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大富科技全面收購華陽微電子 發(fā)力物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)

作者:朱先妮
日期:2013-09-09 10:17:35
摘要:大富科技8日晚間公告,公司擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式收購滕玉杰持有的華陽微電子 48%的股權(quán),交易對價為2.496億元。本次交易完成后,大富科技將持有華陽微電子100%的股權(quán),協(xié)同效應(yīng)更加凸顯,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的市場競爭力和盈利能力得到進一步提升,勢必將加快實現(xiàn)大富科技的發(fā)展戰(zhàn)略。

  大富科技8日晚間公告,公司擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份相結(jié)合的方式收購滕玉杰持有的華陽微電子 48%的股權(quán),交易對價為2.496億元。本次交易完成后,大富科技將持有華陽微電子100%的股權(quán),協(xié)同效應(yīng)更加凸顯,物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的市場競爭力和盈利能力得到進一步提升,勢必將加快實現(xiàn)大富科技的發(fā)展戰(zhàn)略。

  據(jù)披露,此次交易的標(biāo)的資產(chǎn)為華陽微電子48%股權(quán),經(jīng)初步預(yù)估,華陽微電子全部股東權(quán)益的預(yù)估值為5.41億元。

  華陽微電子擬于本次交易前向原股東分紅2083.33萬元,扣除前述分紅后華陽微電子100%股權(quán)作價5.2億元,據(jù)此計算標(biāo)的資產(chǎn)的交易價格為24960萬元。此次交易的7500萬元對價將以現(xiàn)金方式支付,其余1.746億元對價以大富科技向滕玉杰定向發(fā)行股份的方式支付,發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為13.06元/股,發(fā)行數(shù)量合計不超過1336.9065萬股。

  公司方面介紹,向滕玉杰支付的現(xiàn)金對價來源于向其他不超過 10名特定投資者發(fā)行股份募集的配套資金,總額不超過7500萬元,發(fā)行價格不低于11.75元/股,發(fā)行股份數(shù)量不超過638.2978萬股。如截至支付時點配套融資尚未到位,大富科技將以自有資金或借款先行支付該部分現(xiàn)金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)不以配套募集資金的成功實施為前提,最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)行為的實施。

  公告顯示,華陽微電子主營業(yè)務(wù)為電子標(biāo)簽、非接觸智能卡等RFID標(biāo)簽卡的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,為國內(nèi)較早從事專業(yè)封裝電子標(biāo)簽業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。在電子標(biāo)簽方面,經(jīng)過多年的發(fā)展和積淀,華陽微電子除在智能交通、安防、零售業(yè)、防偽等傳統(tǒng) RFID 應(yīng)用領(lǐng)域具有較強的產(chǎn)品和技術(shù)優(yōu)勢,還在國內(nèi)率先開發(fā)出娛樂消費品行業(yè)中的玩具電子標(biāo)簽和服裝行業(yè)的服裝電子標(biāo)簽,并取得良好成效。在非接觸智能卡方面,華陽微電子具備先進的生產(chǎn)工藝和穩(wěn)定的產(chǎn)品,產(chǎn)品得到許多優(yōu)質(zhì)客戶的認(rèn)可,主要客戶包括世界最大的酒店門禁系統(tǒng)供應(yīng)商Kaba llco Inc 和烏克蘭最大的智能卡生產(chǎn)商等。

  就此次收購,大富科技表示,以華陽微電子為平臺,可充分與RFID乃至整個物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的參與者,包括上游芯片供應(yīng)商、下游系統(tǒng)商及應(yīng)用用戶形成良好的溝通和互動,亦可進行業(yè)務(wù)延伸,從而帶動大富科技整個物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展。但受限于持股結(jié)構(gòu)限制,大富科技無法利用已有的華陽微電子業(yè)務(wù)平臺進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸,難以分享物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展盛宴及做大做強物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊。本次交易后,華陽微電子將成為大富科技全資子公司,大富科技將可以利用華陽微電子這個業(yè)務(wù)平臺,充分發(fā)揮上市公司的資金優(yōu)勢、人才優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢,通過收購兼并等方式,不斷延伸物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈條,做大做強現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊,從而促進公司發(fā)展戰(zhàn)略的實現(xiàn)。

  公司股票將于2013年9月9日開市起復(fù)牌。

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