剛需背后,已成紅海的跑步計時芯片市場面臨洗牌
11月28日,中國田徑協(xié)會公布了最新一期計時芯片傳感系統(tǒng)審定合格名錄,已經(jīng)通過田協(xié)認(rèn)證的公司達到16家——這個數(shù)字在2016年6月還只有8,近一年半的時間,數(shù)量翻了一倍。
計時芯片這個所謂的“剛需”市場,越來越多的新公司在涌入,但整體市場規(guī)模和行業(yè)利潤能否承載如此多的玩家,尚是一個難解的話題。在部分從業(yè)者看來,這個近兩年格外火熱的細(xì)分行業(yè),即將面臨一次洗牌。
1997年開始從事RFID研發(fā)工作的張廣亞是一名馬拉松愛好者,今年55歲的他從2008年開始跑步,除國內(nèi)賽事外,已經(jīng)跑遍了世界六大馬拉松。
“剛開始在國外跑馬拉松時,發(fā)現(xiàn)做計時芯片的公司就那么幾家,后來看到國內(nèi)馬拉松賽事基本用的都是國外產(chǎn)品,而我本身就是做這方面技術(shù)的,所以萌生了自己做的想法。我是純跨界過來的。”芯時體育創(chuàng)始人張廣亞告訴筆者。
張廣亞在2014年12月成立了芯時體育科技有限公司,經(jīng)過半年的研發(fā),Chip Track芯片計時系統(tǒng)正式上線。不過由于不斷調(diào)整計時芯片系統(tǒng),芯時將大部分時間放在研發(fā)上,而成立三年來,只服務(wù)過約100場賽事,他們依然還是這個市場上規(guī)模比較小的一個玩家。
在中國馬拉松芯片計時服務(wù)市場,芝華安方在大部分人眼里是行業(yè)的領(lǐng)航者。北京芝華安方體育文化有限公司前身是北京芝華安方信息技術(shù)有限公司,在從事多年的軟件推廣工作中,與多家企業(yè)建立了良好的合作關(guān)系。2003年引進了國際先進的Champion Chip計時系統(tǒng),從而涉足體育領(lǐng)域,并將RFID芯片計時技術(shù)首次應(yīng)用于2003年北京馬拉松,引入到國內(nèi)田徑路跑賽事上。
與芝華安方幾乎同一時間成立的還有深圳的菲普萊體育,專注于體育電子自動化器材研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及租賃,服務(wù)的賽事包括亞運會、世錦賽、世青賽、全運會等。從最早的徑賽電動計時儀起步,逐步研發(fā)并推出了FP系列田徑賽電子設(shè)備、體育考試系統(tǒng)、馬拉松超高頻芯片計時系統(tǒng)等。
據(jù)筆者了解,RFID技術(shù)分為低頻、高頻和超高頻,低頻的速度較低,高頻產(chǎn)品的感應(yīng)距離不超過50cm,在選手跑步過程中稍有局限,容易丟失數(shù)據(jù)。這兩種技術(shù)的主要載體是掛在鞋帶上的芯片,在2005年-2008年的路跑賽事中應(yīng)用較多。
蜂之舞(中國)有限公司旗下設(shè)有蜂之舞(上海)電子有限公司以及蜂之舞(無錫)科技有限公司兩家分公司。蜂之舞2003年推出雙頻運動計時系統(tǒng),其鞋上芯片計時技術(shù)在國內(nèi)較有影響力,應(yīng)用在杭州馬拉松、2015年廈門馬拉松等。
2008年之后,超高頻RFID技術(shù)上市,其感應(yīng)距離達到2-3米,識別精度高,因而可以將芯片制作在號碼布上,現(xiàn)廣泛應(yīng)用在各大路跑賽事中。
“現(xiàn)在國內(nèi)90%馬拉松賽事的芯片計時都是號碼布的,佩戴在鞋上的不多,但也有。”張廣亞說,芯時體育也在近期申請了中國田協(xié)認(rèn)證,預(yù)計將會出現(xiàn)在明年公布的名單中。
查看中國田協(xié)公布的計時芯片傳感系統(tǒng)審定合格名錄會發(fā)現(xiàn),從國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)角度看,多家公司引進的是同一款國外產(chǎn)品。其中,廣東愛運動體育、鑫一品體育、跑哪兒應(yīng)用的產(chǎn)品均來自美國的ChronoTrack科諾馬拉松計時系統(tǒng);江蘇金陵體育和芝華安方代理的兩種計時系統(tǒng)包括CC計時系統(tǒng)和BB計時系統(tǒng)(支持號碼布芯片),均采用的是荷蘭MYLAPS公司旗下的計時產(chǎn)品。
正是早期國外芯片計時產(chǎn)品霸占國內(nèi)馬拉松市場,才促成一些創(chuàng)業(yè)者想要做自己的芯片計時系統(tǒng),近兩三年國內(nèi)自主研發(fā)的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)。例如,國內(nèi)馬拉松賽事運營商智美體育旗下公司,智美運動科技在2016年4月宣布,擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的智美計時芯片獲中國田協(xié)的認(rèn)證批準(zhǔn),將大規(guī)模應(yīng)用于中國體育賽事。智美集團董事局主席任文曾表示,要幫助中國的跑友把健康數(shù)據(jù)留在中國,留在自己的芯片上。
