中國制造業(yè)應(yīng)避免零散式短期變革

　　2013年，埃森哲陸續(xù)采訪了歐美亞等地區(qū)250位跨國制造企業(yè)高管(其中有35名來自中國)，征詢他們對(duì)一些問題的看法：近期與遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃，以及增長的源泉;可能影響到企業(yè)實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)的種種挑戰(zhàn);企業(yè)的運(yùn)營模式能否有力支持其未來發(fā)展;制造設(shè)備的放置地點(diǎn)及原因;怎樣吸引并培養(yǎng)所需的技術(shù)力量;哪些投資對(duì)于推動(dòng)企業(yè)發(fā)展至關(guān)重要。

　　大量證據(jù)表明，盡管制造企業(yè)的績效自全球經(jīng)濟(jì)衰退以來已有了一定回升，但企業(yè)高管們依然心有余悸，正在采取積極措施，增加自身運(yùn)營的靈活性，以妥善應(yīng)對(duì)各種變化。特別是那些過去幾年中表現(xiàn)最為強(qiáng)勁的制造企業(yè)，這方面的力度尤為顯著。通過此次調(diào)查的對(duì)比，我們可以發(fā)現(xiàn)中國制造企業(yè)與美國同行的差異，以及中國企業(yè)如何在波動(dòng)的商業(yè)環(huán)境中尋求發(fā)展。

　　樂觀情緒橫跨中美

　　中國早期制造業(yè)的成功，源于出口需求、廉價(jià)勞動(dòng)力以及國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施投資等因素。近年來，中國制造業(yè)的發(fā)展則基于國內(nèi)消費(fèi)市場和高價(jià)值產(chǎn)品的推動(dòng)。如今，中國制造企業(yè)正力求更上一層樓。參加本次調(diào)研的中國高管們對(duì)本行業(yè)的前景頗為樂觀，預(yù)計(jì)未來企業(yè)收入與利潤會(huì)繼續(xù)增長，國內(nèi)外市場份額將持續(xù)擴(kuò)大。

　　調(diào)查發(fā)現(xiàn)，自2011年以來，93%的中國制造企業(yè)和90%的美國制造企業(yè)都經(jīng)歷了不同程度的收入增長。同樣，兩國企業(yè)也都樂觀地相信，近期的企業(yè)收入將繼續(xù)上升。2011年以來，94%的中國企業(yè)都增加了產(chǎn)量，這與美國企業(yè)的情況基本相同(92%)。在同一時(shí)期，中國企業(yè)的產(chǎn)能增幅超過美國(分別為77%和60%)。

　　在中國，產(chǎn)量增加主要?dú)w因于國企，其速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于私企，且差距每年都在擴(kuò)大。然而，增產(chǎn)行動(dòng)也付出了高昂代價(jià)。目前，中國正在竭盡全力解決諸多行業(yè)產(chǎn)能過剩問題。中國財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2008年以來，國企的資本回報(bào)率和利潤率不斷下滑，其間只因政府在2009年實(shí)施了經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃而出現(xiàn)回升。相比之下，美國制造業(yè)的產(chǎn)能增長則主要由市場需求驅(qū)動(dòng)。

　　大多數(shù)中國企業(yè)堅(jiān)持表示，自身盈利能力在2013年有著不同程度的增長。但事實(shí)上，中國很多制造行業(yè)的盈利規(guī)模卻在逐年縮小。過去五年間，中國19個(gè)行業(yè)中有15個(gè)盈利規(guī)模出現(xiàn)萎縮，其中11個(gè)在過去十年間持續(xù)回落。

　　很多中國企業(yè)已遇到了各種阻礙。中國的制造企業(yè)應(yīng)當(dāng)認(rèn)識(shí)到，競爭對(duì)手絕不會(huì)裹足不前，特別是美國企業(yè)。國內(nèi)與國際競爭是完全不同的兩個(gè)概念，中國企業(yè)在全球舞臺(tái)上所面對(duì)的競爭對(duì)手?jǐn)?shù)量之多、級(jí)別之高，國內(nèi)市場無法企及。

　　中國企業(yè)須增強(qiáng)緊迫感。要想成功打入國際市場，必須在某些方面迅速追上競爭對(duì)手——包括彌合關(guān)鍵生產(chǎn)能力方面的差距、大幅提升生產(chǎn)力水平，以及加強(qiáng)企業(yè)運(yùn)營的靈活性等，不一而足。

　　中美互為最大海外收入來源

　　中國制造企業(yè)大都表示，美國是除本土市場以外的最大收入來源。美國企業(yè)高管也認(rèn)為，中國是其最大的海外創(chuàng)收市場。隨著中美經(jīng)濟(jì)依存度的加深，這種趨勢還將持續(xù)下去。

