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5年燒了100億 智能快遞柜為何陷入困境?

作者:寓揚
來源:智東西
日期:2017-05-10 09:45:11
摘要:2013年被稱作物聯(lián)網元年。而智能快遞柜身披社區(qū)最后一公里物流解決方案和物聯(lián)網落地設施的彩衣,也在這個節(jié)點,順風而飛,扶搖而上,成為又一只被互聯(lián)網風口吹上天的豬。

  2013年被稱作物聯(lián)網元年。而智能快遞柜身披社區(qū)最后一公里物流解決方案和物聯(lián)網落地設施的彩衣,也在這個節(jié)點,順風而飛,扶搖而上,成為又一只被互聯(lián)網風口吹上天的豬。

  一家安防、金融電子產品服務提供商,在2012年末似乎看到了這個風口,先眾人一步,快速布局了智能快遞柜產業(yè),先后在全國79個城市,布局了5.6萬個智能快遞柜,快速成為智能快遞柜行業(yè)的領先者,并曾一度把其母公司推向了500億元的市值巔峰。沒錯,這家智能快遞柜品牌就是速遞易,而其母公司就是A股上市公司三泰控股。


  (注:以上為用戶快遞接收方式企業(yè)不完全統(tǒng)計)

  然而,隨著眾玩家入局,免費大戰(zhàn),加劇的競爭以及不明朗的商業(yè)模式,導致了三泰控股業(yè)績迅速下滑。根據三泰控股財報,其從2015年就虧損近3800萬元,而在2016年虧損高達12.69億元。盡管三泰控股在財報中稱,除速遞易業(yè)務原因外,還有收購煙臺偉岸股權和傳統(tǒng)業(yè)務方面的問題,導致大幅虧損。三泰控股從3月31日就開始停牌,進行資產重組,之后一再拖延復牌,而至今仍在停牌中。據媒體報道,該資產重組就是為持續(xù)虧損的快遞柜業(yè)務尋求出路。

  再回想2013年眾玩家入局智能快遞柜行業(yè),而今許多名字或早已歸于塵埃。短短5年,領先者速遞易尚如此,其他玩家的結果可想而知。在這個節(jié)點,我們想知道曾經被稱為社區(qū)物流最后一公里最佳解決方案的智能快遞柜究竟怎么了?這種商業(yè)模式是否成立?而它的路究竟在哪里?

  一、智能快遞柜行業(yè)怎么了?

  我國的智能快遞柜行業(yè)大約是從2012年開始起步的,并在2013年進入快速發(fā)展期,眾多玩家入局。這些玩家大體可以分為三類,即電商系、物流平臺系和第三方平臺。電商系的主要有京東、蘇寧易購;物流平臺系的主要有豐巢科技、中集e棧等;第三方平臺的有速遞易、鄰近寶等。此外,第三方平臺中玩家眾多,大小不一,但更多的是發(fā)力細分市場和局部區(qū)域市場,如遞易智能、速派魔方、云柜等等。


  (注:以上為智能快遞柜布局企業(yè)不完全統(tǒng)計)

  而這其中有幾個關鍵節(jié)點值得我們關注。速遞易是智能快遞柜的先行者也是典型代表,三泰控股于2012年底就開始布局快遞柜業(yè)務,搶占市場,并于2015年大舉擴張。2015年底,速遞易業(yè)務擴張至全國79個城市,簽約協(xié)議網點近8.87萬個,布局網點4.87萬個。在2016年底,其線下網點又增至5.6萬個。而其在2017年2月末累計快件處理量已達8億。

  盡管速遞易是智能快遞柜的領先者,但從數據中可以看出,2015年后其擴展速度變緩,轉為防守態(tài)勢。

  另一個關鍵點是2015年4月豐巢科技的成立,它由順豐、申通、中通、韻達等物流平臺和物流地產巨頭普洛斯合資建立,隨后累計數十億的資本注入,掀起行業(yè)震動。僅兩年時間,豐巢已經在全國投放了4萬個快遞柜。幾位重磅物流廠商聯(lián)手打造智能快遞柜平臺,這不僅反映出他們對快遞柜作為社區(qū)最后一公里服務的看好,也代表著快遞柜終端以及社區(qū)末端配送進入“巨頭爭霸”的時代。

  而身為國家隊的中國郵政也在2015年入局,推出易郵遞,布局快遞柜業(yè)務。物流“大佬”和國家隊都已入局,讓本來已經十分激烈的市場變得更加劇烈。這也難怪速遞易在2015年迅猛擴張,可能也是面對越來越強大的對手,面對即將被蠶食的市場,不得不加快跟進的原因吧。

