簡析可穿戴市場商業(yè)模式:“硬件+多元化數(shù)據(jù)服務(wù)”
2015年6月18日,可穿戴設(shè)備概念第一股Fitbit登陸紐約證券交易所,上市首日收報29.68美元,較20美元的發(fā)行價上漲48.4%。Fitbit由James和Eric在2007年創(chuàng)立,專注于智能手環(huán)和智能手表,是全球智能可穿戴設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)。截至到2014年底,F(xiàn)itbit通過7年的努力,首次實(shí)現(xiàn)盈利,凈利潤達(dá)到1.3億美元。此外,F(xiàn)itbit的輝煌成績更多的體現(xiàn)在它的市場份額上,2015年第2季度,F(xiàn)itbit全球活躍用戶達(dá)到千萬量級,在可穿戴市場的出貨量和市場份額中均名列第一。
2015年第2季度全球排名前五可穿戴設(shè)備廠商市場表現(xiàn)
一、市場正在形成“硬件+多元化數(shù)據(jù)服務(wù)”的商業(yè)模式
縱觀Fitbit發(fā)展之路,可大致劃分為3個時期,前兩時期的發(fā)展策略使其確立了目前的品牌優(yōu)勢,而在以收購數(shù)據(jù)服務(wù)公司FitStar為標(biāo)志的第三階段中,F(xiàn)itbit計劃打造個性化數(shù)據(jù)服務(wù)體系,以期使之成為支撐品牌不倒的重要方略。
在第一階段中(2013年4月以前),量化自我運(yùn)動[1]的興起,智能手機(jī)的普及,傳感互聯(lián)技術(shù)的進(jìn)步以及大眾健康意識的覺醒,在客觀上成就了Fitbit作為市場早期進(jìn)入者的先發(fā)優(yōu)勢。
在第二階段中(2013年5月—2015年2月),多元化的產(chǎn)品線成為Fitbit確立行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)地位的重要因素。在跨界合作方面,F(xiàn)itbit于2014年與奢侈品品牌Tory Burch合作推出時尚手環(huán),這一跨界合作不僅反映出以LV為代表的諸多奢侈品牌通過智能珠寶的概念進(jìn)軍可穿戴市場的新動向,也契合Gartner對可穿戴產(chǎn)品設(shè)計要素[2]的看法。在產(chǎn)品形態(tài)及功能方面,F(xiàn)itbit提出每人都有合適自己產(chǎn)品的宣傳口號,目前可供消費(fèi)者選擇的產(chǎn)品共有7款,售價從60美元至250美元低中高端覆蓋完全,分別有入門級別的Fitbit Zip、Fitbit One和Fitbit Flex,前兩款并非手環(huán)的形態(tài),可以掛置在身上任何地方,進(jìn)行簡單的計步、距離和卡路里計算等。中端產(chǎn)品有Fitbit Charge/Charge HR兩款,較入門款主要增加了睡眠追蹤、攀爬樓層計算、活躍時間計算、時間顯示、手機(jī)來電通知及心率記錄等功能。高端產(chǎn)品Fitbit Surge則可視為智能手表[3],較中端款主要增加了短信查閱、音樂控制及更加準(zhǔn)確全面的傳感采集功能。綜上可知,F(xiàn)itbit硬件方面轉(zhuǎn)型業(yè)已開始,其運(yùn)動手環(huán)更趨專業(yè)的健康監(jiān)測功能及配備屏幕的智能手表形態(tài)。
在第三階段中(2015年3月以后),F(xiàn)itbit計劃將數(shù)據(jù)服務(wù)作為提高用戶黏性,發(fā)展可持續(xù)盈利模式的主攻方向。目前,可穿戴設(shè)備中約有42%的用戶在6個月后放棄使用[4]。Fitbit產(chǎn)品雖然在維持用戶黏性方面業(yè)內(nèi)表現(xiàn)較好,但問題依然明顯,15%的用戶在1個月后放棄使用[5]?;钴S用戶在注冊用戶中的比例由2013年的58%降至2014年的46%[6]?,F(xiàn)階段Fitbit收入主要源自硬件設(shè)備的銷售,后續(xù)訂購收入尚不及總營收的1%。隨著日后可穿戴設(shè)備逐漸走出高速增長期,應(yīng)對用戶流失,同時吸引用戶長期參與顯得日益重要,這將直接關(guān)系到一家智能硬件公司能否順勢蛻變成一家由軟件驅(qū)動的信息服務(wù)企業(yè)[7]。換言之,F(xiàn)itbit等同類企業(yè)面臨的最大問題在于是否能在市場接近飽和之前,通過軟件及數(shù)據(jù)服務(wù),實(shí)現(xiàn)用戶參與度的增長。
