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中國本土手機應(yīng)用及市場發(fā)展之我見

作者:王健
來源:電子工程專輯
日期:2008-01-02 09:03:14
摘要:在剛剛閉幕的中國國際通信設(shè)備技術(shù)展覽會上,也顯示出中國本土的芯片制造企業(yè),圍繞3G及其演進技術(shù),推出了許多新產(chǎn)品,說明中國本土芯片企業(yè)已經(jīng)開始真正邁入手機制造的核心領(lǐng)域,使得中國本土手機制造不再僅僅是加工廠的角色。

歷史注定了去年秋天是手機終端市場上的多事之秋,有多起的與手機相關(guān)的重量級企業(yè)并購,這些并購不光是發(fā)生在手機終端制造企業(yè),也包括手機芯片制造商,有新加入廠商的突如其來的市場狂轟濫炸引起的洗牌,可這一切的震撼力恐怕都還不及10月12日中國國務(wù)院的決定,即取消國家特殊規(guī)定的移動通信系統(tǒng)及終端的牌照核準發(fā)放制度,這意味著建立在行政審批基礎(chǔ)上的手機牌照制度將走入歷史,也意味著中國市場上的黑手機將走入歷史,或者至少說其定義必須改變。

另一方面,在剛剛閉幕的中國國際通信設(shè)備技術(shù)展覽會上,也顯示出中國本土的芯片制造企業(yè),圍繞3G及其演進技術(shù),推出了許多新產(chǎn)品,說明中國本土芯片企業(yè)已經(jīng)開始真正邁入手機制造的核心領(lǐng)域,使得中國本土手機制造不再僅僅是加工廠的角色。從市場上看,最近國際品牌市場占有率的不斷下滑,而中國手機企業(yè)市場占有率的不斷提升,也反映出本土企業(yè)開始走出底谷,沿著第二個上升軌道向前邁進?;诟鞣矫娴男畔⒓胺治觯疚臄M就中國的手機行業(yè)幾方面的發(fā)展趨勢予以探討。

手機終端平臺的發(fā)展,為中國手機的發(fā)展提供了二次騰飛的基礎(chǔ)和機遇

隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的需求,催生出許多功能強大的手機平臺芯片。這些平臺芯片與早期的芯片比較起來,在功能越來越強大的同時,還有一個公共的特點,就是集成度越來越高,單芯片方案已經(jīng)普及。在GSM時代的兩板分離的現(xiàn)象得到根本的改觀。由于技術(shù)的不斷發(fā)展,多標準共存的局面已經(jīng)形成,所以目前多模式,多頻段的平臺芯片是發(fā)展的趨勢。另一方面,在3G網(wǎng)絡(luò)沒有充分覆蓋的條件下,2G及其演進技術(shù)仍將擔當新業(yè)務(wù)提供的主角,與3G及其演進技術(shù)的共存和混合也是一種流行的趨勢?;谶@些趨勢,國際上著名的手機芯片提供商都采取了相應(yīng)的對策。ADI公司最新針對中國市場推出了支持中國立推的TD-SCDMA標準的芯片集。該芯片集名為“SoftFone-LCR-H”,包括基于Blackfin處理器的基帶處理器芯片,模擬基帶/音頻/功率管理芯片,還有兩個射頻收發(fā)器芯片。其中一個為用于GPRS的Othello-E,另一個為Othello-3T,則用于TD-SCDMA。該芯片集還支持TD-SCDMA HSDPA,提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及包括GPRS的雙模業(yè)務(wù)。其主要特點是采用了與以前的SoftFone-LCR和SoftFone-LCR+ 芯片集相同的基礎(chǔ)架構(gòu),從而使手機開發(fā)商能夠?qū)崿F(xiàn)軟硬件的廣泛復用。由該芯片集組成的通信架構(gòu)如圖1所示。

