易觀張萌：應用內(nèi)支付為未來移動遠程支付主流

易觀國際高級分析師張萌

　　和訊科技消息 11月29日，2011中國移動支付產(chǎn)業(yè)年會在北京舉行。在年會中，多位嘉賓作出了精彩的演講。易觀國際高級分析師張萌在演講中表示，應用內(nèi)支付為未來移動遠程支付的主流。她還表示，多種應用的集成推動進場支付的普及。

　　以下為演講實錄：

　　各位領導，各位老師，大家下午好，我是衣冠國際的高級分析師張萌。

　　剛才我們前面嘉賓在移動支付標準，移動支付的解決方案，以及安全等等各個方面給大家做了非常深入的闡述。下面，我希望通過我們面向于產(chǎn)業(yè)，面向于市場這個角度，能夠給大家一些啟發(fā)。

　　近兩年時間，移動支付的發(fā)展，受到了大家普遍的關注，尤其是運營商和銀聯(lián)，作為主要的力量加入到這個移動支付直接運營的市場當中來，那么更加推動了整個移動支付市場比較快的一個發(fā)展。

　　目前，移動支付，它不僅可以實現(xiàn)依托于移動互聯(lián)網(wǎng)的在線的支付，那么還可以通過線下刷卡的方式，來實現(xiàn)這樣近程的支付。所以在移動支付領域，它就實現(xiàn)了線上與線下支付相結合的這樣一個整合。

　　我今天演講的主題就是移動支付開創(chuàng)金融領域的跨界結合。

　　今天的演講，我想從三個方面給大家做一個闡述，就是移動支付發(fā)展的一個動因，再有就是經(jīng)歷了一年的發(fā)展，移動支付市場上有一些什么樣的新的變化，以及未來移動支付市場會出現(xiàn)什么樣的發(fā)展趨勢。

　　首先我們看下，移動支付發(fā)展的基礎。移動支付的發(fā)展離不開終端和網(wǎng)絡的發(fā)展。終端和網(wǎng)絡的發(fā)展為移動支付的發(fā)展奠定了終端、網(wǎng)絡和移動的基礎。我們看一下，經(jīng)過2010年將近一年的發(fā)展，在終端和網(wǎng)絡方面有什么進展。

　　大家可以看一下大屏幕。大屏幕，我們上面這張圖其實展示了終端的發(fā)展歷程。其實我們可以看到，在我們目前所處的階段，也就是2009到2012年的階段，它仍然是以智能手機為主，但是還是有智能手機，以及職能電腦，職能閱讀器等等，多元化的終端出現(xiàn)了。一方面是3G業(yè)務的推動，再有是通過業(yè)務的發(fā)展，智能終端的價格也發(fā)生了多元化的趨勢。

　　我們可以看一下大屏幕當中的一個框，其實我們是選取了今年4月份智能終端上市的一個情況。其實現(xiàn)在從一千元左右的終端到五千元以上的智能終端，其實智能終端在每一個價位上都有覆蓋，那么價格的多元化以及價格的親民性，其實就為移動智能終端的發(fā)展，提供了非常好的這樣一個基礎條件。

　　那么我們看一下今年移動終端的發(fā)展變化情況。我們從這張數(shù)據(jù)統(tǒng)計圖上可以看到，2010年，智能終端的出貨量是在2800萬臺。預計2011年的出貨量是7000萬臺。它的增長已經(jīng)達到了150%。這樣的增長速度是非常驚人的，所以未來移動支付的發(fā)展，是有我們智能終端的快速發(fā)展，提供了一個非常好的終端基礎的。

　　下面我們再看一下移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。剛才我們講了終端成本的下降。除了終端成本以外，其實流量成本也有比較大幅的降低。我們以聯(lián)通的流量費為例。2009年，一百元的現(xiàn)金，我們可以得到60M的流量。而到2010年，我們通過一百元，可以得到150M的流量。所以從流量的成本來看，還是有一個比較大幅的下降。

　　我們再看一下內(nèi)容的獲取成本。2010年，應用商店有50%的應用，這個獲取成本也在逐漸下降。

　　基于以上幾個原因，移動互聯(lián)網(wǎng)的基礎設施，其實是給用戶在使用移動互聯(lián)網(wǎng)的過程當中，它的成本有一個比較大幅的下降。這樣也就為用戶更加便捷，更加廣泛地使用我們移動互聯(lián)網(wǎng)提供了一個網(wǎng)絡的基礎。我們可以看一下，截止到2011年的第三季度，我們移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模已經(jīng)達到四億這樣一個規(guī)模。而且預計到明年移動互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模將最終超過互聯(lián)網(wǎng)的用戶規(guī)模。