　　絕大多數(shù)中國企業(yè)高管把國內(nèi)市場視為其當(dāng)前最大的創(chuàng)收市場(94%)，其次是美國(37%)和俄羅斯(26%)。美國企業(yè)高管也普遍將本土看作是當(dāng)前最大的創(chuàng)收市場(81%)，其次是中國(39%)、加拿大(23%)和德國(23%)。

　　2014年至2016年，中國企業(yè)高管預(yù)計(jì)國內(nèi)市場的創(chuàng)收重要性將會(huì)有所下降(86%)，美國(37%)和俄羅斯(26%)不會(huì)出現(xiàn)太大變化。美國企業(yè)高管則普遍認(rèn)為，美國仍將是最重要的創(chuàng)收市場，但中國市場的創(chuàng)收作用會(huì)更加突出。

　　未來三年，巴西對(duì)于中國制造企業(yè)將更為重要;看重該市場的高管比例由現(xiàn)在的6%增加至2016年的20%。比例相似(18%)的美國制造業(yè)高管也認(rèn)為，巴西屆時(shí)將躋身其創(chuàng)收市場的前三甲。盡管亞太地區(qū)其他國家增長強(qiáng)勁，但中國企業(yè)高管認(rèn)為，即使到2016年，這些國家的創(chuàng)收貢獻(xiàn)仍將只占很小一部分。

　　這些數(shù)據(jù)清楚地表明，中國企業(yè)基本上都把力量投入到了兩個(gè)地區(qū)，一是國內(nèi)市場，另一個(gè)就是有望促進(jìn)自身發(fā)展的發(fā)達(dá)市場(如美國)。此外，它們也希望能夠維持而非擴(kuò)大在俄羅斯的市場份額，同時(shí)更加關(guān)注巴西市場。

　　路徑有差異，增長瓶頸相似

　　調(diào)查顯示，在規(guī)劃未來發(fā)展時(shí)，中國制造企業(yè)往往會(huì)采取內(nèi)生式的增長方法。近四分之三(74%)的中企高管表示，他們計(jì)劃主要(50%)或全部(24%)依靠內(nèi)生式增長，而傾向于外延式增長的高管只占9%，另外18%的高管則計(jì)劃兼顧兩種方式。但只有55%的美國高管計(jì)劃大部分或全部依賴內(nèi)生式增長。

　　在計(jì)劃采用非內(nèi)生式增長的中國企業(yè)當(dāng)中，并購是最受青睞的方法(69%)，其次是合資(50%)及合作(31%)。埃森哲對(duì)2013年公開披露的并購案進(jìn)行了分析，在中國企業(yè)發(fā)起的近300項(xiàng)并購行動(dòng)中，三分之二以上(68%)的并購對(duì)象都是中國內(nèi)地及香港以外的企業(yè)。這些國外并購標(biāo)的大多集中在美國，占中國企業(yè)跨國并購總數(shù)的約10%，這一比例還將持續(xù)走高。

　　中美高管基本上都同意，今后幾年的增長面臨一些潛在阻力。中方高管列舉出了某些可能會(huì)影響其實(shí)現(xiàn)2014年增長目標(biāo)的障礙，很多都與市場波動(dòng)性有關(guān)。其中提到最多的，包括全球貨幣不穩(wěn)定(57%)、難以預(yù)測的商品價(jià)格(43%)，以及主要市場上的政治與社會(huì)動(dòng)蕩(40%)。大約43%的中方高管還提到了降低運(yùn)營成本的壓力和市場競爭，認(rèn)為這些也是需要克服的困難。

　　在美國高管眼中，最大的問題同樣是全球貨幣的不穩(wěn)定，不過比例只占43%，遠(yuǎn)小于中國同行。另外，難以預(yù)測的商品價(jià)格(38%)，以及主要市場的政治與社會(huì)動(dòng)蕩(32%)，也被視為與波動(dòng)性相關(guān)的最顯著阻力，而降低運(yùn)營成本、應(yīng)對(duì)強(qiáng)大競爭對(duì)手的壓力亦不容小覷。

　　鑒于上述重重挑戰(zhàn)，認(rèn)同或非常認(rèn)同構(gòu)建運(yùn)營靈活性的中國高管比例達(dá)到了91%，美國高管為86%。所謂運(yùn)營靈活性，是指迅速將生產(chǎn)活動(dòng)從一個(gè)現(xiàn)有設(shè)備移至另一個(gè)設(shè)備的能力，或者在現(xiàn)有設(shè)備上改變產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的能力。

