ETC正在碾壓車牌識別 支付大戰(zhàn)上演“迭代式爆發(fā)”
“免費安裝、通行費打折、送加油卡……”今年以來,在政策的引導(dǎo),以及銀行、支付機構(gòu)、廠商等各方推波助瀾下,ETC徹底火了。
而隨著技術(shù)日漸完善,安裝和使用比例快速提升,ETC已不再滿足于單一的高速公路場景?!秶H金融報》記者近期多方采訪了解到,ETC已盯上了城市停車場景,而這一領(lǐng)域原本是基于車牌識別的無感支付的地盤。在ETC全面爆發(fā)之下,車牌識別模式將何去何從?
更有觀點提出,人們對新技術(shù)的探索是永無止境的,下一步指紋、人臉、虹膜等或許都可以作為支付的介質(zhì),生物識別支付可能就是支付行業(yè)下一階段變革的方向。那么,未來“支付蛋糕”又將被如何分食?
1.ETC發(fā)行任務(wù)接近完成
各路人馬忙活了大半年,ETC交出了不錯的成績單。
據(jù)交通運輸部新聞發(fā)言人吳春耕披露的數(shù)據(jù),截至11月27日,全國ETC用戶累計已達到1.75億,完成發(fā)行總?cè)蝿?wù)的91.44%。其中,今年全國新增ETC用戶9384.72萬,完成新增發(fā)行任務(wù)的85.18%。
對于銀行人來說,這一場自年中延續(xù)至今的ETC營銷大戰(zhàn)也即將告一段落。
據(jù)了解,各大國有銀行均領(lǐng)到了ETC安裝指標(biāo),各銀行高度重視,相繼對員工下達營銷指標(biāo),按人數(shù)匹配任務(wù),完不成任務(wù)實行倒扣機制。
實際上,ETC并非新生事物,兩年前就已出現(xiàn),彼時市場反應(yīng)平平。但從今年五六月份開始,其呈現(xiàn)出加速推廣的跡象,而這正是因交通運輸部力推的一項政策。
今年5月下旬,國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合下發(fā)的《加快推進高速公路電子不停車快捷收費應(yīng)用服務(wù)實施方案》(下稱《方案》)中明確指出:“到2019年12月底,全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億,高速公路收費站ETC全覆蓋,ETC車道成為主要收費車道,貨車實現(xiàn)不停車收費,高速公路不停車快捷收費率達到90%以上”。
總體來說,各家銀行的營銷手段大同小異,幾乎所有的銀行均免費贈送OBU設(shè)備,附加各類通行費折扣,以及洗車、加油、停車等一系列優(yōu)惠增值服務(wù)。
“從目前的安裝量來看ETC已經(jīng)普及了。”某ETC業(yè)內(nèi)人士這樣向《國際金融報》記者表示。
值得一提的是,銀行、支付機構(gòu)之所以狂推ETC,除了政策引導(dǎo)之外,還受利益驅(qū)使。
記者采訪銀行人士了解到,ETC既可以綁定信用卡,也可以綁定借記卡,用戶在一次次刷銀行卡過收費站的過程中,自然會和這家銀行的金融服務(wù)建立聯(lián)系。
“換個角度講,ETC客群具有鮮明特征,即有車一族、多為中產(chǎn)階級,具有極大的客戶價值。”蘇寧金融研究院高級研究員黃大智對《國際金融報》記者分析,從銀行角度講,可以通過綁卡這一關(guān)鍵步驟將業(yè)務(wù)隨后迅速、有效拓展至信用卡、理財、保險、貸款等高價值業(yè)務(wù);對于支付機構(gòu)而言,這能夠幫助其完善線下支付場景的布局,更何況ETC支付場景能兼具高頻應(yīng)用、客群價值高、交通支付等重要場景特點。
ETC行業(yè)龍頭金溢科技的相關(guān)負(fù)責(zé)人向《國際金融報》記者指出,ETC的總發(fā)行量達到90%以上后,ETC的覆蓋率和交易率會大幅提高,為以后ETC使用場景的拓展打下堅實的基礎(chǔ)。
2.與車牌識別“共融”
從停車運營管理方快速識別車輛身份、提供安全便捷的收費服務(wù)等需求來看,車牌識別此前被視為唯一可與ETC相抗衡的模式。
據(jù)記者了解,市場占有率方面,目前ETC主要市場在高速公路領(lǐng)域,城市停車場景領(lǐng)域則以基于車牌識別的無感支付為主。
值得注意的是,《方案》明確提出,鼓勵ETC在停車場等涉車領(lǐng)域應(yīng)用。2020年12月底前,基本實現(xiàn)機場、火車站、客運站、港口碼頭等大型交通場站停車場景ETC服務(wù)全覆蓋,推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場景的應(yīng)用。
金溢科技相關(guān)負(fù)責(zé)人也對《國際金融報》記者透露,“公司近年來積極發(fā)展新業(yè)務(wù),將公司的產(chǎn)品從ETC向智慧公路、車路協(xié)同、城市智慧停車、城市交通管理等方向延伸,拓寬城市交通、車聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景,上述領(lǐng)域都有著廣闊的市場前景?!?/p>
在ETC向城市停車場景滲透之時,車牌識別支付該何去何從?
