GGV中美IOT研究報(bào)告:物聯(lián)網(wǎng)公司成功的三個(gè)條件
智能手機(jī)拓寬了個(gè)人計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)域,而物聯(lián)網(wǎng)正要再次帶來(lái)革命性的變化:他們將連接一切!不管我們是否做好了準(zhǔn)備,物聯(lián)網(wǎng)(IOT)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
24日,紀(jì)源資本(以下簡(jiǎn)稱GGV)發(fā)布“中美IOT研究報(bào)告”,希望基于在中美兩地物聯(lián)網(wǎng)的投資經(jīng)驗(yàn)和背景,將這個(gè)領(lǐng)域的機(jī)遇與挑戰(zhàn)和創(chuàng)業(yè)者們分享。
GGV認(rèn)為,物聯(lián)網(wǎng)公司想要成功,必須集三個(gè)優(yōu)點(diǎn)于一身:
1、制作精良的硬件,提供高質(zhì)量傳感器將各項(xiàng)設(shè)備的數(shù)據(jù)收集到一個(gè)集成平臺(tái)上;2、同時(shí)有運(yùn)營(yíng)、追蹤、分析海量數(shù)據(jù)并提供針對(duì)性解決方案的高效運(yùn)作平臺(tái);3、出色的軟件能力以及一流的用戶體驗(yàn);
只局限在一個(gè)國(guó)家很難將全球化的視角將使物聯(lián)網(wǎng)公司能夠在一個(gè)更大的范圍內(nèi)尋找最優(yōu)的解決方案??缇成虡I(yè)活動(dòng)將是現(xiàn)在以及未來(lái)的一個(gè)明顯趨勢(shì)。
重塑虛擬的你
智能手機(jī)革命性地拓寬了個(gè)人計(jì)算機(jī)設(shè)備的領(lǐng)域,計(jì)算機(jī)/智能設(shè)備無(wú)處不在,而且每時(shí)每刻都觸手可及;而物聯(lián)網(wǎng)正要再次帶來(lái)革命性的變化:連接一切,并記錄一切和我們?nèi)粘F鹁?、駕駛、飲食、睡眠和工作等每一個(gè)領(lǐng)域相關(guān)的設(shè)備及其產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)。不管我們是否做好了準(zhǔn)備,物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代已經(jīng)到來(lái)。
IDC、Gartner、Cisco等機(jī)構(gòu)都做過(guò)相關(guān)的預(yù)測(cè),到2020年,至少會(huì)有410億臺(tái)設(shè)備成為物聯(lián)網(wǎng)的組成部分,而在最樂(lè)觀的情況下,市場(chǎng)預(yù)計(jì)將會(huì)容納高達(dá)800億臺(tái)設(shè)備。而這一數(shù)字會(huì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)我們已知的臺(tái)式計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)和筆記本電腦的總和,也即將連接并改造我們所已知的。
物聯(lián)網(wǎng)是軟件、硬件和數(shù)據(jù)結(jié)合的一個(gè)中心點(diǎn),將來(lái)你擁有的每一件設(shè)備,都將實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)集收集關(guān)于你行動(dòng)和身體狀況的數(shù)據(jù),包括但不限于日常生活中你的習(xí)性、偏好、需求。當(dāng)這些數(shù)據(jù)被整合到一起,一個(gè)符合你自身簡(jiǎn)要屬性和狀態(tài)的虛擬人格就可以被描摹出來(lái),從而提前預(yù)知你的需求。
通過(guò)物聯(lián)網(wǎng),用戶將會(huì)對(duì)自己的身體狀況、行動(dòng)以及周圍的環(huán)境有著更清晰的認(rèn)知,同時(shí)也能夠在所需之時(shí)采取積極的措施。因此在我們看來(lái),“場(chǎng)景化連接的我”將存在于移動(dòng)場(chǎng)景或智能家居場(chǎng)景之中。
