深度解讀：中國5G商用，為何漸入歧途？

唯有敢于堅(jiān)持SA方向，勇于探索真5G業(yè)務(wù)模式的通信運(yùn)營(yíng)商，才能在中國5G商用的進(jìn)程中為自己的長(zhǎng)期發(fā)展開辟新的空間，在中國5G商用的進(jìn)程中提升和發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)影響力，從而最終成為5G及后續(xù)移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖！

美國總統(tǒng)特朗普4月12日在白宮發(fā)表了有關(guān)美國5G部署戰(zhàn)略的講話，不僅為 5G在全球范圍內(nèi)如火如荼的競(jìng)爭(zhēng)又添了一把柴，還在中國通信業(yè)的輿論場(chǎng)里又掀起了一陣波瀾。

中國在5G競(jìng)爭(zhēng)上是不是掉隊(duì)了？中國5G按原計(jì)劃2020年才商用是不是就追不上美國了？此前被韓國和美國運(yùn)營(yíng)商在4月初搶跑全球5G商用首發(fā)所激發(fā)的焦慮再度卷土重來。

中國5G產(chǎn)業(yè)定位及商用進(jìn)程規(guī)劃

對(duì)于中國5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，政府層面的定位其實(shí)一直非常明確。在國家“十三五”規(guī)劃綱要中明確提出制造強(qiáng)國戰(zhàn)略和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略，從推動(dòng)信息技術(shù)與制造技術(shù)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展深度融合的角度出發(fā)，“加快信息網(wǎng)絡(luò)新技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，積極推進(jìn)第五代移動(dòng)通信（5G）和超寬帶關(guān)鍵技術(shù)研究，啟動(dòng)5G商用”。

因此，5G在中國所承擔(dān)的使命是作為構(gòu)筑萬物互聯(lián)的新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施，賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，通過推進(jìn)信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)廣泛運(yùn)用，為垂直行業(yè)奠定通信基礎(chǔ)，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，推動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟。簡(jiǎn)而言之，按照中國移動(dòng)總裁李躍所提煉的，4G改變了生活，5G就是來改變社會(huì)的。

從改變社會(huì)的角度來看，5G的三大業(yè)務(wù)場(chǎng)景中eMBB（增強(qiáng)移動(dòng)寬帶）只是現(xiàn)有4G在速率上的升級(jí)，面向的還是現(xiàn)有用戶體驗(yàn)的提升，而mMTC（海量機(jī)器類通信）和uRLLC（高可靠低時(shí)延通信）才是5G技術(shù)與垂直行業(yè)應(yīng)用相結(jié)合，將連接從人擴(kuò)展到萬物互聯(lián)，賦能產(chǎn)業(yè)升級(jí)為社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展創(chuàng)造新價(jià)值的著力點(diǎn)和落腳點(diǎn)。

因此，基于3GPP技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的路標(biāo)和5G產(chǎn)業(yè)定位，我國的三大通信運(yùn)營(yíng)商較為一致地將5G商用時(shí)間表放在2020年。應(yīng)該說這是一個(gè)相對(duì)冷靜而理性且穩(wěn)妥的時(shí)間表，雖然首個(gè)真正完整意義的國際5G標(biāo)準(zhǔn)（R15）在2018年6月實(shí)現(xiàn)凍結(jié)，但完全支持mMTC和uRLLC場(chǎng)景的R16標(biāo)準(zhǔn)按計(jì)劃要到2020年3月才能完成 。

基于R15標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)業(yè)鏈上的芯片廠商在2018年底推出了首款5G芯片，但僅能面向“早期應(yīng)用”做外場(chǎng)測(cè)試和驗(yàn)證，所以雖然韓國和美國運(yùn)營(yíng)商非常激進(jìn)地在今年4月份宣布5G商用，但僅能支持eMBB應(yīng)用，并且還處于終端都各只有一款且性能尚不穩(wěn)定的尷尬階段。

對(duì)于中國運(yùn)營(yíng)商而言，雖然當(dāng)年我國的4G商用時(shí)間比美國和韓國晚了2年多，但三大運(yùn)營(yíng)商充分利用成熟產(chǎn)業(yè)鏈的后發(fā)優(yōu)勢(shì)，很快就在建網(wǎng)規(guī)模和商用成果上超越美韓，建成了全球最大的4G網(wǎng)絡(luò)并成為全球最大的4G用戶市場(chǎng)。因此，面對(duì)當(dāng)前的5G全球競(jìng)爭(zhēng)，我國的通信行業(yè)還是要有信心和定力，基于既定的5G產(chǎn)業(yè)定位踏踏實(shí)實(shí)地做好相應(yīng)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試和應(yīng)用驗(yàn)證等準(zhǔn)備工作，按照既定規(guī)劃推進(jìn)5G商用進(jìn)程，而不需在商用首發(fā)時(shí)間上與人較長(zhǎng)短。