  而2016年顯然所有入局的企業(yè)日子都不太好過。根據三泰控股的財報顯示,2016年速遞易的收入為2.24億元,比2015年下降了27.43%,并且虧損嚴重。而豐巢的狀況也不樂觀,2016年營收2173.97萬元,盡管比2015年有所提升,但其虧損達2.36億元??梢灶A見,整個行業(yè)都在虧損中,而一些小的第三方平臺早已出局。

  智能快遞柜行業(yè)的發(fā)展經歷了2012年的初期布局,2013年的眾玩家加入,2015年的物流“大佬”入局,行業(yè)大戰(zhàn)升級,以及2016年行業(yè)虧損,并從免費走向了收費的過程。


  那么是哪些原因導致了今天智能快遞柜行業(yè)的普遍虧損?快遞柜行業(yè)又存在哪些問題?總的來說,該行業(yè)問題可以歸結為以下幾點:

  其一市場初期,以燒錢開闊市場為主。長期關注智能快遞柜行業(yè)的遞易智能CEO鄒建華表示,智能快遞柜行業(yè)作為一個龐大的最接近用戶的物聯(lián)網項目,在市場培養(yǎng)期,企業(yè)間猛烈充分競爭帶來階段性虧損非常正常。此外,他還表示,當前行業(yè)總投入100億元左右,行業(yè)累計虧損不超過25億,這和許多平臺行業(yè)真正的“燒錢”模式,簡直根本不值一提。

  回想當初團購行業(yè)的“百團大戰(zhàn)”,直播行業(yè)的“春秋爭霸”,以及一波接一波“廝殺”的出行行業(yè),哪一個不是燒了成百數十億的資本。作為一個行業(yè)發(fā)展初期,這個資本消耗并不算多。只是資本“寒冬”下,投資人的資本投入更加謹慎,更加著眼于能夠短期獲得回報的項目,或許這也一定程度導致了智能快遞柜行業(yè)布局的減緩。

  其二是免費大戰(zhàn)。市場培養(yǎng)的早期,眾玩家采用免費的模式,企圖讓快遞人員優(yōu)先使用這種更加快捷高效和模式,來迅速獲得快遞員和用戶的接收和認可。作為一個需要耗費巨大成本的落地項目,一方面玩家迅速布局快遞柜,機柜成本、落地成本和運營成本迅速消耗資金;而另一方面免費的策略,使其又無盈利模式,免費終無法持久。而在2016年11月,眾玩家大都開始采用收費模式,并減緩布局,以期在資本“寒冬”下,維持生存,度過危局。


  其三是商業(yè)模式不清晰。盡管眾玩家在商業(yè)模式上做過不少探索,把智能快遞柜作為社區(qū)的一個“入口”來布局。但當下的智能快遞柜行業(yè)主要依靠廣告和收取服務費來獲利。而在市場初期,許多快遞柜并無廣告布局,而且廣告以柜身廣告和屏幕上廣告為主,其價值幾何,目前也并不能有效評估。此外,收取服務費也只是近半年的事,一個快遞柜2-6毛的費用即可使用至少24小時,又怎么能夠支撐其運營成本呢!

  行業(yè)普遍虧損的當下,生存是關鍵。遞易智能CEO鄒建華在其文章中表示,智能快遞柜行業(yè)每日承載了750萬單以上的末端配送,而且還在快速增長。這些企業(yè)在經歷了快速發(fā)展擴張之后,都認識到對于網點落地成本的控制、合理增加營收的思維轉變、提升產品的品質和功能,以及提升運營能力等,行業(yè)在不斷的反思、調整、優(yōu)化時期。并稱,相信這種充分市場競爭過后,行業(yè)會在隨后產生較大的市場協(xié)同效應。

  二、智能快遞柜行業(yè)市場到底有多大?

  物流社區(qū)最后一公里的解決方案至關重要,它作為整個電商產業(yè)鏈的末端,直接關系到用戶的電商體驗,關系到整個電商市場的未來。此外,由于它最接近用戶,又具有更大的市場想象空間。

  關于如何解決物流社區(qū)最后一公里問題,目前主要有3種方案。一種是由快遞員直接送貨上門,目前各大物流平臺、電商平臺都會采用這種配送方式;一種是“棧點”模式,即用戶到人工驛站或合作網點自取快遞,典型的有校園場景的小麥公社;而另一種就是智能快遞柜模式,無人工操作,用戶可在規(guī)定時間內選擇合適時間自取快遞。


  在這幾種方式中,哪種會是物流社區(qū)最后一公里的最優(yōu)選?智能快遞柜模式又能占到多大的市場份額呢?鄒建華指出,智能快遞柜模式將占到市場總量的30%-40%,“棧點”模式將占到30%左右,剩下的延續(xù)快遞人員直送占到30%比例。因為未來人力模式一定是最貴的,簡單延續(xù)當前上門模式也將會提升派送費為實現代價。

