2018年中國移動NFC支付市場研究報告

報告摘要：

　　線下支付逐漸成為移動支付新的增長點，我國線下支付市場一直向著更加便捷的支付方式演變。移動NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟以及銀聯(lián)統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈后聯(lián)合眾品牌對移動NFC支付的大力推動，移動NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)到了48.9億元，艾瑞預(yù)測，該市場正在進(jìn)入加速增長階段。

　　▌研究說明

　　移動NFC支付定義

　　NFC：

　　NFC(Near FieldCommunication)，也叫作近場通訊技術(shù)，由恩智浦、索尼以及諾基亞共同研發(fā)而成。NFC技術(shù)主要分為卡模式以及點對點兩種工作方式，由于芯片屬于被動激活機制，具備NFC技術(shù)的手機即便關(guān)機依然可以正常使用，這點特性決定了它可以替代大多數(shù)的IC卡使用。而在點對點模式當(dāng)中，則可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸。

　　NFC支付：

　　NFC支付是指消費者在購買商品或服務(wù)時，采用NFC技術(shù)通過手機、金融IC卡等設(shè)備完成支付的一種支付方式。支付的處理在現(xiàn)場進(jìn)行，并且在線下進(jìn)行，不需要使用移動網(wǎng)絡(luò)，而是使用NFC射頻通道實現(xiàn)與POS收款機或自動售貨機等設(shè)備的本地通訊。

　　移動NFC支付：

　　通過移動智能終端設(shè)備(智能手機、智能穿戴設(shè)備等)進(jìn)行的NFC支付。

　　中國移動NFC支付市場概況

　　▌移動支付步入消費時代

　　線下支付成為移動支付新的增長點

　　中國第三方移動支付市場的快速增長，一方面得益于用戶支付習(xí)慣的養(yǎng)成，另一方面也受益于不同年代的不同熱點。2013年以前，中國第三方支付的增速主要由以淘寶為代表的電商引領(lǐng)。2013年余額寶出現(xiàn)后，金融成為新的增長點。2016年，以春節(jié)微信紅包為契機，轉(zhuǎn)賬成為交易規(guī)模的增長動力。未來隨著用戶線下移動支付習(xí)慣的養(yǎng)成，線下消費支付將成為新的交易規(guī)模增速支撐點。

　　▌線下支付方式演變邏輯從未改變

　　用戶的支付習(xí)慣一次次被改變

　　我國線下支付一直都是向著更加便捷的支付方式進(jìn)行演變。傳統(tǒng)的現(xiàn)金支付不便于攜帶，銀行卡支付用一張卡替代了大量現(xiàn)金的攜帶。我國傳統(tǒng)銀行卡刷卡步驟繁瑣，二維碼支付更加方便，于是掃碼支付搶占了銀行卡支付的市場。而NFC支付比二維碼支付操作更加簡便，支付更加安全，再加上用戶端與商戶端的硬件條件逐漸成熟，NFC支付的市場占比有望得到大幅的提升。未來，隨著生物科技的發(fā)展，最終的支付方式將脫離外在的支付載體，用戶將依靠自身的生物特點進(jìn)行支付。

　　▌移動NFC支付發(fā)展歷程

　　標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一后，硬件設(shè)備的限制成為發(fā)展的巨大阻礙

　　▌聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量的快速增長

　　移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟

　　2017年我國聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量達(dá)到3300.8萬臺，同比2016年增速達(dá)到34.5%。與此同時，2017年我國個體商戶數(shù)量為6373萬，同比2016年增速為8.6%。因為聯(lián)網(wǎng)POS機數(shù)量增速遠(yuǎn)高于個體商戶數(shù)量增速，我國聯(lián)網(wǎng)POS機在商戶端的滲透率正逐步提高，移動NFC支付的商戶端硬件條件正逐步走向成熟。

　　▌NFC手機占比的快速增長

　　移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸完善

　　2017年，中國智能手機出貨量排名前5的手機品牌分別是華為、OPPO、vivo、小米和蘋果，這五家智能手機的出貨量占到2017年全部智能手機出貨量的75.7%。艾瑞統(tǒng)計了這五家2014-2017年當(dāng)年上市手機中NFC手機的占比，其中2015年的占比僅為17.1%，但是2017年則增長到了31.3%。NFC手機占比的快速提升體現(xiàn)了移動NFC支付的用戶端硬件條件正逐漸改善。

