LoRa最新報(bào)告丨1億連接，百億產(chǎn)值，LoRa產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng)極限在哪里？

在過(guò)去幾年，LoRa在中國(guó)雖然遭受了一定的政策打壓，但其并沒(méi)有因此出逃中國(guó)市場(chǎng)，從長(zhǎng)期發(fā)展的角度來(lái)看，LoRa仍然保持著較快的成長(zhǎng)。就芯片出貨量而言，近兩年總體上按照 40%-50% 的速度在增長(zhǎng)，目前LoRa 芯片全球市場(chǎng)出貨量已超過(guò) 1 億顆，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比接近 50%。從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來(lái)看，LoRa產(chǎn)業(yè)也能保持不錯(cuò)的增長(zhǎng)，到2023年預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模能夠達(dá)到360億元。

技術(shù)雖然重要，但是爆發(fā)的機(jī)會(huì)往往需要實(shí)際應(yīng)用的加持，因此為L(zhǎng)oRa技術(shù)尋找到更廣闊的應(yīng)用場(chǎng)景更是重中之重。實(shí)際上，LoRa產(chǎn)業(yè)鏈上的廠商也確實(shí)努力調(diào)整發(fā)展方向，開(kāi)辟全新的應(yīng)用領(lǐng)域，從企業(yè)級(jí)應(yīng)用到消費(fèi)級(jí)應(yīng)用的開(kāi)拓，實(shí)現(xiàn)“雙輪驅(qū)動(dòng)”LoRa更快速的發(fā)展。

可以說(shuō)，LoRa技術(shù)在中國(guó)已有多年的發(fā)展歷史，但是放眼整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，并未有相關(guān)的機(jī)構(gòu)對(duì)LoRa這個(gè)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全方位的梳理。因此為了方便關(guān)注LoRa產(chǎn)業(yè)的業(yè)界朋友們有一個(gè)全面而清晰的了解，我們對(duì) 20多家的國(guó)內(nèi)LoRa一線(xiàn)代表企業(yè)進(jìn)行了深度的調(diào)研，完成了這份中國(guó)LoRa市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)調(diào)研報(bào)告，覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條，包含了非?？少F的行業(yè)一手信息，如產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)測(cè)、產(chǎn)業(yè)鏈豐富度、市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)、潛在應(yīng)用領(lǐng)域、優(yōu)秀應(yīng)用案例等。

PART1 /LoRa產(chǎn)業(yè)基本概況

01、LoRa 產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程介紹

自 LoRa 進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)后，短短 5、6 年的時(shí)間也經(jīng)歷了各種磕磕絆絆。第一年屬于市場(chǎng)試驗(yàn)階段，由于基數(shù)小，此時(shí)增長(zhǎng)速率非?？?；隨后兩年得到了快速發(fā)展，基本達(dá)到翻番的效果，但 2018 年前后開(kāi)始出現(xiàn)增長(zhǎng)下滑的狀態(tài)， 并在 2019 年開(kāi)年前后再一次迎來(lái)了回暖期，但回暖期的增長(zhǎng)速度仍不及 LoRa 快速發(fā)展時(shí)期的增長(zhǎng)速度?？傮w來(lái)看， 整個(gè) LoRa 市場(chǎng)一直保持著增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

02、LoRa 產(chǎn)業(yè)最新進(jìn)展

市場(chǎng)發(fā)展方面：截止目前，在全球范圍內(nèi)已有超過(guò) 1 億個(gè) LoRa 終端接入節(jié)點(diǎn)，中國(guó)作為最大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)，承擔(dān)了近半的 LoRa 節(jié)點(diǎn)部署數(shù)量。在一些 B 端行業(yè)， 如能源、公共安全、智慧樓宇、電力、軍事工業(yè)等行業(yè)都得到了廣泛的認(rèn)可和應(yīng)用。目前，LoRa技術(shù)也正在發(fā)力于室內(nèi)場(chǎng)景應(yīng)用，這將會(huì)成為L(zhǎng)oRa最值得期待的市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)發(fā)展差異對(duì)比：國(guó)外起步較早，在歐洲國(guó)家、美國(guó)等應(yīng)用比較成熟，國(guó)家級(jí)覆蓋，標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，但是應(yīng)用相對(duì)分散。相比國(guó)外，國(guó)內(nèi)起步較晚，LoRaWAN 協(xié)議的標(biāo)準(zhǔn)化落地情況比較差，但是發(fā)展速度快 、應(yīng)用豐富、規(guī)模大。

