銀聯(lián)窺視移動(dòng)支付 聯(lián)合諸強(qiáng)并吞內(nèi)外

　　在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域落后于成熟的第三方支付公司的銀聯(lián)，絕不會(huì)再錯(cuò)失移動(dòng)支付的機(jī)會(huì)。

　　來到便利店或加油站，只需拿出手機(jī)或銀行卡在一臺終端機(jī)上輕輕晃過，就完成了支付。這就是移動(dòng)支付，是我們想象得到且已然實(shí)現(xiàn)的新興支付方式。

　　這也是國內(nèi)最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)——中國銀聯(lián)渴望占領(lǐng)的高地。在錯(cuò)失互聯(lián)網(wǎng)支付發(fā)展時(shí)機(jī)后，中國銀聯(lián)力爭在移動(dòng)支付領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“逆襲”。

　　銀聯(lián)推廣新興支付

　　雖然“閃付”(Quick Pass)這種新興支付方式還未在消費(fèi)者中間普及，但是中國銀聯(lián)已經(jīng)開始加速布局市場終端。

　　1月28日，中國銀聯(lián)與屈臣氏(中國)在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將“閃付”推廣到屈臣氏門店。雙方合作范圍從傳統(tǒng)刷卡支付擴(kuò)大到金融IC卡支付、網(wǎng)上支付、手機(jī)支付等。

　　“閃付”是銀聯(lián)的非接觸式支付產(chǎn)品及應(yīng)用，具備小額快速支付的特征。用戶選購商品或服務(wù)，確認(rèn)相應(yīng)金額，用具備“閃付”功能的金融IC卡或銀聯(lián)移動(dòng)支付產(chǎn)品，在支持銀聯(lián)“閃付”的非接觸式支付終端上，輕松一揮便可快速完成支付。目前，國內(nèi)接受“閃付”的受理終端超過110萬臺。

　　中國銀聯(lián)在移動(dòng)支付領(lǐng)域的發(fā)力不只是在移動(dòng)終端刷卡支付，在電信運(yùn)營商爭奪的近場支付領(lǐng)域，銀聯(lián)也不甘示弱。

　　近場支付是指消費(fèi)者在購買商品或服務(wù)時(shí)，即時(shí)通過手機(jī)向商家進(jìn)行支付，支付的處理在現(xiàn)場進(jìn)行，并且在線下進(jìn)行，不需要使用移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，而是使用手機(jī)射頻(NFC)、紅外、藍(lán)牙等通道，實(shí)現(xiàn)與自動(dòng)售貨機(jī)以及POS機(jī)的本地通訊。

　　去年12月20日，銀聯(lián)與中興通訊股份有限公司(下稱“中興通訊”)在上海簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在全球范圍開展移動(dòng)支付、智能電視支付、云計(jì)算等創(chuàng)新合作，共同完善創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)體系，提升服務(wù)能力和水平。中興通訊按照銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)的具備近場支付功能的NFC手機(jī)有望今年推向市場。

　　這就是銀聯(lián)正在做的事情，推廣其新興支付渠道，互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)、固定電話、智能電視、多媒體自助終端等，都是銀聯(lián)正在逐步打造的綜合支付服務(wù)平臺的一部分。

　　移動(dòng)支付的發(fā)展不可錯(cuò)失

　　電子商務(wù)的發(fā)展帶動(dòng)了第三方支付平臺迅速成長。就在支付寶這樣的第三方支付平臺大行其道并開始布局新的市場領(lǐng)域時(shí)，銀聯(lián)終于“醒悟”。

　　2011年6月，銀聯(lián)建成無卡支付交易處理平臺，聯(lián)合相關(guān)各方推出了“銀聯(lián)在線支付”和“銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)支付”兩項(xiàng)業(yè)務(wù)。其中，“銀聯(lián)在線支付”直接繞開傳統(tǒng)的網(wǎng)銀平臺，用戶無需開通網(wǎng)上銀行即可支付，直接與支付寶在當(dāng)時(shí)推廣的“快捷支付”競爭。

