天澤信息購商友集團(tuán)100%股權(quán) 切入物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)
天澤信息擬通過支付現(xiàn)金及發(fā)行股份的方式,收購現(xiàn)代商友軟件集團(tuán)有限公司(下稱“商友集團(tuán)”)100%股權(quán),切入除車聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)之外的其他物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用。
天澤信息今日公布重大資產(chǎn)重組預(yù)案,擬向商友控股支付現(xiàn)金購買其持有的商友集團(tuán)75%股權(quán),同時(shí)向途樂投資發(fā)行股份購買其持有的商友國際(持有商友集團(tuán)25%股權(quán))100%股權(quán)。商友集團(tuán)100%股權(quán)的預(yù)估值為2.38億元,交易價(jià)格為2.38億元,公司向途樂投資以發(fā)行股份方式支付的對價(jià)為6875萬元,發(fā)行價(jià)格為12.35元/股;以現(xiàn)金方式向商友控股支付的對價(jià)為1.69億元。此外,公司還將通過定增方式,以11.11元/股的價(jià)格向不超過10名特定投資者,募集不超過7900萬元的配套資金。
商友集團(tuán)注冊地在香港,成立于2005年,核心經(jīng)營資產(chǎn)為上海商友、杭州羅特、北京商友和日本商友,主營業(yè)務(wù)為提供完整的企業(yè)商業(yè)智能系統(tǒng)解決方案,包括軟件產(chǎn)品開發(fā)與銷售、技術(shù)服務(wù)和相應(yīng)的系統(tǒng)集成等,客戶包含豐田通商、三菱、富士通、日本電報(bào)電話株式會(huì)社等國際著名大型制造企業(yè)和金融企業(yè),服務(wù)領(lǐng)域涉及供應(yīng)鏈管理、物流、食品和制藥等。商友集團(tuán)2011年、2012年、2013年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.48億元、1.88億元和1.11億元,歸屬于母公司股東凈利潤377.79萬元、1577.42萬元和1086.94萬元。
公司表示,收購商友集團(tuán)后,可快速獲得大量軟件開發(fā)人才和豐富的軟件開發(fā)經(jīng)驗(yàn),涉入除車聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)之外的其他物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用,加強(qiáng)基于物流的物聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)能力,加強(qiáng)包含乘用車、電梯等物聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)能力,進(jìn)一步提高物聯(lián)網(wǎng)IT服務(wù)能力和擴(kuò)大客戶服務(wù)范疇。同時(shí),可快速擴(kuò)大非工程機(jī)械客戶群體,獲得國際客戶在海外業(yè)務(wù)訂單。
為確保收購后的效益,商友控股和途樂投資承諾商友集團(tuán)2013年、2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)的合并報(bào)表扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于2300萬元、3000萬元、3600萬元、4000萬元。
天澤信息財(cái)報(bào)顯示,今年前三季度收入1.1億元,同比增加20.13%;凈利潤306.8萬元,同比下降7.48%,主要受累于控股子公司蘇州天澤和無錫捷瑪業(yè)績下降較大,同時(shí)由于新客戶、新業(yè)務(wù)在短期內(nèi)很難形成營收,且投入增加導(dǎo)致成本有所上升。公司表示,商友集團(tuán)注入上市公司有利于提高上市公司的資產(chǎn)質(zhì)量,增強(qiáng)上市公司的盈利能力和持續(xù)經(jīng)營能力。