遠比5G發(fā)展兇猛！物聯(lián)網(wǎng)2018白皮書，國內(nèi)規(guī)模已達1.2萬億

　　在供給側(cè)和需求側(cè)的雙重推動下，物聯(lián)網(wǎng)進入以基礎性行業(yè)和規(guī)模消費為代表的第三次發(fā)展浪潮。 5G、 低功耗廣域網(wǎng)等基礎設施加速構(gòu)建， 數(shù)以萬億計的新設備將接入網(wǎng)絡并產(chǎn)生海量數(shù)據(jù)，人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等新技術(shù)加速與物聯(lián)網(wǎng)結(jié)合，應用熱點迭起。物聯(lián)網(wǎng)迎來跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)模化發(fā)展的新階段。

　　圖源：圖蟲創(chuàng)意

　　根據(jù)中國通信院數(shù)據(jù)，截止2018年中期，我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模已達1.2萬億，完成了工信部2016年提出的十三五物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模1.5萬億的80%，發(fā)展飛速。同時，公眾網(wǎng)絡M2M連接數(shù)已達到5.4億，全國產(chǎn)值超過10億元的骨干企業(yè)已達到120家，制定了81項國家和行業(yè)標準，形成了5個特色產(chǎn)業(yè)聚集地，面對重大的發(fā)展機遇，各產(chǎn)業(yè)巨頭強勢入局， 生態(tài)構(gòu)建和產(chǎn)業(yè)布局正在全球加速展開。

　　全球物聯(lián)網(wǎng)總體態(tài)勢

　　1、 發(fā)展動能不斷豐富

　　物聯(lián)網(wǎng)概念興起發(fā)展至今，受基礎設施建設、基礎性行業(yè)轉(zhuǎn)型和消費升級三大周期性發(fā)展動能的驅(qū)動，處于不同發(fā)展水平的領域和行業(yè)成波次地動態(tài)推進物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。

　　外部周期性驅(qū)動力持續(xù)作用，物聯(lián)網(wǎng)進入由基礎性、規(guī)模化行業(yè)需求推動的新階段。 全球制造業(yè)正面臨嚴峻發(fā)展形勢，主要國家紛紛量身定制國家制造業(yè)新戰(zhàn)略，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新一代信息技術(shù)成為重建工業(yè)基礎性行業(yè)競爭優(yōu)勢的主要推動力量。 受規(guī)模聯(lián)網(wǎng)設備數(shù)量、高附加值、商業(yè)模式清晰等因素推動，車聯(lián)網(wǎng)、社會公共事業(yè)、智能家居等成為當前物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的熱點行業(yè)。

　　內(nèi)生動力不斷增強，物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)新的發(fā)展特征。 互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)、設備商、電信運營商全面布局物聯(lián)網(wǎng)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)初具雛形;連接技術(shù)不斷突破， NB-IoT、 eMTC、 Lora 等低功耗廣域網(wǎng)全球商用化進程不斷加速 。

　　邊緣的智能化。 各類終端持續(xù)向智能化的方向發(fā)展， 操作系統(tǒng)等促進終端軟硬件不斷解耦合，不同類型的終端設備協(xié)作能力加強。邊緣計算的興起更是將智能服務下沉至邊緣，滿足了行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)實時業(yè)務、敏捷連接、數(shù)據(jù)優(yōu)化等關(guān)鍵需求，為終端設備之間的協(xié)作提供了重要支撐。

　　連接的泛在化。 局域網(wǎng)、 低功耗廣域網(wǎng)、第五代移動通信網(wǎng)絡等陸續(xù)商用為物聯(lián)網(wǎng)提供泛在連接能力， 物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡基礎設施迅速完善， 互聯(lián)效率不斷提升 。

　　服務的平臺化。 物聯(lián)網(wǎng)平臺成為解決物聯(lián)網(wǎng)碎片化，提升規(guī)模化的重要基礎。通用水平化和垂直專業(yè)化平臺互相滲透，平臺開放性不斷提升，人工智能技術(shù)不斷融合，基于平臺的智能化服務水平持續(xù)提升。

　　數(shù)據(jù)的延伸化。 先聯(lián)網(wǎng)后增值的發(fā)展模式進一步清晰，新技術(shù)賦能物聯(lián)網(wǎng)，不斷推進橫向跨行業(yè)、跨環(huán)節(jié)“數(shù)據(jù)流動”和縱向平臺、邊緣“數(shù)據(jù)使能”創(chuàng)新，應用新模式、新業(yè)態(tài)不斷顯現(xiàn)。

