信創(chuàng)這條路，未來怎么走？

近日來，資本市場對“信創(chuàng)”這個詞格外敏感，好像隨便一家公司，只要涉及信創(chuàng)概念，就能一飛沖天。時至今日，現(xiàn)階段已經(jīng)不適合再去資本市場追漲，而應(yīng)該坐下來好好思考，如何才能在信創(chuàng)的大背景下分一杯羹。筆者借本篇文章，從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)，希望通過對信創(chuàng)的觀察，發(fā)現(xiàn)在大環(huán)境中隱藏的趨勢和機遇。

01、信創(chuàng)的發(fā)展

在2013年，信創(chuàng)初被提出時，是以“2+8+N”的方向來進行落地的。2是指黨和政府帶頭推進信創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；8是指八大行業(yè)，分別為電信、金融、電力、石油、交通、航空航天、教育、醫(yī)療八大行業(yè)；N是指煙草、建筑、汽車、電子、地產(chǎn)、物流、家居等行業(yè)，通過前面八大主要行業(yè)的發(fā)展，進而輻射到其他行業(yè)中。

發(fā)展至今，信創(chuàng)格局已初具規(guī)模。其中，政務(wù)信創(chuàng)啟動的時間最早，而金融信創(chuàng)發(fā)展的速度是最快的。從最早提出的單點啟動，目前已經(jīng)到了規(guī)模化啟動的階段。在前幾日剛公布的全國政務(wù)一體化平臺建設(shè)指南中，國家新提出了“1+32+N”的框架。

圖源網(wǎng)絡(luò)

其中的1指的是國家政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺；32指的是各個省市相應(yīng)的政務(wù)平臺；N指的是各部委以及向市縣級去拓展。政務(wù)大數(shù)據(jù)平臺的框架形成，也有助于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)更快的發(fā)展。

目前來看，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈主要分為四部分：基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件和信息安全。基礎(chǔ)硬件包括芯片、傳感器、通信設(shè)備、服務(wù)器、存儲設(shè)備、終端設(shè)備等；基礎(chǔ)軟件包括操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件、云系統(tǒng)等；應(yīng)用軟件包括辦公軟件、ERP和OA系統(tǒng)；信息安全包括邊界安全和終端安全產(chǎn)品。產(chǎn)業(yè)圖譜大致如下圖所示。

來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制

02、信創(chuàng)與物聯(lián)網(wǎng)的關(guān)系

對于物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)來說，信創(chuàng)有兩個含義：國產(chǎn)替代和自主軟件，物聯(lián)網(wǎng)既是信創(chuàng)的核心玩家之一，也是信創(chuàng)發(fā)展的受益者。信創(chuàng)發(fā)展早期，主要集中在對政企的軟硬件應(yīng)用的國產(chǎn)替代，時至今日已逐漸形成穩(wěn)定的產(chǎn)業(yè)鏈。然而，隨著這些年信創(chuàng)的發(fā)展，國產(chǎn)軟硬件不再局限于黨政機關(guān)，而已滲透至許多行業(yè)。下面從具體場景出發(fā)，通過聚焦場景來清晰直觀的剖析物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中對信創(chuàng)產(chǎn)品的需求。

車聯(lián)網(wǎng)

首先，對信創(chuàng)需求最大的肯定是車聯(lián)網(wǎng)以及智慧交通行業(yè)?，F(xiàn)如今，汽車的主要價值不再以傳統(tǒng)的發(fā)動機、內(nèi)飾、底盤車殼等為價值主體，而是由毫米波、激光雷達、AI芯片為主的硬件和自動駕駛算法、操作系統(tǒng)、算法等軟件產(chǎn)品逐漸占據(jù)汽車的成本。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展，智能軟硬件在汽車上的成本占比也將不斷提高。

在道路端，車路協(xié)同也是一個需求量巨大的場景，路旁的電燈，信號燈，也需要許多網(wǎng)關(guān)、傳感器、道路監(jiān)控平臺以及操作系統(tǒng)的協(xié)同工作。車路協(xié)同系統(tǒng)架構(gòu)如下圖，應(yīng)包括車載終端、路側(cè)設(shè)備、通信網(wǎng)絡(luò)、應(yīng)用平臺 4 個層級，這些層級對各類智能設(shè)備的需求量是很大的。