現(xiàn)存問(wèn)題與挑戰(zhàn)：來(lái)自產(chǎn)業(yè)外部的問(wèn)題與挑戰(zhàn)主要是缺少政策及運(yùn)營(yíng)商大力支持、與其他同類(lèi)技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，尤其以 NB-IoT 為主，其網(wǎng)絡(luò)深入覆蓋，使得來(lái)自 NB-IoT 的威脅越來(lái)越大。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的問(wèn)題與挑戰(zhàn)主要包含五點(diǎn)：

問(wèn)題與挑戰(zhàn)

1、碎片化問(wèn)題嚴(yán)重，主要體現(xiàn)在需求碎片化及協(xié)議碎片化兩方面。前者不僅制約 LoRa 產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也制約著 LoRa 企業(yè)的發(fā)展，且目前的產(chǎn)品豐富度無(wú)法滿(mǎn)足碎片化應(yīng)用需求；而后者從另一個(gè)角度來(lái)看，即產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè) 各自為政的現(xiàn)象比較嚴(yán)重；

2、國(guó)內(nèi)已有應(yīng)用領(lǐng)域的市場(chǎng)增量有限，需要尋找新的應(yīng)用領(lǐng)域拓展市場(chǎng)；

3、市場(chǎng)教育程度仍然不足，70% 的客戶(hù)對(duì) LoRa 沒(méi)有深入的了解，僅停留在知道有該項(xiàng)技術(shù)的層面；

4、目前 LoRa 的優(yōu)勢(shì)還未被普遍認(rèn)可；

5、在智慧城市等需要大基站的項(xiàng)目中，LoRa 布網(wǎng)、基站選址建設(shè)困難。在無(wú)政府支持的情況下，如何實(shí)現(xiàn)基站運(yùn)維的效能與項(xiàng)目成本最優(yōu)化的問(wèn)題亟待解決。

產(chǎn)業(yè)供需情況：LoRa 整體的市場(chǎng)教育程度還有待提升，但是隨著技術(shù)優(yōu)勢(shì)的逐步顯現(xiàn)、市場(chǎng)教育持續(xù)推進(jìn)，一些既有的物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目，開(kāi)始主動(dòng)轉(zhuǎn)向通過(guò) LoRa 技術(shù)來(lái)解決問(wèn)題，其中以電力、家居行業(yè)趨勢(shì)較為明顯。

PART2/ LoRa產(chǎn)業(yè)鏈分析

01、LoRa產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀介紹

相比于其他多數(shù)的無(wú)線(xiàn)通信技術(shù)，LoRa 技術(shù)除了技術(shù)層面上的優(yōu)勢(shì)以外，豐富健康的產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)也是其優(yōu)勢(shì)之一，這一點(diǎn)從 LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈加入了大量的中下游企業(yè)也可窺見(jiàn)一斑，目前已形成了一個(gè)從 LoRa 芯片、 模組、網(wǎng)關(guān)、終端、平臺(tái)、系統(tǒng)集成商到解決方案提供商以及互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信運(yùn)營(yíng)商等共同參與的格局。

截止目前，LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)已經(jīng)近 1500 家。以下是對(duì)這幾年來(lái)以，中國(guó) LoRa 企業(yè)的數(shù)量估算：

而這些企業(yè)大體可以劃分成 LoRa 初創(chuàng) 創(chuàng)新型企業(yè)、硬件終端廠商、系統(tǒng)集成商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等，經(jīng)過(guò)調(diào)研，從數(shù)量上預(yù)估，各類(lèi)企業(yè)的比例見(jiàn)下表：