　　2、物聯(lián)網(wǎng)應用場景持續(xù)拓展

　　全球物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模由 2008 年 500 億美元增長至 2018 年 1510 億美元。在連接數(shù)快速增長和梅特卡夫定律的作用下，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)新一輪應用已經(jīng)開啟，落地增速加快，物聯(lián)網(wǎng)在各行業(yè)數(shù)字化變革中的賦能作用已非常明顯。

　　開拓新的應用范疇。得益于外部動力和內(nèi)生動力的不斷豐富，物聯(lián)網(wǎng)應用場景迎來大范圍拓展，智慧政務、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧家庭、個人信息化等方面產(chǎn)生大量創(chuàng)新性應用方案，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和方案在各行業(yè)滲透率不斷加速。2013 年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應用滲透率為 12%， 2017年數(shù)值已超過 29%。預計到 2020 年超過 65%的企業(yè)和組織將應用物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和方案。

　　逐步形成新的技術(shù)演進。 基于更低成本和更成熟技術(shù)的解決方案開始對傳統(tǒng)技術(shù)方案形成補充完善，成為目前階段物聯(lián)網(wǎng)應用的另一重要特征。典型代表是物聯(lián)網(wǎng)解決方案中有線技術(shù)向無線技術(shù)的演進， 高功耗技術(shù)向低功耗技術(shù)的演進。

　　促進新的業(yè)務變革。這是新一輪行業(yè)應用最典型的特征。目前，物聯(lián)網(wǎng)對企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的作用越來越明顯， 尤其是在業(yè)務的數(shù)字化轉(zhuǎn)型中更為明顯。一項面向采用過物聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)群體的調(diào)研顯示，74%的企業(yè)認為離開物聯(lián)網(wǎng)的話，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型將寸步難行。

　　3、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷增強

　　隨著物聯(lián)網(wǎng)應用速度的加快，全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、通信企業(yè)、 IT服務商、垂直行業(yè)領軍企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)的重視程度持續(xù)提升，進一步明確了物聯(lián)網(wǎng)在其整體發(fā)展戰(zhàn)略中的地位，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)力量不斷豐富。

　　物聯(lián)網(wǎng)成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)新一輪戰(zhàn)略的重要支撐。 在人口紅利和流量紅利增長趨緩的背景下，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)瞄準物聯(lián)網(wǎng)作為新一輪信息紅利增長的主要來源。 2018 年 3 月，阿里巴巴宣布全面進軍物聯(lián)網(wǎng)，將物聯(lián)網(wǎng)定位為阿里巴巴繼電商、金融、物流、云計算之后的 一條新的主賽道。 2018 年 9 月，騰訊開始了成立以來第三次重大戰(zhàn)略架構(gòu)調(diào)整，成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群，物聯(lián)網(wǎng)成為該事業(yè)群中重點領域之一。 2018 年 7 月，小米上市招股書中將其自身定義為“一家以手機、智能硬件和 IoT平臺為核心的互聯(lián)網(wǎng)公司”，并對外宣布，未來十年小米公司的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務預計達到 40%-50%?；ヂ?lián)網(wǎng)公司的物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略背后是更多的獲取物理世界的數(shù)字化數(shù)據(jù)， 實現(xiàn)云計算、人工智能等能力輸出和行業(yè)賦能。

　　物聯(lián)網(wǎng)成為通信企業(yè)連接數(shù)新增的主力，戰(zhàn)略意義明顯。 2018年前半年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接增速達到 72%，總連接數(shù)接近 9 億，其中中國移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達到 3.84 億，沃達豐連接數(shù)超過 7000萬， AT&T 連接數(shù)超過 4000 萬5。不論從總量還是增速上，物聯(lián)網(wǎng)已成為電信企業(yè)具有明顯價值的戰(zhàn)略性業(yè)務。一方面，全球主流運營商加快物聯(lián)網(wǎng)專用網(wǎng)絡 NB-IoT、 eMTC 的部署，并在 3GPP 的推動下，將 NB-IoT/eMTC 及其演進技術(shù)納入到 5G 家族中，保證 NB-IoT/eMTC向未來 5G 網(wǎng)絡的平滑升級; 另一方面，各大運營商紛紛搭建了專門針對物聯(lián)網(wǎng)設備接入的管理平臺，目前已形成若干個大規(guī)模的連接管理平臺。 物聯(lián)網(wǎng)正在為電信企業(yè)開拓新的客戶群體，如 AT&T 一半以上連接數(shù)來自于汽車，Verizon 物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務主要來自于交通物流和企業(yè)服務。

