高效 便捷 低成本 證券業(yè)電話會(huì)議得到廣泛應(yīng)用

　
百茲網(wǎng)（biznewscn.com）訊：
　　隨著我國(guó)金融市場(chǎng)、特別是資本市場(chǎng)的發(fā)展深化，機(jī)制創(chuàng)新和產(chǎn)品創(chuàng)新使得證券公司有更多機(jī)會(huì)向橫向多元化、縱向深化的業(yè)務(wù)模式演變，結(jié)果是券商的業(yè)務(wù)種類更加多樣化。當(dāng)前，證券公司在資本市場(chǎng)上除了擔(dān)當(dāng)中介者，如股票發(fā)行承銷、融資融券業(yè)務(wù)外，還從事資產(chǎn)管理、自營(yíng)等直投業(yè)務(wù)。與此同時(shí)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、外資大量進(jìn)入以及國(guó)內(nèi)銀行、保險(xiǎn)等大型金融機(jī)構(gòu)的混業(yè)化滲透等，對(duì)國(guó)內(nèi)證券公司又構(gòu)成了前所未有的挑戰(zhàn)。

　　可以說(shuō)，券商當(dāng)前面臨前所未有的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)，也將面對(duì)來(lái)自內(nèi)外兩方面的競(jìng)爭(zhēng)壓力：一方面，券商在自身業(yè)務(wù)多樣化的同時(shí)，需要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)之間的協(xié)調(diào)，提高效率；另一方面，券商需要更快捷、有效的手段與客戶進(jìn)行溝通，提高客戶粘著度，來(lái)應(yīng)對(duì)更加激烈的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。如何優(yōu)化自身業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，構(gòu)造核心競(jìng)爭(zhēng)力就成了國(guó)內(nèi)券商面臨的最迫切的任務(wù)之一。

　　越來(lái)越多的券商利用信息和溝通技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)，提升客戶價(jià)值。他們發(fā)現(xiàn)，與電話、網(wǎng)絡(luò)會(huì)議服務(wù)提供商合作能夠幫助他們協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配置，提高服務(wù)創(chuàng)新能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，進(jìn)而構(gòu)筑核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立牢固的客戶關(guān)系。實(shí)際上，電話會(huì)議已經(jīng)在證券公司的日常活動(dòng)中得到廣泛應(yīng)用，投行部、銷售部、研究所和經(jīng)紀(jì)部門(mén)都在使用電話會(huì)議進(jìn)行日常協(xié)作和客戶溝通。

　　投行部：電話會(huì)議推介上市公司

　　券商投行部的客戶是擬上市公司。電話會(huì)議在投行部有兩種應(yīng)用：項(xiàng)目組成員之間的日常溝通，與客戶（擬上市公司和基金公司）之間溝通。前者多為處于不同地域的項(xiàng)目組成員利用電話會(huì)議進(jìn)行日常溝通。后者則多為券商利用電話會(huì)議向基金和投資者推介擬上市公司，擬上市公司的路演多采用電話會(huì)議舉行。

　　中金每天都要用全時(shí)的人工會(huì)議服務(wù)召開(kāi)晨會(huì)。通過(guò)人工服務(wù)的形式將所有與會(huì)者在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)名接引到全時(shí)電話會(huì)議平臺(tái)。這種會(huì)議方式，既便利又快捷，也能有效地防止機(jī)密信息外泄。而且，由于有人工會(huì)議助理，參會(huì)者只須關(guān)注會(huì)議溝通的內(nèi)容，而無(wú)須考慮會(huì)議的組織與召開(kāi)方式。

　　更為重要的是，整個(gè)晨會(huì)質(zhì)量得以顯著提升。當(dāng)專業(yè)的會(huì)議助理在預(yù)定會(huì)議開(kāi)始時(shí)間之前30秒內(nèi)呼通主要參與者的電話，他們隨即開(kāi)始討論當(dāng)天的交易策略，交換市場(chǎng)狀況、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告摘要并進(jìn)行宏觀經(jīng)濟(jì)情況的回顧，會(huì)后他們便可以快速投入到繁忙的交易工作中。 全程的晨會(huì)外包模式，降低了會(huì)議組織人員的工作壓力，增強(qiáng)了跨地域的業(yè)務(wù)協(xié)作能力，從而提升了核心業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　而中金公司資產(chǎn)管理部2007年就用全時(shí)電話會(huì)議為中信銀行舉行了遠(yuǎn)程承銷溝通會(huì)，業(yè)內(nèi)重量級(jí)的證券公司和分析師全數(shù)遠(yuǎn)程加入。而大秦鐵路（600138）在電話會(huì)議提供商全時(shí)的平臺(tái)上進(jìn)行了A股市場(chǎng)首次遠(yuǎn)程業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)，首開(kāi)A股市場(chǎng)遠(yuǎn)程發(fā)布的先河，成為里程碑。

　　銷售和研究所：投資策略電話會(huì)

　　機(jī)構(gòu)銷售部門(mén)的客戶是基金公司。目前，機(jī)構(gòu)銷售部的電話會(huì)議主要用在投資策略年會(huì)和向客戶發(fā)布研究報(bào)告。