　　銀聯(lián)與商業(yè)銀行先天的近親關(guān)系并未讓“線上銀聯(lián)”扭轉(zhuǎn)局面。因?yàn)?，支付領(lǐng)域本身在發(fā)生變革，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起帶動(dòng)起移動(dòng)支付的發(fā)展，并有望改變傳統(tǒng)支付格局。

　　在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域落后于成熟的第三方支付公司的銀聯(lián)，絕不會(huì)再錯(cuò)失移動(dòng)支付的機(jī)會(huì)。

　　目前，移動(dòng)支付分為移動(dòng)終端刷卡支付、近場支付(NFC)與遠(yuǎn)程支付三種。由于銀聯(lián)在傳統(tǒng)零售渠道早已鋪設(shè)大量POS支付通道，因此其在移動(dòng)終端刷卡支付領(lǐng)域享有絕對優(yōu)勢。同樣，遠(yuǎn)程支付中，銀聯(lián)和支付寶等第三方支付公司擁有主導(dǎo)權(quán)。

　　近場支付領(lǐng)域，中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)三大運(yùn)營商的支付子公司通過開辟新的支付網(wǎng)絡(luò)，有望獲得突破。同時(shí)，國內(nèi)商業(yè)銀行也相繼開展手機(jī)銀行業(yè)務(wù)。

　　無疑，中國銀聯(lián)龐大的POS支付網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)，是其未來能夠領(lǐng)軍移動(dòng)支付市場的重要利器之一。

　　中國銀聯(lián)最新數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)累計(jì)發(fā)卡超過1.3億張，銀行卡跨行交易總額21.8萬億元，同比增長37%。全國銀行卡聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)商戶、刷卡機(jī)(POS)和取款機(jī)(ATM)累計(jì)數(shù)量，分別同比增長51%、46%和26%。2012年上半年，銀行卡刷卡消費(fèi)占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例達(dá)42.7%。

　　市場化轉(zhuǎn)型

　　由80多家國內(nèi)金融機(jī)構(gòu)共同發(fā)起設(shè)立的中國銀聯(lián)，2002年3月26日在上海成立，各銀行通過銀聯(lián)跨行交易清算系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)間的互聯(lián)互通，進(jìn)而使銀行卡得以跨銀行、跨地區(qū)和跨境使用?！皣小北尘白屻y聯(lián)快速成長，成為國內(nèi)最大的發(fā)卡機(jī)構(gòu)，發(fā)卡量的數(shù)字不斷刷新。就是這樣一個(gè)帶有國家戰(zhàn)略意義和非市場化色彩的銀聯(lián)，已然開啟市場化轉(zhuǎn)型之路。

　　一位中國銀聯(lián)高層曾透露，銀聯(lián)市場化轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在：內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化，包括線上線下綜合服務(wù)的通盤考慮和整合;產(chǎn)品研發(fā)和設(shè)計(jì)的加強(qiáng);技術(shù)平臺的升級，包括強(qiáng)化無卡支付交易處理平臺功能等;建立和應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)支付平臺、手機(jī)支付平臺等更多渠道。

　　在中國銀聯(lián)最新一期“五年戰(zhàn)略規(guī)劃”中，并未提及上市進(jìn)程，而是強(qiáng)調(diào)加大對外開放、國際化進(jìn)程、創(chuàng)新力度等，其中市場化轉(zhuǎn)型則包括用人市場化、產(chǎn)品市場化、服務(wù)市場化等多方面。

　　市場的變化讓銀聯(lián)的市場化轉(zhuǎn)型也迫在眉睫。1月21日，國家發(fā)改委再度下發(fā)調(diào)整銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)的通知，2月25日起實(shí)行下調(diào)后的手續(xù)費(fèi)。這無疑將減少銀聯(lián)和商業(yè)銀行的收入。

　　據(jù)測算，此次下調(diào)手續(xù)費(fèi)對銀行業(yè)全年凈利潤的負(fù)面影響約在1%,銀聯(lián)收入也將縮水15%~20%。

　　目前中國銀聯(lián)的營業(yè)收入結(jié)構(gòu)主要為：一是境內(nèi)ATM收入，比如跨行取款中收取的手續(xù)費(fèi);二是境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的傭金部分;三是國際業(yè)務(wù)收入;四則是一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，比如移動(dòng)支付。其中，境內(nèi)POS收入大約占到銀聯(lián)營業(yè)收入的一半。