　　IT 服務商依然以平臺為依托， 擴展其物聯(lián)網(wǎng)版圖。 IT 服務商基于已有的云服務體系、基礎設施以及硬件領域的合作伙伴資源，構(gòu)建了以平臺為基礎的物聯(lián)網(wǎng)端到端服務模式，在經(jīng)過數(shù)年的運作后，開始了橫向和縱向擴展，提升物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略版圖的地位。

　　2017年 10 月，戴爾宣布將大力投資物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，未來 3 年將向物聯(lián)網(wǎng)的研發(fā)投資 10 億美元，并成立專門的物聯(lián)網(wǎng)部門，全面提供涵蓋云、數(shù)據(jù)中心和邊緣計算的基礎架構(gòu)和分析功能，以及物聯(lián)網(wǎng)安全和多行業(yè)解決方案。 2017 年 2 月， IBM Watson 物聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部正式投入使用，聚焦于區(qū)塊鏈、安全、智能交通、醫(yī)療等領域來構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。繼收購 Jasper 之后， 2017 年 6 月，思科又發(fā)布了新的物聯(lián)網(wǎng)平臺 Kinetic， 打通各類不同協(xié)議，能夠提取各種設備數(shù)據(jù)， 將“實時物聯(lián)網(wǎng)”方案帶給各類應用客戶。

　　垂直行業(yè)領軍企業(yè)開放物聯(lián)網(wǎng)能力，實現(xiàn)行業(yè)賦能。過去幾年，工業(yè)、交通、能源、汽車等垂直行業(yè)領軍企業(yè)深度應用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，實現(xiàn)自身業(yè)務變革，并積累了眾多物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應用、平臺建設及運營能力， 目前正逐漸嘗試開放其能力，為同行業(yè)或其他行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用賦能。特斯拉在車聯(lián)網(wǎng)的創(chuàng)新性應用，為車載物聯(lián)網(wǎng)終端、車聯(lián)網(wǎng)管理平臺、基于數(shù)據(jù)的服務等領域建立了一個標桿，大量車企和解決方案企業(yè)在這一參考下實施車聯(lián)網(wǎng)方案。

　　4、生態(tài)之爭愈演愈烈

　　物聯(lián)網(wǎng)平臺是巨頭構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心與重要抓手，技術(shù)逐漸成熟，產(chǎn)業(yè)界投入持續(xù)加大，產(chǎn)業(yè)價值被普遍看好。目前平臺建設的主體由設備制造商、網(wǎng)絡服務商、行業(yè)解決方案提供商、系統(tǒng)集成商等組成，幾乎遍布物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)，英特爾、思科、微軟、亞馬遜、 IBM、通用等巨頭企業(yè)無一缺席，物聯(lián)網(wǎng)平臺迅速從野蠻生長期 進入調(diào)整洗牌期， 2016 年 IoT Analytics 統(tǒng)計的物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)榜單中，當前已有 30 個破產(chǎn)或被收購。平臺的馬太效應開始顯現(xiàn)，尤其在應用使能平臺這一平臺價值高地，亞馬遜 AWS IoT 和微軟 Azure IoT Suite取得一定領先優(yōu)勢。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計，51.8%的開發(fā)者將 AWS IoT作為物聯(lián)網(wǎng)應用首選開發(fā)平臺， 31.2%的開發(fā)者首選 Azure IoT Suite。

　　物聯(lián)網(wǎng)應用發(fā)展情況和特點

　　1、全球物聯(lián)網(wǎng)應用的整體情況

　　全球物聯(lián)網(wǎng)應用出現(xiàn)三大主線。 一是面向需求側(cè)的消費性物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)相融合的移動物聯(lián)網(wǎng)，創(chuàng)新高度活躍， 孕育出可穿戴設備、智能硬件、智能家居、車聯(lián)網(wǎng)、健康養(yǎng)老等規(guī)模化的消費類應用。二是面向供給側(cè)的生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)，即物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)、農(nóng)業(yè)、能源等傳統(tǒng)行業(yè)深度融合形成行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)，成為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級所需的基礎設施和關(guān)鍵要素。三是智慧城市發(fā)展進入新階段，基于物聯(lián)網(wǎng)的城市立體化信息采集系統(tǒng)正加快構(gòu)建，智慧城市成為物聯(lián)網(wǎng)應用集成創(chuàng)新的綜合平臺。

