2018年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景研究報告

　　隨著智能手機的推廣和普及，移動支付已成為人們?nèi)粘Ｙ徫锏闹饕Ц斗绞街?，第三方移動支付在快速發(fā)展中呈現(xiàn)出多元化的特點，加速行業(yè)創(chuàng)新，開創(chuàng)紅包的企業(yè)營銷，加強了移動支付的社交性。伴隨著智能手機技術(shù)的逐漸成熟，中國手機品牌紛紛推出具有NFC功能的手機。NFC支付安全、便捷、移動設備無需聯(lián)網(wǎng)，NFC的推行將使得移動支付更加便捷化和安全化。

　　銀行金融機構(gòu)不僅是第三方在線支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，更是該市場的政策制定方，在產(chǎn)業(yè)鏈中具有明確的話語權(quán)。第三方在線支付業(yè)務能夠有效幫助銀行提升其銀行卡用戶、網(wǎng)銀用戶的活躍度和粘性，但第三方在線支付業(yè)務也在一定程度和銀行業(yè)務競爭，因此銀行等金融機構(gòu)對第三方在線支付市場既有積極合作的方面，也有嚴厲封閉的部分。

　　第三方在線支付機構(gòu)是支付市場的中流砥柱，由于該市場的進入有較高的門檻，由此該市場目前存在廠商數(shù)量有限，真正有效運營的僅數(shù)十家。由于中國第三方在線支付市場規(guī)模增長迅速，市場遠未飽和，各家廠商一方面在圈地爭搶份額，另一方面也希望在牌照發(fā)放之時能夠以一定的交易規(guī)模來保證“生存權(quán)利”，大部分第三方在線支付廠商均處于不盈利的狀態(tài)，靠風險資本支持發(fā)展。

圖片來源：比達咨詢

　　二、中國第三方移動支付發(fā)展現(xiàn)狀

　　1、移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模遞增

　　隨著智能手機的普及，移動互聯(lián)網(wǎng)以成為人們?nèi)粘Ｉ畈豢苫蛉钡囊徊糠帧＝刂?017年12月，中國網(wǎng)民規(guī)模達到7.72億人，全年共計新增網(wǎng)民4074萬人，為移動支付的推廣和普及提供了良好的基礎(chǔ)。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2、手機網(wǎng)民規(guī)模情況

　　據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》數(shù)據(jù)顯示，截止2017年12月，中國手機網(wǎng)民規(guī)模達到7.53億人，與2016年相比增加了5374萬人，網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的占比與2016年相比提升了2.4%，隨著智能手機的推廣和普及，未來手機網(wǎng)民的比例將繼續(xù)攀升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　3、第三方移動支付交易規(guī)模

　　數(shù)據(jù)顯示，2016年中國第三方移動支付交易規(guī)模達到58.8萬億元，同比增長率超300%，達381.9%。隨著智能手機的普及和二維碼支付市場的爆發(fā)，消費者從PC端向移動端的遷移速度加快，預計2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模將超150萬億元，達到171.5萬億元，增長率為68.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　三、第三方支付行業(yè)格局

　　1、行業(yè)牌照情況

　　2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，第三方支付自此獲得合法地位。2013年以來，通過余額寶投資、春節(jié)搶紅包、打車等眾多消費場景深刻影響了人們的互聯(lián)網(wǎng)支付行為，第三方支付行業(yè)嵌入更多生活場景，人們越來越習慣于這種支付方式。

　　從2016年8月起，在四次續(xù)牌中，有24張支付牌照被注銷，271張支付牌照僅剩下247張。

　　以下為24張支付牌照被注銷的機構(gòu)及注銷原因：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　2、支付寶、騰訊金融雙寡頭格局初定

　　在第三方移動支付廠商交易份額方面，支付寶以53.73%繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，而且2017年以來保持平穩(wěn)，同比則提高了3.31個百分點。

　　第三季度，支付寶繼續(xù)對線下掃碼業(yè)務保持大規(guī)模投入，特別是持續(xù)開發(fā)商戶需求，消費類和個人轉(zhuǎn)賬類業(yè)務的交易規(guī)模都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。以微信支付為主體的騰訊金融份額為39.35%，穩(wěn)中有升，同比提高1.23個百分點。

　　騰訊持續(xù)投入線下移動支付場景，個人服務類交易規(guī)模仍然呈現(xiàn)爆發(fā)性增長，特別是個人類轉(zhuǎn)賬業(yè)務增幅十分明顯，而且得益于微信的入口優(yōu)勢和對產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化，騰訊金融信用卡還款業(yè)務交易規(guī)模也保持高速增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

　　總體來看，支付寶和微信支付的交易規(guī)模繼續(xù)保持萬億級規(guī)模增長，合計份額高達93.08%，占據(jù)絕對主導地位，增速也高于其他廠商

　　四、行業(yè)發(fā)展前景

　　1、監(jiān)管趨嚴，市場發(fā)展逐步規(guī)范化

　　近年來，國家對第三方支付的監(jiān)管不斷加緊，第三方支付市場朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴加大第三方支付機構(gòu)盈利難度，規(guī)模經(jīng)濟效應突顯，市場將淘汰同質(zhì)化問題嚴重的小企業(yè)，行業(yè)集中度將進一步提高。移動支付處于發(fā)展初期，缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全，未來專門針對電子支付法律法規(guī)的出臺會約束行業(yè)發(fā)展。

　　2、傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場，挑戰(zhàn)市場格局

　　強勢制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式，通過與實體商業(yè)結(jié)合切入移動支付市場。艾媒咨詢分析師認為，優(yōu)于第三方支付機構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場創(chuàng)造良好條件，傳統(tǒng)制度背景支撐為國家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機，銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機遇，有機會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。

　　3、全球化進程加速，境外金融安全或制約發(fā)展

　　支付寶、財付通兩大巨頭布局國內(nèi)游客出境游熱門目的地，如日本、東南亞。艾媒咨詢分析師認為，第三方支付機構(gòu)通過境外旅游市場切入當?shù)厥袌銎渌I(lǐng)域的全球化策略在吃透中國出境游客紅利后，難以實現(xiàn)業(yè)務增長。外國產(chǎn)品占壟斷或支配地位威脅國家金融安全，不利于國家穩(wěn)健發(fā)展，支付機構(gòu)“出海”戰(zhàn)略不會推動業(yè)務質(zhì)的改善。

　　4、中小額消費場景待深挖，支付安全成重要競爭要素

　　隨著第三方移動支付在稅務、醫(yī)療、公共出行等公共服務領(lǐng)域應用更加普遍，消費者無現(xiàn)金消費習慣逐步養(yǎng)成。中小額消費場景待挖掘，第三方移動支付機構(gòu)可通過深挖應用場景實現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。