當(dāng)物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代真正來(lái)臨的時(shí)候,你很可能不再需要對(duì)著搜索引擎打出關(guān)鍵詞或者對(duì)著Siri說(shuō)出你的指令:人工智能可以毫無(wú)障礙地達(dá)成這些功能。
你的虛擬人格在你正式開口說(shuō)出需求之前很可能就向機(jī)器發(fā)出了你所期望的指令。它們可以在你感覺溫度不適之前預(yù)先調(diào)整恒溫器,在紙巾快要用完之前去網(wǎng)上替你下單。我們?nèi)詴?huì)需要搜索引擎的工作,但一切都會(huì)在后臺(tái)悄無(wú)聲息地完成。如果我們關(guān)于物聯(lián)網(wǎng)的期待和設(shè)想都成為了現(xiàn)實(shí),那么很快谷歌主頁(yè)的每日涂鴉就會(huì)成為你唯一訪問(wèn)它的理由了。
Mobile World Live的預(yù)測(cè)是,到2020年,平均每個(gè)人會(huì)擁有至少4臺(tái)與互聯(lián)網(wǎng)相連接的設(shè)備,而在2014年底,人均設(shè)備數(shù)量還只有1.7臺(tái)。但這些設(shè)備如果僅僅放在儲(chǔ)藏室內(nèi)并無(wú)法大展身手。
生態(tài)系統(tǒng)的威力
我們可以預(yù)期的是,同時(shí)擁有容納各種設(shè)備的搭載能力以及集成數(shù)據(jù)并加以分析能力的平臺(tái)必將成為行業(yè)的核心焦點(diǎn),正如操作系統(tǒng)在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)所起的基礎(chǔ)作用。這些物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)公司也會(huì)成為連接移動(dòng)支付、商戶以及其他各項(xiàng)服務(wù)的連接器。
一個(gè)開放平臺(tái)所做的并不僅僅是1+1大于2的加法,因?yàn)樗鶆?chuàng)造的整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)將是遠(yuǎn)大于各項(xiàng)組成部分和生態(tài)系統(tǒng)上下游的總和。
我們認(rèn)為一個(gè)健康的生態(tài)系統(tǒng)對(duì)于物聯(lián)網(wǎng)公司的成功是至關(guān)重要的(《創(chuàng)業(yè)家》2015年1月刊曾以“生態(tài)化生存”對(duì)此進(jìn)行封面報(bào)道)。
能以規(guī)模導(dǎo)向的贏家必須在較低成本的方式在大眾市場(chǎng)中迅速建立數(shù)量足夠龐大的忠誠(chéng)的用戶群;在產(chǎn)品方面,體量更大的用戶數(shù)意味著更多有關(guān)設(shè)備和用戶行為的數(shù)據(jù)將會(huì)使算法不斷改進(jìn),從而促進(jìn)更好的用戶體驗(yàn)。
作為小米的早期風(fēng)險(xiǎn)投資人,我們也親眼見證了小米怎樣在一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域以有限的資源搭建出了屬于自己的生態(tài)系統(tǒng)并顛覆了一個(gè)傳統(tǒng)的行業(yè)。小米創(chuàng)始人雷軍正是利用其極有效率的互聯(lián)網(wǎng)思維和運(yùn)營(yíng)模式,中國(guó)的供應(yīng)鏈和產(chǎn)品設(shè)計(jì)優(yōu)勢(shì),并讓精準(zhǔn)定位到狂熱的米粉群體,而米粉們可以借助性價(jià)比極高的小米手機(jī)作為控制接口連接到更多的可連接設(shè)備,并向親友大力推薦小米及其生態(tài)鏈公司的產(chǎn)品好處。
小米創(chuàng)始人雷軍一直強(qiáng)調(diào)小米并不是硬件公司,而是一個(gè)連接各項(xiàng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的開放平臺(tái)。隨著小米以及雷軍本人牽頭設(shè)立的順為基金積極在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)領(lǐng)域的投資布局,小米的生態(tài)系統(tǒng)迅速地延伸到了智能移動(dòng)設(shè)備以外的多個(gè)領(lǐng)域。