　　從全球范圍來看，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(包括生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)和智慧城市物聯(lián)網(wǎng))與消費物聯(lián)網(wǎng)基本同步發(fā)展，但雙方的發(fā)展邏輯和驅(qū)動力量有所不同。 據(jù) GSMA Intelligence 預測， 從 2017 年到 2025 年，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn) 4.7 倍的增長，消費物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將實現(xiàn) 2.5 倍的增長 。

　　▲產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和消費物聯(lián)網(wǎng)連接增長對比

　　從國內(nèi)來看，目前很多行業(yè)在政府相關(guān)政策驅(qū)動下，形成了相關(guān)行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的剛性需求，促成物聯(lián)網(wǎng)在這些行業(yè)的快速落地，典型的包括智慧城市中各類公共事務和安全類應用。當前階段，政策驅(qū)動的物聯(lián)網(wǎng)應用落地快于企業(yè)自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)應用需求，而消費者自發(fā)的物聯(lián)網(wǎng)需求總體慢于企業(yè)的自發(fā)需求。

　　2、消費物聯(lián)網(wǎng)應用熱點迭起

　　消費物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷了單品、入口、交互等多個“風口”，通過數(shù)年來產(chǎn)業(yè)界的努力，物聯(lián)網(wǎng)不再僅限于對家庭和個人提供消費升級的一些新產(chǎn)品，而是已經(jīng)開始對人們的衣食住行等各方面產(chǎn)生作用，從一定程度上體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)改變生活的效應。

　　智能音箱爆紅成為智能家居場景中最佳交互終端。 與以往智能家居依靠手機、平板或面板的交互方式相比，智能音箱進一步解放 了人們的雙手，使智能音箱成為消費物聯(lián)網(wǎng)中的一大爆品。各大廠商，尤其是互聯(lián)網(wǎng)廠商對此非常積極，谷歌推出 Google Home、亞馬遜推出 Echo、阿里推出天貓精靈、小米推出小愛音箱、百度推出小度音箱等。 智能音箱從 2017 年開始爆發(fā)， 2018 年延續(xù)火爆態(tài)勢，數(shù)據(jù)顯示 2018 年第二季度全球智能音箱出貨量已達到了 1680 萬臺，同比增長 187%，其中谷歌、亞馬遜、阿里和小米四家的智能音箱占據(jù)全球 85%以上的份額，預計到 2018 年底使用智能音箱的人數(shù)將達到 1 億人。智能音箱背后是語音助手和人工智能算法的訓練，目前與家庭中大部分智能產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)聯(lián)動，通過智能音箱控制智能家居設備。

　　共享經(jīng)濟正在改變大眾出行方式和部分生活習慣。 近兩年受到資本熱捧的共享單車雖然有所沉寂，但在短時間內(nèi)對城市居民出行方式的影響非常巨大，甚至成為很多市民短距離出行的主要方式。

　　全屋智能帶來居住環(huán)境體驗的進一步提升。 智能家居領域的參與群體越來越多，家居家電廠商、地產(chǎn)商、互聯(lián)網(wǎng)公司、運營商、創(chuàng)業(yè)團隊等均看好智能家居的潛在市場。2018 年全球智能家居設備、系統(tǒng)和服務的消費者支出總額將接近 960 億美元，未來 5 年的復合年增長率為 10%， 預計 2023 年將達到 1550 億美元。

　　可穿戴設備已具有規(guī)?；某鲐浟俊?經(jīng)過前期市場磨合，智能可穿戴設備已成為大量消費者隨身必備設備的組成部分，從而促使全球智能可穿戴設備形成規(guī)模化的出貨量。 2017 年可穿戴設備的出貨量達到 1.154 億，預計 2018 年將達到 1.226 億，其中智能手表和手環(huán)占據(jù)了絕大多數(shù)份額。蘋果、小米、 Fitbit、華為成為可穿戴設備出貨量最大的廠商 。

　　智能門鎖市場開始發(fā)力。 通信、電子和安全技術(shù)的進步推動傳統(tǒng)門鎖向智能門鎖的更新?lián)Q代。首先是各類商業(yè)場所的需求，如酒店、辦公樓、出租屋、短租公寓等場景，智能門鎖在這些商業(yè)場所中滲透率穩(wěn)步提升 。 在未來的 5-10 年內(nèi)，我國智能門鎖的總需求量將超3000 萬套，行業(yè)總產(chǎn)值將會突破千億元大關(guān) 。