圖源：CSDN

而隨著自動駕駛以及車路協(xié)同的逐漸發(fā)展，安全問題也逐漸顯現(xiàn)。汽車自動駕駛過程中的安全、信號燈與汽車協(xié)作的安全以及道路信息，這些數(shù)據(jù)及軟硬件服務(wù)都應(yīng)當(dāng)被掌握在我們自己手中。這時候，擁有國產(chǎn)自主可控的車載操作系統(tǒng)以及軟硬件就顯得尤為必要。同時，隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，這個行業(yè)的整體規(guī)模也在逐漸增加。未來，在信創(chuàng)的推動下，必然會使傳感器、汽車操作系統(tǒng)、云計算、基站及通信網(wǎng)絡(luò)等細分產(chǎn)業(yè)自主可控的蓬勃發(fā)展。

智慧辦公

其次，智慧辦公也是一個迫切需要國產(chǎn)化的行業(yè)。互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的早年間，IPv4、域名、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、辦公軟件等產(chǎn)品都被美國所壟斷，各種軟件的“生殺大權(quán)”都掌握在他人手里。隨著安全問題的出現(xiàn)，以及棱鏡門等一系列國際事件的發(fā)生，我國才有了對信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃。發(fā)展至今，IPv6為網(wǎng)絡(luò)安全提供更多保障；信創(chuàng)發(fā)展之下也冒出許多軟件與操作系統(tǒng)廠商。

具體來看，目前的國產(chǎn)操作系統(tǒng)主要是基于Linux的二次開發(fā)系統(tǒng)，其代表有麒麟、統(tǒng)信、普華為代表的的操作系統(tǒng)。依托于黨政辦公的安全需求，目前麒麟OS已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用于黨政機關(guān)的電腦中，據(jù)測算已占有國內(nèi)50%以上的市場份額。

數(shù)據(jù)庫方面，早年間Oracle、SQL等廠商幾乎壟斷數(shù)據(jù)庫行業(yè)。隨著國內(nèi)信創(chuàng)的發(fā)展，數(shù)據(jù)庫現(xiàn)在已經(jīng)能做到和國外廠商分庭抗禮的局面。雖然在性能上還有一定差距，但在應(yīng)用端已經(jīng)足夠滿足數(shù)據(jù)處理所需。

圖源：億歐智庫《2021中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用落地研究報告及供應(yīng)商60強》

發(fā)展到現(xiàn)在，國外數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品在國內(nèi)的市占率目前也已經(jīng)在50%以下了。細分來看，數(shù)據(jù)庫分四種，云廠商（阿里、騰訊、華為云），傳統(tǒng)廠商（武漢達夢、人大金倉、南大通用、神州信息）、初創(chuàng)廠商（巨杉大數(shù)據(jù)、PingCAP、易鯨捷）和跨界商。其中，平凱星辰、螞蟻金服、達夢數(shù)據(jù)、華為的數(shù)據(jù)庫在第一梯隊，是國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展的領(lǐng)頭羊企業(yè)。

應(yīng)用軟件方面，近年來發(fā)展的勢頭更是強大。細分辦公軟件，可以分為基礎(chǔ)辦公軟件（金山WPS、永中OFFICE、中標(biāo)普華OFFICE）和協(xié)同辦公軟件（福昕閱讀器、Mindmaster、騰訊文檔騰訊會議、釘釘、飛書、協(xié)同辦公平臺等）。從以騰訊、金山、360、華為、中興為主導(dǎo)的大型廠商對辦公、通信軟件的布局，到堅果云、明道云、幕布等小型軟件商，可以說在辦公軟件領(lǐng)域，這些國產(chǎn)軟件處于一個百花齊放的狀態(tài)。