5G競(jìng)賽衡量成敗的標(biāo)準(zhǔn)，關(guān)鍵在于推動(dòng)行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新所實(shí)現(xiàn)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值。我國通信行業(yè)所談及的“3G追趕，4G同行，5G引領(lǐng)”的目標(biāo)也指的是在通信技術(shù)產(chǎn)業(yè)化所創(chuàng)造的商業(yè)價(jià)值和社會(huì)價(jià)值上實(shí)現(xiàn)引領(lǐng)，因此5G的全球競(jìng)爭(zhēng)將是時(shí)間周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)范圍廣的深度競(jìng)爭(zhēng)，而不是一蹴而就在一時(shí)一地就能見輸贏的比賽，我國5G產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)對(duì)此應(yīng)當(dāng)有清晰地認(rèn)知并要有長(zhǎng)期作戰(zhàn)的心理準(zhǔn)備。

特別是處于5G產(chǎn)業(yè)鏈前端主導(dǎo)位置的通信運(yùn)營(yíng)商，承擔(dān)著以網(wǎng)絡(luò)先行帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史重任，在5G建網(wǎng)之初就應(yīng)當(dāng)按照以始為終的原則選定技術(shù)路徑，堅(jiān)定5G賦能垂直行業(yè)應(yīng)用的方向，踏踏實(shí)實(shí)地推進(jìn)我國5G商用進(jìn)程，避免犯貪功求快的錯(cuò)誤。

運(yùn)營(yíng)商建網(wǎng)策略搖擺，影響我國5G商用進(jìn)程

推進(jìn)5G商用進(jìn)程首先要解決5G網(wǎng)絡(luò)部署選擇NSA（非獨(dú)立組網(wǎng)）還是SA（獨(dú)立組網(wǎng)）的技術(shù)路徑問題。針對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和部署架構(gòu)，3GPP定義了非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）和獨(dú)立組網(wǎng)（SA）兩種標(biāo)準(zhǔn)選項(xiàng)。這兩種5G標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)劣比較，通信業(yè)界有過充分的討論和清晰的結(jié)論，概括起來如下表所述：

通信業(yè)的資深專家李進(jìn)良教授總結(jié)的觀點(diǎn)是：NSA并不是真正的5G，SA才是“真5G”。NSA優(yōu)勢(shì)主要在于產(chǎn)業(yè)進(jìn)展略快，而劣勢(shì)在于不支持uRLLC、mMTC場(chǎng)景，而這也正是NSA模式的最大缺陷。

因此，中國的5G商用要實(shí)現(xiàn)賦能垂直行業(yè)應(yīng)用，助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的使命，成為社會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和各行各業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展的新引擎，唯有支持uRLLC和mMTC等5G應(yīng)用場(chǎng)景的SA架構(gòu)才可以承擔(dān)。

最初，選擇SA標(biāo)準(zhǔn)部署5G網(wǎng)絡(luò)曾是中國通信業(yè)界，特別是通信運(yùn)營(yíng)商的普遍共識(shí)。在5G SA標(biāo)準(zhǔn)的制定過程中，中國移動(dòng)做出了非常大的貢獻(xiàn)，不僅主導(dǎo)了5G第一個(gè)版本網(wǎng)絡(luò)總體架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的制定，還連續(xù)在2018年2月份和6月份聯(lián)合華為、愛立信、諾基亞和英特爾等全球合作伙伴先后發(fā)起了“5G SA突破行動(dòng)”和“5G SA啟航行動(dòng)”，來推動(dòng)SA標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)現(xiàn)。

與此同時(shí)，中國電信也在2018年6月份發(fā)布《中國電信5G技術(shù)白皮書 》，正式宣布“考慮到網(wǎng)絡(luò)演進(jìn)、現(xiàn)網(wǎng)改造、業(yè)務(wù)能力和終端性能等因素，優(yōu)先選擇獨(dú)立組網(wǎng)SA方案”。