　　3、智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應用全面升溫

　　新理念、新技術(shù)驅(qū)動智慧城市物聯(lián)網(wǎng)應用全面升溫。“數(shù)字孿生城市”正在成為全球智慧城市建設熱點， 通過交通、能源、安防、環(huán)保等各系統(tǒng)海量的物聯(lián)網(wǎng)感知終端， 可實時全面的表述真實城市的運行狀態(tài)， 構(gòu)建真實城市的虛擬鏡像， 支撐監(jiān)測、預測和假設分析等各類應用，實現(xiàn)智能管理和調(diào)控。

　　目前全球領先城市已經(jīng)開展相關(guān)探索。新加坡國家研究基金會和相關(guān)政府部門啟動“Virtual Singapore”項目，打造全球首例城市數(shù)字孿生模型。 法國小型城市雷恩市政府也開展“數(shù)字孿生城市”試點，打造城市數(shù)字模型支撐城市政策制定、發(fā)展研究和應用開發(fā)。我國雄安新區(qū)積極發(fā)揮引領作用，以數(shù)字孿生實現(xiàn)數(shù)字城市與現(xiàn)實城市的同步規(guī)劃、同步建設，實現(xiàn)信息可見、軌跡可循、狀態(tài)可查，虛實同步運轉(zhuǎn)，情景交融，過去可追溯，未來可預期。在“數(shù)字孿生城市”建設理念引領下，城市物聯(lián)網(wǎng)應用正向更大規(guī)模、更多領域、更高集成的方向加快升級。

　　安防市場呈現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展。 隨著平安城市、雪亮工程等政策的實施，安防行業(yè)迎來快速發(fā)展， 2017 年中國安防市場規(guī)模超過 6300億，同比增長 17.6%， 安防生產(chǎn)商數(shù)量超過 7000 家。 規(guī)模發(fā)展的安防行業(yè)為物聯(lián)網(wǎng)提供了最佳應用環(huán)境， 物聯(lián)網(wǎng)在智慧安防中的滲透率不斷提升， 聯(lián)網(wǎng)智慧安防設備快速增加， 其中“AI+安防”成為物聯(lián)網(wǎng)在安防領域應用的典型特征。

　　公用事業(yè)借助低功耗廣域網(wǎng)絡實現(xiàn)智能化升級。 城市供水、 供氣、 供熱等公用事業(yè)的智能化升級是近兩年智慧城市中最為典型的民生應用項目， NB-IoT、 LoRa 等低功耗廣域網(wǎng)絡的商用，給公用事業(yè)帶來了更適用的接入網(wǎng)絡技術(shù)。 繼全球首個 NB-IoT 物聯(lián)網(wǎng)智慧水務商用項目在深圳發(fā)起之后，福建、湖南、寧夏等地快速開展基于NB-IoT 的智慧水務試點應用， 華潤燃氣、深圳燃氣、福州燃氣、新奧燃氣、北京燃氣等公司也在開展基于 NB-IoT 和 LoRa 技術(shù)的智慧燃氣試點。除抄表外， 基于物聯(lián)網(wǎng)的城市管網(wǎng)監(jiān)測、供水供氣調(diào)度、城市公共資產(chǎn)管理等應用也在不斷涌現(xiàn)， 合同管理等新的建設運營模式也在積極探索。

　　消防與物聯(lián)網(wǎng)密切融合的市場已經(jīng)開啟。 2017 年智慧消防政策出臺，公安部發(fā)布《關(guān)于全面推進智慧消防建設的指導意見》， 要求全面推進智慧消防和物聯(lián)網(wǎng)遠程防護系統(tǒng)，并開始制定新的消防設 備規(guī)范， NB-IoT、 LoRa 等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)被列為重要的基礎。 2015 年我國消防報警設備市場規(guī)模為 230 億元，到 2021 年這一市場規(guī)模預計突破 1000 億元，年均增速達 30% 。　　

　　4、生產(chǎn)性物聯(lián)網(wǎng)應用成就新的風口

　　工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用潛力巨大，應用模式初步形成。據(jù)市場研究公司 MarketsandMarkets 的調(diào)查報告顯示， 2018 年全球工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的市場規(guī)模約 640 億美元，預計將在 2023 年成長至 914 億美元，2018-2023 年的五年間復合年成長率(CAGR)為 7.39%，其中亞太地區(qū)CAGR(復合年均增長率)增速最高，中國和印度等新興經(jīng)濟體的基礎設施和工業(yè)發(fā)展持續(xù)促進亞太區(qū)的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場成長。

