從Amazon與阿里巴巴看物聯(lián)網(wǎng)商機(jī)

　　新的一年即將來臨，投資人也開始找尋科技產(chǎn)業(yè)新的投資主題與方向，除了眾所周知之蘋果iPhone8或三星S8將帶來的各種新增功能，由Amazon與阿里巴巴兩大全球電商企業(yè)近期的策略布局(前者推出Amazon Echo與Amazon Go，后者并購實(shí)體零售通路)，可更深切認(rèn)知到物聯(lián)網(wǎng)時代已來臨，此將加速各種硬件裝置的更新或規(guī)格升級(增加連網(wǎng)或感測功能)，以及萬物連網(wǎng)后所將帶動龐大數(shù)據(jù)的處理與分析(用人工智能來處理)，以此衍生各項(xiàng)高效能運(yùn)算的需求。

　　而應(yīng)用層面包含智能家居、智能汽車、智慧城市、智慧工廠、智慧醫(yī)療等。整體而言，高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)及汽車電子將是驅(qū)動科技產(chǎn)業(yè)繼智能手機(jī)后另一波成長循環(huán)。就半導(dǎo)體角度來觀察，預(yù)估未來5年成長的動能將來自于智能手機(jī)、高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)、車用電子等四大應(yīng)用;而以2015年半導(dǎo)體產(chǎn)值為基礎(chǔ)，預(yù)估來到2020年時，將有50%來自于智能手機(jī)，剩下的50%則來自高效能運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)與汽車電子產(chǎn)品等。

　　Amazon推出智能揚(yáng)聲器Echo至今已滿兩年，在原本市場不看好的情況下，竟然熱賣且演變成眾多廠商學(xué)習(xí)模仿的對象。截止2016年11月21日，Echo系列在美國的銷售量已經(jīng)達(dá)到510萬臺，尤其在近期的7個半月內(nèi)，Echo的銷售量暴增200多萬臺，呈現(xiàn)快速成長。

　　Amazon Echo以目前銷售量510萬臺計算，已占全美家庭滲透率高達(dá)5%，可是說是近幾年打入家庭相對成功的智能裝置，未來若引入更多的公司參與，將使智能家居不再是空中樓閣。若Amazon Echo能夠持續(xù)熱賣并普及，將為Amazon帶進(jìn)更多消費(fèi)者行為大數(shù)據(jù)，并因此衍生龐大的商機(jī)。

　　另Amazon于12月5日宣布在西雅圖開設(shè)第一家Amazon Go門市，主打無需排隊結(jié)賬，消費(fèi)者憑手機(jī)內(nèi)已安裝的Amazon Go App并登入Amazon賬號，經(jīng)掃描二維條形碼后進(jìn)入商店，即可自行從貨架上拿取想要購買的商品，計算機(jī)系統(tǒng)將會自動感測并加入手機(jī)App的購物車內(nèi)，消費(fèi)者離開店面時，無需排隊即可自動結(jié)賬。Amazon整合計算機(jī)視覺、深度學(xué)習(xí)算法、傳感器等技術(shù)，研發(fā)出Just Walk Out的技術(shù)，用以協(xié)助免排隊、免結(jié)賬的Amazon Go商店運(yùn)作。我們認(rèn)為Amazon此舉將除了是呼應(yīng)執(zhí)行官貝佐斯的企業(yè)精神“達(dá)成更好的消費(fèi)者體驗(yàn)”之外，應(yīng)是著眼于消費(fèi)者線下行為的大數(shù)據(jù)金礦。

　　阿里巴巴于11月18日宣布入股連鎖超市三江購物，為其首次進(jìn)軍線下零售超市，呼應(yīng)馬云10月13日提及的“新零售”概念與企業(yè)布局，即未來不再有純電商或純零售企業(yè)，而將迎來在線、線下、物流數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈相互結(jié)合的新零售企業(yè)。阿里巴巴透過與線下實(shí)體通路合作，將線下實(shí)體通路的門店、會員、供應(yīng)鏈與電商平臺對接與整合，藉由門市體驗(yàn)的大數(shù)據(jù)分析以彌補(bǔ)在線消費(fèi)大數(shù)據(jù)的不足。

　　綜合而言，Amazon與阿里巴巴全球兩大電商近期的策略布局，均為擷取更多的消費(fèi)者行為大數(shù)據(jù)，因此讓萬物聯(lián)網(wǎng)成為必然手段，由此衍生出傳感器(能夠讀取數(shù)據(jù)、語音、影像、溫度等)、高效能運(yùn)算(包含高速數(shù)據(jù)中心、人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)等)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等各項(xiàng)商機(jī)。