02、產(chǎn)業(yè)鏈豐富度分析

從縱、橫兩個(gè)維度來(lái)分析LoRa產(chǎn)業(yè)鏈?？v向表現(xiàn)為：產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的企業(yè)數(shù)量不斷增多，上游芯片環(huán)節(jié)通過(guò) IP/ 晶圓授權(quán)發(fā)展了多家 LoRa 芯片企業(yè)；模組環(huán)節(jié)由于進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低也涌入不少企業(yè)；隨著 LoRa 技術(shù)應(yīng)用至更多的細(xì)分行業(yè)中，終端及應(yīng)用方面的企業(yè)數(shù)量也得到了迅速增長(zhǎng)；而在網(wǎng)關(guān)及平臺(tái)兩個(gè)環(huán)節(jié)，雖然企業(yè)數(shù)量的增長(zhǎng)速度不及模組，但也呈現(xiàn)了不錯(cuò)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。橫向表現(xiàn)為：LoRa 的應(yīng)用領(lǐng)域越來(lái)越多。從一開(kāi)始主要集中在智慧表計(jì)、市政管理、智慧消防等部分應(yīng)用領(lǐng)域，拓展至智慧社區(qū)、智慧樓宇、智能家 居、環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧農(nóng)業(yè)、軍工、人員/資產(chǎn)定位等五花八門(mén)的細(xì)分領(lǐng)域。應(yīng)用領(lǐng)域越多也意味著有更多的企業(yè)涌入 LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈。

PART3 /LoRa技術(shù)應(yīng)用分析

01、企業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域分析

國(guó)內(nèi) LoRa 企業(yè)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域的主要情況：

第一、LoRa 技術(shù)在以下三類(lèi)應(yīng)用場(chǎng)景中具有優(yōu)勢(shì)：1. 特定區(qū)域內(nèi)覆蓋多樣化的應(yīng)用（園區(qū)、工廠等）；2. 運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足又是剛需的市場(chǎng)；3. 部分對(duì)數(shù)據(jù)敏感的行業(yè)。

第二、在當(dāng)前主要以企業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景為主的情況下，LoRa 應(yīng)用總體上呈現(xiàn)了如下兩個(gè)特點(diǎn)：

應(yīng)用場(chǎng)景方面，在 LoRa 技術(shù)眾多應(yīng)用領(lǐng)域中，表計(jì)領(lǐng)域的產(chǎn)品占所有 LoRa 產(chǎn)品的 70%，其應(yīng)用量級(jí)與其他領(lǐng)域的應(yīng)用量級(jí)相比差距巨大。除智能表計(jì)以外，LoRa 技術(shù)在國(guó)內(nèi)其他應(yīng)用領(lǐng)域有智慧樓宇、智慧酒店、智慧園區(qū)、 安全、智慧城市、農(nóng)業(yè)、環(huán)境監(jiān)測(cè)等。未來(lái)，如果消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域成功開(kāi)拓的話(huà)，目前的出貨領(lǐng)域結(jié)構(gòu)將會(huì)發(fā)生較大的變化。行業(yè)應(yīng)用成熟度方面，成熟度普遍不高，應(yīng)用成熟度最高的領(lǐng)域仍然是表計(jì)行業(yè)應(yīng)用。

第三、縱觀整個(gè) LoRa 產(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)仍處于孵化階段，基本各個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的成熟度依然比較低。表計(jì)類(lèi)應(yīng)用由于起步較早，相比于其他應(yīng)用領(lǐng)域，算是一個(gè)比較成熟的細(xì)分市場(chǎng)。

02、消費(fèi)級(jí)應(yīng)用領(lǐng)域分析

這兩年 LoRa 企業(yè)（以上游芯片企業(yè)為主）開(kāi)始調(diào)整發(fā)展方向，開(kāi)辟新的應(yīng)用領(lǐng)域。原因來(lái)自于來(lái)兩方面：

一是，LoRa 原本扎根的企業(yè)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的增長(zhǎng)速度有限，即便成功開(kāi)拓一些創(chuàng)新領(lǐng)域，依然無(wú)法實(shí)現(xiàn)高速 增長(zhǎng)。

二是，消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)是目前肉眼可見(jiàn)的巨大市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)硬件銷(xiāo)售額預(yù)計(jì) 2022 年超過(guò) 3100 億美元。智能家居作為消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域最主要的用例類(lèi)別，是目前消費(fèi)領(lǐng)域最值得期待的應(yīng)用領(lǐng)域。

