)產(chǎn)品或后勤業(yè)務(wù))公司來說卻并非如此。IoT 無疑是技術(shù)公司的重要增長來源;而對于非技術(shù)中心型的公司,IoT 將帶來徹底的變革。

  通過交叉引用行業(yè)用例,我們可以看到未來幾年最大的價值將在哪些行業(yè)產(chǎn)生:離散制造業(yè)、運輸和物流、公共事業(yè)、B2C、健康醫(yī)療、加工業(yè)、能源資源、零售、政府、保險、其他。(見圖3)

  規(guī)模方面,預(yù)計到2020年,全球?qū)ξ锫?lián)網(wǎng)支出接近2500億歐元。離散制造業(yè),運輸和物流以及公用事業(yè)分別將產(chǎn)生400億支出,這三個行業(yè)總體將占 IoT 支出的約50%;其他行業(yè)和B2C的 IoT 支出分別為300億和250億歐元;健康醫(yī)療、加工業(yè)、能源資源、零售、政府行業(yè)的 IoT 支出則位于120億至150億之間;保險行業(yè)支出為50億歐元。

  增速方面,公共事業(yè)、B2C、零售行業(yè)的CAGR高于40%,增長最快;離散制造業(yè)、運輸和物流、加工業(yè)、能源資源、其他行業(yè)的CAGR位于30~40%;而健康醫(yī)療、政府和保險行業(yè)的應(yīng)用則較為緩慢,其CAGR在20%左右。

  一些用例,如預(yù)測性維護(hù),對于所有行業(yè)來說都是一個很好的機(jī)會。不過,每個產(chǎn)品都必須量身定做,以滿足不同行業(yè)的特定需求。每個用例成熟的預(yù)計時間也不盡相同,具體取決于其在客戶中的份額以及擴(kuò)展速度。

  4、玩家與賽道

  各種公司在 IoT 中都有足夠的發(fā)展空間,并且有無數(shù)可能的方式參與到 IoT 市場中來。大型工業(yè)公司正在逐漸從“物聯(lián)網(wǎng)客戶”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;物聯(lián)網(wǎng)提供商”。 例如,2015年,General Electric(通用電氣)發(fā)布了Predix,這是一種端到端的 IoT 工業(yè)操作系統(tǒng),旨在幫助GE客戶的機(jī)器更有效地運行。SIEMENS(西門子)與其 MindSphere 平臺正在進(jìn)行同樣的探索。正如Microsoft(微軟)的Azure IoT Suite所做的那樣,其他公司專注于技術(shù)棧中的某個特定層面,在同一賽道比拼。SAP HANA云平臺、IBM Watson IoT平臺和Cisco IoT系統(tǒng)都允許公司構(gòu)建和部署自己的 IoT 應(yīng)用程序,同時,這些平臺可以提供定制服務(wù)。諸如Intel(英特爾)和Bosch(博世)等設(shè)備制造商,提供硬件和配套操作系統(tǒng),為客戶提供更為全面的物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)。

  盡管各種各樣的玩家已經(jīng)殺入 IoT 領(lǐng)域,但據(jù)調(diào)查顯示,有40%的物聯(lián)網(wǎng)客戶傾向于使用傳統(tǒng)的、成熟的軟件公司提供的物聯(lián)網(wǎng)解決方案。在客戶選擇 IoT 軟件供應(yīng)商時,優(yōu)先級最高的三大標(biāo)準(zhǔn)包括:產(chǎn)品功能、可靠程度以及集成解決方案能力。

  這關(guān)于整合的最后一點非常重要。 當(dāng)今的 IoT 客戶尋找的是端到端的解決方案。世界級的應(yīng)用程序和服務(wù)僅在基礎(chǔ)(連接、通信、框架、安全)與頂層無縫對接的情況下才能提供價值。 IoT 提供商無需掌握技術(shù)棧中的所有要素,但是通過制定一個滿足客戶需求的端到端解決方案,幫助其走向市場。

  5、決勝物聯(lián)網(wǎng):關(guān)鍵問題

  想要在競爭中脫穎而出,物聯(lián)網(wǎng)的供應(yīng)商需要制定戰(zhàn)略,確定賽道和戰(zhàn)術(shù)。在戰(zhàn)略制定當(dāng)中,高管首先應(yīng)該回答以下問題:

  部署用況。公司的優(yōu)勢是什么?如何利用這些優(yōu)勢解決用例? 我們想要解決特定行業(yè)中的一個或多個用況(例如,針對醫(yī)療器械制造的有針對性的解決方案),還是構(gòu)建可由多個行業(yè)(自動化庫存管理)使用的單一通用型解決方案?