  據了解,2014年快遞規(guī)模為140億單,日均3835萬單;2015年總量為206億單,日均5643萬單;2016年總量為312億單,日均8548萬單;預計到2020年總量不低于1022億單,日均達到2.8億左右。

  而快遞柜在2015年達8萬網點,日投遞125萬單,占日單快遞投放量2.2%;在2016年達15萬網點,日投遞550萬單,占比6.8%;預計2017年占比將超11%,而預計2020年將達到35萬網點,占總投遞量的30%左右。

  智能快遞柜市場真的能達到這個規(guī)模嗎?速遞易的投遞量又為我們呈現了一個證據。據了解,速遞易在2014、2015、2016年的投件量分別為8400萬、2.1億、4.4億,年均復合增速(CAGR)73%。鄒建華也指出,從快遞行業(yè)宏觀數據增長來看,七年來快遞復合增長率超過47.5%,未來五年復合增長率不低于35%,證明這個行業(yè)在快速發(fā)展中。


  按照目前每筆0.3元的費用算,2017年總智能快遞柜投遞將達到48.18億件,收益將達到約14.5億元。以2020年30%的投遞量計算,2020年智能快遞柜的投遞量將達306.6億件,利潤約為92億元。盡管目前智能快遞柜的廣告布局還不完善,但未來加上廣告費,其市場將達到數百億規(guī)模。

  而根據信息產業(yè)網發(fā)布的《2015-2020年中國自提柜市場專項調研及發(fā)展趨勢研究報告》顯示,2014年,我國的自提柜市場需求量約為16.7萬套,市場規(guī)模在50.1億元,預計到2018年,我國的自提柜市場需求將達到94.7萬套,規(guī)模容量預計可達300多億。

  此外,智東西實際調查了解到,無論是快遞員還是用戶對智能快遞柜模式還是相對看好的。據中關村一快遞員表示,一般都是用戶主動提放快遞柜或者快遞很多的情況下使用快遞柜,一般一件快遞投放費用為3~5毛,效率會提高很多。北京一女士也表示,快遞柜在上班期間非常方便,不用別人代收或者放在水暖井了,更加安全。但也表示目前社區(qū)快遞柜布局較少,要走的稍微遠一點增加了時間成本。

  可見,在不遠的未來,智能快遞柜行業(yè)確實有數百億的規(guī)模。如果智能快遞柜真能成為打開社區(qū)的一個入口,連接更多的商業(yè)模式,那么其市場價值將會成倍增長。

  三、智能快遞柜行業(yè)路在何方?

  商業(yè)的核心是盈利,商業(yè)模式是評判一個行業(yè)價值和潛力的標準。

  智東西向遞易智能CEO鄒建華了解到,目前一個智能快遞柜的成本為1.8-5萬元,再加上快遞柜在小區(qū)的占地成本(0-8000元)、安裝成本、維護運營成本等,一個快遞柜的成本也是相對較高的。智能快遞柜究竟如何實現盈利呢?


  自2016年11月,快遞柜收取服務費以來,快遞柜主要盈利點集中在服務費和廣告兩部分。鄒建華表示,目前收取雙向服務費是核心,雙向服務費占到盈利的90%-95%,而廣告和其他占到5%-10%左右。

  雙向服務費分為派件和攬件,派件費用為單件0.2-0.6元,攬件為單件2-3元。而在廣告業(yè)務上,廣告主要集中在柜身和主機屏幕兩個位置。但由于快遞柜還處于市場開拓期,廣告布局不成體系,規(guī)模上不成網絡,難以獲得較高的廣告議價,且其效果也有待評估。僅以目前的狀況而論,其盈利狀況并不理想。

  此外,移動端也可以帶來多樣流量變現可能。鄒建華表示,可以通過微信公眾號和APP來向電商等方向轉化,并指出富有集團(金融)有近800萬的APP用戶,通過資金沉淀去年獲得1500萬的利潤。但由于用戶量不足,做的都不大,存在一個積累和探索的過程。

  但當前總體來說智能快遞柜行業(yè)的盈利較低,甚至無法維持其運營費用。當智東西問道智能快遞柜行業(yè)何時才能實現凈盈利呢?鄒建華表示,預計還要一年半左右的時間,他給出兩個理由:其一是用戶的使用比例更高,預計2017年智能快遞柜投件量將占總投件量的11%;其二是原來快遞柜的租金過高,目前行業(yè)也在優(yōu)化場地租金,并且行業(yè)競爭也在優(yōu)化。并且這也是局部城市實現完全盈利,全部城市實現凈盈利則需要更久的時間。


