中國本土手機應(yīng)用及市場發(fā)展之我見

歷史注定了去年秋天是手機終端市場上的多事之秋，有多起的與手機相關(guān)的重量級企業(yè)并購，這些并購不光是發(fā)生在手機終端制造企業(yè)，也包括手機芯片制造商，有新加入廠商的突如其來的市場狂轟濫炸引起的洗牌，可這一切的震撼力恐怕都還不及10月12日中國國務(wù)院的決定，即取消國家特殊規(guī)定的移動通信系統(tǒng)及終端的牌照核準發(fā)放制度，這意味著建立在行政審批基礎(chǔ)上的手機牌照制度將走入歷史，也意味著中國市場上的黑手機將走入歷史，或者至少說其定義必須改變。

另一方面，在剛剛閉幕的中國國際通信設(shè)備技術(shù)展覽會上，也顯示出中國本土的芯片制造企業(yè)，圍繞3G及其演進技術(shù)，推出了許多新產(chǎn)品，說明中國本土芯片企業(yè)已經(jīng)開始真正邁入手機制造的核心領(lǐng)域，使得中國本土手機制造不再僅僅是加工廠的角色。從市場上看，最近國際品牌市場占有率的不斷下滑，而中國手機企業(yè)市場占有率的不斷提升，也反映出本土企業(yè)開始走出底谷，沿著第二個上升軌道向前邁進?；诟鞣矫娴男畔⒓胺治觯疚臄M就中國的手機行業(yè)幾方面的發(fā)展趨勢予以探討。

手機終端平臺的發(fā)展，為中國手機的發(fā)展提供了二次騰飛的基礎(chǔ)和機遇

隨著技術(shù)的發(fā)展和市場的需求，催生出許多功能強大的手機平臺芯片。這些平臺芯片與早期的芯片比較起來，在功能越來越強大的同時，還有一個公共的特點，就是集成度越來越高，單芯片方案已經(jīng)普及。在GSM時代的兩板分離的現(xiàn)象得到根本的改觀。由于技術(shù)的不斷發(fā)展，多標準共存的局面已經(jīng)形成，所以目前多模式，多頻段的平臺芯片是發(fā)展的趨勢。另一方面，在3G網(wǎng)絡(luò)沒有充分覆蓋的條件下，2G及其演進技術(shù)仍將擔當新業(yè)務(wù)提供的主角，與3G及其演進技術(shù)的共存和混合也是一種流行的趨勢?；谶@些趨勢，國際上著名的手機芯片提供商都采取了相應(yīng)的對策。ADI公司最新針對中國市場推出了支持中國立推的TD-SCDMA標準的芯片集。該芯片集名為“SoftFone-LCR-H”，包括基于Blackfin處理器的基帶處理器芯片，模擬基帶/音頻/功率管理芯片，還有兩個射頻收發(fā)器芯片。其中一個為用于GPRS的Othello-E，另一個為Othello-3T，則用于TD-SCDMA。該芯片集還支持TD-SCDMA HSDPA，提供高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及包括GPRS的雙模業(yè)務(wù)。其主要特點是采用了與以前的SoftFone-LCR和SoftFone-LCR+ 芯片集相同的基礎(chǔ)架構(gòu)，從而使手機開發(fā)商能夠?qū)崿F(xiàn)軟硬件的廣泛復用。由該芯片集組成的通信架構(gòu)如圖1所示。

來自博通公司的產(chǎn)品似乎更側(cè)重視頻和游戲功能。該公司剛剛發(fā)布了低功耗多媒體處理器BCM2727的樣品，該基于VideoCore III架構(gòu)的器件可在手機和便攜式媒體播放器中實現(xiàn)高清攝像和視頻播放功能。帶有HDMI接口，支持1200萬像素的照相功能，以及豐富的3D游戲功能。實現(xiàn)了語音、數(shù)據(jù)和視頻的有效融合。

英飛凌公司推出的也是同時覆蓋HSPA和EDGE的手機平臺。其平臺側(cè)重于較多的組合，包括用于EDGE, GSM/WCDMA和EDGE/HSDPA。這些組合的預(yù)測試協(xié)議棧可以一直支持到3GPP R5。