03、重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域

目前主要有以下幾個(gè)新型的領(lǐng)域應(yīng)用備受肯定，這些領(lǐng)域有些已開(kāi)拓但未開(kāi)拓完全，有些屬于全新的應(yīng)用領(lǐng)域：

PART4 /LoRa產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)分析

01、中國(guó) LoRa 行業(yè)規(guī)模及特點(diǎn)

LoRa 產(chǎn)品的出貨量無(wú)法像消費(fèi)類(lèi)應(yīng)用一樣大規(guī)模爆發(fā)，從芯片層次看，LoRa 芯片目前全球市場(chǎng)出貨量超過(guò) 1 億顆，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占比接近 50%。LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈上的每個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)總體上是貼合整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展進(jìn)程的，近兩年芯片的出貨量總體上確實(shí)也按照 40%-50% 的速度在增長(zhǎng)。

02、LoRa 行業(yè)盈利水平分析

LoRa 產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)的年?duì)I業(yè)額特點(diǎn)：

營(yíng)業(yè)特點(diǎn)

1、這兩年，行業(yè)頭部企業(yè)年?duì)I業(yè)額約為 4000-6000 萬(wàn)元，少數(shù)一兩家企業(yè)能夠超過(guò)億元，且年?duì)I業(yè)額不到 1000 萬(wàn)元的 LoRa 企業(yè)仍是主流；

2、企業(yè)的盈利情況總體上與這幾年 LoRa 在國(guó)內(nèi)的發(fā)展情況類(lèi)似，相比剛開(kāi)始發(fā)展時(shí)期，2016 年及 2017 年的 業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)速度有所下滑，2018 年稍有所回升，2019 年發(fā)展也比較平穩(wěn)。究其原因在于四個(gè)方面：

第一，2016 年及 2017 年受 NB-IoT 影響很大，客戶(hù)在兩種技術(shù)之間觀望；

第二，2018 年的回升源自于 NB-IoT 在落地應(yīng)用中出現(xiàn) 了較多的問(wèn)題，某些領(lǐng)域的企業(yè)轉(zhuǎn)向采用 LoRa 技術(shù)；

第三，巨頭加入 LoRa 產(chǎn)業(yè)起到了很大的推動(dòng)作用；

第四， 2019 年沒(méi)有得到快速的發(fā)展一定程度上是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)大環(huán)境不好，很多大項(xiàng)目被砍掉。

3、部分 LoRa 企業(yè)年?duì)I業(yè)額每年都能實(shí)現(xiàn)倍數(shù)增長(zhǎng)，其原因離不開(kāi)：企業(yè)營(yíng)業(yè)額基數(shù)本身比較小、市場(chǎng)成熟度逐漸提高、細(xì)分行業(yè)政策紅利等因素。

4、從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)這個(gè)維度來(lái)看，對(duì)于大部分 LoRa 企業(yè)來(lái)說(shuō)，目前對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較大的是終端硬件，其次是解決方案。

03、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)盈利水平

由于篇幅關(guān)系，僅摘錄部分內(nèi)容，更多關(guān)于LoRa產(chǎn)業(yè)的詳細(xì)分析可查看完整版報(bào)告，免費(fèi)下載方式見(jiàn)文末。

完整版報(bào)告目錄

因各方面原因的限制，我們無(wú)法與產(chǎn)業(yè)鏈中所有的企業(yè)一次進(jìn)行深度的交流，在獲取市場(chǎng)信息與行業(yè)觀點(diǎn)方面難免存在不充分的地方。因此，若您對(duì)報(bào)告的內(nèi)容有疑問(wèn)或者愿意將更多的觀點(diǎn)與我們進(jìn)行分享、探討的話(huà)歡迎與我們聯(lián)系！歡迎聯(lián)系報(bào)告的負(fù)責(zé)人：市大媽

掃碼可添加報(bào)告負(fù)責(zé)人市大媽的微信

完整報(bào)告下載方式

電腦瀏覽器訪(fǎng)問(wèn)IoT庫(kù)官網(wǎng)www.iotku.com， 點(diǎn)擊首頁(yè)《中國(guó)LoRa產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（2020版）》，注冊(cè)登錄后即可免費(fèi)下載。