成立于2016年1月的驅(qū)動力體育也擁有自己的芯片計時系統(tǒng),經(jīng)理廖鵬雲(yún)告訴筆者,驅(qū)動力今年約為300場路跑賽事提供芯片計時服務(wù),營收也有近千萬元。在他看來,目前芯片計時行業(yè)需求較多,市場處于涌進狀態(tài),多家公司引進國外芯片計時產(chǎn)品,使得競爭也相對激烈。
▲ 驅(qū)動力馬拉松計時系統(tǒng)設(shè)備
“自己研發(fā)的產(chǎn)品可以根據(jù)賽事組委會不同的需求,在軟件方面進行調(diào)整,我們主做號碼布計時芯片,從賽前報名、比賽數(shù)據(jù)收集整理、到最后成績查詢一站式服務(wù)。”廖鵬雲(yún)補充到。
而已成立3年的芯時體育似乎還沒有走上正軌,張廣亞介紹到,今年公司做了大概30場比賽,基本面對的是小型賽事,以企業(yè)路跑賽事較多,規(guī)模最大的一場是2016年為華夏幸福地產(chǎn)公司組織的5公里、10公里和半程馬拉松賽事,共7000多人參與。其他企業(yè)組織的賽事規(guī)模多在1000人左右,也有在奧林匹克森林公園組織的幾百人的跑步比賽。
技術(shù)在更新升級,競爭者不斷涌入,服務(wù)也越來越細(xì)化,在整個市場規(guī)模沒有相應(yīng)擴大的情況下,未來的價格戰(zhàn)在所難免。
目前在市場上,每個計時芯片價格10-15元,芝華安方由于引進國外產(chǎn)品成本較高,芯片單價在20元左右。
“計時芯片單價10-12元,一套設(shè)備5-8千元,整個賽事投入,要根據(jù)報名參加人數(shù)+芯片單價+計時設(shè)備來計算,如果1萬人報名,那么可能整體打包售賣12萬元。”南京馬拉松賽事負(fù)責(zé)人周凡告訴筆者。
“計時設(shè)備一套10-15萬元,但組委會是不會買的,更多以租賃的形式,而根據(jù)設(shè)備投放點不同,投放數(shù)量以及價格也有差別,4000-10000元不等。”張廣亞表示,一場全程馬拉松賽事,標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下每5公里放置一臺設(shè)備,全程共需要11臺,但起點和終點位置比較關(guān)鍵,一般需要2臺設(shè)備。并且設(shè)備租賃與路面寬度有關(guān),計時毯越寬,設(shè)備費用越高,因起點較寬,一套起點設(shè)備可能1萬多元,路窄的地方設(shè)備可能是4千元。
周凡同樣表示,每年南京馬拉松在計時芯片方面的投入在12-15萬元。南京馬拉松在計時芯片服務(wù)商方面分別與金陵體育、芝華安方和蜂之舞合作過,組委會一般首先會選擇經(jīng)過中國田協(xié)認(rèn)證的公司,也會參考其往屆芯片的丟失率。
從市場潛力來看,如果未來全國擁有2000場南京馬拉松規(guī)模的跑步賽事需要采購芯片,那整個市場規(guī)模也才在3億元上下。這個市場體量容不下行業(yè)巨頭性質(zhì)的大公司,也難以承載數(shù)量眾多的小公司不斷涌進。
▲ 芯時體育為2015美麗中國·生態(tài)馬拉松張掖·臨澤站提供芯片計時服務(wù)
隨著近兩年芯片計時公司的增多,競爭激烈的情況下,張廣亞認(rèn)為芯片的價格會有所下降,衡水體育局的胡迎周表示組委會在計時芯片設(shè)備的投入方面呈降低趨勢。在周凡看來,這項技術(shù)門檻不高,國內(nèi)公司引進國外設(shè)備、技術(shù),申請?zhí)飬f(xié)認(rèn)證基本可以為賽事方提供服務(wù),所以在這樣的環(huán)境下,價格基本不會上漲。
據(jù)筆者了解,國產(chǎn)系統(tǒng)出來后,成本比國外低,所以價格相對便宜一些。從目前情況來看,國內(nèi)芯片計時公司基本都是小公司,即使經(jīng)營十多年的芝華安方,公司核心人員也不多。
“計時服務(wù)門檻不高,但技術(shù)門檻還是有的。”張廣亞認(rèn)為芯片計時行業(yè)暫無大公司出現(xiàn),主要是因為公司無自己的核心技術(shù),更多是依賴國外產(chǎn)品。
據(jù)不完全統(tǒng)計,每年全國超過400場的全馬和半馬賽事,加上越野跑賽事,以及未經(jīng)田協(xié)認(rèn)證的賽事全年約1000多場比賽。對賽事組委會來說,計時芯片是剛需,但市場規(guī)模已逐漸穩(wěn)定,國內(nèi)規(guī)模較大的馬拉松賽事如A標(biāo)賽事北京馬拉松,選擇的計時芯片服務(wù)商也在2-3家之間,后加入的公司選擇余地并不是很大。
與國外相比,國內(nèi)計時芯片服務(wù)行業(yè)仍處于初級階段,國內(nèi)更多的是地方性路跑賽事,馬拉松沒有政府支持很難辦。
“我因為愛好跑步,才涉足到路跑賽事計時芯片行業(yè),經(jīng)過這兩年的發(fā)展,體育行業(yè)與自己當(dāng)初想象的差別很大,需要真心喜歡有情懷才能做下去,生存最主要。芯時現(xiàn)在的研發(fā)花銷,都是通過我另一個公司的盈利資金,假如沒有(另一家公司)可能很難生存下去。”張廣亞感慨。
而在廖鵬雲(yún)看來,經(jīng)過近兩年眾多公司涌入芯片計時行業(yè),明年可能會進入第一個洗牌階段。