中國移動(dòng)研究院院長(zhǎng)黃宇紅在2018年6月份3GPP正式批準(zhǔn)SA標(biāo)準(zhǔn)后接受采訪時(shí)還透露，在標(biāo)準(zhǔn)的制定討論期間中，不少外國的運(yùn)營(yíng)商選擇了非獨(dú)立組網(wǎng)（NSA）的架構(gòu)，但中國移動(dòng)堅(jiān)持獨(dú)立組網(wǎng)（SA）版本，就是因?yàn)椤拔覀冋J(rèn)為NSA不是一個(gè)完整的核心網(wǎng)，用的是4G的核心網(wǎng)做改造。5G要想帶來全新的功能，不僅僅是空口速率的提升等，還有帶來更多的很重要的能力，像切片、邊緣計(jì)算都需要SA來實(shí)現(xiàn)，所以我們?cè)赟A方面投入非常大，我們也在積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)，及時(shí)把SA標(biāo)準(zhǔn)做完?！?/p>

話猶在耳，這一業(yè)界共識(shí)卻在今年2月份突然被打破。在巴塞羅那舉辦的GTI 2019國際產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，中國移動(dòng)副總裁李正茂出人意料地宣布中國移動(dòng)要在2019年啟動(dòng)NSA“規(guī)模部署”。雖然李正茂在表述中也強(qiáng)調(diào)中國移動(dòng)會(huì)“同時(shí)加速推進(jìn)SA端到端產(chǎn)業(yè)成熟”，但作為5G SA系統(tǒng)架構(gòu)重要貢獻(xiàn)者的中國移動(dòng)突然變向，舍SA而取NSA做5G“規(guī)模部署”的決定仍然在業(yè)界引起了震動(dòng)。

雖然中國移動(dòng)給出的官方理由是SA發(fā)展面臨著產(chǎn)業(yè)鏈不成熟等諸多方面的挑戰(zhàn)，但SA標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)時(shí)間比NSA晚，支持SA的芯片和終端面市要比NSA晚并不是什么新鮮事。

而且在韓國和美國等運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)率先在NSA上搶到試商用和商用先發(fā)宣傳的背景下，中國通信業(yè)界普遍希望中國移動(dòng)和中國電信能夠作為先進(jìn)運(yùn)營(yíng)商的代表全力推動(dòng)SA產(chǎn)業(yè)鏈以盡快實(shí)現(xiàn)SA網(wǎng)絡(luò)在中國市場(chǎng)全球首發(fā)并大規(guī)模部署，從而彰顯中國通信行業(yè)的5G產(chǎn)業(yè)影響力。但中國移動(dòng)卻在國際展會(huì)場(chǎng)合上突然轉(zhuǎn)向在2019年啟動(dòng)NSA的“規(guī)模部署”，確實(shí)出人意料并有負(fù)業(yè)界重望！

而且隨著中國移動(dòng)的轉(zhuǎn)向，迫于市場(chǎng)宣傳上“你有我也要有”的5G競(jìng)爭(zhēng)的壓力，中國電信也被迫跟隨，在3月份的財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上宣布將5G策略由原來的“優(yōu)先選擇獨(dú)立組網(wǎng)SA方案”調(diào)整為“同步推進(jìn)NSA和SA發(fā)展”擴(kuò)大試驗(yàn)規(guī)模。再加上中國聯(lián)通受限于資金和技術(shù)實(shí)力早早選擇了初期投入較低的NSA，中國三大運(yùn)營(yíng)商竟然齊刷刷地轉(zhuǎn)向了NSA，在全球范圍的5G競(jìng)爭(zhēng)上由SA爭(zhēng)先策略變成了NSA跟隨，步了韓國和美國的后塵。

華為從自身利益出發(fā)在國內(nèi)急推NSA規(guī)模部署

中國移動(dòng)突然轉(zhuǎn)向規(guī)模部署NSA的背后原因雖不為外界所知，但需要注意的是，在中國移動(dòng)突然決定在2019年規(guī)模部署NSA之前，在中國的通信業(yè)界，先于中國移動(dòng)更早做出5G策略調(diào)整的是在通信設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)絕對(duì)主流地位的華為。