另一方面，2G網(wǎng)絡(luò)的演進也發(fā)展迅猛。中國移動正在下大力氣部署EDGE網(wǎng)絡(luò)。作為EDGE技術(shù)，雖然是2G 網(wǎng)絡(luò)的演進，但其射頻性能和DSP處理能力要遠高于GSM/GPRS。據(jù)悉目前該技術(shù)已經(jīng)能夠流暢地實現(xiàn)3G所規(guī)劃的所有業(yè)務(wù)。針對中國運營商的2G演進的EDGE方案，各知名廠商都推出了針對性極強的解決方案。英飛凌公司推出了業(yè)界首枚單芯片純WDGE解決方案-XMM 2060平臺和高集成度的包括HSDPA的EDGE解決方案- XMM 6080，或MP-EH。而ADI基于Blackfin處理器，也推出了Othello-E EDGE專用芯片集。其中的射頻收發(fā)器采用生成8-PSK信號的閉環(huán)極化調(diào)制架構(gòu)， 從而實現(xiàn)了比一些開環(huán)方案更高的傳輸效率。該方案的另一個重要特點是采用了環(huán)繞非線性放大器的閉環(huán)控制，可以矯正任何失真，使得信號的質(zhì)量與功率放大器的失真無關(guān)。對于處理能力來說，該芯片集的基帶IC中的處理能力達到了260MHz，可充分支持Class 12 EDGE(4個接收時隙，1個發(fā)射時隙)的工作所需。另外，該芯片集中還采用了動態(tài)功率管理技術(shù)。

圖１：基于SoftFone-LCR-H的雙模手機通信架構(gòu)。

最近，恩智浦公司也在大力推廣其EDGE解決方案。該公司新近推出了Nexperia 5212和5213，分別應(yīng)對入門級和中端EDGE手機解決方案。另外，該公司還推出一款專用數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)器—Nexperia移動系統(tǒng)解決方案5209，支持純數(shù)據(jù)應(yīng)用（PCMCIA卡，M2M）以及需要EDGE數(shù)據(jù)傳輸?shù)闹悄茈娫挘⊿martphone）調(diào)制解調(diào)器應(yīng)用。芯片集核心系統(tǒng)包括一個高性能基帶、一個完全集成電池充電器的電源管理單元（PMU）以及一個完整的四頻收發(fā)器組成，基于ARM9架構(gòu)，具有良好的多媒體性能和靈活升級等特性。通過支持EDGE，Nexperia移動系統(tǒng)解決方案5212和5213提供強大的數(shù)據(jù)吞吐量，適用于一系列不同應(yīng)用，如流媒體音樂、視頻、互聯(lián)網(wǎng)、A-GPS和位置服務(wù)等。同時5212和5213還支持廣泛的多媒體和聯(lián)網(wǎng)功能，如QVGA LCD、 130萬像素攝像頭、藍牙、高速USB、Java JSR等。針對該芯片集的特點，恩智浦半導體手機及個人移動通信事業(yè)部產(chǎn)品營銷總監(jiān)Renzo Pellandini表示：“恩智浦EDGE平臺系列具有業(yè)界領(lǐng)先的功能組合、高度的定制靈活性以及驗證簡單等特點。EDGE平臺上的應(yīng)用經(jīng)過完全集成，并由完整的MMI界面進行測試，因此客戶可以將重心由驗證工作轉(zhuǎn)向產(chǎn)品差異化。”另外，該芯片集還有一個顯著的特色，即無須外接照相機傳感器或音頻協(xié)處理器就可實現(xiàn)合弦鈴聲、MP3音樂收聽或AV播放等功能。

中國本土芯片廠商借助于3G獲得了平臺芯片的全面研發(fā)能力

相對于國際上多諸多公司推出的各種多功能芯片而言，中國本土的半導體廠商的表現(xiàn)可以說是更為顯眼。近年來，隨著中國本土半導體技術(shù)的發(fā)展，還有一個重要的因素就是中國提出的TD-SCDMA國際標準被批準，也大大促進了中國本土半導體芯片廠商的發(fā)展，大大縮小了與國際半導體廠商在手機通信芯片方面的差距，在3G技術(shù)市場中中國本土企業(yè)所占比例遠遠超過2G時代的5%。最近許多本土半導體廠商都相繼發(fā)布了最新的3G芯片的進展。

凱明信息科技股份有限公司 (COMMIT)，最近宣布推出新一代支持TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的芯片集火星二號(MARS-II)及其參考設(shè)計。該方案能夠完全滿足運營商對自動雙模、高速 HSDPA、高端 3G 應(yīng)用、低耗電等要求。該芯片集除了提供高性能TD-SCDMA引擎的雙核基帶芯片外，還包括集成音頻、視頻、圖像等多媒體Codec。該Codec支持MPEG4、H.263、H.264、JPEG、GIF、PNG、WBMP等許多制式。還具有包括支持IrDA、Bluetooth、WLAN、GPS/A-GPS的豐富接口。該芯片集的一個突出特點是已經(jīng)通過了所有TD系統(tǒng)廠商(包括中興、大唐、鼎橋、普天)的IOT測試，已經(jīng)能夠滿足運營商商用要求（HSDPA、自動雙模、低耗電、高端應(yīng)用、EDGE）。該芯片集支持2Mbps HSDPA。目前，已經(jīng)可以提供穩(wěn)定1.1Mbps的 HSDPA 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，1.6Mbps HSDPA測試正在進行中但已經(jīng)基本通過驗證，經(jīng)過進一步優(yōu)化后可以支持2Mbps的 HSDPA。