隨著硬件設(shè)備發(fā)售數(shù)量的逐漸增加,物聯(lián)網(wǎng)公司在與供應(yīng)商以及合作伙伴的談判中也會(huì)變得更有談判的籌碼和影響力,物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和社交時(shí)代的重要性同樣不言而喻。
我們也看到谷歌在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域希望復(fù)制安卓平臺(tái)的成功的野心,在充分吸取了如何將安卓平臺(tái)打造成一個(gè)集軟件開發(fā)者和硬件制造者為一體的生態(tài)系統(tǒng)之后,期望2014年以32億美元巨額現(xiàn)金收購(gòu)的智能家居設(shè)備制造商N(yùn)est將會(huì)成為物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的連接器。
超越設(shè)備本身
在過(guò)去,機(jī)器和硬件對(duì)我們而言都是沒(méi)有生命的,它們發(fā)明了某個(gè)預(yù)先設(shè)定好的功能,而在此過(guò)程中完全沒(méi)有考慮過(guò)誰(shuí)是目標(biāo)用戶。如今,可以采集的數(shù)據(jù)的傳感器加上了強(qiáng)大的計(jì)算處理能力,我們得以針對(duì)不同用戶訂制個(gè)性化的動(dòng)態(tài)檔案,每天記錄用戶運(yùn)動(dòng)情況、體溫/心率,甚至包括捕捉情緒波動(dòng)和壓力的腦波等身體指標(biāo)。
我們擁有濃厚興趣的是那些專注于垂直領(lǐng)域采集數(shù)據(jù)/內(nèi)容、提供服務(wù)并讓用戶擁有沉浸式體驗(yàn)的物聯(lián)網(wǎng)公司,我們頻繁投資的投資組合(比如提供運(yùn)動(dòng)動(dòng)態(tài)捕捉服務(wù)的Zepp,優(yōu)雅的智能可穿戴設(shè)備Misfit以及小米耳機(jī)的生產(chǎn)商加一聯(lián)創(chuàng))為我們提供了審視這一領(lǐng)域的全新視角:僅僅依靠銷售硬件是不可能創(chuàng)造過(guò)億美元收入的,創(chuàng)造過(guò)億美元的收入還要通過(guò)吸引一個(gè)對(duì)產(chǎn)品狂人的粉絲群體,并圍繞服務(wù)和內(nèi)容搭建商業(yè)化模式。這就是這一領(lǐng)域的不斷上演的“贏家模式”。
打破國(guó)界的疆域
物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條跨越中美科技市場(chǎng),橫跨中美兩國(guó)是GGV一直以來(lái)的投資核心,而我們認(rèn)為物聯(lián)網(wǎng)公司想要成功,必須集三個(gè)優(yōu)點(diǎn)于一身:
1、制作精良的硬件,提供高質(zhì)量傳感器將各項(xiàng)設(shè)備的數(shù)據(jù)收集到一個(gè)集成平臺(tái)上;2、同時(shí)有運(yùn)營(yíng)、追蹤、分析海量數(shù)據(jù)并提供針對(duì)性解決方案的高效運(yùn)作平臺(tái);3、出色的軟件能力以及一流的用戶體驗(yàn);
只局限在一個(gè)國(guó)家很難將全球化的視角將使物聯(lián)網(wǎng)公司能夠在一個(gè)更大的范圍內(nèi)尋找最優(yōu)的解決方案。跨境商業(yè)活動(dòng)是我們觀察到的一個(gè)明顯趨勢(shì)之一,GGV也一直致力于花費(fèi)越來(lái)越多的時(shí)間幫助portfolio公司在國(guó)際市場(chǎng)上尋找人才、供應(yīng)商,尋求各種商業(yè)合作機(jī)會(huì),打造一直打破國(guó)籍界限的管理團(tuán)隊(duì),從而在無(wú)國(guó)界的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)上追逐更多的機(jī)會(huì)。
例如由GGV參與B輪投資的可穿戴設(shè)備和體感硬件公司Zepp,以及剛剛完成1000萬(wàn)美元A輪融資的智能空中機(jī)器人廠商億航,都在硅谷和中國(guó)設(shè)立了雙總部,因?yàn)樗麄冮_始意識(shí)到兩個(gè)市場(chǎng)同等重要,都不可或缺。