　　中國制造企業(yè)四大訴求

　　中國企業(yè)也像美國企業(yè)一樣，將提升運(yùn)營效率視為重要杠桿，但未來12個(gè)月，它們可能會(huì)更看重降低生產(chǎn)資料成本和勞動(dòng)力成本——他們認(rèn)為這才是提高利潤率的關(guān)鍵所在。這種意識(shí)再次說明，中國企業(yè)越來越擔(dān)心工資上漲可能會(huì)嚴(yán)重影響到今后的增長。

　　要實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健持久的增長，另一個(gè)關(guān)鍵任務(wù)是建立堅(jiān)實(shí)的運(yùn)營基礎(chǔ)——包括生產(chǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、人才，還有支撐運(yùn)營靈活性的科學(xué)經(jīng)營模式。

　　按照參與調(diào)查的中方高管的說法，中國制造企業(yè)已在這些方面取得了長足進(jìn)展，但運(yùn)營的某些關(guān)鍵環(huán)節(jié)依然存在缺陷，這可能使其難以達(dá)成自身的增長目標(biāo)。

　　首先，中國企業(yè)認(rèn)為其運(yùn)營模式需進(jìn)一步支持資源的靈活調(diào)配，從而適應(yīng)需求的不斷變化。

　　在某些促進(jìn)靈活穩(wěn)健運(yùn)營的關(guān)鍵領(lǐng)域中，中國制造企業(yè)已取得了重要進(jìn)展。例如，它們現(xiàn)在可以更加準(zhǔn)確地體察到市場變化趨勢，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營活動(dòng)的透明度，部署模塊化業(yè)務(wù)流程，并且深刻地了解本地文化差異。雖然如此，它們?cè)谶@些方面的能力并沒有滲透到運(yùn)營工作的所有環(huán)節(jié)，這說明中國企業(yè)仍有提升能力的空間。

　　為了強(qiáng)化這方面的能力，90%的中資企業(yè)把2014年的工作重點(diǎn)放在了改善運(yùn)營模式上，而采取如此做法的美國企業(yè)只占71%。對(duì)于中國企業(yè)而言，最核心的關(guān)注點(diǎn)就是人才、技術(shù)、業(yè)務(wù)流程建設(shè)，以及政策框架和能力建設(shè)。

　　其次，中國企業(yè)認(rèn)為生產(chǎn)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)需要優(yōu)化，例如搬遷或新建工廠，以減少經(jīng)營成本、開辟新市場。

　　制造企業(yè)必須要認(rèn)真分析在哪里、以什么方式生產(chǎn)產(chǎn)品才能打入新市場，必須要提升反饋客戶的敏捷度，同時(shí)降低總體運(yùn)營成本。經(jīng)過這樣的分析判斷后，企業(yè)往往會(huì)決定將生產(chǎn)設(shè)施由一國遷至另一國，或在新的市場中建立生產(chǎn)設(shè)施。對(duì)一些制造企業(yè)來說，生產(chǎn)選址主要取決于成本下降的幅度。

　　2011年以后，37%的中國制造企業(yè)(等比例的美國企業(yè))將生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行了搬遷，主要是遷往國內(nèi)其他地方。同一時(shí)期，43%的中資企業(yè)(48%的美國企業(yè))建設(shè)了新的生產(chǎn)基地，大部分也在中國國內(nèi)。此外，40%的中國企業(yè)(26%的美國企業(yè))正在考慮2014年生產(chǎn)活動(dòng)的遷址事宜。

　　中國制造企業(yè)提到最多的一個(gè)原因，是為了降低勞動(dòng)力成本。中國勞動(dòng)力的每小時(shí)平均報(bào)酬已從2001年的0.72美元出現(xiàn)了迅速上漲，預(yù)計(jì)在2015年將達(dá)到6.31美元。

　　這也說明，中資企業(yè)正期盼著新建生產(chǎn)設(shè)施能夠帶來新的增長機(jī)遇。40%的中企高管指出，開辟新市場的強(qiáng)烈意愿是其決定新建設(shè)施的前三大因素之一。43%的高管認(rèn)為，該因素很可能也是企業(yè)未來搬遷決策的三大動(dòng)因之一。

　　這些發(fā)現(xiàn)說明，中國制造企業(yè)正在重復(fù)著美國同行的發(fā)展路徑。美國制造企業(yè)如今正想方設(shè)法把生產(chǎn)基地向主要的需求市場——美國和中國靠攏，這不僅有助于企業(yè)提高客戶反饋速度、縮短發(fā)貨時(shí)間，而且還可有效降低運(yùn)輸成本。

