河南POS機(jī)“卡位戰(zhàn)”硝煙正濃

　　2012年河南省近3000億元刷卡消費(fèi)，產(chǎn)生約24億元手續(xù)費(fèi)，POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，誰(shuí)卡住關(guān)鍵位置，誰(shuí)把住消費(fèi)入口，誰(shuí)就擁有未來(lái)。

　　核心提示

　　1億河南人，年刷卡消費(fèi)近3000億元，且年規(guī)模增長(zhǎng)達(dá)30%以上，意味著每年至少產(chǎn)生5億元以上的收單服務(wù)費(fèi)。為利益分配，中國(guó)銀聯(lián)、銀行與第三方支付機(jī)構(gòu)(含銀聯(lián)商務(wù))在不斷博弈。

　　被POS機(jī)包圍的生活

　　從出租車(chē)到燴面館，到黃牛黨，無(wú)處不刷卡

　　POS機(jī)突然多了起來(lái)。

　　上月，某商業(yè)銀行河南公司高管到鄭州人民路一家百貨店購(gòu)物，偶遇一黃?！暗谷?，他順口以“沒(méi)帶夠現(xiàn)金”拒之，豈料，此黃牛魔術(shù)般從包里掏出一部移動(dòng)POS機(jī)笑答：“您可刷卡?！?

　　仿佛就在一夜間，POS機(jī)充斥了我們生活的各個(gè)角落。

　　鄭州出租車(chē)的哥自費(fèi)裝上了POS機(jī);而收到快遞后，快遞員遞上一個(gè)POS機(jī)，“請(qǐng)刷卡”幾乎已經(jīng)成為程序性動(dòng)作。而在餐館、商超、影院、KTV等大眾消費(fèi)場(chǎng)合，若干臺(tái)POS機(jī)一字排開(kāi)的場(chǎng)景更是司空見(jiàn)慣。

　　或許對(duì)于消費(fèi)者和商家，這個(gè)巴掌大小的POS機(jī)只是一個(gè)便捷的支付工具，但對(duì)于銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)等“財(cái)主”來(lái)說(shuō)，這還意味著行業(yè)市場(chǎng)日漸升起的硝煙。

　　能夠讓資本之間燃起硝煙的，只有利益! 

POS機(jī)服務(wù)隨處可見(jiàn)

　　POS機(jī)業(yè)務(wù)只是民間俗稱(chēng)，而在金融體系內(nèi)，它的準(zhǔn)確稱(chēng)謂叫銀行卡收單或線(xiàn)下第三方支付業(yè)務(wù)。當(dāng)前，金融機(jī)構(gòu)更傾向于稱(chēng)呼后者。原因是，在中國(guó)的支付系統(tǒng)中，分為線(xiàn)上和線(xiàn)下兩塊。線(xiàn)上第三方支付如支付寶、財(cái)付通、快錢(qián)等，其流程是“消費(fèi)者—第三方機(jī)構(gòu)—賣(mài)方或銀行”。目前，線(xiàn)上支付市場(chǎng)格局是支付寶一家獨(dú)大。

　　但線(xiàn)下第三方支付，如銀聯(lián)商務(wù)(中國(guó)銀聯(lián)旗下第三方支付機(jī)構(gòu))、匯付天下、通聯(lián)支付等，其流程相對(duì)復(fù)雜，“消費(fèi)者—收單行(收單機(jī)構(gòu))—清算機(jī)構(gòu)—發(fā)卡行”。銀行是發(fā)卡行，收單機(jī)構(gòu)(POS機(jī)投放方)可以是銀行、第三方支付，而清算機(jī)構(gòu)則只有中國(guó)銀聯(lián)一家。

　　由于在發(fā)卡和清算環(huán)節(jié)相對(duì)壟斷，因此“線(xiàn)下支付”鏈條上競(jìng)爭(zhēng)最激烈的環(huán)節(jié)就是“收單”，而“收單”最重要的工具就是POS機(jī)。

　　今年2月，國(guó)家發(fā)改委全面下調(diào)刷卡手續(xù)費(fèi)后，更是極大地刺激了社會(huì)大服務(wù)業(yè)對(duì)POS機(jī)業(yè)務(wù)的裝機(jī)需求。

　　河南省POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)利益有多大?