還有中間件，也是不容忽視的一個基礎(chǔ)軟件的細分行業(yè)。中間件介于操作系統(tǒng)與上層應(yīng)用之間，需要根據(jù)應(yīng)用需求開發(fā)相應(yīng)的模塊以調(diào)配 IT 資源，所以中間件業(yè)務(wù)具有定制化成分，相關(guān)廠商收入結(jié)構(gòu)中均有較大比例的技術(shù)服務(wù)收入。目前國內(nèi)做這一業(yè)務(wù)的廠商主要有東方通、普元信息和寶蘭德，其中東方通和寶蘭德在金融中間件市場占比超70%。

除去金融市場，在辦公、電信、安全應(yīng)急等細分場景下，還有許多對中間件的需求。對于有資源的企業(yè)來說，這是一塊不小的蛋糕。

智能制造

最后，智能制造也是一個不可忽視的應(yīng)用場景。不過這一塊，目前主要是國企和軍工企業(yè)對信創(chuàng)的需求更為突出，而普通企業(yè)對國產(chǎn)化替代的主要目的是能利用規(guī)模優(yōu)勢和國產(chǎn)化進一步降低成本。

在制造場景下，數(shù)據(jù)需要存儲。傳統(tǒng)的存儲方式有公有云、私有云和自建服務(wù)器三種選擇。公有云隱私有泄露風(fēng)險，自建服務(wù)器成本極高，所以私有云的需求逐步提升，而這一塊也是各大云廠商重點布局國產(chǎn)化的產(chǎn)品。除了數(shù)據(jù)等看不見的產(chǎn)品，硬件也是一大痛點。大部分制造企業(yè)為重資產(chǎn)型企業(yè)，其第一需求通常是穩(wěn)定性，而目前許多國產(chǎn)硬件在穩(wěn)定性上距海外產(chǎn)品還有一定的空間，導(dǎo)致在工業(yè)端信創(chuàng)的推進比想象中要困難。

但是，近年來風(fēng)風(fēng)火火的智能化工廠以及數(shù)智化改造，對信創(chuàng)仍有著不小的需求。在產(chǎn)品能達到穩(wěn)定性和可靠性需求的前提下，國產(chǎn)產(chǎn)品無論是價格還是被接受度都高于海外產(chǎn)品。于是，由國企等作為先行者，對產(chǎn)品進行試用，并推廣達到標(biāo)準(zhǔn)的工業(yè)產(chǎn)品，將會是未來幾年智能制造的常態(tài)。

03、信創(chuàng)的趨勢

隨著今年大會上對安全的重視，“信創(chuàng)”行業(yè)先一步被資本市場所關(guān)注。炒作熱潮退去之后，還會出現(xiàn)許多優(yōu)秀的軟硬件供應(yīng)商。筆者從信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀出發(fā)，總結(jié)了以下幾個信創(chuàng)的未來發(fā)展趨勢。

1. 對于軟件來說，工業(yè)軟件仍是一個有較大發(fā)展空間的細分產(chǎn)業(yè)

工業(yè)軟件是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件，對企業(yè)安全生產(chǎn)、降本增效、節(jié)能減排起到關(guān)鍵的支撐作用。根據(jù)工信部、中國工業(yè)技術(shù)軟件化產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2019年我國制造業(yè)增加值達26.9萬億元，占全球比重28.1%，但是我國工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全球比例約為6%。我國工業(yè)軟件產(chǎn)值占全球比例明顯低于我國制造業(yè)增加值占全球比例，存在較大發(fā)展空間。

2. 對于硬件來說，高端元件有比較迫切的國產(chǎn)替代化需求

縱觀物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，大部分元器件和中低端芯片，目前都有了優(yōu)質(zhì)的國產(chǎn)產(chǎn)品進行替代。但是國產(chǎn)芯片模組的可靠性仍然被人們詬病，需要進一步發(fā)展。車載/工控芯片、高精度傳感器、工業(yè)場景使用的產(chǎn)品，擁有高溢價的高端產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計仍集中在國外部分國家手中。隨著國家對于芯片產(chǎn)業(yè)的整理和牽引，相信這幾年內(nèi)能出現(xiàn)不少優(yōu)秀的高端元器件供工業(yè)等場景使用。