　　研究發(fā)現(xiàn)，降低勞動(dòng)力成本雖是生產(chǎn)選址的一大決定性因素，但它已不再像美國企業(yè)過去那樣是首要因素。換言之，對(duì)于美國企業(yè)，生產(chǎn)遷址正日益成為一種促進(jìn)增長的戰(zhàn)略，而非簡單的效率提升之舉。

　　而就中國企業(yè)來說，盡管它們不斷追求價(jià)值鏈的提升，但在生產(chǎn)選址中，成本——特別是勞動(dòng)力成本，仍可能扮演主角。

　　幾乎所有(97%)的中方高管都表示，他們?cè)谖磥?2個(gè)月中將顯著或大幅增加合同制造的比例，而有此表示的美國高管僅占66%。與美國同行相比，中國高管更有可能將合同制造視為其長期戰(zhàn)略的組成部分，而不是緩解短期能力局限的一種手段。

　　再次，中國企業(yè)認(rèn)識(shí)到需要盡快彌補(bǔ)人才短板。生產(chǎn)企業(yè)不斷聘用人才，但很多企業(yè)在一些關(guān)鍵崗位上仍面臨嚴(yán)重的人才短缺。

　　對(duì)于當(dāng)今的中國企業(yè)而言，在面臨著以下三項(xiàng)挑戰(zhàn)的情況下，人才顯得尤為重要：

　　一是前面已提到的工資上漲;二是勞動(dòng)力老齡化導(dǎo)致工作技能缺失(中國15歲-64歲人口的數(shù)量將自2015年開始萎縮，新生勞動(dòng)力到2020年將會(huì)比2010年減少30%);三是中國勞動(dòng)生產(chǎn)率落后于很多工業(yè)化國家(比如美國工人的平均生產(chǎn)力水平是中國的3倍)。

　　86%的中國企業(yè)自2011年以來不同程度地?cái)U(kuò)大了生產(chǎn)員工隊(duì)伍，美國企業(yè)這一比例僅為72%。其中，37%的中國企業(yè)在招工時(shí)，新增用工大多為臨時(shí)工或全職合同工，而非全職或兼職的小時(shí)工。

　　七成的中國高管表示，2014年企業(yè)將繼續(xù)聘用和增加生產(chǎn)人員隊(duì)伍，首先是增加全職員工的數(shù)量(69%)，其次分別是合同工(60%)和兼職員工(51%)。

　　盡管招聘力度很大，但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，中國企業(yè)總體上各崗位都存在著較大的技術(shù)差距，這類企業(yè)的數(shù)量明顯多于美國。更多的中國企業(yè)高管認(rèn)為：人才匱乏是企業(yè)下一年度實(shí)現(xiàn)增長目標(biāo)的最大挑戰(zhàn)，其比例幾乎是美國高管的3倍(26%vs.10%)。為了彌補(bǔ)差距，69%的中國企業(yè)很可能會(huì)采取將績效獎(jiǎng)勵(lì)同個(gè)人業(yè)績和企業(yè)利潤掛鉤的方式，60%的中國企業(yè)將提供有競爭力的薪資與福利政策。

　　第四，中國制造企業(yè)都在仔細(xì)權(quán)衡投資計(jì)劃，力爭使投資在新建資產(chǎn)和現(xiàn)有資產(chǎn)之間取得妥善平衡。

　　中國各企業(yè)正在不斷將資源有針對(duì)性地投放到重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域中。不過，很多中國高管指出，在安排新設(shè)備與技術(shù)投入的同時(shí)，也應(yīng)努力使現(xiàn)有資產(chǎn)創(chuàng)造更多價(jià)值。

　　2011年以來，四分之三的中國企業(yè)和80%的美國企業(yè)都進(jìn)行了資本投資。這些投資大都流向了新的生產(chǎn)設(shè)備和現(xiàn)有生產(chǎn)廠房的基礎(chǔ)設(shè)施兩個(gè)方面(62%)。大約一半的中資企業(yè)表示，它們?cè)谏a(chǎn)技術(shù)(54%)和新廠房建設(shè)(50%)方面進(jìn)行了投入。

　　過去兩年間，中國國企的投資力度逐漸走強(qiáng)，而私企的投資力度逐漸放緩(盡管仍在增加)。中企高管表示，2014年投資活動(dòng)將持續(xù)，絕大部分企業(yè)計(jì)劃將投資重點(diǎn)放在生產(chǎn)技術(shù)和新生產(chǎn)設(shè)備采購兩方面。