在中國4G市場(chǎng)一騎絕塵的華為，對(duì)5G全球市場(chǎng)有著更大的“野心”，很早就開始投入重金到5G研發(fā)上，并希望借助通信網(wǎng)絡(luò)升級(jí)換代到5G的有利機(jī)會(huì)將其在本土市場(chǎng)的份額優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大到全球范圍。因此，在3GPP確立5G標(biāo)準(zhǔn)后的很短時(shí)間內(nèi)，華為就領(lǐng)先其他對(duì)手于2018年9月推出基于NSA非獨(dú)立組網(wǎng)的全套5G商用網(wǎng)絡(luò)解決方案來支持海外運(yùn)營(yíng)商盡快建設(shè)5G 網(wǎng)絡(luò)。

在國內(nèi)，華為則緊跟工信部部署和三大運(yùn)營(yíng)商的SA步伐，在SA標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)后三個(gè)月內(nèi)迅速完成新產(chǎn)品開發(fā)、端到端環(huán)境部署和功能測(cè)試，率先完成業(yè)界首個(gè)針對(duì)SA進(jìn)行的5G無線側(cè)系統(tǒng)功能驗(yàn)證，并于2019年3月推出基于獨(dú)立組網(wǎng)（SA）的5G商用系統(tǒng)。

按照華為公司5G產(chǎn)品線總裁楊超斌的說法，華為憑借其強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力和成熟的商用產(chǎn)品和解決方案，可以針對(duì)NSA和SA產(chǎn)業(yè)節(jié)奏不同，根據(jù)運(yùn)營(yíng)商的實(shí)際建網(wǎng)策略，靈活選擇組網(wǎng)架構(gòu)。

因此，華為最初的5G策略就是，在選擇NSA架構(gòu)率先啟動(dòng)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的海外市場(chǎng)，憑借NSA產(chǎn)品的先發(fā)優(yōu)勢(shì)占領(lǐng)更大的市場(chǎng)份額以尋求5G投資的盡快變現(xiàn)；在選擇SA架構(gòu)的國內(nèi)市場(chǎng)，則利用SA可以打破原有4G供應(yīng)商格局的機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)占有率，在5G上取得對(duì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興的絕對(duì)份額優(yōu)勢(shì)。

但是隨著國際形勢(shì)變化，以美國為首的西方國家開始以國家安全為借口禁止華為進(jìn)入本國5G市場(chǎng)，特別是在澳大利亞、新西蘭和日本等美國盟友紛紛響應(yīng)之后，華為在海外5G市場(chǎng)的攻勢(shì)受阻，包括其在4G市場(chǎng)上占有較大份額的歐洲市場(chǎng)也在美國施壓之下開始對(duì)華為進(jìn)行一輪又一輪的安全審查，這直接延緩了對(duì)華為5G甚至4G設(shè)備的采購進(jìn)度，導(dǎo)致華為原計(jì)劃在NSA先發(fā)的海外5G市場(chǎng)尋求投資盡快變現(xiàn)的策略遭受打擊，直接的后果就是華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)在2018年的銷售收入首次出現(xiàn)了-1.3%的負(fù)增長(zhǎng)。

同時(shí)，受此影響華為在2018年的存貨同比上升了31%，達(dá)到了945億人民幣，具體來看其產(chǎn)成品的庫存竟然同比增加了55%，很明顯地出現(xiàn)了產(chǎn)品滯銷。

更為嚴(yán)重的是，受到存貨增加和5G 研發(fā)持續(xù)加大投入的影響，華為在2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流同比下降了22.5%，減少217億人民幣。

因此，對(duì)于華為的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)而言，為了擺脫海外市場(chǎng)銷售放緩對(duì)公司造成的不利經(jīng)營(yíng)影響，返回身來驅(qū)動(dòng)國內(nèi)市場(chǎng)加快5G建網(wǎng)進(jìn)度就成為必然的選擇。但在國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商既選的SA架構(gòu)下，由于標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)較晚，產(chǎn)品方案還處于測(cè)試驗(yàn)證階段，且相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈還在爬坡過程之中，真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模部署和商用至少需要等到2020年。

然而對(duì)于急需消減庫存、改善現(xiàn)金流和加快5G投資變現(xiàn)的華為而言，哪怕半年時(shí)間的等待都顯得過于漫長(zhǎng)。所以，憑借主流無線供應(yīng)商的影響力和5G方案領(lǐng)先的技術(shù)壟斷優(yōu)勢(shì)，驅(qū)動(dòng)國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商盡快實(shí)現(xiàn)5G NSA規(guī)模部署，也順理成章地成為華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)擺脫困境的唯一出路。

