“雙十一”掃地機器人火爆背后:宅經(jīng)濟與柔性產(chǎn)業(yè)鏈崛起
“雙十一”大促進入收官階段,不出意料地,掃地機器人成功登上了電商平臺的時時熱銷排行榜前列。這個品類在今年正以異乎尋常的速度快速進入千家萬戶。
根據(jù)科沃斯集團公布,在“雙十一”期間公司兩大品牌全渠道成交額超過14.5億元,同比增長83.5%;相對小規(guī)模品牌由利公司在此期間成交額4549萬元,同比增長率達到1584%。
新冠肺炎疫情背景下,“宅經(jīng)濟”崛起,關(guān)于家庭場景的一切都迅速火熱起來。典型應(yīng)用就是小家電品類,這在二級市場更是早已翻起了巨浪。
21世紀經(jīng)濟報道記者查詢發(fā)現(xiàn),目前市場唯二的上市公司科沃斯今年以來股價從19元左右躍升至11月11日當天收盤價65元(漲幅約242%),石頭科技股價則從年初的340元左右漲到如今的850元左右(漲幅約150%)。
在掃地機器人滲透率還極低的背景下,這兩家公司飛升一般的股價印證著市場對這片未來藍海的看好。然而兩家公司在半年度時期的業(yè)績都還只是平平無奇,到第三季度才相繼迎來爆發(fā)。
從早期看起來雞肋的家用小電器到如今投資機構(gòu)和家庭紛紛熱衷,掃地機器人行業(yè)經(jīng)歷了什么?
掃地機器人需求快速增長
近期,一則深圳掃地機器人公司董事長蹲守上游供應(yīng)鏈廠商打地鋪搶貨的消息受到行業(yè)熱議。
這也是該行業(yè)如今發(fā)展的一個側(cè)面,隨著導(dǎo)航、續(xù)航、交互等技術(shù)能力的成熟、產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)走向穩(wěn)定,掃地機器人開始以更成熟的姿態(tài)為消費者所接受。
外部因素則是一個意料之外情理之中的小推手?!耙咔樽屓蛐纬闪恕?jīng)濟’這種新經(jīng)濟模式,從而促成兩個行業(yè)快速發(fā)展:小家電和電商?!睆V東寶樂機器人股份有限公司董事長兼CEO王立磊向21世紀經(jīng)濟報道記者表示,這導(dǎo)致與家庭場景有關(guān)的細分品類在今年生機勃勃,包括掃地機器人、電熱水壺、微波爐、烤箱等。
掃地機器人的消費訴求在快速增長。據(jù)Euromonitor統(tǒng)計,2019年,中國銷售543.6萬臺掃地機器人,銷量居全球首位,遠超美國的274.5萬臺和西歐的238.4萬臺。
不過中國市場的想象空間無疑還有很大。根據(jù)招商證券測算,目前中國市場掃地機器人的滲透率仍然較低,預(yù)估掃地機器人存量約1500萬臺,按照2.5億戶城鎮(zhèn)家庭計算,滲透率約6%。
海通證券的研報則顯示,假設(shè)國內(nèi)掃地機器人最終滲透率達30%,若以10年去達成該目標,則對應(yīng)未來十年行業(yè)復(fù)合增速為18%;假設(shè)最終滲透率達50%,若以15年去達成該目標,則對應(yīng)的未來十年行業(yè)復(fù)合增速為15%。
海外市場的需求增長也依然強勁。王立磊就指出,公司近期在南美、亞洲、東南亞地區(qū)的銷售增幅很高,早期需求增長主力在歐洲,如今則是進一步轉(zhuǎn)移和擴大了需求。
“美國的滲透率比中國高很多。全球滲透率平均按照家庭為單位計算可能5%滲透率都不到,因為很多亞非拉國家需求還沒有開啟?!彼M一步分析道。
對于身處其中的公司而言,無疑正迎來巨大的機遇。在目前滲透率極低的狀況下,國內(nèi)市場短暫形成了寡頭競爭格局,據(jù)統(tǒng)計2019年科沃斯掃地機器人行業(yè)市占率達49.4%,石頭科技(米家+石頭)掃地機器人市占率合計達23.1%。
產(chǎn)業(yè)鏈與技術(shù)迭代深化
不同于早年間掃地機器人在家庭中頗有些雞肋的地位,如今其能力已經(jīng)愈發(fā)成熟起來。
王立磊介紹道,如今掃地機器人產(chǎn)品已經(jīng)可以做到遠程從地圖上進行劃區(qū),對機器人使用狀態(tài)進行評估:塵盒滿了沒、電池電量情況、每天清潔面積等。