要看清這一問題,先要了解二者之間有何異同。所謂ETC,即不停車電子收費系統(tǒng),通過路側(cè)單元RSU與車載電子標(biāo)簽OBU之間的專用短程通信,在不需要停車的情況下自動完成收費處理全過程。
車牌識別是指在收費站出入口安裝車牌識別系統(tǒng),車輛經(jīng)過收費站時,車牌號碼將被攝像系統(tǒng)自動識別,并自動從相應(yīng)的賬戶中扣款,從而實現(xiàn)快速通行。
兩者的不同主要集中于識別方式,即ETC采用無線通信信號及相關(guān)設(shè)備相感應(yīng)的方式自動識別車牌信息,車牌識別則采用高清攝像頭高清拍照識別車牌。從某種意義上,兩者都屬于無感支付,即通過收費站時,不需要車主有繳費操作,只需要感應(yīng)識別通過即可。
從識別率來看,因ETC主要依靠通信信號進行識別,不受車輛行駛速度、周圍環(huán)境、天氣等因素影響,識別快速、準(zhǔn)確、穩(wěn)定。而車牌識別的識別率相對較低,依靠攝像頭拍攝車牌,且容易受天氣、環(huán)境、車速等因素影響。不過,車牌識別的優(yōu)勢在于其記載車輛的號牌、車主信息等,可以方便交警識別違規(guī)行駛車輛,提供偵查的線索。
關(guān)于二者各自的優(yōu)劣勢,黃大智則直言,車牌識別存在很多缺陷,ETC這種模式相對比較成熟。與車牌識別相比,ETC在識別率方面更高、更準(zhǔn)確,還沒有套牌風(fēng)險。
從成本角度而言,ETC所需要的成本相對更高。此前車主需要購買一套OBU設(shè)備,并辦理一系列手續(xù),但從7月1日起全國免費安裝ETC車載設(shè)備來看,這方面的成本已不存在。但對于停車管理方來說,還有相應(yīng)的設(shè)備安裝費用。
易觀支付行業(yè)分析師王蓬博在接受《國際金融報》記者采訪時表示,目前肯定還是ETC發(fā)展得會更好。車牌識別有一個準(zhǔn)確性問題。盡管ETC目前相對而言成本更高,但ETC有國家政策加持,未來可能拉低成本。
多位受訪人士均表示,短期內(nèi),ETC與車牌識別共融是趨勢,ETC尚難以替代目前的車牌識別。
某ETC生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部人士向《國際金融報》記者指出,ETC和車牌識別支付目前仍是并存的趨勢。在高速公路上以ETC為主,車牌識別輔助。即便在城市停車場景上,目前該公司生產(chǎn)的ETC停車場設(shè)備也是雙模識別的,包括視頻識別和射頻識別,兩種模式都支持。
“政策推行ETC向停車場上的應(yīng)用也會促使只有視頻識別的停車場改造成帶ETC識別的,并不會把車牌識別支付完全淘汰掉?!痹撈髽I(yè)人士稱。
3.生物識別支付是下一站?