　　農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應用示范成效初顯，智慧農(nóng)業(yè)加快發(fā)展?！?ldquo;十三五”全國農(nóng)業(yè)農(nóng)村信息化發(fā)展規(guī)劃》提出實施農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗工程，建成 10 個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范省、 100 個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范區(qū)，1000 個農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)試驗示范基地，目前全國已有 9 個省份開展農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)區(qū)域試驗，形成 426項農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品和應用模式 。　　

　　物聯(lián)網(wǎng)關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)進展情況 　　

　　1、傳感器應用微創(chuàng)新特征顯現(xiàn)

　　傳感器成本持續(xù)走低，基本滿足低端規(guī)模應用需求。 當前， MEMS和低端應用非 MEMS 傳感器產(chǎn)品單價整體較低，已基本能夠滿足大規(guī)模商用的需求。MEMS 工藝因具備半導體制造的大規(guī)模制備特點，2000年后單價逐步下降，在 2007 年被蘋果手機首次引入后(主要為 MEMS慣性傳感器)， MEMS 工藝成為消費、汽車電子主流傳感器工藝并大量推廣，單價進一步降低。非 MEMS 工藝傳感器目前在低端民用領域，技術(shù)發(fā)展較為成熟，產(chǎn)品成本已能滿足規(guī)模推廣的需求，例如家用燃氣報警器價格在 100 元左右，其中氣體傳感器成本在 10 元以內(nèi)。

　　傳感器底層技術(shù)創(chuàng)新緩慢，面向應用的創(chuàng)新特征顯現(xiàn)。 傳感器的基礎原理創(chuàng)新周期(包含研發(fā)、商業(yè)化、成本降低等階段)較長，約為 30 年。雖然近年廠商已努力加快這一周期，但其仍在 10 年以上。面向硬件集成、終端安全和強化信號后端處理等下游應用需求的傳感器創(chuàng)新成為當今市場的主要方向。　　

　　2、芯片產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大

　　芯片作為驅(qū)動傳統(tǒng)終端升級為物聯(lián)網(wǎng)終端的核心元器件之一，得到業(yè)界高度重視，從低復雜度到高性能計算控制芯片，從短距離通信到長距離通信芯片，各種類別芯片大量供應商參與的格局已經(jīng)形成，傳統(tǒng)芯片巨頭也將物聯(lián)網(wǎng)作為未來重要發(fā)力領域之一。 2018年全球聯(lián)網(wǎng)類設備將達到 178 億，其中物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達到 70 億，相比 2017 年增長了 11 億，這些新增的連接數(shù)給各類物聯(lián)網(wǎng)芯片企業(yè)帶來一個百億級市場規(guī)模。

　　物聯(lián)網(wǎng)成為微控制器芯片持續(xù)增長的重要動力。 微控制器芯片(MCU)作為電子類產(chǎn)品中不可或缺的計算控制單元，當前市場上以8 位和 32 位 MCU 為主，兩者占據(jù) MCU 出貨量 85%以上， 8 位 MCU 的價格優(yōu)勢和 32 位 MCU 的性能優(yōu)勢使兩者在未來幾年仍保持較高的市場占有率，不過隨著 32 位 MCU 價格的下降，開始對 8 位 MCU 形成替代。

　　短距離通信芯片在物聯(lián)網(wǎng)芯片出貨量中占比較高。目前，全球70 億物聯(lián)網(wǎng)連接中有近 80%為無線個域網(wǎng)、無線局域網(wǎng)連接，短距離芯片仍將是未來數(shù)年的出貨量主力，其中個域網(wǎng)的低功耗藍牙(BLE)芯片出貨量最大。

　　廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片仍以傳統(tǒng)蜂窩為主， LPWAN 芯片增速最快。截止 2018 年，全球廣域物聯(lián)網(wǎng)通信芯片出貨量最多的仍是傳統(tǒng)蜂窩通信芯片，其中以 2G 和 4G 芯片為主，占比超過 70%。受低功耗廣域網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期和連接數(shù)不足的影響，LPWAN 芯片目前出貨量仍較少， 2017 年 LoRa 芯片出貨量約 1500 萬片。　　