能夠全力配合華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)達(dá)成目標(biāo)的還有其親兄弟消費(fèi)者業(yè)務(wù)。這也是推進(jìn)中國5G商用進(jìn)程需要解決的第二個(gè)問題：支持SA組網(wǎng)的5G終端能否盡快供應(yīng)的問題。

在今年2月份的MWC2019通信展上，華為推出了自研的5G芯片Balong 5000，這是全球最早支持SA和NSA組網(wǎng)方式的多模終端芯片，基于Balong 5000芯片，華為同步推出了全球首款可以同時(shí)支持SA和NSA組網(wǎng)的折疊屏手機(jī)MATE X。

由于高通要等到2019年3季度才能提供支持SA組網(wǎng)的多模芯片驍龍X55，中興、小米、vivo、Oppo等國產(chǎn)手機(jī)廠商在現(xiàn)階段只能基于高通的單模芯片驍龍X50推出僅支持NSA的手機(jī)，所以有能力提供支持SA組網(wǎng)的5G手機(jī)廠商目前只有華為一家。

雖然業(yè)界有很多聲音呼吁華為對(duì)外開放其芯片，包括通信業(yè)的資深專家李進(jìn)良教授也撰文苦口婆心地勸導(dǎo)華為要“從全國一盤棋考慮，希望華為向國內(nèi)有條件的終端廠商供應(yīng)支持SA的5G手機(jī)芯片，這樣一批高端5G手機(jī)才有可能上市派上用場(chǎng)”，但對(duì)于迫切需要國內(nèi)市場(chǎng)盡快規(guī)模部署NSA來解困運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的華為而言，這分明是與虎謀皮。

由此，在SA芯片上暫時(shí)取得技術(shù)壟斷地位的華為已基本上把SA商用的時(shí)間節(jié)奏把控在自己手里。一方面，在高通X55芯片供貨之前，三大運(yùn)營(yíng)商即便要做SA網(wǎng)絡(luò)測(cè)試，也只能找到華為才有手機(jī)可用；另一方面，華為的副董事長(zhǎng)胡厚崑在公開場(chǎng)合強(qiáng)調(diào)華為“沒有意愿和計(jì)劃現(xiàn)階段把芯片變成一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)”，言下之意華為的SA芯片還是會(huì)堅(jiān)持自產(chǎn)自用。

卡住了SA芯片和終端源頭供應(yīng)的華為，出于自身利益出發(fā)在國內(nèi)市場(chǎng)急推NSA規(guī)模部署的策略，還同時(shí)得到了天時(shí)地利和人和等多方因素的有力配合。因?yàn)槊绹墓_打壓，華為在國內(nèi)受到各階層的一致支持，占盡本土市場(chǎng)的地利；同時(shí)通信業(yè)內(nèi)用5G向國慶70周年獻(xiàn)禮的呼聲日益響亮，這也為華為提供了天時(shí)；再加上各地地方政府紛紛把5G創(chuàng)新視為地方名片，作為5G龍頭企業(yè)的華為提倡加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，與急于搶占5G紅利要求本地大干快上5G的地方政府不謀而合，在人和上受到廣泛支持。

因此，雖然外人無從了解華為具體的運(yùn)作過程，但最終的結(jié)果是華為的5G策略調(diào)整在國內(nèi)市場(chǎng)大獲成功，中國移動(dòng)的5G規(guī)劃率先轉(zhuǎn)向了首先規(guī)模部署NSA，并且還要在2019年上半年完成搶跑。

NSA規(guī)模部署將拖慢中國5G商用規(guī)劃

以中國移動(dòng)在業(yè)界的影響力，全球最大運(yùn)營(yíng)商2019年搶跑NSA規(guī)模部署，意味著國內(nèi)5G產(chǎn)業(yè)鏈的風(fēng)向標(biāo)要盡快轉(zhuǎn)向NSA，因?yàn)楹Ｍ?G產(chǎn)業(yè)鏈已然在NSA上形成了先發(fā)儲(chǔ)備，被動(dòng)可想而知。同時(shí)，本來受到國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商驅(qū)動(dòng)被要求盡快拿出SA芯片的高通也可以長(zhǎng)出一口氣，靠著NSA芯片X50量產(chǎn)可以在中國市場(chǎng)盡快變現(xiàn)的紅利，暫時(shí)放松一下了。

但同時(shí)被放松了的，可能還有中國5G要盡快在SA網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)務(wù)商用上拔得頭籌的雄心，并拖慢中國5G以 SA驅(qū)動(dòng)垂直行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，拉動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)盡快升級(jí)換代的商用規(guī)劃。

