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工信部制定政策:5G技術(shù)將給三大運(yùn)營(yíng)商帶來(lái)什么?

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來(lái)源:電子產(chǎn)品世界
日期:2018-05-31 11:00:17
摘要:近期,工信部和國(guó)資委聯(lián)合發(fā)表《深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能2018專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,要求加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展。

  近期,工信部和國(guó)資委聯(lián)合發(fā)表《深入推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)加快培育經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能2018專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施意見(jiàn)》,要求加快推進(jìn)5G產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展。

  從國(guó)家層面通過(guò)投資5G產(chǎn)業(yè),將對(duì)整個(gè)通信產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域有一定的推動(dòng)作用。從中長(zhǎng)期來(lái)看,在5G網(wǎng)絡(luò)鋪開(kāi)后, 5G的技術(shù)和市場(chǎng)特性將注定會(huì)讓3家運(yùn)營(yíng)商進(jìn)入同質(zhì)化的服務(wù)和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng),從而也會(huì)進(jìn)一步壓縮通信整個(gè)行業(yè)下游公司的利潤(rùn),甚至有可能引發(fā)部分通信公司的倒閉和轉(zhuǎn)型。

  可以從四個(gè)方面來(lái)看5G網(wǎng)絡(luò)鋪開(kāi)后,對(duì)運(yùn)營(yíng)商及其下游產(chǎn)業(yè)的影響。

  1. 運(yùn)營(yíng)商收入已經(jīng)接近天花板:

  從占手機(jī)用戶7成的中國(guó)移動(dòng)2017年財(cái)報(bào)上可以看到,中國(guó)移動(dòng)4G用戶滲透率已經(jīng)接近70%,已經(jīng)接近了2G的用戶數(shù)天花板,而APPU值(每用戶平均收入)增長(zhǎng)率這幾年都在±5%之間徘徊。

  主要原因是從2015年起,用戶數(shù)據(jù)流量使用增長(zhǎng)了5倍,每用戶流量使用占比已經(jīng)到達(dá)54%,而語(yǔ)音使用已經(jīng)降到25%,而流量資費(fèi)又受到聯(lián)通“冰激淋”等無(wú)限量套餐沖擊,移動(dòng)三家運(yùn)營(yíng)商的流量在未來(lái)都是降價(jià)的趨勢(shì)。

  簡(jiǎn)單說(shuō),未來(lái)移動(dòng)用戶數(shù)增長(zhǎng)到了天花板,而ARRU值又不變或會(huì)降低,也就是說(shuō),進(jìn)入5G時(shí)代,未來(lái)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)基本是乏力的。

  2. 5G技術(shù)將會(huì)使投資成本下降:

  從5G的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)上看,3GPP(5G協(xié)議制定機(jī)構(gòu))會(huì)規(guī)定未來(lái)5G的網(wǎng)絡(luò)首先將是一張網(wǎng),不會(huì)再存在2G-4G多種協(xié)議共存的情況,同時(shí)由于技術(shù)的進(jìn)步,壓縮了網(wǎng)絡(luò)的垂直節(jié)點(diǎn)數(shù)量。

  也就是說(shuō),未來(lái)5G建設(shè)的設(shè)備和工程維護(hù)等投入將會(huì)降低。根據(jù)日本NTT Docomo估算,未來(lái)5G通過(guò)新技術(shù)將使運(yùn)營(yíng)商投資成本降到4G時(shí)代的50%,這將極大影響到未來(lái)運(yùn)營(yíng)商下游的設(shè)備商和服務(wù)商訂單數(shù)和收入。

  3. 5G終端單一制式會(huì)壓縮手機(jī)終端市場(chǎng):

  5G終端將會(huì)統(tǒng)一只有一種制式,手機(jī)用戶將不需要根據(jù)不同的運(yùn)營(yíng)商來(lái)區(qū)分手機(jī),比如你去買(mǎi)iPhone的5G手機(jī)是不需要咨詢店員這臺(tái)手機(jī)是支持移動(dòng)的、還是電信的、還是聯(lián)通的。

  根據(jù)中國(guó)信息通信研究院《國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)運(yùn)行分析報(bào)告》,截至到2018年一季度,我國(guó)的手機(jī)銷(xiāo)量已經(jīng)連續(xù)負(fù)增長(zhǎng)了13個(gè)月,并且2018年3月份銷(xiāo)量同比還下跌了27%。從手機(jī)的銷(xiāo)量中已經(jīng)可以充分的說(shuō)明了用戶的飽和度,如果未來(lái)5G再統(tǒng)一制式,只會(huì)進(jìn)一步壓縮整個(gè)手機(jī)銷(xiāo)售的市場(chǎng)規(guī)模。

  4. 未來(lái)運(yùn)營(yíng)商將喪失用戶捆綁權(quán):

  5G后,運(yùn)營(yíng)商將會(huì)大力推廣esim卡(嵌入式sim卡),用戶未來(lái)購(gòu)買(mǎi)的手機(jī)將會(huì)直接嵌入sim卡,用戶只需要根據(jù)自身需求通過(guò)軟件選擇運(yùn)營(yíng)商即可。這樣的看似小的技術(shù)改變其實(shí)將有可能改變整個(gè)通信運(yùn)營(yíng)商的商業(yè)模式,個(gè)人用戶將可能不再被單個(gè)運(yùn)營(yíng)商所捆綁。

  可以想象未來(lái)的手機(jī)或者APP入口將會(huì)劫持用戶選擇運(yùn)營(yíng)商的權(quán)力,用戶可能在無(wú)感知的情況下,手機(jī)和APP會(huì)自動(dòng)幫用戶選擇當(dāng)前使用網(wǎng)絡(luò)位置資費(fèi)最低、信號(hào)更佳的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò),原本中國(guó)移動(dòng)靠覆蓋廣來(lái)吸引用戶的優(yōu)勢(shì)將會(huì)被弱化,如果中國(guó)移動(dòng)無(wú)法把價(jià)格與其他兩家趨同,未來(lái)用戶很可能會(huì)大部分時(shí)間在固定的場(chǎng)所使用資費(fèi)低的運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)(或者wifi),而只會(huì)在部分時(shí)間信號(hào)不好的時(shí)候選擇移動(dòng)。

  因此,未來(lái)5G時(shí)代,三家運(yùn)營(yíng)商只能進(jìn)行同質(zhì)化的低價(jià)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng),從而進(jìn)一步壓縮利潤(rùn)。

  對(duì)比美國(guó)通信運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng),美國(guó)目前也進(jìn)入了運(yùn)營(yíng)商寡頭壟斷時(shí)代,最大的三家運(yùn)營(yíng)商Verizon、AT&T、T-Mobile的利潤(rùn)率在這幾年已經(jīng)逐漸趨同,EBITDA率從2014年最高相差25%,到2017年最高只差了不到10%,和中國(guó)一樣,3家運(yùn)營(yíng)商也逐步推出了無(wú)限量套餐,根據(jù)美國(guó)運(yùn)營(yíng)商的估算,進(jìn)入5G后,中國(guó)3家運(yùn)營(yíng)商的利潤(rùn)率會(huì)進(jìn)一步趨同,同時(shí)也會(huì)進(jìn)一步壓縮網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資。

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