  為了更好的觀察其盈利模式,我們可以將其與分眾傳媒做一個類比(僅做參考)。分眾傳媒主打電梯場景,在我們的生活環(huán)境中開辟一個新的廣告市場。據數據顯示,截止2016年6月,分眾電梯媒體,覆蓋120個城市,有110萬塊電梯海報,以及18萬塊電梯電視,日均到達5億人次城市主流人群,而其市值在2015年就突破千億元??梢苑治龀龇直娔J降?個核心點在于:1、必經場地; 2、主流人群精準投放;3、規(guī)?;?。

  參考分眾模式,其一,智能快遞柜布局社區(qū)最后一公里,其能否成為社區(qū)的必經之地,如何最大化人流量,有待于運營商更加科學合理的選址,而不單單只是在取快遞時成為必經之地。其二,快遞柜服務能否實現精準高效服務呢?一個方面仍然要考量其布局的社區(qū)未知,是否能夠方便社區(qū)絕大多數人最快取得快遞;另一個方面其投放的廣告等信息是否真對社區(qū)的主要人員。而其三,快遞柜能否實現規(guī)?;@需要龐大的資本和運營投入;或者能否建立一個產業(yè)聯(lián)盟,通過規(guī)?;诜蘸蛷V告議價上獲得更多的優(yōu)勢。

  以上三點,從目前的狀況來說并未完全實現。但如果可以保持規(guī)?;耐斗?,形成網絡體系,并不斷優(yōu)化產品以及布局位置,智能快遞柜行業(yè)是可以做到以上3點,實現其產業(yè)價值最大化的。

  此外,作為社區(qū)入口的布局,智能快遞柜充滿著想象空間,而這都有待市場布局達到一定體量,市場規(guī)模足夠大時,等待玩家去探索。

  四、行業(yè)趨勢下一站

  在回歸三泰控股,截止5月9日三泰控股仍在停牌中。據其在5月9日的公告中稱,“由于重大資產重組工作前期涉及工作量較大,相關工作尚未完成,重組方案尚需進一步協(xié)商、確定和完善”。我們不妨推測,其進行資產重組,原因有二,其一可能是公司缺少資本來繼續(xù)在全國布局其速遞易業(yè)務;其二也可能是通過轉讓股權來獲得一些重要玩家進入,來獲得更多的資源,進行戰(zhàn)略布局。

  繼而想到,在2015年7月底,三泰控股和豐巢科技達成協(xié)議,向豐巢轉讓30%-40%股權。而后三泰控股又發(fā)布公告稱,速遞易又攜手菜鳥網絡和6家物流公司簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。鄒建華在其文章中指出,三泰控股此舉可能有兩個用意,其一是合縱連橫,加強合作,加快項目推動,這符合廣大投資人的利益;其二是繼續(xù)資金支持,畢竟這個物聯(lián)網項目的成本還是相當高的。他又進一步指出,前一種因素更多一些,這對雙方,對行業(yè)都是好事,有利于行業(yè)有序健康發(fā)展,擺脫盲目“燒錢”競爭。

  可以預測未來將會朝向產業(yè)聯(lián)盟的方向發(fā)展。在智東西問及行業(yè)未來是走向兼并重組還是產業(yè)聯(lián)盟時,鄒建華表示,行業(yè)更可能走向產業(yè)聯(lián)盟,快遞柜行業(yè)作為一個物聯(lián)網項目,不像共享出行、直播等能夠短期獲得投資回報,它的投資回報周期更長,需要投入的資本也更多,抱團取暖更符合行業(yè)的一個需要。而此時,整個智能快遞柜行業(yè)的投入資本也已達100億。

  結語:蓄勢待發(fā)的智能快遞柜行業(yè)

  智能快遞柜,作為社區(qū)物流最后一公里的解決方案之一,將會和其他棧點式和人工上門送件共同組合成未來的社區(qū)物流體系,為用戶呈現更加便捷高效的服務。但智能快遞柜行業(yè)作為一項資金龐大,且投資回報周期長的項目,需要大量的資本、技術、運營來推動。

  盡管智能快遞柜已經走過了5年的歷程,但它還需要更大的布局形成網絡體系,以及探索更多元的商業(yè)模式和產品形態(tài)。盡管智能快遞柜行業(yè)還在虧損,但相信其已蓄勢待發(fā),將在未來幾年內呈現出更大的價值。

  最后,鄒建華曾說:“2016年雙十一是智能快遞柜行業(yè)的拐點,2017年將成為行業(yè)真正騰飛前的盤整年?!?/p>

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