基于中國移動(dòng)宣布轉(zhuǎn)向NSA規(guī)模部署的既定事實(shí)，通信業(yè)資深專家李進(jìn)良教授在其發(fā)表的《韓國挑戰(zhàn)5G商用第一的啟示》一文中給出了中國5G網(wǎng)絡(luò)部署路徑選擇的妥協(xié)性建議：“為響應(yīng)國家5G發(fā)展戰(zhàn)略，盡早實(shí)現(xiàn)5G商用向國慶七十周年獻(xiàn)禮，應(yīng)選擇NSA標(biāo)準(zhǔn)局部小規(guī)模先行建設(shè)；為實(shí)現(xiàn)真正的5G，催生巨大的商業(yè)藍(lán)海，SA標(biāo)準(zhǔn)又刻不容緩；權(quán)衡利弊得失，建議我國應(yīng)明確獨(dú)立組網(wǎng)作為目標(biāo)，2019年啟動(dòng)在局部地區(qū)小規(guī)模NSA部署，同時(shí)加速推進(jìn)SA端到端產(chǎn)業(yè)成熟，實(shí)現(xiàn)SA為基礎(chǔ)的目標(biāo)網(wǎng)”。

然而，在華為5G浩大的宣傳攻勢(shì)和客戶驅(qū)動(dòng)能力的影響下，李教授建議僅“局部地區(qū)小規(guī)模NSA部署”的錚錚諫言又顯得那么微弱和無力。

今年兩會(huì)期間，上海移動(dòng)總經(jīng)理陳力建言推進(jìn)5G在上海先試先用，表示上海移動(dòng)9月底在全市范圍內(nèi)完成不少于5000個(gè)5G基站建設(shè)，按照《上海市推進(jìn)新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)助力提升城市能級(jí)和核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》提出的到2020年底上海規(guī)模部署1萬個(gè)5G基站的目標(biāo)，今年9月底前建成的5G基站數(shù)量已完成過半目標(biāo)，但受制于SA的時(shí)間表，這5000基站只能采用NSA架構(gòu)，一旦建成還何談“實(shí)現(xiàn)SA為基礎(chǔ)的目標(biāo)網(wǎng)”？

對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言，從NSA過渡并最終演進(jìn)到SA目標(biāo)網(wǎng)絡(luò)，意味著要對(duì)原有網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行至少3次復(fù)雜的改造升級(jí)直至NSA終端完全退網(wǎng)才可實(shí)現(xiàn)，而每一次改造升級(jí)都意味著新一輪的成本投入和更復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)風(fēng)險(xiǎn)；而且隨著SA產(chǎn)業(yè)鏈的日漸成熟，為盡快實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)對(duì)uRLLC和mMTC等產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的支持，理論上NSA過渡期應(yīng)當(dāng)被壓縮得越短越好，但這也意味著運(yùn)營(yíng)商前期投入的NSA建設(shè)成本將很快成為投資浪費(fèi)。

因此，從保護(hù)投資的角度出發(fā)，前期NSA部署的規(guī)模越大，后期運(yùn)營(yíng)商推動(dòng)SA演進(jìn)的積極性就會(huì)越低。由于NSA制式的5G終端不能在SA架構(gòu)的5G網(wǎng)絡(luò)上使用，NSA規(guī)模試商用后發(fā)展的5G手機(jī)用戶越多，NSA架構(gòu)在網(wǎng)時(shí)間就會(huì)被拖得越長(zhǎng)，運(yùn)營(yíng)商需要運(yùn)營(yíng)和維護(hù)的5G網(wǎng)絡(luò)就越復(fù)雜，后期投入也會(huì)越高。在運(yùn)營(yíng)商固定資本支出的有限范圍內(nèi)，每多投一塊錢到NSA上，就意味著在SA上的投入就要少一塊錢。

“我開花后百花殺”的華為5G

但對(duì)于華為而言，這是另一個(gè)故事。國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商在2019年加快NSA的規(guī)模部署，不僅有益于華為消減其海外庫存加快5G變現(xiàn)的短期利益，而且運(yùn)營(yíng)商在網(wǎng)絡(luò)改造、演進(jìn)和維護(hù)上的多級(jí)投入對(duì)于華為的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)而言也將形成中長(zhǎng)期保障。