最新的機器進化到可以做垃圾回收;還有可電控的水箱機器,對水的控制力越來越強,從而清潔更大面積。更新的是AI能力,人臉和物體識別等,可以幫助解決更多掃地機器人的痛點問題。
王立磊也向21世紀經(jīng)濟報道記者坦言,目前,越障依然是掃地機器人面臨的一個技術(shù)瓶頸,不過這些年來,技術(shù)已經(jīng)在逐步解決部分問題。
“家里的確是總有門檻等阻礙,不過現(xiàn)在我們的掃地機器人已經(jīng)可以跨過2.2厘米、2.5厘米高度,可以越過大部分門檻、電線等障礙了?!彼m(xù)稱,根據(jù)觀察,女性群體和家庭養(yǎng)寵物群體會對掃地機器人有相對高的需求,主要為了毛發(fā)清理等。
這其中少不了整個產(chǎn)業(yè)鏈的吸引能力和推動作用。在中國市場,消費電子就像一個圈。當一個品類帶領(lǐng)電子產(chǎn)業(yè)鏈走向成熟之后,其他品類的開花結(jié)果就成了水到渠成的事。
舉例來說,中國的手機等產(chǎn)業(yè)已經(jīng)雄冠全球,而其中涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)和技術(shù),同樣可以被用在掃地機器人等小家電產(chǎn)品中。這因此造就了珠三角地區(qū)對掃地機器人市場成熟、敏捷生產(chǎn)的把控能力,同時也是手機廠商能夠宣布進軍AIoT領(lǐng)域的底氣。
“珠三角最大的優(yōu)勢,是有大量可選的供應(yīng)商能夠跟我們配合,為客戶進行柔性制造、敏感制造。如果沒有大家在同等理解能力和技術(shù)能力的配合,供應(yīng)鏈端很難快速完成迭代?!蓖趿⒗谶M一步表示。這也是珠三角到現(xiàn)在為止在全球都很難被別的地方取代的一種競爭能力。
由利公司董事長鐘搏入行11年,他也指出,大陸最早的一批掃地機器人廠商是日資、臺資企業(yè)。他們來大陸、廣東設(shè)廠,起初奔著廉價勞動力而來,但在供應(yīng)鏈發(fā)展成熟、技術(shù)團隊實現(xiàn)本地化之后,發(fā)現(xiàn)大陸、廣東的優(yōu)勢是全方面的,“再也離不開了”。
正因如此,中國的掃地機器人產(chǎn)品迭代速度,會遠遠高于海外品牌基于自身文化和生產(chǎn)能力的演進能力。
如今,掃地機器人還在向著真正“機器人”能力上演進?!皰叩貦C器人產(chǎn)業(yè)從0到1的過程沒有在中國,但從1到10,甚至從10到100將有巨大潛力。”王立磊指出,IT算法、軟件優(yōu)勢、制造能力是中國掃地機器人行業(yè)整體的領(lǐng)先優(yōu)勢,除此之外,通過與更多智能平臺的切入配合,掃地機器人的角色得以進一步演化。
王立磊介紹道,廣東寶樂最早是以注塑廠起家,走到今天有近一半研發(fā)人員是軟件代碼工程師和算法工程師,占公司的研發(fā)成本也接近一半。但往更底層走,能力的不足開始顯現(xiàn)。
“比如所有對很多海外國家的服務(wù)器進行運行、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護等方面,我們不具備足夠的能力。剛好阿里云推出遍布全球的服務(wù)器部署,對于提高我們的客戶服務(wù)能力,讓中國公司走向歐美市場能出口這么多機器,起到了至關(guān)重要的作用?!彼赋?。
再舉例來說,機器人連接互聯(lián)網(wǎng)的過程異常復(fù)雜,早期用公司自己的方案需要反復(fù)連接。但現(xiàn)在運用天貓精靈的WiFi藍牙芯片模組,一鍵直連的方案會比原來效果大幅躍升。
“在AI技術(shù)推動下,我們還在研究安防方向?!痹谕趿⒗诘囊?guī)劃下,未來掃地機器人將具備識別家庭場景風險的能力,比如寵物照顧、識別老人基本情況等?!跋乱徊轿覀冇媱澣绾瓮ㄟ^云平臺數(shù)據(jù)的傳輸,能夠把這些數(shù)據(jù)進行分析識別,這個過程要依托于更多合作伙伴的基礎(chǔ)能力來實現(xiàn)?!?/p>