　　3、 模組產(chǎn)業(yè)競爭激烈

　　內(nèi)外因共同作用，通信模組價格持續(xù)下降。 模組研發(fā)生產(chǎn)的門檻不斷降低，在物聯(lián)網(wǎng)市場快速發(fā)展預期的刺激下，大量廠商也進入這一領域，尤其是國內(nèi)模組企業(yè)數(shù)量增長更快。目前， NB-IoT 通信模組廠商數(shù)量已突破 20 家，伴隨廠家的增多，市場競爭進一步加劇，促使模組價格逐步拉低。另外，運營商對于模組的大額補貼使模組價格進一步接近規(guī)模商用邊界， 目前 NB-IoT 模組價格處于20-35 元不等，其中單模模組集中于 20-30 元 。

　　廣域模組寡頭市場結(jié)構(gòu)明顯。 廣域通信模組尤其是蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組具有更為明顯的規(guī)?；?，在全球市場中形成了少數(shù)幾家出貨量較高的寡頭占據(jù)大部分市場。 2017 年前半年，芯訊通、 Sierra Wireless、泰利特、金雅拓和 U-blox 五家廠商的出貨量占據(jù)全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量 65%的份額，營收占全球 85%的份額 。

　　模組向高附加值方向發(fā)展。模組產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)差異帶來收入結(jié)構(gòu)的較大差異。 2017 年上半年， 雖然芯訊通蜂窩模組出貨量占據(jù)全球出貨量的 23%， 但由于大批出貨量來自共享單車 2G 低附加值模組，其收入僅占比 11%，而 Sierra Wireless 則依靠更多的 4G 模組和高性能高附加值的產(chǎn)品，出貨量占全球 17%，但收入占比 32% 。

　　網(wǎng)絡接入側(cè)進展迅速，核心網(wǎng)側(cè)突破緩慢 。 過去兩年， 無線網(wǎng)絡在技術(shù)演進和商用中實現(xiàn)了重大進展，從接入側(cè)看，包括低功耗廣域網(wǎng)絡、第五代移動通信技術(shù)、蜂窩車聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)以及各類短距離通信網(wǎng)絡均給業(yè)界帶來新的功能和商用落地，不僅擴展了可以接入的物理設備的數(shù)量和范圍，而且使物理設備接入網(wǎng)絡更加便捷、安全和低成本。 從核心網(wǎng)看，依然沿用傳統(tǒng)方式，數(shù)據(jù)的回傳后仍然采用傳統(tǒng)數(shù)據(jù)網(wǎng)絡的核心網(wǎng)架構(gòu)，目前業(yè)界無論是軟件定義網(wǎng)絡、網(wǎng)絡功能虛擬化、 5G 網(wǎng)絡切片、未來網(wǎng)絡等均是采用虛擬或單獨重建的理念對蜂窩網(wǎng)絡或互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)基礎設施進行改造，缺少面向物聯(lián)網(wǎng)的專用性核心網(wǎng)技術(shù)的突破。

　　NB-IoT 與 eMTC 正在加速構(gòu)建蜂窩物聯(lián)網(wǎng)(C-IoT)的接入基礎設施。截止 2018 年 11 月，全球已商用的移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡達到 66 張，均為各國和地區(qū)主流運營商。其中 eMTC(LTE-M)商用網(wǎng)絡為 13 張，NB-IoT 商用網(wǎng)絡有 53 張。作為擁有全球最廣泛網(wǎng)絡覆蓋的運營商，沃達豐目前已在 10個國家商用開通了 NB-IoT網(wǎng)絡，并宣布將 NB-IoT排在資本支出計劃的高優(yōu)先級，在 2019 年年底之前，會把位于歐洲的 NB-IoT 基站數(shù)量增加一倍。

　　▲ 全球移動物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡商用情況

　　公共網(wǎng)絡和私有網(wǎng)絡共同發(fā)展。 隨著全球主流運營商的選擇，NB-IoT 將在公共網(wǎng)絡中成為主導， eMTC 緊隨其后，逐漸完善支持中速率物聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)絡覆蓋。 LoRa 雖然得到 Orange、 SK 電訊、 KPN 電信集團、塔塔通信、康卡斯特等主流運營商的支持并嘗試全國性的網(wǎng)絡，但更多是一些城市級專用網(wǎng)絡或小范圍專用網(wǎng)絡，成為私有網(wǎng)絡部署的典型。截止 2018 年 11 月， LoRa 已在全球擁有 96 家網(wǎng)絡運營商，其中大部分都不是本地主流運營商，因此形成公共網(wǎng)絡的難度比較大，而在私有網(wǎng)絡群體中因為其靈活性和產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢， LoRa得到快速落地，是目前私有物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡的主導形式。 Sigfox 由于其超窄帶的特點，應用場景受限，且得不到主流運營商的支持，也無法在公共網(wǎng)絡領域形成主導。 RPMA 則開始收縮，聚焦于技術(shù)授權(quán)和小范圍項目實施。