除此之外，國內(nèi)運(yùn)營(yíng)商加快NSA的規(guī)模部署，也有利于華為在5G市場(chǎng)份額上實(shí)現(xiàn)更大的追求。

首先是消除了市場(chǎng)新進(jìn)入者的威脅。由于5G NSA建網(wǎng)需要錨定原有4G無線網(wǎng)絡(luò)，則維持原有4G供應(yīng)商格局成為必然，作為在國內(nèi)4G市場(chǎng)上占有最大市場(chǎng)份額的華為當(dāng)然受益，然而對(duì)于在國資委主導(dǎo)下剛剛完成央企合并的中國信科來說卻是致命一擊。

中國信科合并的初衷就是借助烽火的產(chǎn)業(yè)能力和大唐的研發(fā)實(shí)力謀求在5G市場(chǎng)上扭轉(zhuǎn)當(dāng)年4G顆粒無收的窘迫境地，政策導(dǎo)向和業(yè)界共識(shí)推動(dòng)下的SA架構(gòu)要求獨(dú)立于4G新建一張5G網(wǎng)絡(luò)，這本來可以為所有的市場(chǎng)參與者提供一個(gè)平等參與競(jìng)爭(zhēng)的機(jī)會(huì)。但在華為驅(qū)動(dòng)下三大運(yùn)營(yíng)商齊刷刷轉(zhuǎn)向NSA的規(guī)模部署，意味著中國信科剛踏上5G競(jìng)爭(zhēng)的舞臺(tái)還沒來得及完成亮相的動(dòng)作，腳下的舞臺(tái)就已經(jīng)坍塌了。中國信科如此，就更不用說一直蠢蠢欲動(dòng)希望借助5G進(jìn)入中國通信設(shè)備市場(chǎng)的三星電子了，其希望的萌芽被華為的NSA策略直接扼殺在萌芽之中。

其次是擴(kuò)大對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)。華為在國內(nèi)4G市場(chǎng)的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中興通訊，因遭受美國商務(wù)部制裁在2018年歷經(jīng)業(yè)務(wù)停擺和高層大換血的磨難，目前的工作重心還在對(duì)內(nèi)自身磨合和對(duì)外恢復(fù)客戶信心的階段，SA產(chǎn)業(yè)鏈的不成熟原本為其蓄養(yǎng)5G實(shí)力提供了寶貴的時(shí)間窗口，但華為驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商在2019年加快NSA規(guī)模部署則打了中興通訊一個(gè)措手不及，在客戶應(yīng)對(duì)上已然吃虧。

對(duì)于在中國市場(chǎng)上的兩家外國廠商而言，由于韓國和美國這兩大市場(chǎng)已經(jīng)搶跑5G NSA商用并開始發(fā)展用戶，在這兩大市場(chǎng)占據(jù)主導(dǎo)供應(yīng)商地位的愛立信和諾基亞面臨著巨大的客戶合同壓力來加快5G網(wǎng)絡(luò)的供貨和建設(shè)，因此全球供應(yīng)體系的重心必然會(huì)有所傾斜。

所以在成功驅(qū)動(dòng)三大運(yùn)營(yíng)商在國內(nèi)加快NSA規(guī)模部署后，華為為海外市場(chǎng)準(zhǔn)備的5G NSA存貨一舉在國內(nèi)成為了供應(yīng)充足的優(yōu)勢(shì)，勢(shì)必將在5G先發(fā)的重點(diǎn)城市和重點(diǎn)區(qū)域上搶到先機(jī)，幫助其在國內(nèi)5G市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得一枝獨(dú)秀的優(yōu)勢(shì)地位。估計(jì)這也是華為副董事長(zhǎng)胡厚崑在2019全球分析師大會(huì)上信心滿滿地聲稱華為運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)有望在2019年獲得兩位數(shù)增長(zhǎng)的原因所在吧。

華為在當(dāng)前國內(nèi)5G市場(chǎng)上一枝獨(dú)秀優(yōu)勢(shì)地位的取得，憑借主流無線供應(yīng)商的影響力、5G產(chǎn)品和芯片的技術(shù)壟斷地位驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)商改變其既定5G架構(gòu)選向而來，造成的后果則可能是作為真5G的SA在中國市場(chǎng)商用的延緩和垂直行業(yè)與5G新興業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展的遲到。這種以一企私利綁架了中國整個(gè)5G商用進(jìn)程的“一枝獨(dú)秀”，不僅帶不來5G產(chǎn)業(yè)萬紫千紅的春天，反而卻吹來了華為5G獨(dú)霸天下的“我花開后百花殺”的蕭瑟寒意。