　　那么移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，其實最直接的一個大眾效應，就是對于應用的一個帶動。我們可以看這樣一個數(shù)據(jù)。截止到2011年的6月份，蘋果的AVSTOR在中國已經(jīng)超過17萬，谷歌在亞太的應用也超過15%，應用的快速發(fā)展，在這些應用的發(fā)展過程當中，我們要強調(diào)這樣一個應用，就是交易類的應用，也可以說是電子商務類的應用。這類應用的發(fā)展，其實它對于移動支付提出了更為迫切的需求。

　　剛才我們從終端、從移動互聯(lián)網(wǎng)的角度，其實給大家講述了我們移動支付它發(fā)展的這樣一個基礎。那么依托于互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，依托于智能終端的發(fā)展，移動支付不僅可以實現(xiàn)線上的支付，它可以實現(xiàn)線下的刷卡支付，它可以實現(xiàn)金融服務里面跨界結合的統(tǒng)一。下面我們簡單看一下，移動支付在近程支付里面其實有電子錢包的應用，那么電子錢包主要解決是便捷的小額支付。這種應用在很大程度上能夠替代現(xiàn)金的交易，現(xiàn)金交易的降低，對于提升商業(yè)的一個效率，降低交易的一個成本是有非常大的這樣一個作用的。

　　再有一個重要的作用，就是銀行賬戶信息可以集成到我們的手機上，通過這樣一個功能，其實我們可以把多張銀行卡的信息都集中到我們手機上，給用戶帶來更多的便利性。

　　再有，移動支付可以實現(xiàn)遠程支付，主要是依托移動互聯(lián)網(wǎng)的轉帳類，以及交易類的交易。它可以實現(xiàn)用戶隨時、隨地、隨身的支付需求。

　　由于手機排序有這種位置服務以及身份認證、賬戶信息多重的功能。那么作為支付的運營商，它不僅要給我們用戶提供支付的服務，那么通過對用戶的一些交易信息的挖掘以及支付信息的挖掘，那么它可以聯(lián)合線下的商家提供電子優(yōu)惠券以及消費者權益的這些一些功能，實現(xiàn)精準營銷。其實通過這種精準營銷的方式，也就實現(xiàn)了線上與線下商家的有機結合，也就實現(xiàn)了這種跨界服務。

　　剛才我們只是舉了精準營銷的例子，其實在未來，基于移動支付的增長類的服務還有很多，具體有哪些實現(xiàn)形式，還需要我們在座的產(chǎn)業(yè)鏈的這些參與者來更多思考和探討了。

　　下面我們看一下，在2011年出現(xiàn)的一些新的情況。大家看到大屏幕上是在我們的移動支付的這種，可以說是解決方案，也可以說是產(chǎn)品上的一些新的情況。那么移動支付經(jīng)歷了十年的發(fā)展，發(fā)展到現(xiàn)在這個階段，它的產(chǎn)品主要以非接觸的智能卡和移動互聯(lián)網(wǎng)支付為主。那么這種實現(xiàn)形式，又有三種比較重要的實現(xiàn)形式。一方面就是來實現(xiàn)這種進場支付的刷卡支付的解決方案。剛才我們很多嘉賓都介紹過了，比如雙界面的卡，還有SIM，還有定制手機等等。這里我就不再過多闡述。那么這些方案，更多是來解決進場支付的問題。

　　那么還有一類，就是依托于移動互聯(lián)網(wǎng)的遠程支付的這樣問題。依托于移動互聯(lián)網(wǎng)，目前大家用的比較多的是兩種形式，一種是獨立的客戶端。那么還有一種是應用類的支付。這幾種產(chǎn)品，主要是由第三方支付廠商，更多來開發(fā)和設計。我們看一下獨立的客戶端支付，其實它對廠商和有戶有非常強的要求。你獨立的客戶端，面對的是你自有的比較忠實的客戶。這就需要開發(fā)獨立客戶端的廠商，你要有比較龐大或者比較堅實的用戶群。所以我們看到現(xiàn)在比較多的用戶端是支付寶、財富通等等這些客戶端。

　　而對于獨立的客戶端廠商，它在個人支付方面不具有優(yōu)勢的話。它未來的發(fā)展，更多集中在應用內(nèi)支付。主要是通過中間件的形式，來內(nèi)嵌到應用內(nèi)，那么用戶在支付過程中，不用脫離開我們的這個當前的頁面，就可以通過輸入銀行卡號，或者與銀行綁定的形式，這個可能是未來的一些主要的形勢。