  定位客戶。我們想吸引什么類型的客戶? 公司是否能夠更好地定位于“直接服務(wù)經(jīng)營資產(chǎn)的客戶”(例如需要預(yù)測維護(hù)能力的運輸公司),又或者公司是否服務(wù)于“為業(yè)務(wù)制造提供物料資產(chǎn)的客戶”(例如向石油行業(yè)提供產(chǎn)品的大型天然氣公司)?

  開發(fā)端到端解決方案。 公司將為我們的客戶提供什么? 公司是否可以開發(fā)端到端的解決方案,涵蓋我們品牌下的所有堆疊層,或者我們將專門從事堆疊的特定層(作為其他IoT解決方案供應(yīng)商的一種手段)?

  一旦 IoT 供應(yīng)商決定賽道,管理層必須確定如何在其中贏得空間,他們必須解決以下問題:

  利用合作杠桿。 公司如何利用現(xiàn)有的資產(chǎn)和能力來優(yōu)化部署技術(shù)棧?例如,一家軟件公司是否有能力在硬件上建立人才實力?或者更好地與其他廠商(如硬件公司,服務(wù)提供商和系統(tǒng)集成商)建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系?

  如何使用傳感器數(shù)據(jù)。 傳感器可以在 IoT 中提供大量數(shù)據(jù),確保數(shù)據(jù)鏈接到明確的業(yè)務(wù)目標(biāo)(如增加收入和降低成本)就顯得至關(guān)重要。 一旦傳感器到位,我們應(yīng)該測量哪些業(yè)務(wù)指標(biāo)?

  構(gòu)建能力系統(tǒng)。 公司需要哪些能力? 我們應(yīng)該通過建立內(nèi)部能力、追求并購、還是通過合作來構(gòu)建這些能力呢?

  制定市場策略。 我們的市場策略是什么? 如果公司主要集中在B2C上,那么戰(zhàn)略如何改變就能夠達(dá)到B2B客戶? IoT對話必須以用例和業(yè)務(wù)價值為中心。

  推進(jìn)商業(yè)模式。 基于可用的傳感器數(shù)據(jù)的粒度,可以衍生新的商業(yè)模式。 例如,除了出售設(shè)備之外,公司可以獲得該設(shè)備的實際使用和正常運行時間的反饋。 我們?nèi)绾瓮ㄟ^這些新的商業(yè)模式獲得更多的價值,并為我們的客戶打造一個令人信服的商業(yè)案例?

  每個公司出發(fā)點不同,路徑也大相徑庭:

  企業(yè)軟件公司需要利用品牌的良好聲譽,并通過并購或合作構(gòu)建端到端的 IoT 解決方案。 就大多數(shù)客戶而言,平臺并不會在 IoT解決方案中帶來多大價值:我們調(diào)查的80%的 IoT 客戶并不知道他們正在使用平臺。 盡管如此,平臺是一個重要的基點,并且具有長期擴(kuò)張的巨大潛力。

  成熟的的互聯(lián)網(wǎng)玩家需要利用其強大的B2C份額,并進(jìn)一步向B2B領(lǐng)域邁進(jìn)。

  創(chuàng)業(yè)公司應(yīng)該為高度針對性的 IoT 產(chǎn)品開辟出最佳選項——理想情況下,在一個不會被更大的競爭對手更好地服務(wù)的領(lǐng)域。

  工業(yè)和技術(shù)公司必須拓展其產(chǎn)品,以捍衛(wèi)其龐大的B2B客戶群,并在整個產(chǎn)品生命周期中找到與客戶獲取的新途徑。

  電信公司可以利用其電信資產(chǎn)和能力(包括數(shù)據(jù)訪問)來超越連接并提供更高價值的產(chǎn)品。

  物聯(lián)網(wǎng)提供了巨大的機(jī)會,數(shù)百家公司已經(jīng)在這個領(lǐng)域大舉投注。 但是,提供客戶所需要的端對端 IoT 解決方案并不容易。例如,連接設(shè)備的硬件制造商不易獲取(或成為)在應(yīng)用和分析上提供價值的軟件供應(yīng)商,技術(shù)棧的上下游延伸將是一個挑戰(zhàn)。

  但有一個好消息:公司不用咬緊牙關(guān),通過招聘或并購來建立這些能力。 他們可以選擇想要競爭的領(lǐng)域,并與其他公司建立伙伴關(guān)系,以建立一套功能強大的端到端產(chǎn)品套件。明確了把錢花在物聯(lián)網(wǎng)的什么地方,公司才能夠抓住機(jī)會窗口,在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得重大的牽引力,在我們這一代最大的市場機(jī)會之一當(dāng)中占據(jù)一席之地。

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