　　“它就像取之不竭的油田。POS機(jī)被裝上的那一刻，就會(huì)有油水冒出來(lái)?！边@是記者在采訪中所聽(tīng)到的最形象的描述。

　　據(jù)人民銀行(以下簡(jiǎn)稱(chēng)央行)鄭州中心支行支付結(jié)算處提供本報(bào)的數(shù)據(jù)：2012年，河南省支付機(jī)構(gòu)共開(kāi)展支付業(yè)務(wù)9888萬(wàn)筆、金額2903億元，同比分別增長(zhǎng)14%和32%，其中，銀行卡收單9855萬(wàn)筆、金額2902億元。

　　那么，近3000億元的銀行卡收單業(yè)務(wù)所產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)有多少?

　　按照央行規(guī)定，刷卡手續(xù)費(fèi)主要分為餐飲娛樂(lè)類(lèi)、一般類(lèi)、民生類(lèi)(如超市)以及公益類(lèi)四大類(lèi)，其費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)分別為1.25%、0.78%、0.38%和0。僅以一般類(lèi)費(fèi)率為基礎(chǔ)，河南省在上年所產(chǎn)生的刷卡手續(xù)費(fèi)約24億元。

　　一國(guó)有銀行的電子銀行部人士告訴記者，線(xiàn)下支付模式中手續(xù)費(fèi)分成比例，是發(fā)卡行占70%，收單機(jī)構(gòu)占20%，中國(guó)銀聯(lián)作為清算轉(zhuǎn)接機(jī)構(gòu)占10%。

　　也就是說(shuō)，無(wú)論是第三方機(jī)構(gòu)還是銀行，其利益競(jìng)爭(zhēng)核心是20%的收單機(jī)構(gòu)收益。以此計(jì)算，全河南收單機(jī)構(gòu)收益至少有5億元。

　　“跑馬圈地”競(jìng)賽

　　5億“收單”利潤(rùn)被瘋搶?zhuān)胃?jìng)爭(zhēng)頻現(xiàn)

　　“5億元的估值太低。”某第三方支付機(jī)構(gòu)河南代理商稱(chēng)，該公司市場(chǎng)的預(yù)估方式是參照河南年社會(huì)消費(fèi)品零售總額。2012年，全省達(dá)1.08萬(wàn)億元，并以每年10%以上速度增長(zhǎng)。在國(guó)內(nèi)一、二線(xiàn)城市，刷卡消費(fèi)比例早已超過(guò)付現(xiàn)。但在河南，刷卡消費(fèi)比例約為三成。相對(duì)滯后市場(chǎng)+龐大消費(fèi)基數(shù)+穩(wěn)定的市場(chǎng)增量，這個(gè)潛在富礦很難讓人忽略。

　　那么，“蛋糕”的爭(zhēng)奪者究竟有多少呢?

　　至今年7月，央行共計(jì)發(fā)放7批、250家第三方支付牌照。

　　但銀聯(lián)商務(wù)河南公司一人士介紹，“真正具備全國(guó)范圍內(nèi)做銀行卡收單資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)，只有30家”。

　　2011年5月前，央行尚未發(fā)放第三方支付牌照，國(guó)內(nèi)POS機(jī)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)主體僅限于銀聯(lián)商務(wù)與銀行。雖存在一些“借道”銀行實(shí)際操作業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，但數(shù)量有限。但如今，30個(gè)“分餐者”一股腦蹦出來(lái)，極大地刺激全國(guó)POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)活躍。

　　河南市場(chǎng)上較活躍的銀行系選手，有工行、交行、農(nóng)信社、郵儲(chǔ)、招行等;第三方支付公司有銀聯(lián)商務(wù)、通聯(lián)支付、匯付天下、快錢(qián)、拉卡拉等。

　　據(jù)官方數(shù)據(jù)，截至今年7月，除各類(lèi)銀行外，在央行鄭州中心支行備案的銀行卡收單機(jī)構(gòu)共計(jì)13家。

　　但所有受訪對(duì)象均對(duì)此數(shù)量存有異議?！皟H被我們發(fā)現(xiàn)的未報(bào)備機(jī)構(gòu)就有六七家?！眱杉业谌綑C(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人直言。

　　緣何如此?