　　我們通過今天互聯(lián)網(wǎng)上的一些變化，還有一些比較創(chuàng)新的支付形式，也出現(xiàn)在我們的市場上。比如在大屏幕的最下面可以看到，條碼支付，還有音頻插件的這種刷卡支付。這些形式，其實它只是在遠程支付，尤其是應用類支付，還沒有達到一定的階段，或者說沒有達到一定普及程度的情況下，它的一種過渡性的解決方案。因為我們就拿現(xiàn)在市面上大家關注比較多的音頻插口的插件服務來說，它雖然可以解決遠程支付的問題，通過插入銀行卡就可以實現(xiàn)支付。但是它要有一個外界的硬件，它解決的是用戶對于銀行卡依賴程度比較高，而且遠程支付和近程支付的發(fā)展還沒有達到比較普及，或者產(chǎn)品體驗還沒有達到比較良好的情況下，它的過渡的方案，我們預計這種過渡性的解決方案，它只是暫時性的這樣一個產(chǎn)品，未來的移動支付，肯定還是以這種應用類的遠程支付以及線下刷卡的這種非接觸卡這種形式為主要的接觸產(chǎn)品。

　　下面我們再看一下在目前移動支付市場上主要的參與者。我們這個參與者，是從移動支付運營角度來講，我們不涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈其他的環(huán)境。那么從運營的角度上來講，目前在移動支付市場上，形成了三股力量。一股力量是以運營商為代表的運營商集團。還有一股力量是以銀聯(lián)為代表的金融機構。那么再有一種力量就是第三方支付廠商。

　　那么以運營商為代表的運營商集團，它們擁有旁邊的用戶基礎，他們對用戶的把控能力比較強的。所以未來，運營商主推的移動支付的解決方案，肯定是要以它的SIM或者ROM卡相結合的。通過這種方式，增加用戶的黏性和其他的數(shù)據(jù)性的業(yè)務。

　　我們再看一下銀聯(lián)，銀聯(lián)產(chǎn)業(yè)整合能力比較強，而且具有比較強的金融結算的優(yōu)勢。所以，以銀聯(lián)為代表的這個力量，它未來的解決方案，肯定還是繼續(xù)為它的SD卡的解決方案為主流的解決方案。

　　第三方支付廠商，由于它不具有運營商通信類的優(yōu)勢，也不具有銀聯(lián)它在金融結算方面的這樣一些優(yōu)勢。所以它未來的一些發(fā)展，會更多發(fā)揮自己在互聯(lián)網(wǎng)支付方面的一些經(jīng)驗。那么它未來的一個主要的發(fā)展重點，還是在這種應用類的這種遠程支付，以及一些過渡性的創(chuàng)新支付上，作為自己主要的發(fā)力點。

　　我們可以看到，其實在這三股力量上，在2011年，大家都有比較大的動作。我們可以看運營商，運營商在2011年，在很多城市都在進行移動支付產(chǎn)品的商用。銀聯(lián)也在進行大規(guī)模的推廣活動，前一段時間，銀聯(lián)也組織了在北京、上海和廣州，組織了比較大的商務推介活動，針對于移動支付的。我們再看一下第三方支付廠商，其實它們也把移動支付的發(fā)展，作為在未來的市場格局當中，改變市場格局的一個最主要的這樣一個手段。包括支付寶、財富通這些大一點的廠商，不僅開發(fā)的客戶端，也開發(fā)了一些支付應用，前不久快錢也推出了自己的移動支付戰(zhàn)略，還有快富天下也發(fā)布了自己的移動支付戰(zhàn)略。所以未來，我們預計第三方支付廠商在移動支付市場上的動作也會逐漸加強。

