出口轉(zhuǎn)內(nèi)需將使中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)迎來(lái)大變局

近20年來(lái)，中國(guó)以加工出口產(chǎn)品的模式實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)，獲得了不可動(dòng)搖的“世界工廠”地位。但中國(guó)逐步認(rèn)識(shí)到，在全球經(jīng)濟(jì)發(fā)生顯著變化的形勢(shì)下，若只作世界工廠，很容易受到不可預(yù)知的外界影響。因此，近年來(lái)中國(guó)正在將經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重心從“出口產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“擴(kuò)大內(nèi)需”。中國(guó)作為世界工廠的作用開始減小，電子部件產(chǎn)業(yè)格局處于前所未有的劇烈變化之中。

在2012年初舉行的“兩會(huì)”（全國(guó)人民代表大會(huì)及中國(guó)人民政治協(xié)商會(huì)議）上，國(guó)務(wù)院總理溫家寶著重指出，只有擴(kuò)大內(nèi)需才能支持今后10年的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。國(guó)家發(fā)改委主任張平也表示，擴(kuò)大內(nèi)需可以刺激民眾消費(fèi)，并有助于增加收入，宣布將在十二五規(guī)劃中制定最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均增長(zhǎng)13％的政策。人工費(fèi)上漲不過(guò)是中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)環(huán)境的變化因素之一。今后，隨著環(huán)保成本提高，為刺激內(nèi)需而使產(chǎn)品需求產(chǎn)生變化以及生產(chǎn)基地遷移等，必然會(huì)使各上游部件廠商的生產(chǎn)戰(zhàn)略受到影響。

中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)概況

這里所說(shuō)的中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)是指印刷電路板、能源部件（鋰離子充電電池、功率電子）、傳感器單元、連接器、被動(dòng)元件、光電傳感器部件六大類。這些類別的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)如下。

（1）發(fā)展歷史與區(qū)域特點(diǎn)

中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)在1980年代，只有黑白電視和收音機(jī)的組裝工業(yè)。對(duì)電子部件的要求比較低，產(chǎn)量也非常少。當(dāng)時(shí)，一般由部件廠商召開“全國(guó)訂貨會(huì)”，供需雙方面對(duì)面來(lái)簽訂定貨合同。部件廠商生產(chǎn)的產(chǎn)品由全國(guó)訂貨會(huì)統(tǒng)一銷售和發(fā)送。也就是說(shuō)，全國(guó)訂貨會(huì)起到了在全國(guó)設(shè)立的專業(yè)部件批發(fā)商的作用。

到了1980年代末，電子產(chǎn)業(yè)在珠江三角洲地區(qū)興起。之前的統(tǒng)一銷售方式已無(wú)法滿足需求，中國(guó)的電子部件流通也發(fā)生了巨大變化。電子部件廠商需要與整機(jī)（設(shè)備）組裝商磨合，并通過(guò)滿足整機(jī)組裝商的需求獲得了發(fā)展。電子部件產(chǎn)業(yè)首先于1990年代在珠江三角洲地區(qū)開始發(fā)展，2000年以后逐步向長(zhǎng)江三角洲地區(qū)擴(kuò)大，2005年從北部擴(kuò)大到了渤海沿岸。2011年前后，因沿海地區(qū)市場(chǎng)接近飽和狀態(tài)，部分廠商開始將生產(chǎn)基地遷往西部。

從中國(guó)各地區(qū)電子部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況來(lái)看，以京津?yàn)橹行牡娜A北地區(qū)在中國(guó)總體產(chǎn)值中所占的份額最低。但具有大學(xué)等學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)較為集中、優(yōu)秀理工類人材最多的優(yōu)勢(shì)。其弱勢(shì)在于最終產(chǎn)品等下游企業(yè)非常少。而華南及華東地區(qū)生產(chǎn)的電子部件占總體的三分之二以上。在華南地區(qū)尤其是廣東省，電子部件生產(chǎn)基地非常集中。這里也是臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)在中國(guó)大陸最先進(jìn)駐的前沿陣地。另外，上海、杭州、昆山及蘇州等華東地區(qū)，則是計(jì)算機(jī)和手機(jī)的主要代工生產(chǎn)基地。該地區(qū)發(fā)揮接近于下游產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地的地理優(yōu)勢(shì)，形成了印刷電路板、被動(dòng)部件及連接器等產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)基地。