二、個性化內(nèi)容訂閱,閉環(huán)健康管理,B端收費(fèi)成為可穿戴市場盈利模式的重要選項
在優(yōu)選內(nèi)容及建議訂閱服務(wù)方面,F(xiàn)itbit上市招股說明書中披露,從2015年開始公司將大力發(fā)展個性化數(shù)據(jù)服務(wù),重點(diǎn)推廣付費(fèi)訂閱業(yè)務(wù)Fitbit Premium與FitStar[8]。前者根據(jù)日常記錄的用戶睡眠、膳食和活動數(shù)據(jù)生成個性化報告,同時制定中長期運(yùn)動健康分段目標(biāo),并通過社交分享、虛擬徽章等方式,使用戶了解自身運(yùn)動水平在同類用戶中的排名情況。后者力圖充當(dāng)虛擬教練,可基于個性化的用戶數(shù)據(jù)提供賦予針對性、長期化的健身視頻指導(dǎo)。
在閉環(huán)健康管理方面,以國內(nèi)醫(yī)療健康品類典型代表中衛(wèi)萊康[9]為例,用戶在佩戴其心電監(jiān)測手表,并購買數(shù)據(jù)服務(wù)后,即可享受傳統(tǒng)監(jiān)測服務(wù)(如7×24小時實(shí)時心電監(jiān)測、月度心電健康報告),以及后續(xù)病情診斷、異常處理等環(huán)節(jié)的其它服務(wù),如異常心電醫(yī)院專家級醫(yī)生審圖診斷;嚴(yán)重異?;蛐杈o急處理情況下,監(jiān)測中心致電用戶提醒及指導(dǎo)。
在面向企業(yè)的B端收費(fèi)方面,以信息娛樂品類標(biāo)桿之一GoPro為例,除出售基于各種運(yùn)動場景的可穿戴相機(jī)外,公司通過用戶上傳的拍攝視頻及形成的社交關(guān)系,通過網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)實(shí)現(xiàn)價值激增,逐步構(gòu)建以用戶社交與視頻內(nèi)容為核心的媒體生態(tài)圈平臺。目前,GoPro向原創(chuàng)內(nèi)容制作領(lǐng)域進(jìn)軍,并推出飛行電視頻道,在節(jié)目中加入廣告元素,進(jìn)一步豐富盈利模式。
三、對國內(nèi)企業(yè)的啟示
針對目前國內(nèi)可穿戴市場出現(xiàn)的通過低端低價產(chǎn)品吸引用戶,產(chǎn)品定位不清,功能“虛胖”的發(fā)展現(xiàn)狀而言,F(xiàn)itbit在市場份額的領(lǐng)先地位以及產(chǎn)品售價的不斷增高,為國內(nèi)同類企業(yè)提供了啟示。在硬件方面,其手環(huán)更趨專業(yè)化的健康監(jiān)測功能以及配備屏幕的智能手表形態(tài)。在軟件與配套服務(wù)方面,由于用戶黏性保有與收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型將逐漸上升為可穿戴領(lǐng)域發(fā)展的關(guān)鍵問題,國內(nèi)企業(yè)在發(fā)展過程中,應(yīng)遵循互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展思路,重點(diǎn)關(guān)注人機(jī)交互及大數(shù)據(jù)分析技術(shù),大力豐富可穿戴設(shè)備的應(yīng)用服務(wù),提升終端產(chǎn)品智能化水平,優(yōu)化用戶體驗。目前,國內(nèi)已有少部分軟件企業(yè)在此方面嶄露頭角[10]。與以Fitbit為代表軟硬結(jié)合的模式不同,此類具備移動輕理念的健康管理企業(yè)旨在成為更加經(jīng)濟(jì)有效的健康數(shù)據(jù)云服務(wù)提供商。相比需要付費(fèi)購買硬件產(chǎn)品才可獲得健康管理體驗的傳統(tǒng)方式,移動健康軟件在入門成本和用戶便攜體驗上更具優(yōu)勢。隨著此類軟件企業(yè)的成長,市場留給Fitbit等智能硬件企業(yè)在軟件及數(shù)據(jù)服務(wù)上的轉(zhuǎn)型準(zhǔn)備時間并不充裕。事實(shí)上,F(xiàn)itbit在此次上市招股書中也就此表現(xiàn)出對未來發(fā)展一定程度上的擔(dān)憂。針對這一趨勢,我國企業(yè)需重點(diǎn)突破用于改善可穿戴產(chǎn)品-體驗的關(guān)鍵技術(shù),形成“硬件+多元化數(shù)據(jù)服務(wù)”的發(fā)展模式,促使企業(yè)完成由硬件提供商向數(shù)據(jù)服務(wù)商的蛻變,力爭抓住智能硬件產(chǎn)業(yè)變革創(chuàng)新的重要機(jī)遇。