　　最后我們再看一下移動支付市場未來的發(fā)展趨勢。這里也簡單跟大家提一些我們易觀對于未來移動支付市場趨勢的幾個方面吧。

　　首先我們看一下這個產(chǎn)業(yè)鏈，剛才這個產(chǎn)業(yè)鏈我們很多嘉賓都介紹過了。移動支付的產(chǎn)業(yè)鏈由于涉及的對象比較多，而且各方都有自己的資源。其實我們大家都知道，移動支付的發(fā)展肯定要靠整個產(chǎn)業(yè)鏈進行協(xié)調(diào)的合作。但是如果實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)合作，從目前來講，其實還是有一定難度的。因為在整個移動支付發(fā)展過程當中，大家都看好整個移動支付的發(fā)展，而且也希望在移動支付發(fā)展過程中充當主導的力量。所以我們預計，整個產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)調(diào)合作，可能短期內(nèi)還是有一定的困難，所以我們預計未來的一段時間內(nèi)，合作模式應該是趨向于多元化的，比如說終端和金融機構的合作，銀行和信用卡組織的合作，電信運營商和卡組織的合作，以及通過運營商與銀行的合作等等，來推動于整個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而最終實現(xiàn)整個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　這是整個產(chǎn)業(yè)合作方面的。那么通過整個產(chǎn)業(yè)合作以及大家在市場推廣，以及用戶培育過程當中，整個移動支付市場也會有一個比較快的發(fā)展。無論是在用戶規(guī)模還是在交易規(guī)模上，以及收入規(guī)模上都會有比較快的發(fā)展。這里我就不再詳細說了。

　　我們再看一下，移動支付的遠程支付。那么遠程支付，我們預計它會與電子商務，移動電子商務的發(fā)展互為驅動力，它們雙方有一個共同發(fā)展的結果。大家可以看一下，現(xiàn)在隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應用的發(fā)展，除了早期的一些工具類的應用，以及娛樂類的應用以外，其實現(xiàn)在一些大型的互聯(lián)網(wǎng)廠商，或者準確地說是電子商務的廠商，其實已經(jīng)開始把它們的產(chǎn)品從互聯(lián)網(wǎng)端朝著移動互聯(lián)網(wǎng)端進行相應的遷移，比如一些大型的電子互聯(lián)網(wǎng)廠商也開發(fā)了它們的手機客戶端，所以我們預計，在基于移動互聯(lián)網(wǎng)的這種電子商務，或者說交易類的應用，在未來的一段時間內(nèi)，會越來越多。那么，這些應用，它對于移動支付，移動遠程支付的需求是非常迫切的。所以說，這種移動電子商務的這樣一個興起，對于移動支付的發(fā)展其實是提供了一個市場這樣的基礎。

　　再有，移動支付的發(fā)展，它也可以更好解決移動電子商務發(fā)展過程中，在支付方面的瓶頸問題。所以雙方，應該是互為驅動力的這樣一個關系。通過雙方的共同促進，達到整個移動電子商務的共同的發(fā)展、共同的繁榮。

　　最后，我們再看一下進場支付。剛才大家也講了，其實基于手機，基于智能手機，不單純是支付，還可以做更多的事情。其實在當前這個銀行卡，或者說無論是借記卡，還是信用卡比較普及的時代，用戶其實對于銀行卡的使用已經(jīng)形成了比較強的這樣一個用戶的使用習慣。那么在這樣的情況下，我們?nèi)绾蝸碚f服用戶使用手機支付，那么把賬戶信息集成到手機上。如果單純講支付的話，可能對于用戶的吸引力并不是那么強。那么除了支付以外，未來我們的手機，它如果能實現(xiàn)更多的功能，比如說電子優(yōu)惠券，比如說電子客票，比如說會員卡、門禁等等。只有基于手機的應用，達到了一個非常豐富的這樣一個程度，那么支付自然而然就變成了這樣一個基礎的服務，增加到了我們的手機上，而且也更易于我們的用戶來接受和使用。

　　所以，移動進場支付的普及，還依賴于多種應用的集成性的發(fā)展。那么對于進場支付而言，其實很多的媒體朋友，還有業(yè)界的廠商也都在問這個問題，問我們預計移動支付大大會不會在短期內(nèi)有一個市場的爆發(fā)。其實對于這個問題，想跟大家說一下我們的一個觀點，相對于遠程支付而言，我們預計進場支付由于它涉及的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)比較多，而且可能在技術等等各方面還暫時存在一些小的問題，所以我們預計進場支付應該是一個逐步普及的問題，由量變到質(zhì)變這樣的過程，如果想要達到爆發(fā)這樣的階段，還要兩三年的時間。所以對于移動支付的運營商來講，想要盈利還需要一段時間。而對于芯片廠商、系統(tǒng)集成商、安全廠商等等，這些環(huán)境應該是率先實現(xiàn)盈利的。

　　今天主要跟大家分享一下我們易觀的這些研究成果。剛才也是非常高興看到其實我們易觀的很多的研究成果和報告，也都為我們很多嘉賓引用。其實這是我們非常愿意看到的一個情況。我們易觀作為一家研究機構，未來也會更多關注移動支付的發(fā)展，希望我們未來能夠為移動支付的發(fā)展貢獻我們的一份力量，謝謝大家！