物聯(lián)網(wǎng)引爆第三次信息技術(shù)革命 投資機(jī)會(huì)何在

　　從麻省理工學(xué)院Auto-ID實(shí)驗(yàn)室1999年第一次提出了“產(chǎn)品電子碼”（Electronic Product Code,EPC）的概念至今,“物聯(lián)網(wǎng)”（The Internet of Things）的概念已經(jīng)風(fēng)起云涌,被稱之為第三次信息技術(shù)革命。 

　　物聯(lián)網(wǎng)儼然已經(jīng)上升到國家戰(zhàn)略的高度,必將有大大小小的科技企業(yè)受益于國家政策扶持、進(jìn)入科技產(chǎn)業(yè)化的過程中。物聯(lián)網(wǎng)主要涉及的行業(yè)包括電子、軟件和通信行業(yè),通過電子產(chǎn)品標(biāo)識(shí)感知識(shí)別相關(guān)信息,通過通信設(shè)備和服務(wù)傳導(dǎo)傳輸信息,最后通過計(jì)算機(jī)處理存儲(chǔ)信息。

　物聯(lián)網(wǎng)概念主要包括三個(gè)行業(yè)的相關(guān)公司:二維碼、射頻器、感應(yīng)器、芯片等相關(guān)產(chǎn)品廠商;通信行業(yè)中通信設(shè)備商、移動(dòng)運(yùn)營商、增值服務(wù)提供商;具有較強(qiáng)的數(shù)字處理能力的軟件廠商及系統(tǒng)集成商。今天,我們所要做的是,撥開“物聯(lián)網(wǎng)”概念華麗的迷霧,解構(gòu)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,探尋其中的商業(yè)機(jī)遇。 

　　從時(shí)間維度看,首先受益的是RFID和傳感器廠商,接著是系統(tǒng)集成商,最后是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。從空間維度看,增長(zhǎng)最大的是物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商,其次是系統(tǒng)集成商,最小的是RFID和傳感器供應(yīng)商。從橫向的應(yīng)用領(lǐng)域來看,短期看好基于手機(jī)增值服務(wù)的智能交通和智能金融中的部分基礎(chǔ)應(yīng)用,中期看好智能物流、智能建筑和智能電網(wǎng)的發(fā)展,長(zhǎng)期看好智能家居和智能醫(yī)療的發(fā)展。 

　　信息采集:需求大但競(jìng)爭(zhēng)激烈 

　　監(jiān)測(cè)元器件與傳感元器件及技術(shù)領(lǐng)域,將會(huì)成為浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。 

　　“如果依靠大量進(jìn)口高價(jià)元器件,那不是幫助外國人賺錢嗎？就像光伏產(chǎn)業(yè),外國人把設(shè)備賣給我們,用這個(gè)錢購買我們的單晶硅,把錢賺走了,把污染留給我們?！闭憬〗?jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)副主任鄭一方對(duì)《浙商》記者說,“浙江省尤其是溫州樂清有大批具有核心技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵元器件、設(shè)備生產(chǎn)商,正泰集團(tuán)的智能電表在意大利就賣了5萬多只。我們可以把這個(gè)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)做實(shí)做好,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要做大,價(jià)格肯定得降下來,未來全國發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)可以到浙江采購元器件?！?nbsp;

　　物聯(lián)網(wǎng)是在當(dāng)前通信網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的發(fā)展延伸,產(chǎn)業(yè)鏈也與通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈類似。不同點(diǎn)在于上游新增了射頻識(shí)別（RFID）和傳感器,下游新增了物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商。其中RFID和傳感器是給物品貼上身份標(biāo)識(shí)和賦予智能感知能力,物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商是海量數(shù)據(jù)處理和信息管理服務(wù)提供商。 

　　在物聯(lián)網(wǎng)導(dǎo)入期,首先受益的是RFID和傳感器廠商,這是因?yàn)镽FID和傳感器需求量最為廣泛,且廠商目前最了解客戶需求。RFID和傳感器是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的觸角,所以潛在需求量最大。 

　　在RFID的應(yīng)用方面,中國市場(chǎng)主要集中在證照防偽、電子支付、出入控制、物品追蹤管理、生產(chǎn)制造、倉儲(chǔ)物流等領(lǐng)域。近幾年,在政府和相關(guān)企業(yè)的重視下,我國RFID產(chǎn)業(yè)取得了快速發(fā)展,形成了芯片設(shè)計(jì)、電子標(biāo)簽制造、讀寫機(jī)具、系統(tǒng)集成與軟件為一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈條。 

　　“RFID/傳感器環(huán)節(jié)突破機(jī)會(huì)大。”國聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認(rèn)為,“原因有二:第一是政府對(duì)RFID和傳感器的支持;第二是RFID/傳感器的技術(shù)門檻相對(duì)其他環(huán)節(jié)要低。” 