來自博通公司的產(chǎn)品似乎更側(cè)重視頻和游戲功能。該公司剛剛發(fā)布了低功耗多媒體處理器BCM2727的樣品,該基于VideoCore III架構(gòu)的器件可在手機和便攜式媒體播放器中實現(xiàn)高清攝像和視頻播放功能。帶有HDMI接口,支持1200萬像素的照相功能,以及豐富的3D游戲功能。實現(xiàn)了語音、數(shù)據(jù)和視頻的有效融合。

英飛凌公司推出的也是同時覆蓋HSPA和EDGE的手機平臺。其平臺側(cè)重于較多的組合,包括用于EDGE, GSM/WCDMA和EDGE/HSDPA。這些組合的預(yù)測試協(xié)議棧可以一直支持到3GPP R5。

另一方面,2G網(wǎng)絡(luò)的演進也發(fā)展迅猛。中國移動正在下大力氣部署EDGE網(wǎng)絡(luò)。作為EDGE技術(shù),雖然是2G 網(wǎng)絡(luò)的演進,但其射頻性能和DSP處理能力要遠高于GSM/GPRS。據(jù)悉目前該技術(shù)已經(jīng)能夠流暢地實現(xiàn)3G所規(guī)劃的所有業(yè)務(wù)。針對中國運營商的2G演進的EDGE方案,各知名廠商都推出了針對性極強的解決方案。英飛凌公司推出了業(yè)界首枚單芯片純WDGE解決方案-XMM 2060平臺和高集成度的包括HSDPA的EDGE解決方案- XMM 6080,或MP-EH。而ADI基于Blackfin處理器,也推出了Othello-E EDGE專用芯片集。其中的射頻收發(fā)器采用生成8-PSK信號的閉環(huán)極化調(diào)制架構(gòu), 從而實現(xiàn)了比一些開環(huán)方案更高的傳輸效率。該方案的另一個重要特點是采用了環(huán)繞非線性放大器的閉環(huán)控制,可以矯正任何失真,使得信號的質(zhì)量與功率放大器的失真無關(guān)。對于處理能力來說,該芯片集的基帶IC中的處理能力達到了260MHz,可充分支持Class 12 EDGE(4個接收時隙,1個發(fā)射時隙)的工作所需。另外,該芯片集中還采用了動態(tài)功率管理技術(shù)。

圖1:基于SoftFone-LCR-H的雙模手機通信架構(gòu)。
圖1:基于SoftFone-LCR-H的雙模手機通信架構(gòu)。

最近,恩智浦公司也在大力推廣其EDGE解決方案。該公司新近推出了Nexperia 5212和5213,分別應(yīng)對入門級和中端EDGE手機解決方案。另外,該公司還推出一款專用數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)器—Nexperia移動系統(tǒng)解決方案5209,支持純數(shù)據(jù)應(yīng)用(PCMCIA卡,M2M)以及需要EDGE數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹悄茈娫挘⊿martphone)調(diào)制解調(diào)器應(yīng)用。芯片集核心系統(tǒng)包括一個高性能基帶、一個完全集成電池充電器的電源管理單元(PMU)以及一個完整的四頻收發(fā)器組成,基于ARM9架構(gòu),具有良好的多媒體性能和靈活升級等特性。通過支持EDGE,Nexperia移動系統(tǒng)解決方案5212和5213提供強大的數(shù)據(jù)吞吐量,適用于一系列不同應(yīng)用,如流媒體音樂、視頻、互聯(lián)網(wǎng)、A-GPS和位置服務(wù)等。同時5212和5213還支持廣泛的多媒體和聯(lián)網(wǎng)功能,如QVGA LCD、 130萬像素攝像頭、藍牙、高速USB、Java JSR等。針對該芯片集的特點,恩智浦半導體手機及個人移動通信事業(yè)部產(chǎn)品營銷總監(jiān)Renzo Pellandini表示:“恩智浦EDGE平臺系列具有業(yè)界領(lǐng)先的功能組合、高度的定制靈活性以及驗證簡單等特點。EDGE平臺上的應(yīng)用經(jīng)過完全集成,并由完整的MMI界面進行測試,因此客戶可以將重心由驗證工作轉(zhuǎn)向產(chǎn)品差異化。”另外,該芯片集還有一個顯著的特色,即無須外接照相機傳感器或音頻協(xié)處理器就可實現(xiàn)合弦鈴聲、MP3音樂收聽或AV播放等功能。