3. 行業(yè)信創(chuàng)以應(yīng)用為牽引，需求拉動基礎(chǔ)軟硬件成熟度的再次提升

從信創(chuàng)的推進路徑來看，第一步由黨政軍起帶頭作用，圍繞辦公信息化，先從輕量級的辦公應(yīng)用和終端替換入手，以政策拉動國產(chǎn)軟硬件的市場。第二步則進入了以行業(yè)信創(chuàng)為主要特征的信創(chuàng) 2.0 階段，行業(yè)信創(chuàng)與黨政軍信創(chuàng)的難點不同，企業(yè)是以客戶服務(wù)為導(dǎo)向、自負盈虧的主體。因此在進入行業(yè)信創(chuàng)的 2.0 階段后，建設(shè)需要由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向需求驅(qū)動，讓更多的行業(yè)應(yīng)用軟件廠商加入信創(chuàng)生態(tài)中來。將已經(jīng)具備一定競爭優(yōu)勢的國產(chǎn)產(chǎn)品向全行業(yè)推廣，實現(xiàn)真正的基于信創(chuàng) IT 標(biāo)準(zhǔn)的生態(tài)建設(shè)。

4. 數(shù)據(jù)中間件加速企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型

在數(shù)字化、智能化時代，數(shù)據(jù)成為企業(yè)的重要基礎(chǔ)設(shè)施，無論是技術(shù)還是應(yīng)用都將圍繞數(shù)據(jù)進行。合理地利用數(shù)據(jù)將為企業(yè)創(chuàng)造極大的價值，而在這一過程中，數(shù)據(jù)中間件技術(shù)將為更好地利用數(shù)據(jù)提供支撐。

在數(shù)據(jù)價值逐漸提升的今天，未來更迫切的是能夠提供國產(chǎn)化基礎(chǔ)軟件支撐，在數(shù)據(jù)治理領(lǐng)域定位平臺型的中間件，聚焦客戶所關(guān)注的信息化挑戰(zhàn)與壓力，創(chuàng)新性地將數(shù)據(jù)治理與數(shù)據(jù)運營融合連接，能夠以主數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)資源目錄、數(shù)據(jù)共享交換等平臺與方案，幫助客戶建立智能化的數(shù)據(jù)治理體系，助力客戶打造面向業(yè)務(wù)場景的數(shù)字化應(yīng)用。

5. 云計算將在信創(chuàng)行業(yè)發(fā)展中起到重要的推動作用。

對于信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)，國資云將是國企信創(chuàng)推進的基地，是行業(yè)信創(chuàng)落地的重要抓手。其落地需要國資云積極建設(shè)XaaS基礎(chǔ)設(shè)施平臺與在線監(jiān)管平臺，為數(shù)據(jù)的應(yīng)用處理保駕護航。同時，云計算中間件也會是技術(shù)發(fā)展的一個重要方向。云計算平臺作為一種實現(xiàn)計算能力動態(tài)分配的新技術(shù)平臺，將構(gòu)成未來數(shù)據(jù)中心大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)，是中間件技術(shù)發(fā)展的重要趨勢。

6. 信創(chuàng)市場未來還會在關(guān)鍵領(lǐng)域出現(xiàn)許多世界級的公司

筆者認為，未來在制造、車聯(lián)網(wǎng)、辦公領(lǐng)域還會出現(xiàn)許多憑借信創(chuàng)之勢而起的公司。在信創(chuàng)發(fā)展的大背景下，市場是不缺少國產(chǎn)軟硬件的客戶的，缺的是真正能夠滿足需求的優(yōu)秀產(chǎn)品。如今信創(chuàng)的“2”已經(jīng)具有一定規(guī)模，接下來重點發(fā)展的就是“8”和“N”，讓信創(chuàng)走向行業(yè)，解決行業(yè)中的問題。

04、總結(jié)

今年大會以來，對于未來的定調(diào)就是“安全”。在此背景之下，才有了資本市場對信創(chuàng)的炒作。待潮水退去之后，便知道誰在裸泳。在未來，腳踏實地做信創(chuàng)產(chǎn)品的公司，需要逐漸去獲取各行業(yè)的認可，只有被市場所認可，才能憑借信創(chuàng)之風(fēng)，真正扶搖而上。