（2）產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)

從中國(guó)的產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2011年和2012年的情況不同。2011年5月和10月的長(zhǎng)假期間，3C產(chǎn)品（計(jì)算機(jī)、通信設(shè)備及消費(fèi)類產(chǎn)品）的銷售情況良好。因宏觀經(jīng)濟(jì)、下游最終產(chǎn)品及消費(fèi)需求同時(shí)增加，推動(dòng)上游領(lǐng)域的電子部件產(chǎn)值提高。2011年的生產(chǎn)總值比上年增長(zhǎng)16.2％，達(dá)到了7141億元。2012年在歐洲債務(wù)危機(jī)難以平息的形勢(shì)下，世界各地的消費(fèi)者購(gòu)買熱情減退，導(dǎo)致電子產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)低迷。因電子部件需求減少，估計(jì)2012年中國(guó)電子部件產(chǎn)值為7622億元，增長(zhǎng)率只有約6％（圖1）。

 圖1 中國(guó)電子部件產(chǎn)值變化

藍(lán)柱表示市場(chǎng)規(guī)模（左軸，單位為“億元”）。紅色折線表示市場(chǎng)增長(zhǎng)率（右軸）。中國(guó)本地工廠的產(chǎn)值（包含外國(guó)企業(yè)的工廠）。

電子部件產(chǎn)業(yè)的環(huán)境變化及其影響

下面從（1）市場(chǎng)上顧客需求的變化，（2）生產(chǎn)要素變化、（3）產(chǎn)業(yè)鏈變化，（4）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化，（5）政府政策五個(gè)方面，分析一下中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)的環(huán)境變化及其影響。

（1）顧客需求的變化

中國(guó)最終產(chǎn)品的需求發(fā)生變化主要有三大背景。第一是云計(jì)算環(huán)境逐步完善，第二是互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境改善，第三是移動(dòng)產(chǎn)品的暢銷。中國(guó)發(fā)布“十二五規(guī)劃”中的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃之后，將北京、上海、深圳、杭州、無(wú)錫五個(gè)城市列為云計(jì)算服務(wù)的重要示范地區(qū)。

中國(guó)的云計(jì)算市場(chǎng)舉推定約占全球的約兩成，隨著云計(jì)算及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的改善，服務(wù)器設(shè)備的重要性增加了。于是，作為終端用戶的個(gè)人用裝置及設(shè)備，估計(jì)今后會(huì)進(jìn)一步輕量化和小型化。也就是說(shuō)，功能、輸出功率、保存空間及外觀都將更加簡(jiǎn)化，價(jià)格也會(huì)更便宜。因中國(guó)三大通信運(yùn)營(yíng)商推進(jìn)千元智能手機(jī)戰(zhàn)略，中國(guó)3G智能手機(jī)的競(jìng)爭(zhēng)格局已發(fā)生了急劇變化。中興（ZTE）、華為、聯(lián)想（Lenovo）、宇龍計(jì)算機(jī)通信科技（Yulong Computer Communication Technology，因酷派品牌而知名）等企業(yè)紛紛推出了中低價(jià)位智能手機(jī)，在千元以下產(chǎn)品市場(chǎng)估計(jì)會(huì)有新的激烈競(jìng)爭(zhēng)。