展訊公司在剛剛閉幕的通信展上與中興聯(lián)合發(fā)布，中興利用展訊的芯片已經(jīng)成功實現(xiàn)TD-MBMS業(yè)務(wù)，這也標志著TD芯片走向商用化。另外一家TD芯片商T3G宣布，支持雙模的2.8Mbps速率的TD芯片Demo已經(jīng)誕生，在鼎橋與中興等的實驗室中，終端實測的速度已經(jīng)可以達到2MB以上，峰值達到2.32M，平均速度也在2M以上。實際上，在3G芯片取得較大進展的公司還有銳迪科、重郵信科、鼎新等公司。

圖2：凱明公司支持 TD-HSDPA/GSM/GPRS/EDGE 的雙模芯片集通信架構(gòu)。

3G技術(shù)催生了手機應(yīng)用體驗功能的快速演進

要談及手機發(fā)展的趨勢，實際上要談的地方太多。包括體積小，低成本，多功能，優(yōu)異的工業(yè)設(shè)計等方方面面。但所有這些都可以將手機歸結(jié)為一個移動的信息平臺來考慮，在加上不同地區(qū)審美觀念的因素，就自然構(gòu)成了手機的許多不同特征。還有一點，就是考慮到運營商為了規(guī)避風險，運營商在規(guī)劃3G網(wǎng)絡(luò)的同時，正在強化或兼顧現(xiàn)有的2G網(wǎng)絡(luò)，故3G手機在硬件上雙模雙待也成為必備。另外，從市場來看，手機將呈現(xiàn)高端和中低端兩極分化的態(tài)勢。分別代表的就是高端的智能手機和低端的ULC手機。入門級手機也呈現(xiàn)較好的發(fā)展。就是出于不高不低的市場段中的中檔手機，正在被超低成本手機和入門級手機所蠶食。限于篇幅，關(guān)于這些方面就不再贅述。而是基于3G的帶寬提供能力，基于手機已經(jīng)超越終端范疇而成為信息Hub這一事實，重點討論手機應(yīng)用體驗的演進趨勢。這些演進主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

移動視頻和文本業(yè)務(wù)

隨著3G技術(shù)及其演進技術(shù)的快速走來，人們猛然發(fā)現(xiàn)，長期影響移動通信多媒體業(yè)務(wù)發(fā)展的瓶頸，即帶寬已經(jīng)或即將不再是主要問題了。另一方面，存儲技術(shù)的發(fā)展讓人們目不暇給。目前的手機最大存儲容量為幾十兆左右，但隨著Flash技術(shù)的快速發(fā)展，未來的手機容量會快速攀升。這樣一來，與高帶寬和大存儲相關(guān)的種種業(yè)務(wù)的發(fā)展就可預(yù)期。圍繞這一點，必然帶來相關(guān)的業(yè)務(wù)體驗。諾基亞全球副總裁鄧元鋆認為，從2005年到2009年移動視頻的服務(wù)訂購將會增加80倍。而在包括中國的亞太區(qū)將占據(jù)全球的50%。在2009年大概有3億4千萬臺的手機可以支持移動視頻的服務(wù)。人們可以隨時隨地看電視，跟蹤世界各地發(fā)生的突發(fā)事件。實際上除了視頻以外，還有口袋雜志，小說下載等諸多業(yè)務(wù)。

基于移動互聯(lián)網(wǎng)的延伸

中國移動通信有限公司研究院楊志強副院長認為，移動互聯(lián)網(wǎng)有其特殊的內(nèi)涵，而并非只是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容向手機的簡單搬移。她認為，移動互聯(lián)網(wǎng)延伸將為用戶帶來多方面的體驗，比如為用戶非常及時豐富的用戶狀態(tài)和行為信息，包括位置信息，用戶的在線信息，用戶的網(wǎng)絡(luò)使用習慣信息，以及結(jié)合終端的個性化和隨時隨地的特征可以充分的利用閑時的帶寬發(fā)掘新的業(yè)務(wù)，做一些更適宜于用戶移動環(huán)境的移動互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)。而這些恰恰是互聯(lián)網(wǎng)中無法實現(xiàn)的業(yè)務(wù)。還有基于更高健全機制的業(yè)務(wù)，如手機訂購與支付等。