　　通聯(lián)支付鄭州分公司一人士稱(chēng)，直至今天，央行下發(fā)的首批第三方支付牌照也不過(guò)兩年。那些拿到全國(guó)牌照的機(jī)構(gòu)要完成所有省份“跑馬圈地”，其人力、資金、管理資源根本無(wú)法支撐。于是，包括銀聯(lián)商務(wù)在內(nèi)的第三方機(jī)構(gòu)都想到了靠代理制，迅速擴(kuò)展自身勢(shì)力范圍，甚至出現(xiàn)了“先上車(chē)、后買(mǎi)票”的違規(guī)操作。

　　“就像一群人沖進(jìn)免費(fèi)購(gòu)物超市，所有人都在瘋搶?zhuān)y免會(huì)踐踏到秩序底線(xiàn)?！边@是業(yè)內(nèi)對(duì)當(dāng)前河南POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)發(fā)出的警報(bào)。

　　驚人的市場(chǎng)質(zhì)變是由2013年開(kāi)始的。

　　僅僅半年，POS機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)即從比掃街效率、服務(wù)戰(zhàn)，迅速推進(jìn)到了惡性?xún)r(jià)格戰(zhàn)，甚至在不斷擊穿行業(yè)底線(xiàn)。

　　典型的做法是，為高費(fèi)率企業(yè)套用低費(fèi)率政策。比如，一些KTV里增設(shè)了小酒水超市，即是為繞開(kāi)餐企1.24%的刷卡費(fèi)率，直接套用低費(fèi)率資質(zhì)。

　　這也讓一些機(jī)構(gòu)有了更大膽的“開(kāi)源”計(jì)劃：假設(shè)某餐廳原安裝的POS機(jī)刷卡費(fèi)率為1.24%。某機(jī)構(gòu)為爭(zhēng)取其成為客戶(hù)，主動(dòng)幫助其“完善手續(xù)”、提供了費(fèi)率為0.78%的新POS機(jī)。但或在幕后，該機(jī)構(gòu)套用的是民生類(lèi)企業(yè)資質(zhì)、申請(qǐng)到了費(fèi)率0.38%的裝機(jī)資格。于是，0.4%刷卡費(fèi)率差額，即被該機(jī)構(gòu)笑藏囊中。

　　POS機(jī)被公開(kāi)叫賣(mài)同樣比比皆是。只需一張身份證復(fù)印件、4000元，即可辦理手續(xù)費(fèi)封頂?shù)囊苿?dòng)POS機(jī)。如前文提及的“倒券”黃牛即是一個(gè)縮影。而據(jù)央行規(guī)定，移動(dòng)POS機(jī)的授權(quán)使用范圍，是在航空售票、物流等有上門(mén)服務(wù)結(jié)賬需求的公司才可安裝。

　　銀行背后有銀監(jiān)會(huì)盯著、違規(guī)成本太高，對(duì)這些“小動(dòng)作”或不屑，或不敢下水，但財(cái)大必然氣粗的他們選擇了“一劍封喉”：釋放零費(fèi)用裝機(jī)、及時(shí)到賬、刷卡費(fèi)率補(bǔ)貼等新政策，并且，附加對(duì)商戶(hù)的貸款授信。

　　“銀行可以忽視收單業(yè)務(wù)收益，是因其最終需求是存款。但這卻有力地?fù)舫亮说谌綑C(jī)構(gòu)的所有市場(chǎng)政策。”匯付天下河南區(qū)一代理商稱(chēng)。