　　可查到的銀聯(lián)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2011年末，中國銀聯(lián)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到人民幣138億元，營業(yè)收入約60億元，凈利潤為10.7億元。2009年和2010年，中國銀聯(lián)營業(yè)收入分別為30.5億元和42.5億元，凈利潤則分別達(dá)4.68億元和6億元。

　　國際化提速

　　銀聯(lián)邁向市場化的第一步是走向境外。

　　2004年1月18日，中國銀聯(lián)開通銀聯(lián)卡香港受理，銀聯(lián)首次出現(xiàn)在非人民幣市場，同時(shí)開啟了國際化之路。

　　當(dāng)時(shí)，銀聯(lián)的舉動(dòng)引起國際卡組織VISA和萬事達(dá)卡(Master Card)的不安。原本，銀聯(lián)是它們最好的合作伙伴，銀聯(lián)是它們簽約的收單機(jī)構(gòu)，VISA和萬事達(dá)卡則通過與銀聯(lián)合資組建公司落地中國市場。

　　此后銀聯(lián)在國內(nèi)外市場的快速發(fā)展，讓VISA更加“不安”。

　　2010年9月15日，美國方面以“銀聯(lián)壟斷”為由，向WTO提出磋商請求，指責(zé)中國違反了其向貿(mào)易伙伴作出的承諾。5個(gè)月后，雙方磋商未果，該項(xiàng)爭端正式進(jìn)入專家組裁決階段。

　　去年7月，WTO通過其官方網(wǎng)站發(fā)布報(bào)告，專家組駁回了美方關(guān)于中國銀聯(lián)壟斷地位的指控;但WTO也同時(shí)認(rèn)定銀聯(lián)強(qiáng)制要求所有在國內(nèi)發(fā)行的支付卡加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)并附帶其標(biāo)識，以及強(qiáng)迫所有支付終端使用銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的做法違反了WTO的規(guī)定。

　　VISA的舉動(dòng)并未阻止銀聯(lián)海外擴(kuò)張的腳步，銀聯(lián)的國際化策略不斷加速。中國銀聯(lián)官方數(shù)據(jù)顯示，2012年，銀聯(lián)全球網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得重要進(jìn)展，銀聯(lián)卡使用范圍擴(kuò)大到境外141個(gè)國家和地區(qū)，覆蓋全球主要區(qū)域和重要國家。目前，境外近30個(gè)國家和地區(qū)發(fā)行的銀聯(lián)卡，在當(dāng)?shù)丶般y聯(lián)全球受理網(wǎng)絡(luò)上頻繁使用。

　　值得一提的是，2012年11月30日，中國銀聯(lián)在上海宣布成立負(fù)責(zé)運(yùn)營國際業(yè)務(wù)的子公司——銀聯(lián)國際有限(責(zé)任)公司(下稱“銀聯(lián)國際”)，進(jìn)一步擴(kuò)大銀聯(lián)卡在全球的使用，共有60多家境內(nèi)外主要商業(yè)銀行成為銀聯(lián)國際的初始會(huì)員，其中境外金融機(jī)構(gòu)占大多數(shù)。

　　不僅如此，銀聯(lián)正在加大對金融IC卡等創(chuàng)新產(chǎn)品的研發(fā)，與商業(yè)銀行合作發(fā)行金融IC卡，這也是其與國際卡組織競爭的秘密武器。

　　金融IC卡外觀上比普通的磁條銀行卡多一塊類似手機(jī)SIM卡大小的芯片，采用智能卡技術(shù)，是符合人民銀行PBOC2.0標(biāo)準(zhǔn)和銀聯(lián)卡標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的新一代銀行卡。

　　由于金融IC卡與國際標(biāo)準(zhǔn)并不兼容，一旦2015年國內(nèi)所有發(fā)卡機(jī)構(gòu)全面發(fā)行和受理金融IC卡，VISA等外資機(jī)構(gòu)在國內(nèi)銀行卡市場有可能被邊緣化。(RFID世界網(wǎng)編輯整理)