中國本土芯片廠商借助于3G獲得了平臺芯片的全面研發(fā)能力

相對于國際上多諸多公司推出的各種多功能芯片而言,中國本土的半導體廠商的表現(xiàn)可以說是更為顯眼。近年來,隨著中國本土半導體技術(shù)的發(fā)展,還有一個重要的因素就是中國提出的TD-SCDMA國際標準被批準,也大大促進了中國本土半導體芯片廠商的發(fā)展,大大縮小了與國際半導體廠商在手機通信芯片方面的差距,在3G技術(shù)市場中中國本土企業(yè)所占比例遠遠超過2G時代的5%。最近許多本土半導體廠商都相繼發(fā)布了最新的3G芯片的進展。

凱明信息科技股份有限公司 (COMMIT),最近宣布推出新一代支持TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的芯片集火星二號(MARS-II)及其參考設(shè)計。該方案能夠完全滿足運營商對自動雙模、高速 HSDPA、高端 3G 應(yīng)用、低耗電等要求。該芯片集除了提供高性能TD-SCDMA引擎的雙核基帶芯片外,還包括集成音頻、視頻、圖像等多媒體Codec。該Codec支持MPEG4、H.263、H.264、JPEG、GIF、PNG、WBMP等許多制式。還具有包括支持IrDA、Bluetooth、WLAN、GPS/A-GPS的豐富接口。該芯片集的一個突出特點是已經(jīng)通過了所有TD系統(tǒng)廠商(包括中興、大唐、鼎橋、普天)的IOT測試,已經(jīng)能夠滿足運營商商用要求(HSDPA、自動雙模、低耗電、高端應(yīng)用、EDGE)。該芯片集支持2Mbps HSDPA。目前,已經(jīng)可以提供穩(wěn)定1.1Mbps的 HSDPA 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),1.6Mbps HSDPA測試正在進行中但已經(jīng)基本通過驗證,經(jīng)過進一步優(yōu)化后可以支持2Mbps的 HSDPA。

展訊公司在剛剛閉幕的通信展上與中興聯(lián)合發(fā)布,中興利用展訊的芯片已經(jīng)成功實現(xiàn)TD-MBMS業(yè)務(wù),這也標志著TD芯片走向商用化。另外一家TD芯片商T3G宣布,支持雙模的2.8Mbps速率的TD芯片Demo已經(jīng)誕生,在鼎橋與中興等的實驗室中,終端實測的速度已經(jīng)可以達到2MB以上,峰值達到2.32M,平均速度也在2M以上。實際上,在3G芯片取得較大進展的公司還有銳迪科、重郵信科、鼎新等公司。

圖2:凱明公司支持 TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的雙模芯片集通信架構(gòu)。
圖2:凱明公司支持 TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的雙模芯片集通信架構(gòu)。