　　中國的第二代身份證項(xiàng)目,可以說是全球最大的RFID應(yīng)用項(xiàng)目。除此之外,國家交通信息化建設(shè)為RFID在交通領(lǐng)域的增長(zhǎng)提供了市場(chǎng)機(jī)會(huì),如奧運(yùn)會(huì)、全運(yùn)會(huì)、世博會(huì)等電子門票均采用了RFID技術(shù)。但隨著身份證這個(gè)龐大市場(chǎng)的飽和,再加上缺乏足以帶動(dòng)整體市場(chǎng)增長(zhǎng)的大工程,中國RFID市場(chǎng)在 2008年也首度出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。 

　　從增長(zhǎng)空間的角度看,物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中增長(zhǎng)最小的也是RFID和傳感器供應(yīng)商。相對(duì)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈其他環(huán)節(jié),這個(gè)環(huán)節(jié)的入門門檻不高,產(chǎn)品平均售價(jià)一路走低,未來將面臨增量難增收的情況。傳感器網(wǎng)絡(luò)這個(gè)最底端的領(lǐng)域,的確將會(huì)孵化出一些細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。然而,因?yàn)镽FID和傳感器廠商核心技術(shù)掌握度較低,很可能形成完全競(jìng)爭(zhēng)的格局,必然會(huì)經(jīng)歷一輪生死搏殺,才會(huì)誕生出優(yōu)勢(shì)企業(yè)。 

　　信息處理與傳遞:容易催生寡頭企業(yè) 

　　在互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過程中,制造網(wǎng)卡、主板和電腦的公司不是互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域取得最大蛋糕的公司。同樣,在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中,信息采集領(lǐng)域內(nèi)的相關(guān)企業(yè)在未來的2－3年內(nèi),的確會(huì)掙錢,但不是最掙錢的。 

　　信息處理與傳遞領(lǐng)域內(nèi)的企業(yè)在未來1－5年的市場(chǎng)前景將得到投資專家的看好,特別是運(yùn)營商,直接涉及到了下游的應(yīng)用,將有望直接分享收益。 

　　鄭一方告訴《浙商》記者,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及技術(shù)領(lǐng)域,也是浙江省發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。浙江省將根據(jù)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需求,大力發(fā)展應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的大容量、高傳輸效率的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)集成儲(chǔ)存、智能處理、傳輸設(shè)備;積極開發(fā)生產(chǎn)面向3G系統(tǒng)各種基站間互聯(lián)的各種傳輸設(shè)備及軟件;研究開發(fā)調(diào)制方式多樣、能適應(yīng)復(fù)雜使用環(huán)境的移動(dòng)通信接入技術(shù)的無線接入設(shè)備及其關(guān)鍵部件;著手開展Ipv4向Ipv6過渡的中、低端網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和終端研制與開發(fā)。 

　　作為中國無線傳感網(wǎng)國家標(biāo)準(zhǔn)組創(chuàng)始成員、國際ISO/IEC JTC1 SGSN無線傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)組創(chuàng)始成員、國家標(biāo)委會(huì)無線低壓集抄系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工作組起草成員,杭州家和智能有限公司掌握了物聯(lián)網(wǎng)的部份核心技術(shù)。“我們1000個(gè)節(jié)點(diǎn)的大規(guī)?？焖俳M網(wǎng)技術(shù)和產(chǎn)品,在國際上也沒有第二家。”家和智能董事長(zhǎng)方正平對(duì)《浙商》記者說,憑借自主研發(fā)的UNIT平臺(tái),家和智能2010年物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的營業(yè)收入將暴漲7倍,達(dá)到5000萬元以上。 

　　在浙江省的中國電(600795,股吧)子科技集團(tuán)第52研究所、36所、中船重工第715所,是國內(nèi)較早從事物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)研究與應(yīng)用開發(fā)的軍工類企業(yè),在傳感器節(jié)點(diǎn)與網(wǎng)關(guān)設(shè)備開發(fā)、超聲/非聲探測(cè)設(shè)備研制、無線傳感網(wǎng)自組網(wǎng)技術(shù)、安防技術(shù)與設(shè)備等領(lǐng)域已經(jīng)擁有多項(xiàng)核心自主知識(shí)產(chǎn)權(quán),在國內(nèi)處于技術(shù)領(lǐng)先地位,代表了國家水平。 

　　聯(lián)合證券分析師張熙認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的廣泛開展必將對(duì)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提出更高的要求,網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)、擴(kuò)容、優(yōu)化、融合勢(shì)在必行。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資將對(duì)上游的通信設(shè)備制造商產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好,而且這個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)非常清晰。具體而言,網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)換代對(duì)光纖產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性利好,在物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)進(jìn)程中,這些公司最先受益,確定性最高。 

　　電信運(yùn)營商,也是積極推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的生力軍。中國移動(dòng)總裁王建宙多次提到物聯(lián)網(wǎng)將成為中國移動(dòng)未來發(fā)展的重點(diǎn)。事實(shí)上,借助高質(zhì)量的無線網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù),中國移動(dòng)開發(fā)的一整套擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的機(jī)器到機(jī)器通信（M2M）解決方案,已在智能樓宇、路燈監(jiān)控、動(dòng)物溯源、手機(jī)錢包、環(huán)境監(jiān)測(cè)、電梯安全管理等方面得到廣泛應(yīng)用。 