美國(guó)有足夠龐大的高端消費(fèi)者群體,同時(shí)也有經(jīng)驗(yàn)豐富的產(chǎn)品設(shè)計(jì)師和工程師,而中國(guó)則在生產(chǎn)線和供應(yīng)鏈方面占有很大優(yōu)越性,同時(shí)在工程制造領(lǐng)域也有廣闊的資源,逐漸成熟的消費(fèi)者群體也是巨大的吸引力。
我們期待未來(lái)的物聯(lián)網(wǎng)及其他科技公司并不再局限于某一個(gè)“國(guó)家”的定義,而是從真正意義上擁抱一個(gè)全球化的市場(chǎng)。
物聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)
我們判斷第一波物聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新,將會(huì)發(fā)生在人體數(shù)據(jù)采集方面。我們投資組合中包括捕捉人體揮動(dòng)高爾夫球桿動(dòng)作的Zepp,捕捉日?;顒?dòng)的Misfit,以及各類健康監(jiān)控產(chǎn)品,也包括應(yīng)用于寵物的傳感器Petkit。
第二波浪潮將會(huì)圍繞人與硬件/機(jī)器的互動(dòng)展開,這將帶動(dòng)VR和AR的興起。我們投資的億航目標(biāo)是將無(wú)人飛機(jī)帶入到大眾級(jí)市場(chǎng),在運(yùn)輸領(lǐng)域,電動(dòng)汽車會(huì)擁有定制型座椅以及可視化的表盤儀等。我們也投資了定位追蹤裝置Tile,移動(dòng)充電設(shè)備紫米等。最后交通運(yùn)輸將成為下一個(gè)被物聯(lián)網(wǎng)改變的領(lǐng)域,我的個(gè)人夢(mèng)想是希望每個(gè)人都能擁有肩背式噴氣機(jī)。
智能家居的場(chǎng)景全部發(fā)生在家中,無(wú)論是他們的電視、娛樂(lè)設(shè)施或者環(huán)境設(shè)施如空氣凈化器。這些生態(tài)系統(tǒng)是分散、高度無(wú)關(guān)的,一般是圍繞著那些和環(huán)境渾然一體卻發(fā)揮著獨(dú)特功能的家庭電器,如空調(diào)、冰箱和熱水器等。
對(duì)于GGV而言,還有一個(gè)有趣的領(lǐng)域?qū)?huì)是家庭機(jī)器人,產(chǎn)品可能會(huì)起步于一些較為基礎(chǔ)的功能,如打掃衛(wèi)生,擁有耳朵和眼睛的安保機(jī)器人、保姆機(jī)器人或者照看寵物的機(jī)器人。
激活智能家居這一市場(chǎng)需要一些耐心,甚至需要一位強(qiáng)大的精神領(lǐng)袖來(lái)制定通信標(biāo)準(zhǔn),巨人們正爭(zhēng)先恐后地入場(chǎng),從思科,英特爾到小米……對(duì)一個(gè)新手而言,這不是一個(gè)容易開拓的市場(chǎng)。所以我們的建議是,盡可能和巨頭合作,專注于生產(chǎn)正確的產(chǎn)品。例如智能路由器、空氣凈化器如智米等。
GGV在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資也橫跨了在中美兩地的七家公司,portfolio包括記錄聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的地理位置信息并防止遺失的追蹤器Tile, 設(shè)計(jì)優(yōu)雅的可穿戴及智能家居廠商Misfit,記錄寵物的行為數(shù)據(jù)并進(jìn)行跟蹤分析的可穿戴硬件Petkit養(yǎng)寵助手,追蹤和分析人體運(yùn)動(dòng)軌跡的智能設(shè)備Zepp,將飛行體驗(yàn)帶給普羅大眾的無(wú)人飛機(jī)制造商億航等。
另外在GGV投資的小米的生態(tài)體系內(nèi),設(shè)計(jì)了小米活塞耳機(jī)的加一聯(lián)創(chuàng)和位于南京的生產(chǎn)移動(dòng)電源的紫米科技也都是小米參股的企業(yè)。GGV在過(guò)去一年半中在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域投入的資金達(dá)到4800萬(wàn)美金。