　　國(guó)泰君安曾利用遠(yuǎn)程會(huì)議召開(kāi)了一次有近2000人參與的投資策略年會(huì)，會(huì)議歷時(shí)8小時(shí)。這是證券行業(yè)史無(wú)前例的一次電話會(huì)議應(yīng)用。會(huì)議過(guò)程中，電話會(huì)議服務(wù)商始終保障了清晰的會(huì)場(chǎng)聲音；并提供良好問(wèn)答互動(dòng)的環(huán)境，保障現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程參會(huì)者有序的提問(wèn)；此外有專人負(fù)責(zé)會(huì)議的準(zhǔn)備和控制整個(gè)會(huì)議流程。這次會(huì)議如果開(kāi)成現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，那么按人均3000元的差旅花費(fèi)，2000人大概需要600萬(wàn)元人民幣，而且準(zhǔn)備期要提前半年以上。與之相比，用全時(shí)的電話會(huì)議召開(kāi)策略會(huì)，只需要原有5%的預(yù)算，一個(gè)星期的準(zhǔn)備期就可以成功實(shí)施。

　　國(guó)泰君安研究所50％的溝通是通過(guò)電話會(huì)議進(jìn)行。其中，包括針對(duì)上市公司的電話交流會(huì)，針對(duì)金融、地產(chǎn)等行業(yè)的研究報(bào)告，以及針對(duì)大宗原材料、消費(fèi)主題研究報(bào)告推介會(huì)。會(huì)議涉及的交流對(duì)象包括基金公司、投資公司、資產(chǎn)管理公司和上市公司，將這些人士召集在一起經(jīng)常開(kāi)落地會(huì)議顯然不合實(shí)際。

　　國(guó)泰君安采用了人工電話會(huì)議。電話會(huì)議某種程度上再現(xiàn)了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，有序的參會(huì)程序、良好的互動(dòng)環(huán)境以及快捷的數(shù)據(jù)傳輸，讓研究所的報(bào)告推介會(huì)甚至比現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議還安全、有序。而電話會(huì)議保證了研究所能夠及時(shí)、靈活地召開(kāi)類似的推介會(huì)。

　　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)電話會(huì)議應(yīng)用：散戶的福音

　　經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)仍然是券商的主要收入來(lái)源，同樣，也是競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的業(yè)務(wù)。券商除了采用降低交易手續(xù)費(fèi)吸引客戶外，最重要的手段就是向客戶提供快捷的證券信息和投資指導(dǎo)。電話會(huì)議應(yīng)用有助于券商經(jīng)紀(jì)部門(mén)達(dá)到預(yù)期目的，電話會(huì)議可以應(yīng)用于營(yíng)業(yè)部的晨會(huì)、經(jīng)紀(jì)人管理和客戶服務(wù)。

　　券商經(jīng)紀(jì)部門(mén)每天同樣需要利用電話會(huì)議召開(kāi)晨會(huì)，將總部分析師的最新市場(chǎng)觀點(diǎn)及上層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)每位經(jīng)紀(jì)人的工作要求在開(kāi)市前快速傳達(dá)給員工，提升員工職業(yè)技能，讓更多的客戶在和客戶經(jīng)理溝通的時(shí)候感覺(jué)到證券經(jīng)紀(jì)人的專業(yè)性，提升工作效率。

　　為應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的實(shí)時(shí)變化，營(yíng)業(yè)部及團(tuán)隊(duì)管理者可能隨時(shí)召開(kāi)會(huì)議，向分布廣泛的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)部署針對(duì)于各個(gè)團(tuán)隊(duì)的計(jì)劃任務(wù)，并及時(shí)了解每個(gè)團(tuán)隊(duì)的及時(shí)進(jìn)展。此時(shí)，電話會(huì)議是會(huì)議召集的最佳助手。

　　針對(duì)營(yíng)業(yè)部的核心客戶，營(yíng)業(yè)部老總、營(yíng)銷總監(jiān)或分析師需要將最高級(jí)的信息高效的傳達(dá)給他們。當(dāng)然，可以通過(guò)電子郵件來(lái)傳遞信息，但電話會(huì)議卻能提供面對(duì)面的溝通機(jī)會(huì)，投資者隨時(shí)可以向分析師提出自己的疑問(wèn)，進(jìn)而獲得更細(xì)致的答案。

　　在客戶教育方面，營(yíng)業(yè)部可以通過(guò)電話會(huì)議將有價(jià)值的客戶轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上來(lái)進(jìn)行教育和溝通，而不像以往只集中在現(xiàn)場(chǎng)，并且不用考慮地域的限制，靈活協(xié)調(diào)營(yíng)業(yè)部或者總部資源來(lái)進(jìn)行。使用電話會(huì)議進(jìn)行客戶教育，時(shí)間安排靈活、客戶參與方便、成本降低，極大地提高了參與度，并有助提升券商的整體形象。

　　總而言之，電話會(huì)議可以幫助券商提高生產(chǎn)力，加強(qiáng)溝通，從內(nèi)部角度提升員工技能水平。此外，電話會(huì)議還可以提高與客戶的互動(dòng)頻率，加強(qiáng)溝通，增進(jìn)與客戶之間的關(guān)系?？梢哉f(shuō)，電話會(huì)議已經(jīng)成為一種流行的提高效率、降低內(nèi)部會(huì)議和培訓(xùn)成本的方法。不過(guò)，遠(yuǎn)程協(xié)作工具可挖掘的潛力仍然巨大。

文章來(lái)自: 中文商業(yè)新聞網(wǎng)(www.biznewscn.com) 詳文參考：http://www.biznewscn.com/kj/IT/201008/02-78744.html