移動辦公和移動商務(wù)的手機電腦化

如今人們的辦公已經(jīng)日益離不開電腦了，但電腦的移動性還是受到了許多限制，可是手機卻隨身攜帶，實現(xiàn)真正的移動。圍繞這一點，各種新型業(yè)務(wù)開始涌現(xiàn)，RFID，MSN，移動搜索，移動證券，移動網(wǎng)游等。手機越來越像一個多元化的載體，來跨接傳統(tǒng)意義的互聯(lián)網(wǎng)和無線互聯(lián)網(wǎng)的各種體驗。中興公司推出的移動辦公演示使得移動辦公更加具體，可以將辦公系統(tǒng)直接植入，從而實現(xiàn)野外辦公申請，即時移動審批，也可以將公司的郵件直接轉(zhuǎn)入到手機上。

在線分享與彩像業(yè)務(wù)

這是最近一些公司比較看好的體驗內(nèi)容，它實際上是彩信業(yè)務(wù)的延伸。在用戶接收彩像時，還可以附帶收到相關(guān)的文本內(nèi)容，使得信息更加豐富和詳實，從而可以過濾掉許多無關(guān)的干擾。當然，傳遞商務(wù)名片以及于親朋好友即時分享照片也是其基本內(nèi)容之一。

統(tǒng)一的應(yīng)用平臺

種類繁多的各種手機，各自都采用不同的平臺和操作系統(tǒng)，在這方面又缺少相關(guān)的統(tǒng)一標準，這導致了手機的使用門檻比較高，從而影響用戶的體驗效果以及運營商的新業(yè)務(wù)普及與推廣。有關(guān)這一點已經(jīng)引起運營商的密切關(guān)注。為了解決這一問題，就需要構(gòu)建一個統(tǒng)一的移動終端應(yīng)用環(huán)境。據(jù)悉，中移動正在研發(fā)的BAE系統(tǒng)，其目標就是希望構(gòu)建一個統(tǒng)一易用的應(yīng)用環(huán)境，降低用戶使用門檻，來全面改善用戶的體驗質(zhì)量，同時也有利于新業(yè)務(wù)的推廣。

但實際上，面對如此繁雜的多系統(tǒng)平臺，要構(gòu)建這樣的應(yīng)用環(huán)境遠并非易事。楊志強認為，這樣的環(huán)境必須滿足以下幾個方面的要求。首先，為了聚合更多的第三方應(yīng)用，該環(huán)境是必須具備很好的開放性。其次，必須具有更好的安全性，這就必須提供充分的安全認證機制。第三是能夠為用戶提供統(tǒng)一的用戶體驗和用戶界面，有比較容易的設(shè)置方法。再就是必須具有有效性。希望屏蔽目前操作系統(tǒng)存在的差異，降低適配的難度，保證業(yè)務(wù)推廣的時間和范圍。同時該平臺也希望能夠和互聯(lián)網(wǎng)緊密的結(jié)合，要跟移動互聯(lián)網(wǎng)做密切的交互。

中國本土手機制造企業(yè)在激烈的競爭中將會得到質(zhì)的提升

回顧2003-2004年的中國本土手機第一波高速發(fā)展中，那時的中國手機制造企業(yè)對手機平臺的理解尚處于初級階段，在加上某些平臺本身的完善也存在一些問題，國外認證測試過于昂貴，國內(nèi)測試實驗室尚未建立起來，還有對平臺的理解不夠深入，還有靈活運用等方面都存在著一些問題。從而在產(chǎn)品的穩(wěn)定度和可靠性方面出現(xiàn)了較多問題，致使返修率居高不下，雖然利潤率當時還比較高，但都又被高額的返修率所吃掉了。

經(jīng)過時間的沉淀，手機平臺無論在功能上還是應(yīng)用結(jié)合方面都更加完善，開發(fā)商對平臺軟件和系統(tǒng)的理解都有了質(zhì)的提高。因此，總的來說，目前中國本土手機制造企業(yè)已經(jīng)開始走出低谷，重新回到上升渠道。從市場面上，國際品牌大公司的業(yè)績下滑也驗證了這一趨勢。今年初，除了諾基亞以外，幾乎所有的國際品牌的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑，盡管他們出貨量仍然維持增加。據(jù)摩托羅拉的最新季報，該公司在今年的三季度中手機市場占有率下滑至13%，而在去年該公司還保持著22%以上的市場第二位置。綜合近期的各種變化，通過分析，估計中國本土手機制造業(yè)在未來的一年將面臨著以下重大變革。