3G技術(shù)催生了手機應(yīng)用體驗功能的快速演進

要談及手機發(fā)展的趨勢,實際上要談的地方太多。包括體積小,低成本,多功能,優(yōu)異的工業(yè)設(shè)計等方方面面。但所有這些都可以將手機歸結(jié)為一個移動的信息平臺來考慮,在加上不同地區(qū)審美觀念的因素,就自然構(gòu)成了手機的許多不同特征。還有一點,就是考慮到運營商為了規(guī)避風險,運營商在規(guī)劃3G網(wǎng)絡(luò)的同時,正在強化或兼顧現(xiàn)有的2G網(wǎng)絡(luò),故3G手機在硬件上雙模雙待也成為必備。另外,從市場來看,手機將呈現(xiàn)高端和中低端兩極分化的態(tài)勢。分別代表的就是高端的智能手機和低端的ULC手機。入門級手機也呈現(xiàn)較好的發(fā)展。就是出于不高不低的市場段中的中檔手機,正在被超低成本手機和入門級手機所蠶食。限于篇幅,關(guān)于這些方面就不再贅述。而是基于3G的帶寬提供能力,基于手機已經(jīng)超越終端范疇而成為信息Hub這一事實,重點討論手機應(yīng)用體驗的演進趨勢。這些演進主要表現(xiàn)在以下幾個方面:

移動視頻和文本業(yè)務(wù)

隨著3G技術(shù)及其演進技術(shù)的快速走來,人們猛然發(fā)現(xiàn),長期影響移動通信多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸,即帶寬已經(jīng)或即將不再是主要問題了。另一方面,存儲技術(shù)的發(fā)展讓人們目不暇給。目前的手機最大存儲容量為幾十兆左右,但隨著Flash技術(shù)的快速發(fā)展,未來的手機容量會快速攀升。這樣一來,與高帶寬和大存儲相關(guān)的種種業(yè)務(wù)的發(fā)展就可預(yù)期。圍繞這一點,必然帶來相關(guān)的業(yè)務(wù)體驗。諾基亞全球副總裁鄧元鋆認為,從2005年到2009年移動視頻的服務(wù)訂購將會增加80倍。而在包括中國的亞太區(qū)將占據(jù)全球的50%。在2009年大概有3億4千萬臺的手機可以支持移動視頻的服務(wù)。人們可以隨時隨地看電視,跟蹤世界各地發(fā)生的突發(fā)事件。實際上除了視頻以外,還有口袋雜志,小說下載等諸多業(yè)務(wù)。

基于移動互聯(lián)網(wǎng)的延伸

中國移動通信有限公司研究院楊志強副院長認為,移動互聯(lián)網(wǎng)有其特殊的內(nèi)涵,而并非只是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容向手機的簡單搬移。她認為,移動互聯(lián)網(wǎng)延伸將為用戶帶來多方面的體驗,比如為用戶非常及時豐富的用戶狀態(tài)和行為信息,包括位置信息,用戶的在線信息,用戶的網(wǎng)絡(luò)使用習慣信息,以及結(jié)合終端的個性化和隨時隨地的特征可以充分的利用閑時的帶寬發(fā)掘新的業(yè)務(wù),做一些更適宜于用戶移動環(huán)境的移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)。而這些恰恰是互聯(lián)網(wǎng)中無法實現(xiàn)的業(yè)務(wù)。還有基于更高健全機制的業(yè)務(wù),如手機訂購與支付等。

移動辦公和移動商務(wù)的手機電腦化

如今人們的辦公已經(jīng)日益離不開電腦了,但電腦的移動性還是受到了許多限制,可是手機卻隨身攜帶,實現(xiàn)真正的移動。圍繞這一點,各種新型業(yè)務(wù)開始涌現(xiàn),RFID,MSN,移動搜索,移動證券,移動網(wǎng)游等。手機越來越像一個多元化的載體,來跨接傳統(tǒng)意義的互聯(lián)網(wǎng)和無線互聯(lián)網(wǎng)的各種體驗。中興公司推出的移動辦公演示使得移動辦公更加具體,可以將辦公系統(tǒng)直接植入,從而實現(xiàn)野外辦公申請,即時移動審批,也可以將公司的郵件直接轉(zhuǎn)入到手機上。

在線分享與彩像業(yè)務(wù)

這是最近一些公司比較看好的體驗內(nèi)容,它實際上是彩信業(yè)務(wù)的延伸。在用戶接收彩像時,還可以附帶收到相關(guān)的文本內(nèi)容,使得信息更加豐富和詳實,從而可以過濾掉許多無關(guān)的干擾。當然,傳遞商務(wù)名片以及于親朋好友即時分享照片也是其基本內(nèi)容之一。