　　▌移動NFC支付規(guī)模

　　2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)48.9億元

　　根據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2017年我國移動NFC支付規(guī)模達(dá)到了48.9億元，而且從2017Q1-2018Q1的環(huán)比增速來看，該市場規(guī)模正進(jìn)入加速增長階段。艾瑞預(yù)計，由于銀聯(lián)云閃付春節(jié)期間大力度優(yōu)惠推廣活動等因素的影響，2018Q1我國移動NFC支付規(guī)模繼續(xù)保持加速增長的速度，達(dá)到29.4億元。

　　▌移動NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈

　　銀聯(lián)云閃付模式下的移動NFC支付產(chǎn)業(yè)鏈

　　▌他山之石-日本移動NFC市場

　　兩大因素促進(jìn)日本移動NFC支付占領(lǐng)線下支付市場

　　▌小結(jié)

　　我國移動NFC支付迎來發(fā)展機遇

　　中國移動NFC支付用戶調(diào)研

　　▌移動NFC支付使用場景以商超為主

　　較為常見的場景還有便利店、餐廳等生活場景

　　▌用戶對移動NFC與掃碼支付的認(rèn)知渠道

　　兩者都依賴店面優(yōu)惠活動，但是NFC支付觸達(dá)渠道更加分散

　　▌NFC和掃碼支付的商戶提醒感知對比

　　移動NFC線下支付過程中的提醒標(biāo)志或店員提醒較少

　　▌用戶滿意度

　　應(yīng)用場景少和設(shè)備要求高影響了移動NFC支付用戶的滿意度

　　相對于掃碼支付，NFC支付用戶對移動NFC支付的滿意度略低，其中主要因為應(yīng)用場景較少和設(shè)備要求高，但隨著帶有NFC支付功能的手機出貨量增加，商家端口設(shè)備普及，這兩個短板在行業(yè)未來的發(fā)展中會逐漸被彌補。

　　▌移動NFC支付用戶對其推薦度較高

　　NFC支付的便利性、安全性和優(yōu)惠活動是用戶滿意的主因

　　NFC支付過程中并不像掃碼支付一樣需要“解鎖手機-打開APP-點開掃碼/二維碼”多步驟支付，可直接支付顯得更為方便;且NFC支付直接從手機端(非第三方支付企業(yè))，令用戶感到更加安全;此外NFC支付仍在推廣階段，優(yōu)惠活動較多，也增加了用戶的滿意度。

　　▌掃碼支付用戶對掃碼支付不滿意的原因

　　退款流程復(fù)雜/支付不安全是掃碼支付用戶感到不滿意的原因

　　掃碼支付在線下推廣過程中有大量的第三方合作商，使得用戶進(jìn)行退款時流程較長，溝通成本高，給用戶以流程復(fù)雜的感知;相對而言，NFC支付用戶對NFC支付的“退款流程復(fù)雜”和“支付不安全”的不滿意程度較低。

　　中國移動NFC支付典型案例

　　▌京東閃付：完善的市場布局

　　聯(lián)手銀聯(lián)，完成線下支付布局

　　京東閃付是京東支付基于銀聯(lián)“云閃付”合作的移動NFC支付創(chuàng)新產(chǎn)品，與目前市場上比較普及的二維碼支付相比，京東閃付能為用戶帶來更加安全、便捷的支付體驗。除京東生態(tài)體系內(nèi)的各線上消費場景以外，京東閃付還可以在超過1200萬臺的云閃付POS機上使用，覆蓋了商場、超市、便利店、餐飲等線下消費場景。

　　▌京東閃付：移動NFC支付市場領(lǐng)先者

　　五大優(yōu)勢助力京東閃付快速發(fā)展

　　中國移動NFC支付發(fā)展趨勢

　　▌公共交通領(lǐng)域?qū)⒊蔀橐苿又Ц吨匾獞?zhàn)場

　　未來移動NFC支付在公共交通領(lǐng)域?qū)⒄紦?jù)優(yōu)勢

　　▌眾多品牌將共同推進(jìn)移動NFC支付普及

　　各品牌對線下支付市場的渴望將促進(jìn)移動NFC支付的推廣