首先，隨著許可牌照的放開，市場具有企業(yè)加速整合的需求。國際上，已經(jīng)經(jīng)過多輪整合，在市場上立足的公司數(shù)量已經(jīng)屈指可數(shù)，而中國本土的企業(yè)數(shù)量光是具有牌照的就有十幾家。這十幾家的市場占有率總和還不及諾基亞一家。因此距離規(guī)模效益差距還比較遠。目前中國本土手機制造企業(yè)的平均利潤率連5%都達不到，這是一個危險的邊緣，而國際大廠商的情況要好得多。從資本面來講，手機生產(chǎn)仍然是一個門檻較高的行業(yè)。資本運作也有利于新的手機提供商。中國在過去幾年的資本運作不太活躍，基礎(chǔ)還較薄弱，而經(jīng)過這些年的發(fā)展后，創(chuàng)投等各方面的資本都比較活躍，也會助力于新興的手機加盟商。故根據(jù)多方的信息來判斷，這種整合在2008年應(yīng)該有具體的呈現(xiàn)。

其次，華為和中興這類通信系統(tǒng)提供商將在手機生產(chǎn)領(lǐng)域迅速崛起，這類企業(yè)將可能是中國手機制造的希望所在。以前，手機在市場上習慣被歸入消費品領(lǐng)域，或者家電領(lǐng)域。因此，在初期，原來的家電生產(chǎn)行業(yè)具有很大的優(yōu)勢。首先這些企業(yè)具有良好的市場銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)，其次是具有良好的生產(chǎn)線建設(shè)和管理能力。其結(jié)果是在手機終端生產(chǎn)領(lǐng)域，家電生產(chǎn)企業(yè)為主的企業(yè)一統(tǒng)天下，還創(chuàng)造了中國本土手機生產(chǎn)的一個高潮。但這種模式好景不長，很快就陷入了尷尬的境地。其主要原因在于這類廠商普遍缺乏通信設(shè)備或系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)經(jīng)驗，對通信系統(tǒng)和協(xié)議的理解不夠深入。經(jīng)過幾年的發(fā)展，我們看到了另外一種景象，即通信系統(tǒng)提供商在手機研發(fā)和生產(chǎn)方面開始發(fā)力。根據(jù)各方面的匯總信息，中興通信和華為公司在今年上半年的市場占有率在本土企業(yè)里已經(jīng)名列前茅。其實，細細分析起來，這種現(xiàn)象還要快速發(fā)展下去，主要原因在于以下幾個方面：

1. 市場的扁平化發(fā)展趨勢彌補了這類企業(yè)在消費品領(lǐng)域銷售網(wǎng)絡(luò)不足的缺陷。

2. 根據(jù)國外的成功發(fā)展經(jīng)驗，當通信領(lǐng)域形成充分競爭后，定制化業(yè)務(wù)將呈現(xiàn)較快的發(fā)展。而這一塊市場對于通信系統(tǒng)提供商來說是最為有利的。目前，華為通訊的手機終端中的大部分走的都是這種方式。

3. 通信系統(tǒng)提供商通常全面參與通信標準的制訂，再加上積累的通信系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗，對通信協(xié)議的理解比家電企業(yè)要深入的多。另外，還具有相對較寬的開發(fā)時間窗口。

4. 這類通信系統(tǒng)提供商都具有基礎(chǔ)通信芯片的研發(fā)能力。手機的生產(chǎn)開發(fā)模式分為四類，即芯片級，模塊級，設(shè)計方案級，貼牌或ODM級?；谶@種研發(fā)能力，他們能夠提供更貼合定制手機的芯片只是時間上的問題。所以就中國本土企業(yè)的現(xiàn)狀來分析，短期內(nèi)也只有華為和中興有望進入高端生產(chǎn)模式。

5. 隨著中國通信網(wǎng)絡(luò)的飽和，系統(tǒng)設(shè)備的需求降低，這類企業(yè)規(guī)模發(fā)展方面的需求也迫使他們在終端領(lǐng)域有所作為。

6. 品牌的市場效應(yīng)優(yōu)勢越來越明顯。在牌照許可制時代，許可牌照在市場的初期具有很強的影響力。但在牌照制度取消后，對于獲得入網(wǎng)證的設(shè)備來說，剩余的只有品牌。隨著時間的推移，品牌效應(yīng)將逐步顯現(xiàn)。相對于中國本土的家電企業(yè)品牌來說，中國的通信系統(tǒng)設(shè)備提供商的品牌具有較大的優(yōu)勢。