實際上,在支付行業(yè)中,車支付僅是一小部分。手機支付、可穿戴設(shè)備支付等,也是各支付機構(gòu)的必爭之地。
以可穿戴設(shè)備為例,其多以具備部分計算功能、可連接手機及各類終端的便攜式配件形式存在,產(chǎn)品形態(tài)多樣,比較常見的如智能手表、智能眼鏡等。蘋果的Apple Watch、微軟手環(huán)、三星Galaxy Gear智能手表等均已具備移動支付功能。
不過,整體來看,目前可穿戴設(shè)備技術(shù)仍并未得到普及,消費者新的支付習(xí)慣也沒有養(yǎng)成,沒有撼動智能手機的地位。
那么,可穿戴設(shè)備支付為何目前沒有大范圍應(yīng)用?
黃大智表示,本質(zhì)上很多可穿戴設(shè)備具備NFC(近場通信技術(shù)),但目前很多手機也已配備NFC功能,對于消費者來說這時候選擇可穿戴設(shè)備顯然有些多余,因此消費者也并不買賬。
王蓬博則分析,主要還是因為5G時代基礎(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)還未鋪設(shè)完畢,而且完全商用孵化還需要一段時間。因為基于移動互聯(lián)網(wǎng)的移動支付其實也是在移動手機端發(fā)展起來以后才真正發(fā)展起來的。
王蓬博甚至認(rèn)為,從目前的發(fā)展來看,有直接過渡到生物識別的趨勢。
根據(jù)支付寶披露的數(shù)據(jù),2018年“雙十一”期間,通過指紋、刷臉等生物識別方式完成支付的消費者占到總支付的60.3%。也就是說,10筆支付里就有6筆是通過生物識別方式來完成的。
在生物識別支付賽道上,正有越來越多的巨頭加入。2018年12月13日,支付寶宣布推出一款全新刷臉支付產(chǎn)品——“蜻蜓”;今年3月19日,微信刷臉支付設(shè)備—“青蛙”正式上線;今年10月,銀聯(lián)攜手60余家銀行聯(lián)合發(fā)布一款智能支付產(chǎn)品“刷臉付”,中國銀聯(lián)旗下收單機構(gòu)銀聯(lián)商務(wù)之后又發(fā)布了一款刷臉付產(chǎn)品——“藍鯨”。
但目前除了一些大型商超、自動販賣機、高校食堂等有限場景,刷臉支付尚未顛覆二維碼支付成為主流。
即便如此,業(yè)內(nèi)依然看好刷臉支付等的前景。中國財政科學(xué)研究院應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后盤和林認(rèn)為,刷臉支付比密碼支付更安全更便捷,隨著門檻的進一步降低,刷臉支付或在未來3年內(nèi)呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。
被視為支付的終極,生物識別支付目前主要面臨的難題是什么?
王蓬博指出,生物識別目前有三方面問題,一是安全性問題,二是隱私保護問題,三是商用還需有硬件線下的鋪設(shè)。
關(guān)于成本方面,目前支付寶、微信均支持以補貼的合作模式向市場推廣刷臉設(shè)備?!熬€下硬件的鋪設(shè)很貴,大規(guī)模鋪設(shè)關(guān)鍵還是巨頭的投入和監(jiān)管機構(gòu)的管理?!蓖跖畈┓Q。
針對安全性,在9月20日舉辦的金融網(wǎng)絡(luò)安全論壇上,央行科技司司長李偉對外表示,在網(wǎng)絡(luò)空間僅依靠人臉等單一特征進行金融交易驗證,存在嚴(yán)重交易隱患。金融機構(gòu)在相關(guān)交易時,人臉數(shù)據(jù)采集應(yīng)提前告知用戶信息使用的方式,明確獲得客戶授權(quán)。同時,不要簡單地將人臉特征作為唯一的交易驗證因素,須根據(jù)風(fēng)險等級結(jié)合用戶口令等其他因素進行多因素認(rèn)證。
李偉表示,針對人臉識別支付應(yīng)用,線上開放的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境中存在諸多風(fēng)險,應(yīng)用條件不成熟?!安贿^,針對刷臉支付應(yīng)用,線下應(yīng)用風(fēng)險相對可控,基本具備試點應(yīng)用的條件”。
王蓬博認(rèn)為,在隱私保護問題上,用戶需要提高自我保護意識,同時相關(guān)法律法規(guī)也亟需完善。