上海貝嶺成功收購銳能微 或給產(chǎn)業(yè)界釋放重大信號(hào)
經(jīng)歷了太多否決之后,終于有一家企業(yè)收購成功。近日,上海貝嶺股份有限公司(以下簡稱“上海貝嶺”)接到證監(jiān)會(huì)通知,上海貝嶺發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案獲得無條件通過。據(jù)此前報(bào)道,上海貝嶺擬5.9億元收購銳能微,而此次證監(jiān)會(huì)同意上海貝嶺的收購方案標(biāo)的正是銳能微。
銳能微是2016年新三板掛牌公司,專注于集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域,主營業(yè)務(wù)為智能電表計(jì)量芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)。目前在國內(nèi)智能電表計(jì)量芯片市場(chǎng)三分天下有其一。
根據(jù)今年年初份上海貝嶺發(fā)布公告稱,上海貝嶺擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買銳能微股東持有的銳能微100%股權(quán),標(biāo)的資產(chǎn)初步作價(jià)5.9億元。其中交易對(duì)價(jià)的40%以現(xiàn)金方式支付,交易對(duì)價(jià)的60%以發(fā)行股份方式支付,發(fā)行股份價(jià)格為13.74元/股。同時(shí)發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額預(yù)計(jì)不超過24,500萬元,用于支付對(duì)價(jià)和支付中介費(fèi)用。
上海貝嶺曾表示,為實(shí)現(xiàn)上海貝嶺智能計(jì)量業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)的戰(zhàn)略目標(biāo),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提高行業(yè)地位,構(gòu)建持續(xù)競(jìng)爭優(yōu)勢(shì);集中研發(fā)力量,應(yīng)對(duì)行業(yè)新趨勢(shì);收購銳能微將會(huì)實(shí)現(xiàn)雙方優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
此次證監(jiān)會(huì)并購重組審核委員會(huì)審核通過該收購標(biāo)的,意味著歷時(shí)7個(gè)月上海貝嶺收購銳能微的靴子即將落地,銳能微將向股轉(zhuǎn)系統(tǒng)申請(qǐng)終止掛牌并變更為有限責(zé)任公司,成為上海貝嶺的全資子公司。成功收購銳能微后,上海貝嶺將在國內(nèi)智能計(jì)量領(lǐng)域確立市場(chǎng)領(lǐng)先地位。
不過,上海貝嶺在收購銳能微的過程中也遇到了問題,這次證監(jiān)會(huì)無條件通過該收購案,業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這與證監(jiān)會(huì)新規(guī)有關(guān),上海貝嶺成功收購銳能微對(duì)IC產(chǎn)業(yè)上市并購來說或?qū)⑹且粋€(gè)新的信號(hào)。
今年2月份以來,證監(jiān)會(huì)相繼發(fā)布了《關(guān)于修改〈上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則〉的決定》、修改后的《上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》以及《發(fā)行監(jiān)管問答—關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》等相關(guān)文件,諸多IC產(chǎn)業(yè)重大資產(chǎn)重組方案因此受到影響,致使IC產(chǎn)業(yè)多起上市并購案被否。其中就包括北京君正收購北京豪威受礙證監(jiān)會(huì)新規(guī)流產(chǎn);兆易創(chuàng)新放棄收購ISSI;更有瑞芯微擬IPO被否。
而證監(jiān)會(huì)不久前發(fā)布并施行了《關(guān)于修改〈中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)辦法〉的決定》,修改了發(fā)行審核委員會(huì)和上市公司并購重組審核委員會(huì)的部分規(guī)定。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從今年年初至今,很多IC企業(yè)上市及并購案被否了,上海貝嶺成功收購銳能微尚屬于該階段以來首例過審?fù)ㄟ^的并購案,這將會(huì)給后續(xù)更多的IC產(chǎn)業(yè)并購案釋放利好的信號(hào)。