　　政策較量+市場(chǎng)PK

　　POS機(jī)利益分配“大亂”，渴望大治

　　線(xiàn)下支付市場(chǎng)烽煙四起，但參戰(zhàn)主體基本分為兩條戰(zhàn)線(xiàn)：銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)。雙方既有充分的內(nèi)斗、互斗，同時(shí)，還有抱團(tuán)聯(lián)合的群斗。

　　但在慘烈競(jìng)爭(zhēng)下，河南POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)在今年上半年完成了首輪洗牌，已有部分第三方支付機(jī)構(gòu)“蒸發(fā)”出局，銀行業(yè)亦嘗到了局部市場(chǎng)利益失守的苦澀。

　　“市場(chǎng)打得太亂了，只得放棄?！蹦成虡I(yè)銀行河南分行高管?chē)@息。

　　目前，該行在全省POS機(jī)裝機(jī)存量不足百臺(tái)。但某第三方支付鄭州分公司一中層告訴記者：“從9月份到年底，公司計(jì)劃每月新增裝機(jī)量在2000臺(tái)?！?

　　POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)“大亂”，其核心危害并非“誰(shuí)違規(guī)拿到POS機(jī)”，而是為非法套現(xiàn)留下了太多機(jī)會(huì)。

　　“每周、每一摞信用卡申報(bào)表都會(huì)出現(xiàn)假資料?！蹦炽y行信用卡中心負(fù)責(zé)人稱(chēng)，2011年第三方支付牌照下發(fā)后，極大地鼓勵(lì)了“信用卡代辦+POS機(jī)代辦”這一寄生業(yè)務(wù)。

　　就連第三方機(jī)構(gòu)群內(nèi)也在呼吁，“競(jìng)爭(zhēng)底線(xiàn)、退出機(jī)制基本缺失，違規(guī)成本過(guò)低，這個(gè)行業(yè)該管管了”。

　　當(dāng)然，主動(dòng)“跳出來(lái)”要求做裁判的中國(guó)銀聯(lián)，并不是銀行與第三方機(jī)構(gòu)所樂(lè)意看到的。

　　今年7月，銀聯(lián)提出了《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范非金融支付機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易維護(hù)成員銀行和銀聯(lián)權(quán)益的議案》，要求2013年年底前，全面完成非金融機(jī)構(gòu)線(xiàn)下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接;2014年7月1日前，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。

　　一個(gè)多月后，支付寶宣布停止國(guó)內(nèi)全部POS機(jī)業(yè)務(wù)。業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，這是“死給銀聯(lián)看”。

　　政策層面的較量，或在短期難以彌合各方訴求，市場(chǎng)層面的PK似乎會(huì)演變得更快。

　　正如記者在鄭州一些批發(fā)市場(chǎng)及飯店所見(jiàn)，一家店裝配多家機(jī)構(gòu)的POS機(jī)并不鮮見(jiàn)?！敖栌浛ㄋ⒁慌_(tái)機(jī)器，信用卡刷另一臺(tái)機(jī)器”。而這決定了，在未來(lái)低成本惡斗達(dá)到極致后，回歸到服務(wù)質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)主線(xiàn)成為必然。

　　“還要從為商戶(hù)提供整體服務(wù)方案入手吧?！眳R付天下河南區(qū)代理商張某稱(chēng)，總部已明確，在今年新POS機(jī)上植入更多的便民服務(wù)。同時(shí)，反向提供商戶(hù)小額貸款。

　　銀聯(lián)商務(wù)河南公司一負(fù)責(zé)人也認(rèn)為，3～5年后，POS機(jī)業(yè)務(wù)市場(chǎng)隨競(jìng)爭(zhēng)整體利潤(rùn)趨薄，會(huì)形成一個(gè)“勞動(dòng)密集+技術(shù)密集”的市場(chǎng)，從而，行業(yè)門(mén)檻自然提升，走向全面整合。