　　63%的中國企業(yè)和59%的美國企業(yè)表示，它們非常重視延長現(xiàn)有資產(chǎn)的壽命和貢獻(xiàn)，并將通過一整套措施實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，包括：減少浪費(fèi)的精益舉措(82%)、全面生產(chǎn)管理(73%)、自動(dòng)化技術(shù)(68%)和分析法(27%)等。大約四成的中國企業(yè)計(jì)劃引進(jìn)質(zhì)量管理、精益轉(zhuǎn)型、生產(chǎn)流程優(yōu)化，以及庫存管控等先進(jìn)手段。

　　信息技術(shù)也成為大多數(shù)中國企業(yè)的投資領(lǐng)域。近90%中資企業(yè)表示，它們計(jì)劃在未來12個(gè)月內(nèi)加強(qiáng)企業(yè)信息化建設(shè)。這些措施主要集中在績效管理工具方面，比如監(jiān)控面板和指標(biāo)衡量系統(tǒng)、質(zhì)量控制手段，以及ERP解決方案等。

　　中國制造企業(yè)如何夯實(shí)基礎(chǔ)

　　中資企業(yè)正面臨著諸多挑戰(zhàn)，特別是要彌補(bǔ)在關(guān)鍵生產(chǎn)技能方面的巨大差距，切實(shí)改善生產(chǎn)效率水平，并且大幅提升整體的運(yùn)營靈活度。

　　另一個(gè)最重要的挑戰(zhàn)是，中國消費(fèi)者正在迅速發(fā)生變化，傳統(tǒng)的城市-農(nóng)村二元化消費(fèi)模式，正在被很多不同的消費(fèi)者群體及新一代的數(shù)字消費(fèi)者所代替。這一發(fā)展趨勢要求中國企業(yè)著力發(fā)展新的能力。

　　全新的競爭環(huán)境形成了重大挑戰(zhàn)。在人才濟(jì)濟(jì)的國際市場上，中國企業(yè)既面臨美國、德國等復(fù)蘇的制造業(yè)大國競爭，又面臨著日益成熟的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的競爭。競爭加劇要求中國企業(yè)一定要提高生產(chǎn)力水平。但中國的生產(chǎn)力增長已經(jīng)放緩，而工資水平卻在迅速走高，加上最終產(chǎn)品定價(jià)難以提升，有可能會(huì)侵蝕中國的核心競爭力。

　　在產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新、速度、敏捷性、成本等方面，中國企業(yè)今后如何利用數(shù)字技術(shù)提升運(yùn)營效率，開發(fā)出有競爭力的新產(chǎn)品和服務(wù)，將會(huì)大大影響到企業(yè)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長的能力。

　　中國國企的轉(zhuǎn)型極為緩慢。事實(shí)上，國企的運(yùn)營效率較2008年之前有了大幅下降，與私企相比更是每況愈下。即使那些已經(jīng)取得進(jìn)展的中國企業(yè)，大部分正在經(jīng)歷的轉(zhuǎn)型都屬于漸進(jìn)式的、零敲碎打式的。只有為數(shù)不多的企業(yè)制定出了全面系統(tǒng)的轉(zhuǎn)型規(guī)劃，這正是打造企業(yè)未來競爭優(yōu)勢和實(shí)現(xiàn)盈利的必要之舉。

　　中國企業(yè)的樂觀態(tài)度，掩飾了將來為實(shí)現(xiàn)國內(nèi)外兩大市場的雙贏而在基礎(chǔ)工作方面必須要做出的巨大努力。

　　從發(fā)展的角度看，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好這些工作：繼續(xù)大幅提升企業(yè)生產(chǎn)力水平，這樣可在價(jià)格低企而競爭加劇的市場環(huán)境下有效地抑制成本上升;創(chuàng)建高效且適應(yīng)性強(qiáng)的(全球與地區(qū))運(yùn)營模式以及端到端供應(yīng)鏈系統(tǒng);加大對(duì)迅速變化著的客戶及運(yùn)營活動(dòng)的洞察與分析投入;徹底重新審視企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略，充分考慮到正在席卷所有工業(yè)化經(jīng)濟(jì)體和眾多行業(yè)的制造業(yè)數(shù)字化革命;全力打造強(qiáng)大的創(chuàng)新能力，不斷開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)以及新的經(jīng)營方式。

　　中國企業(yè)的未來一片光明。但要想實(shí)現(xiàn)真正的增長，還必須要采取戰(zhàn)略性、全局性的措施。如能突破以往所采取的那種僅限于技術(shù)層面、零散式的短期變革(盡管這些舉措過去曾發(fā)揮了積極作用)，切實(shí)滿足企業(yè)發(fā)展的內(nèi)在需求，必將成為中國經(jīng)濟(jì)增長的澎湃引擎。