　　國聯(lián)證券行業(yè)研究員熊云彩認(rèn)為,在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中期系統(tǒng)集成商開始受益,最具有投資價(jià)值。因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)系統(tǒng)集成需求巨大,且本土系統(tǒng)集成商可貼近本土市場(chǎng),更了解客戶需求;加上對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的掌控能力,未來可催生寡頭企業(yè)。物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商的潛在收入最大,收益期最長(zhǎng)。未來物聯(lián)網(wǎng)具有海量信息的處理和管理需求、個(gè)性化的數(shù)據(jù)分析要求的特點(diǎn),必將催生物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商的需求量。對(duì)物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營商而言,面臨的將是個(gè)從無到有的市場(chǎng),增長(zhǎng)空間最大。 

　　物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用:最易介入的層面 

　　“從中國目前的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和技術(shù)基礎(chǔ)來看,感知層和比較高檔的傳感器都還很薄弱;網(wǎng)絡(luò)層也存在問題,主要是帶寬不夠、IP地址嚴(yán)重短缺;而在應(yīng)用層的應(yīng)用空間很大,足夠讓人可以展開想象的翅膀。” 國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)馮飛在一次與浙商的對(duì)話中提到。鄭一方向《浙商》記者介紹,在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開發(fā)領(lǐng)域,浙江省將著力推行涵蓋工業(yè)信息化、城市管理、交通疏導(dǎo)、安全防范、百姓生活、環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用開發(fā)。 

　　浙江省公共政策研究院副院長(zhǎng)、浙江省政府咨詢委員會(huì)委員藍(lán)蔚青剛剛提交了一份《關(guān)于與上海、江蘇聯(lián)建長(zhǎng)三角智能型現(xiàn)代化城市示范區(qū)的建議》。他建議,在上海、杭州等有條件的城市,可以推行依托物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)的城市智能管理民生工程。“這不僅能提高城市運(yùn)行效率,而且物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也有事情可以干了。政府花錢買服務(wù),為物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)創(chuàng)造出一個(gè)市場(chǎng)需求?！彼麑?duì)《浙商》記者說。 

　　物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域,也是最具市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié)。雖然物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以滲透到各個(gè)領(lǐng)域,不過最終還是由市場(chǎng)需求決定;落后于市場(chǎng)需求不行,過于超前也不行。“一幢別墅裝好物聯(lián)網(wǎng)智能家居系統(tǒng)需要200萬元,還未必能夠真正防盜。那我們還不如聘請(qǐng)保安養(yǎng)幾條狼狗,或者去買個(gè)保險(xiǎn)?！奔闻d市信息產(chǎn)業(yè)局副局長(zhǎng)楊河對(duì)《浙商》記者說。楊河認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域應(yīng)該找到“剛性需求”?！皩?duì)于那些可用可不用,可用別的系統(tǒng)代替的應(yīng)用領(lǐng)域,尤其要注意投資風(fēng)險(xiǎn);畢竟目前物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)成本比較高,現(xiàn)階段推廣會(huì)有一定難度?！彼嬖V《浙商》記者。 

　　根據(jù)楊河的研究,在危險(xiǎn)品生產(chǎn)與運(yùn)輸、高架電網(wǎng)故障監(jiān)測(cè)、智能交通、環(huán)境監(jiān)測(cè)、臺(tái)風(fēng)預(yù)警、個(gè)人健康醫(yī)療與物流平臺(tái)結(jié)算倉儲(chǔ)等領(lǐng)域,現(xiàn)在就可馬上介入。 

　　其中,智能交通等領(lǐng)域在嘉興市已經(jīng)廣泛推廣。不過,楊河認(rèn)為現(xiàn)在的價(jià)格太高不利于大規(guī)模推廣,他說:“現(xiàn)在一個(gè)節(jié)點(diǎn)2700元左右,我認(rèn)為降到 500元左右才能大規(guī)模推廣”。 

　　鄭一方告訴《浙商》記者,浙江省先期將重點(diǎn)對(duì)公共安全、智能電網(wǎng)、智能交通、汽車電子、環(huán)保監(jiān)測(cè)、安全生產(chǎn)、智能家居、健康醫(yī)療等具有一定技術(shù)成熟性、產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用基礎(chǔ)的領(lǐng)域予以重點(diǎn)突破。 

　　從互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用來看,排名最靠前的網(wǎng)絡(luò)音樂、網(wǎng)絡(luò)新聞并不是盈利能力最強(qiáng)的應(yīng)用,最強(qiáng)的應(yīng)用是排名未必最靠前的網(wǎng)絡(luò)游戲、搜索引擎和即時(shí)通訊,這對(duì)物聯(lián)網(wǎng)來說不無啟示。