統(tǒng)一的應(yīng)用平臺

種類繁多的各種手機,各自都采用不同的平臺和操作系統(tǒng),在這方面又缺少相關(guān)的統(tǒng)一標準,這導致了手機的使用門檻比較高,從而影響用戶的體驗效果以及運營商的新業(yè)務(wù)普及與推廣。有關(guān)這一點已經(jīng)引起運營商的密切關(guān)注。為了解決這一問題,就需要構(gòu)建一個統(tǒng)一的移動終端應(yīng)用環(huán)境。據(jù)悉,中移動正在研發(fā)的BAE系統(tǒng),其目標就是希望構(gòu)建一個統(tǒng)一易用的應(yīng)用環(huán)境,降低用戶使用門檻,來全面改善用戶的體驗質(zhì)量,同時也有利于新業(yè)務(wù)的推廣。

但實際上,面對如此繁雜的多系統(tǒng)平臺,要構(gòu)建這樣的應(yīng)用環(huán)境遠并非易事。楊志強認為,這樣的環(huán)境必須滿足以下幾個方面的要求。首先,為了聚合更多的第三方應(yīng)用,該環(huán)境是必須具備很好的開放性。其次,必須具有更好的安全性,這就必須提供充分的安全認證機制。第三是能夠為用戶提供統(tǒng)一的用戶體驗和用戶界面,有比較容易的設(shè)置方法。再就是必須具有有效性。希望屏蔽目前操作系統(tǒng)存在的差異,降低適配的難度,保證業(yè)務(wù)推廣的時間和范圍。同時該平臺也希望能夠和互聯(lián)網(wǎng)緊密的結(jié)合,要跟移動互聯(lián)網(wǎng)做密切的交互。

中國本土手機制造企業(yè)在激烈的競爭中將會得到質(zhì)的提升

回顧2003-2004年的中國本土手機第一波高速發(fā)展中,那時的中國手機制造企業(yè)對手機平臺的理解尚處于初級階段,在加上某些平臺本身的完善也存在一些問題,國外認證測試過于昂貴,國內(nèi)測試實驗室尚未建立起來,還有對平臺的理解不夠深入,還有靈活運用等方面都存在著一些問題。從而在產(chǎn)品的穩(wěn)定度和可靠性方面出現(xiàn)了較多問題,致使返修率居高不下,雖然利潤率當時還比較高,但都又被高額的返修率所吃掉了。

經(jīng)過時間的沉淀,手機平臺無論在功能上還是應(yīng)用結(jié)合方面都更加完善,開發(fā)商對平臺軟件和系統(tǒng)的理解都有了質(zhì)的提高。因此,總的來說,目前中國本土手機制造企業(yè)已經(jīng)開始走出低谷,重新回到上升渠道。從市場面上,國際品牌大公司的業(yè)績下滑也驗證了這一趨勢。今年初,除了諾基亞以外,幾乎所有的國際品牌的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑,盡管他們出貨量仍然維持增加。據(jù)摩托羅拉的最新季報,該公司在今年的三季度中手機市場占有率下滑至13%,而在去年該公司還保持著22%以上的市場第二位置。綜合近期的各種變化,通過分析,估計中國本土手機制造業(yè)在未來的一年將面臨著以下重大變革。

首先,隨著許可牌照的放開,市場具有企業(yè)加速整合的需求。國際上,已經(jīng)經(jīng)過多輪整合,在市場上立足的公司數(shù)量已經(jīng)屈指可數(shù),而中國本土的企業(yè)數(shù)量光是具有牌照的就有十幾家。這十幾家的市場占有率總和還不及諾基亞一家。因此距離規(guī)模效益差距還比較遠。目前中國本土手機制造企業(yè)的平均利潤率連5%都達不到,這是一個危險的邊緣,而國際大廠商的情況要好得多。從資本面來講,手機生產(chǎn)仍然是一個門檻較高的行業(yè)。資本運作也有利于新的手機提供商。中國在過去幾年的資本運作不太活躍,基礎(chǔ)還較薄弱,而經(jīng)過這些年的發(fā)展后,創(chuàng)投等各方面的資本都比較活躍,也會助力于新興的手機加盟商。故根據(jù)多方的信息來判斷,這種整合在2008年應(yīng)該有具體的呈現(xiàn)。