（2）生產(chǎn)要素的變化

生產(chǎn)要素的變化首先當(dāng)屬人工費(fèi)上漲。年輕工人不再像原來(lái)農(nóng)民出身的工人一樣任勞任怨，因無(wú)法忍受低廉的工資和惡劣的工作環(huán)境，會(huì)直接抗?fàn)?。以最低工資標(biāo)準(zhǔn)為例，2004年主要沿海都市的最低工資標(biāo)準(zhǔn)為960元，而現(xiàn)在已經(jīng)上漲到了約1300元。深圳地區(qū)則增至1500元。十二五規(guī)劃也規(guī)定最低工資標(biāo)準(zhǔn)年均增長(zhǎng)13％以上。盡管勞動(dòng)成本只占企業(yè)總成本的8％左右，但對(duì)于毛利潤(rùn)率較低的部件制造業(yè)而言，其成本壓力絕對(duì)不小。

（3）產(chǎn)業(yè)鏈的變化

目前，中國(guó)正在推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展西進(jìn)的政策。在十二五規(guī)劃中，西部大開發(fā)是地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要內(nèi)容，形成西三角地區(qū)的成都、重慶、西安作為最具潛力的三個(gè)城市而備受期待。尤其是重慶，已被列為重要的筆記本電腦產(chǎn)業(yè)基地。因此，美國(guó)惠普（HP）、臺(tái)灣宏?（Acer）、廣達(dá)（Quanta Computer）、鴻海（Hon Hai Precision Industry）、仁寶（Compal Electronics）及緯創(chuàng)（Wistron）等筆記本電腦廠商及代工生產(chǎn)商相繼在重慶建設(shè)了工廠。在部件需要在下游廠商附近地區(qū)生產(chǎn)的前提下，能否跟上這種動(dòng)向的步伐，是部件廠商建立業(yè)務(wù)體制的最重要課題。

另一方面，中國(guó)的內(nèi)需市場(chǎng)在快速擴(kuò)大。尤其是在智能手機(jī)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的形勢(shì)下，本地廠商正不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。一項(xiàng)調(diào)查顯示，中國(guó)2012年的智能手機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.32億部，約占全球市場(chǎng)的20％。其中40％以上由中國(guó)制造。隨著中國(guó)廠商的勢(shì)力不斷擴(kuò)大，中國(guó)電子部件業(yè)務(wù)的機(jī)會(huì)增加，這也促使全球電子部件廠商“盡快獲得中國(guó)份額”。

（4）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化

臺(tái)灣地區(qū)電子部件廠商從大約20年前就開始進(jìn)駐大陸建廠，并開始生產(chǎn)活動(dòng)。在很長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，日本企業(yè)和韓國(guó)企業(yè)的電子部件海外生產(chǎn)比例都遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)。但近年來(lái)，考慮到外匯匯率影響及生產(chǎn)基地的分散化，日韓企業(yè)大幅提高了海外生產(chǎn)比例。尤其是日本企業(yè)對(duì)發(fā)展海外業(yè)務(wù)尤其積極。據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》調(diào)查，2011年，在30家日本主要電子部件廠商中，有25家在海外建設(shè)了生產(chǎn)工廠，比例達(dá)到了83％。

而且，此前日本和韓國(guó)的電子部件廠商一直對(duì)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)非常慎重，但在市場(chǎng)總體需求縮小，供貨量逐步減少的形勢(shì)下，這些廠商也開始紛紛降價(jià)。以多層陶瓷電容器（MLCC）為例，盡管日本企業(yè)領(lǐng)先一步，韓國(guó)企業(yè)緊隨其后，但2011年的平均降價(jià)幅度達(dá)到了20％，2012年第一季度進(jìn)一步降價(jià)約5％。在價(jià)格大幅下滑的形勢(shì)下，臺(tái)灣企業(yè)很難再采取以操作價(jià)格為主導(dǎo)的戰(zhàn)略。