工信部應(yīng)當(dāng)對(duì)運(yùn)營(yíng)商的5G建網(wǎng)給出嚴(yán)格指導(dǎo)意見

在3GPP的5G標(biāo)準(zhǔn)中，SA是采用嶄新設(shè)計(jì)思路的全新架構(gòu)，在引入全新網(wǎng)元與接口的同時(shí)，還將大規(guī)模采用網(wǎng)絡(luò)虛擬化、軟件定義網(wǎng)絡(luò)等新技術(shù)，再與全新的5G NR空口技術(shù)結(jié)合，其協(xié)議開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃部署及互通互操作所面臨的技術(shù)挑戰(zhàn)將超越3G和4G系統(tǒng)，達(dá)到歷史新高。

但唯有克服這樣的技術(shù)挑戰(zhàn)，SA架構(gòu)的5G網(wǎng)絡(luò)才能夠提供更為多樣化的、目前4G網(wǎng)絡(luò)無法支持的mMTC和uRLLC等全新業(yè)務(wù)場(chǎng)景，以實(shí)現(xiàn)5G通信技術(shù)與垂直行業(yè)深度融合，促進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)的升級(jí)換代，推動(dòng)中國相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和成熟的產(chǎn)業(yè)價(jià)值。

正如前文所說到的， 5G的全球競(jìng)爭(zhēng)將是時(shí)間周期長(zhǎng)、產(chǎn)業(yè)范圍廣的深度競(jìng)爭(zhēng)，而不是一蹴而就在一時(shí)一地就能見輸贏的比賽。面對(duì)SA架構(gòu)技術(shù)難度和產(chǎn)業(yè)鏈不成熟的挑戰(zhàn)，承擔(dān)著以網(wǎng)絡(luò)先行帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史重任的中國通信運(yùn)營(yíng)商更應(yīng)該發(fā)揮引領(lǐng)作用，不計(jì)一時(shí)得失，不為外界因素干擾，保持5G賦能垂直行業(yè)應(yīng)有的定力，朝著率先部署SA架構(gòu)網(wǎng)絡(luò)的方向勇敢前行，并為5G新業(yè)務(wù)探索出可行的商業(yè)模式。

也正如業(yè)界所呼吁的，“唯有敢于堅(jiān)持SA方向，勇于探索真5G業(yè)務(wù)模式的通信運(yùn)營(yíng)商，才能在中國5G商用的進(jìn)程中為自己的長(zhǎng)期發(fā)展開辟新的空間，在中國5G商用的進(jìn)程中提升和發(fā)揮其產(chǎn)業(yè)影響力，從而最終成為5G及后續(xù)移動(dòng)通信技術(shù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖！”。

因此，建議工信部作為通信行業(yè)的主管機(jī)關(guān)，以推進(jìn)我國5G商用進(jìn)程為目標(biāo)，結(jié)合5G牌照發(fā)放，對(duì)運(yùn)營(yíng)商的5G網(wǎng)絡(luò)部署的技術(shù)路徑選擇給出嚴(yán)格的指導(dǎo)意見：

第一，對(duì)于技術(shù)和資金實(shí)力雄厚的中國移動(dòng)和中國電信，必須挑起5G SA全球首發(fā)的重?fù)?dān)，因此應(yīng)當(dāng)限制其在現(xiàn)階段做NSA的規(guī)模部署，而將精力專注于推進(jìn)SA產(chǎn)業(yè)鏈的成熟培育和垂直行業(yè)應(yīng)用的催化創(chuàng)新，以打造我國在5G通信技術(shù)和5G產(chǎn)業(yè)上的引領(lǐng)地位；

第二，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商混合改革試點(diǎn)的中國聯(lián)通，考慮其資金狀況和4G用戶市場(chǎng)落后的現(xiàn)狀，可以同意其在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)上先行先試NSA部署向國慶70周年獻(xiàn)禮，并進(jìn)一步通過eMBB業(yè)務(wù)場(chǎng)景的5G先發(fā)優(yōu)勢(shì)達(dá)到扶持弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商，促進(jìn)我國通信運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)長(zhǎng)期平衡健康發(fā)展。

中國的5G商用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，需要整個(gè)通信行業(yè)保持定力，更需要通信運(yùn)營(yíng)商更多的擔(dān)當(dāng)和勇氣！