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物聯(lián)網(wǎng):投資機(jī)會(huì)來(lái)自確定性的上游產(chǎn)業(yè)

作者:聯(lián)合證券研究所
來(lái)源:來(lái)源網(wǎng)絡(luò)(侵權(quán)刪)
日期:2009-09-22 12:06:04
摘要:物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)升級(jí),不是技術(shù)革命。它是互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用。回顧上世紀(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,投資者可以得到的啟示是,這個(gè)產(chǎn)業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機(jī)會(huì)。
  物聯(lián)網(wǎng)(Internet of Things,IOT)又稱(chēng)傳感網(wǎng),是指將各種信息傳感設(shè)備,比如射頻識(shí)別(RFID)裝置、紅外感應(yīng)器、全球定位系統(tǒng)、激光掃描器等裝置與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合所形成的網(wǎng)絡(luò),其目的是讓所有的物品都能夠遠(yuǎn)程感知和控制,并與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合成一個(gè)更加智慧的生產(chǎn)生活體系。 

  物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的延伸。作為前沿交叉領(lǐng)域,物聯(lián)網(wǎng)同時(shí)涉及芯片、傳感器、嵌入式智能、無(wú)線(xiàn)傳輸及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換等多種技術(shù)。 

  與互聯(lián)網(wǎng)類(lèi)似,物聯(lián)網(wǎng)也是先在軍事領(lǐng)域得到應(yīng)用然后再向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)移。 

  物聯(lián)網(wǎng)是技術(shù)升級(jí),不是技術(shù)革命。它是互聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新應(yīng)用。回顧上世紀(jì)90年代的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展,投資者可以得到的啟示是,這個(gè)產(chǎn)業(yè)需要較長(zhǎng)的時(shí)間才能找到穩(wěn)定和有利可圖的商業(yè)模式,在早期階段基礎(chǔ)設(shè)施提供商面臨最大的機(jī)會(huì)。 

  我們建議將注意力從物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)下游轉(zhuǎn)移到確定性較高的產(chǎn)業(yè)上游上來(lái),從“節(jié)點(diǎn)”轉(zhuǎn)移到“網(wǎng)絡(luò)”上來(lái)。與其猜測(cè)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)究竟哪家公司受益,不如關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)上游的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造商與網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。 

  物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開(kāi)展必將對(duì)運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求,網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢(shì)在必行。而且通信設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)非常清晰。 

  我們將A股上市公司按照產(chǎn)業(yè)鏈方向做一個(gè)簡(jiǎn)單的分類(lèi),由上至下依次為: 

  通信設(shè)備商——網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商——網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)(身份識(shí)別、傳感器、芯片和其他)。我們將涉及到物聯(lián)網(wǎng)概念的公司做一個(gè)簡(jiǎn)單的介紹,并對(duì)其主要的數(shù)據(jù)指標(biāo)做了對(duì)比。 
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