（5）政府政策的影響

在2010年國(guó)務(wù)院會(huì)議上，中國(guó)確定了將“節(jié)能減排”、“新一代通信技術(shù)”“生物技術(shù)”、“高端產(chǎn)品制造”、“新能源”、“新材料”及“新能源汽車”七個(gè)產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的方針，并以此為指針提出了23條重要內(nèi)容。這些政策的影響程度因產(chǎn)業(yè)而異。對(duì)節(jié)能減排、新能源、新能源汽車三個(gè)產(chǎn)業(yè)影響較大，但對(duì)新一帶通信技術(shù)、生物技術(shù)、新材料及高端產(chǎn)品制造業(yè)只有間接影響。電子部件方面，估計(jì)純電動(dòng)汽車用電池、功率電子部件、低功耗部件模塊的需求今后將會(huì)擴(kuò)大。

機(jī)遇、威脅和課題

基于以上五個(gè)角度的分析，我們將中國(guó)產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化對(duì)電子部件、印刷電路板（PCB）、功率電子、鋰離子電池產(chǎn)業(yè)帶來(lái)的機(jī)遇、威脅以及必須盡快解決的課題匯總?cè)缦隆?

表1：中國(guó)產(chǎn)業(yè)環(huán)境變化帶來(lái)的影響

日本電子部件廠商增加了海外生產(chǎn)比例，對(duì)于日本企業(yè)而言，中國(guó)是重要的海外生產(chǎn)基地。對(duì)臺(tái)灣地區(qū)企業(yè)來(lái)說(shuō)同樣如此。如上所述，中國(guó)電子部件產(chǎn)業(yè)所處的環(huán)境正在發(fā)生急劇變化，上游企業(yè)必須準(zhǔn)確掌握這些變化，并采取相應(yīng)對(duì)策。

（1）通過(guò)提高部件模塊附加值，來(lái)應(yīng)對(duì)在中國(guó)生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)降低的問(wèn)題

部件的模塊化是滿足成本及市場(chǎng)需求的必要戰(zhàn)略。在部件的模塊化不斷進(jìn)展的形勢(shì)下，上游部件廠商應(yīng)該采取以下措施。

表2：在部件的模塊化不斷進(jìn)展的形勢(shì)下，上游部件廠商應(yīng)該采取的對(duì)策

（2）西部地區(qū)是筆記本電腦重要生產(chǎn)基地，電腦印刷電路板廠商也應(yīng)該遷至客戶企業(yè)附近

印刷電路板產(chǎn)業(yè)非常重視客戶服務(wù)和交貨期。印刷電路板產(chǎn)品的面積較大，物流成本也比其他電子部件高，所以在客戶企業(yè)附近設(shè)置生產(chǎn)基地非常重要。因此，估計(jì)印刷電路板廠商遲早會(huì)在中國(guó)西部建設(shè)新工廠。從短期來(lái)看，筆記本電腦印刷電路板廠商會(huì)向西部遷移，非電腦類及高端HDI電路板廠商的生產(chǎn)基地會(huì)留在大陸的華東地區(qū)。

（3）功率電子產(chǎn)業(yè)向變頻家電、工業(yè)設(shè)備用變頻器領(lǐng)域集中

表3：功率電子產(chǎn)業(yè)中各應(yīng)用市場(chǎng)的比較

（4）筆記本電腦領(lǐng)域率先提供鋰離子電池業(yè)務(wù)機(jī)遇

目前，中國(guó)的很多筆記本電腦廠商都使用日本的鋰離子電池。日本廠商運(yùn)用可以自制電池單元的優(yōu)勢(shì)，向中國(guó)廠商供應(yīng)電池。雖然今后需要進(jìn)一步強(qiáng)化服務(wù)體制并提高應(yīng)對(duì)速度，但日本電池廠商除了已經(jīng)在中國(guó)工廠實(shí)行的低成本生產(chǎn)之外，還可以通過(guò)進(jìn)一步的生產(chǎn)管理和電子電路模塊技術(shù)實(shí)力，在競(jìng)爭(zhēng)方面保持優(yōu)勢(shì)地位。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)