消費電子芯片低價甩賣，芯片缺口巨大的IoT行業(yè)能救場嗎？

近日，一些關于芯片大幅降價的新聞出現(xiàn)在了大眾視野里，引起了IC和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)從業(yè)者不小關注。筆者也從眾多新聞中發(fā)現(xiàn)，芯片的降價趨勢確實比較明顯，尤其最近在MCU類芯片上得以體現(xiàn)。

微芯旗下一款MCU芯片價格走勢（圖源：芯世相）

但另一方面，有的MCU芯片價格卻持續(xù) “高歌猛進”。

英飛凌旗下一款MCU芯片價格走勢（圖源：芯世相）

這讓人有點摸不著頭腦，同樣作為MCU芯片，也同樣在過去某時間段價位相差不大，為什么到了最近卻呈現(xiàn)出“兩極分化”的情況？

直到某芯片行業(yè)從業(yè)人員透露，降價的芯片只是消費電子類產(chǎn)品的芯片，而工控、汽車類產(chǎn)品的芯片仍處于短缺狀態(tài)。

自2020年疫情爆發(fā)以來，由于各地管控要求，人們居家的時間大幅增多，無論是辦公、學習或娛樂，也帶動了消費類電子產(chǎn)品的銷量，擴大了其芯片的需求量。于是各大芯片廠商紛紛加大投產(chǎn)。

但俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)導致了通脹率的提升，又拉低了消費類電子產(chǎn)品的市場需求。芯片廠商在大量投產(chǎn)之后，等來的卻是一家又一家終端廠商的砍單消息。

消費電子市場表現(xiàn)不佳

芯片廠商頭疼不止

2022年第一季度，全球權威調查機構Canalys公布2022年Q1中國大陸智能手機出貨量為7560萬臺，同比下滑18%，環(huán)比下滑13%。

2022Q1中國大陸智能手機出貨量及年增長率（圖源：Canalys）

而全球市場，據(jù)數(shù)據(jù)機構Canalys4月最新報告顯示，2022年第一季度全球智能手機出貨量下降11%。

另一方面，IDC報告顯示，包括臺式機、筆記本電腦和工作站在內的傳統(tǒng)PC的全球出貨量在2022年第一季度下降了5.1%。

手機及PC市場的低迷，對于芯片廠商而言是不小的打擊。頻繁出現(xiàn)的砍單消息，也讓芯片廠商不得不開始降低部分芯片的價格。

不過在手機之外，作為IoT的主要市場的智能家居、可穿戴設備近年來尤為火爆，尤其疫情反復導致人們居家時間的增加，更是帶動了智能家居的需求量。但實際上，這波熱潮在2022年第一季度開始有所下降。

2021Q1-2022Q1中國智能家居市場出貨量及同比增長率（圖源：IDC）

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，在2022年第一季度，中國智能家居設備市場出貨量為4778萬臺，同比增長1.7%。同時，由圖可以看出，在場景聯(lián)動化下，照明與安防市場正快速增長，音響的需求量降低較為明顯。也可見，國內智能家居設備市場的需求量并未大幅降低，對芯片廠商的影響并不大。同時，芯片廠商可著手布局照明與居家安防市場。

另一方面，在2022年第一季度，可穿戴設備出貨量小幅下降。

6月10日，市場研調機構IDC發(fā)布2022年第一季度中國可穿戴設備市場季度跟蹤報告。數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度中國可穿戴設備市場出貨量為2584萬臺，同比下降7.5%。

2022Q1對比2021Q1國內主要可穿戴設備出貨量對比（圖源：IDC）

而放到全球市場層面來看也不容樂觀。據(jù)IDC數(shù)據(jù)指出，2022年第一季度全球可穿戴設備市場出現(xiàn)首次下滑，總出貨量為1.053億部，同比下降3%。

IDC中國高級研究經(jīng)理潘雪菲認為，過去三年時間，運動手表、真無線耳機、主動降噪耳機先后引爆市場，成就可穿戴市場的高速增長時期。而市場出現(xiàn)同比下滑，是由局部疫情反復、消費情緒回落以及行業(yè)升級瓶頸等多方面原因導致。目前中國可穿戴市場面臨著增長挑戰(zhàn)。

綜上所述，手機與PC出貨量的下降，加之智能家居、可穿戴設備并未有突出表現(xiàn)，整體看來，消費類電子產(chǎn)品出貨量的下降，直接導致了芯片廠商的出貨量的下降。不過從數(shù)據(jù)上來看，智能家居仍有部分市場在增長，芯片廠商或可瞄準這些市場，著手下一步計劃。

在安防醫(yī)療找增量

在通信定位找突破

消費電子類芯片目前經(jīng)歷的“降價潮”，對比去年的“漲價潮”，對于芯片廠商而言，無異于是巨大的落差。而隨著疫情反復，俄烏戰(zhàn)爭的持續(xù)，全球的通脹率更是在2022年第一季度達到了7.8%，芯片的滯銷給廠商的生存帶來了一定的危機。

