2018年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景研究報告
隨著智能手機的推廣和普及,移動支付已成為人們?nèi)粘Y徫锏闹饕Ц斗绞街?,第三方移動支付在快速發(fā)展中呈現(xiàn)出多元化的特點,加速行業(yè)創(chuàng)新,開創(chuàng)紅包的企業(yè)營銷,加強了移動支付的社交性。伴隨著智能手機技術(shù)的逐漸成熟,中國手機品牌紛紛推出具有NFC功能的手機。NFC支付安全、便捷、移動設備無需聯(lián)網(wǎng),NFC的推行將使得移動支付更加便捷化和安全化。
銀行金融機構(gòu)不僅是第三方在線支付產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié),更是該市場的政策制定方,在產(chǎn)業(yè)鏈中具有明確的話語權(quán)。第三方在線支付業(yè)務能夠有效幫助銀行提升其銀行卡用戶、網(wǎng)銀用戶的活躍度和粘性,但第三方在線支付業(yè)務也在一定程度和銀行業(yè)務競爭,因此銀行等金融機構(gòu)對第三方在線支付市場既有積極合作的方面,也有嚴厲封閉的部分。
第三方在線支付機構(gòu)是支付市場的中流砥柱,由于該市場的進入有較高的門檻,由此該市場目前存在廠商數(shù)量有限,真正有效運營的僅數(shù)十家。由于中國第三方在線支付市場規(guī)模增長迅速,市場遠未飽和,各家廠商一方面在圈地爭搶份額,另一方面也希望在牌照發(fā)放之時能夠以一定的交易規(guī)模來保證“生存權(quán)利”,大部分第三方在線支付廠商均處于不盈利的狀態(tài),靠風險資本支持發(fā)展。
圖片來源:比達咨詢
二、中國第三方移動支付發(fā)展現(xiàn)狀
1、移動互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模遞增
隨著智能手機的普及,移動互聯(lián)網(wǎng)以成為人們?nèi)粘I畈豢苫蛉钡囊徊糠帧=刂?017年12月,中國網(wǎng)民規(guī)模達到7.72億人,全年共計新增網(wǎng)民4074萬人,為移動支付的推廣和普及提供了良好的基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、手機網(wǎng)民規(guī)模情況
據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2022年中國第三方移動支付行業(yè)市場前景及投資機會研究報告》數(shù)據(jù)顯示,截止2017年12月,中國手機網(wǎng)民規(guī)模達到7.53億人,與2016年相比增加了5374萬人,網(wǎng)民中使用手機上網(wǎng)人群的占比與2016年相比提升了2.4%,隨著智能手機的推廣和普及,未來手機網(wǎng)民的比例將繼續(xù)攀升。
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
3、第三方移動支付交易規(guī)模
數(shù)據(jù)顯示,2016年中國第三方移動支付交易規(guī)模達到58.8萬億元,同比增長率超300%,達381.9%。隨著智能手機的普及和二維碼支付市場的爆發(fā),消費者從PC端向移動端的遷移速度加快,預計2018年中國第三方移動支付交易規(guī)模將超150萬億元,達到171.5萬億元,增長率為68.0%。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、第三方支付行業(yè)格局
1、行業(yè)牌照情況
2011年,央行發(fā)放首批支付牌照,第三方支付自此獲得合法地位。2013年以來,通過余額寶投資、春節(jié)搶紅包、打車等眾多消費場景深刻影響了人們的互聯(lián)網(wǎng)支付行為,第三方支付行業(yè)嵌入更多生活場景,人們越來越習慣于這種支付方式。
從2016年8月起,在四次續(xù)牌中,有24張支付牌照被注銷,271張支付牌照僅剩下247張。
以下為24張支付牌照被注銷的機構(gòu)及注銷原因:
資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
2、支付寶、騰訊金融雙寡頭格局初定
在第三方移動支付廠商交易份額方面,支付寶以53.73%繼續(xù)遙遙領(lǐng)先,而且2017年以來保持平穩(wěn),同比則提高了3.31個百分點。
第三季度,支付寶繼續(xù)對線下掃碼業(yè)務保持大規(guī)模投入,特別是持續(xù)開發(fā)商戶需求,消費類和個人轉(zhuǎn)賬類業(yè)務的交易規(guī)模都呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。以微信支付為主體的騰訊金融份額為39.35%,穩(wěn)中有升,同比提高1.23個百分點。
騰訊持續(xù)投入線下移動支付場景,個人服務類交易規(guī)模仍然呈現(xiàn)爆發(fā)性增長,特別是個人類轉(zhuǎn)賬業(yè)務增幅十分明顯,而且得益于微信的入口優(yōu)勢和對產(chǎn)品的持續(xù)優(yōu)化,騰訊金融信用卡還款業(yè)務交易規(guī)模也保持高速增長。
數(shù)據(jù)來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
總體來看,支付寶和微信支付的交易規(guī)模繼續(xù)保持萬億級規(guī)模增長,合計份額高達93.08%,占據(jù)絕對主導地位,增速也高于其他廠商
四、行業(yè)發(fā)展前景
1、監(jiān)管趨嚴,市場發(fā)展逐步規(guī)范化
近年來,國家對第三方支付的監(jiān)管不斷加緊,第三方支付市場朝規(guī)范化方向發(fā)展。監(jiān)管趨嚴加大第三方支付機構(gòu)盈利難度,規(guī)模經(jīng)濟效應突顯,市場將淘汰同質(zhì)化問題嚴重的小企業(yè),行業(yè)集中度將進一步提高。移動支付處于發(fā)展初期,缺乏相關(guān)法律法規(guī)保障金融資金安全,未來專門針對電子支付法律法規(guī)的出臺會約束行業(yè)發(fā)展。
2、傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場,挑戰(zhàn)市場格局
強勢制度背景支撐的銀聯(lián)及傳統(tǒng)商業(yè)銀行積極探索新的發(fā)展模式,通過與實體商業(yè)結(jié)合切入移動支付市場。艾媒咨詢分析師認為,優(yōu)于第三方支付機構(gòu)的資金安全性保障為傳統(tǒng)金融機構(gòu)切入移動支付市場創(chuàng)造良好條件,傳統(tǒng)制度背景支撐為國家控制金融行業(yè)中的第三方支付支付提供了契機,銀聯(lián)或類似有優(yōu)質(zhì)制度資源的支付機構(gòu)將迎來新一輪發(fā)展機遇,有機會打破現(xiàn)有支付寶、財付通雙寡頭市場格局。
3、全球化進程加速,境外金融安全或制約發(fā)展
支付寶、財付通兩大巨頭布局國內(nèi)游客出境游熱門目的地,如日本、東南亞。艾媒咨詢分析師認為,第三方支付機構(gòu)通過境外旅游市場切入當?shù)厥袌銎渌I(lǐng)域的全球化策略在吃透中國出境游客紅利后,難以實現(xiàn)業(yè)務增長。外國產(chǎn)品占壟斷或支配地位威脅國家金融安全,不利于國家穩(wěn)健發(fā)展,支付機構(gòu)“出海”戰(zhàn)略不會推動業(yè)務質(zhì)的改善。
4、中小額消費場景待深挖,支付安全成重要競爭要素
隨著第三方移動支付在稅務、醫(yī)療、公共出行等公共服務領(lǐng)域應用更加普遍,消費者無現(xiàn)金消費習慣逐步養(yǎng)成。中小額消費場景待挖掘,第三方移動支付機構(gòu)可通過深挖應用場景實現(xiàn)差異化發(fā)展。隨著消費者安全意識提高,支付安全性也成為競爭關(guān)鍵要素。