其次,華為和中興這類通信系統(tǒng)提供商將在手機生產(chǎn)領(lǐng)域迅速崛起,這類企業(yè)將可能是中國手機制造的希望所在。以前,手機在市場上習慣被歸入消費品領(lǐng)域,或者家電領(lǐng)域。因此,在初期,原來的家電生產(chǎn)行業(yè)具有很大的優(yōu)勢。首先這些企業(yè)具有良好的市場銷售渠道和網(wǎng)絡(luò),其次是具有良好的生產(chǎn)線建設(shè)和管理能力。其結(jié)果是在手機終端生產(chǎn)領(lǐng)域,家電生產(chǎn)企業(yè)為主的企業(yè)一統(tǒng)天下,還創(chuàng)造了中國本土手機生產(chǎn)的一個高潮。但這種模式好景不長,很快就陷入了尷尬的境地。其主要原因在于這類廠商普遍缺乏通信設(shè)備或系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗,對通信系統(tǒng)和協(xié)議的理解不夠深入。經(jīng)過幾年的發(fā)展,我們看到了另外一種景象,即通信系統(tǒng)提供商在手機研發(fā)和生產(chǎn)方面開始發(fā)力。根據(jù)各方面的匯總信息,中興通信和華為公司在今年上半年的市場占有率在本土企業(yè)里已經(jīng)名列前茅。其實,細細分析起來,這種現(xiàn)象還要快速發(fā)展下去,主要原因在于以下幾個方面:

1. 市場的扁平化發(fā)展趨勢彌補了這類企業(yè)在消費品領(lǐng)域銷售網(wǎng)絡(luò)不足的缺陷。

2. 根據(jù)國外的成功發(fā)展經(jīng)驗,當通信領(lǐng)域形成充分競爭后,定制化業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)較快的發(fā)展。而這一塊市場對于通信系統(tǒng)提供商來說是最為有利的。目前,華為通訊的手機終端中的大部分走的都是這種方式。

3. 通信系統(tǒng)提供商通常全面參與通信標準的制訂,再加上積累的通信系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗,對通信協(xié)議的理解比家電企業(yè)要深入的多。另外,還具有相對較寬的開發(fā)時間窗口。

4. 這類通信系統(tǒng)提供商都具有基礎(chǔ)通信芯片的研發(fā)能力。手機的生產(chǎn)開發(fā)模式分為四類,即芯片級,模塊級,設(shè)計方案級,貼牌或ODM級?;谶@種研發(fā)能力,他們能夠提供更貼合定制手機的芯片只是時間上的問題。所以就中國本土企業(yè)的現(xiàn)狀來分析,短期內(nèi)也只有華為和中興有望進入高端生產(chǎn)模式。

5. 隨著中國通信網(wǎng)絡(luò)的飽和,系統(tǒng)設(shè)備的需求降低,這類企業(yè)規(guī)模發(fā)展方面的需求也迫使他們在終端領(lǐng)域有所作為。

6. 品牌的市場效應(yīng)優(yōu)勢越來越明顯。在牌照許可制時代,許可牌照在市場的初期具有很強的影響力。但在牌照制度取消后,對于獲得入網(wǎng)證的設(shè)備來說,剩余的只有品牌。隨著時間的推移,品牌效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。相對于中國本土的家電企業(yè)品牌來說,中國的通信系統(tǒng)設(shè)備提供商的品牌具有較大的優(yōu)勢。