不過在物聯(lián)網(wǎng)領域，目前仍有部分市場有待發(fā)掘。

在智能安防領域，視頻監(jiān)控類SoC芯片未來可期。

監(jiān)控設備主要應用的三種SoC芯片為IPC、DVR以及NVR。此類芯片在國內的需求量仍會擴大，從“十四五規(guī)劃”中的政策支持，到人們對“零接觸”和“重隱私”的需求下，智能安防的監(jiān)控模式將具有不錯的前景。

2022-2026年中國智能家居設備市場出貨量預測（來源：IDC）

根據(jù)上圖IDC的智能家居設備市場出貨量預測也可看出，智能安防（Home Monitoring/Security）的需求量將不斷增加，并在2025年達到目前的兩倍。

此外，根據(jù)IHS Markit 數(shù)據(jù)，2022年智能安防的市場規(guī)模將達到11.5億元。其中監(jiān)控設備的更新已成必然，除了居家應用的智能安防設備外，還包括了其它公共場所及工業(yè)場所，在無論B端或C端，智能安防的應用場景都將不斷增多。

在智慧醫(yī)療領域，MCU和SoC芯片缺口將逐漸增大。

根據(jù)火石創(chuàng)造數(shù)據(jù)，2020年中國智慧醫(yī)療投資規(guī)模已達1049億元，但如今各醫(yī)療器械設備使用的芯片仍舊短缺。以智能便攜式尿檢棒HiPee為例，它的主控芯片采用意法半導體的STM32F051 MCU，采用ArmCortex-M0架構，從目前的芯片大環(huán)境來看，32位的MCU芯片處于短缺狀態(tài)。

另一方面，《“十四五”國家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老服務體系規(guī)劃》重點提出研發(fā)穿戴式動態(tài)心電監(jiān)測設備和其他生理參數(shù)檢測設備，發(fā)展便攜式健康監(jiān)測設備、自助式健康檢測設備等健康監(jiān)測產(chǎn)品，開發(fā)新型信號采集芯片和智能數(shù)字醫(yī)療終端。其中在應智能檢測設備以及可穿戴設備上，對于MCU，集成通訊技術的SoC芯片，壓力、光敏等傳感器的需求量將會不斷增大。

最后是通信定位領域，射頻類芯片將成為重點需求對象。

從各通信模組廠商的發(fā)展情況得知，通信類芯片的缺口一直未得到填補，以NB-IoT和4G Cat.1為代表的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)，在2021年為模組廠商帶來了不小收益（移遠通信營收112.6億元），進而模組廠商對芯片的需求量也等比例增大。

同時，Wi-Fi和藍牙隨著技術的迭代，也在各自的MCU或集成于SoC芯片上進行發(fā)力，在智能家居、家庭物聯(lián)網(wǎng)等方向上具有非常高的滲透率。根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，全球WiFi芯片出貨量在2022年將達到49億顆，占據(jù)各大主流互聯(lián)方案出的貨量的40%。

另一方面，定位的需求目前已從GPS、北斗類的大型定位模式走向了室內空間定位，而藍牙AOA、UWB等技術的出現(xiàn)及應用，正在從消費電子產(chǎn)品入手，尋找應用場景。除了以蘋果Airtag為代表的各類Tag類產(chǎn)品，目前定位場景的需求還出現(xiàn)在中小型場所，智能車鑰匙等方面。據(jù)TSR（Techno Systems Research）發(fā)布的報告，預計到2022年，全球UWB市場出貨量將超過3.167億臺。

在各終端廠商和用戶的不斷探索下，將為射頻類芯片的帶來可觀的市場。

結語

對于大部分芯片廠商而言，最近一段時間確實有些“士氣低迷”。并且，目前有很多直達C端用戶的終端廠商已開始自研芯片，這無疑也是芯片廠商正面臨的危機。目前科大訊飛、美的、格力、海信、海爾、格蘭仕、TCL、創(chuàng)維、康佳、長虹等知名家電品牌均已通過下設芯片部門、成立子公司或投資芯片創(chuàng)企等方式，在芯片半導體領域積極布局。尤其在“降價潮”襲來之時，芯片廠商無異于是“屋漏偏逢連夜雨”。

但從最新的消息來看，這波“降價潮”持續(xù)的時間將不會很長，芯片制造材料供應商昭和電工表示，原材料成本正加速上升，將進一步提高產(chǎn)品價格。日本東洋證券分析師安田秀樹表示，提價的遠非昭和電工一家，各家原材料商都在以此來應對日益嚴峻的市場形勢。同時有消息稱，臺積電和三星電子等芯片制造商已經(jīng)通知客戶各自的提價計劃。

關于更多IoT行業(yè)芯片的最新動態(tài)，請務必不要錯過2022年8月18-20日于深圳會展中心（福田）舉辦的IOTE 2022 第十八屆深圳國際物聯(lián)網(wǎng)展。屆時各大芯片廠商將出席展會，帶來最新產(chǎn)品的分享以及對行業(yè)的資深見解。