　　傳統(tǒng)蜂窩網(wǎng)絡對物聯(lián)網(wǎng)的支持開始變遷，運營商頭部效應凸顯。目前，全球 42%的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接由 2G 網(wǎng)絡承載，超過 30%的連接由 4G 網(wǎng)絡承載。其中國內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備大部分由 2G 承載，海外蜂窩物聯(lián)網(wǎng)設備主要由 3G 和 4G 來承載。隨著 NB-IoT 對 2G 連接的替代效應顯現(xiàn)，到 2025 年全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接主要由 4G 和 NB-IoT網(wǎng)路來承載， 5G 網(wǎng)絡將發(fā)揮 uRLLC(低時延高可靠)的功能，承載車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)自動化等低時延的關(guān)鍵物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，占物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù) 10%的份額。全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡的頭部效應非常明顯，少數(shù)運營商的網(wǎng)絡將承載全球大部分蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接。截至 2018 年上半年，前十大運營商網(wǎng)絡承載了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 83%的份額，其中，中國的三大運營商和沃達豐、 AT&T 前五大廠商網(wǎng)絡承載了全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù) 73%的份額;到 2025 年，這一數(shù)字將達到 78%。　　

　　4、平臺功能更加完備，開放性不斷提升

　　圍繞平臺功能的產(chǎn)業(yè)運作模式初步形成，競爭和壟斷態(tài)勢共存。物聯(lián)網(wǎng)平臺按照功能劃分為設備管理平臺、連接管理平臺、應用使能平臺、業(yè)務分析平臺四大類平臺，不同類型平臺的發(fā)展態(tài)勢初步成型。其中，設備管理平臺基本由通信模組、通信設備提供商主導，目前形成博世 BSI、 DiGi、諾基亞 Impact、 SierraWireless 四大主流 DMP 平臺，設備管理平臺一般不單獨提供，多集成與端到端設備 管理解決方案之中。

　　網(wǎng)絡管理平臺由電信設備商、運營商主導，全球形成思科 Jasper、愛立信 DCP、 沃達豐 GDSP 三大陣營，兩類運作模式， 一是以 Jasper 為代表的純連接式，即卡管理平臺，目前規(guī)模最大，與全球超過 100 家運營商、 3500 家企業(yè)客戶開展合作。二是以愛立信 DCP 為代表的連接管理與核心網(wǎng)捆綁模式，目前規(guī)模明顯小于 Jasper，與全球超過 20家運營商和 1500家企業(yè)客戶開展合作。應用使能平臺目前競爭最為激烈，陣營林立，成為大中小初創(chuàng)企業(yè)的競爭焦點。　　

　　我國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展情況 　　

　　1、“十三五”進程過半，物聯(lián)網(wǎng)取得階段性進展

　　繼“十二五”期間國務院、工信部、發(fā)改委等紛紛出臺物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展指導文件， 2017 年 1 月，工信部發(fā)布《信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃物聯(lián)網(wǎng)分冊(2016-2020 年)》(以下簡稱“規(guī)劃”)，明確指出我國物聯(lián)網(wǎng)加速進入“跨界融合、集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展”的新階段，提出強化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局、完善技術(shù)創(chuàng)新體系、完善標準體系、推進規(guī)模應用、完善公共服務體系、提升安全保障能力等六大重點任務，為我國未來 5 年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向。

　　▲中期指標完成情況評估表

　　2、MEMS 傳感器產(chǎn)業(yè)取得一定進展

　　目前，本土傳感器市場規(guī)模保持較快增長， 2017 年達到 1300億元，同比增長 15.45%，近 5 年均保持兩位數(shù)的增長率。 我國在MEMS 設計、代工生產(chǎn)、封裝測試、應用已形成完整 MEMS 的產(chǎn)業(yè)鏈。設計環(huán)節(jié)，敏芯微電子、矽睿、深迪半導體等企業(yè)和上海微技術(shù)工 業(yè)研究院、蘇州納米所等科研院所研發(fā)實力不斷提升;制造環(huán)節(jié)，中芯國際、上海先進、華潤上華等企業(yè)形成專業(yè) MEMS 傳感器代工能力;封測環(huán)節(jié)，華天科技、晶方科技、長電科技等傳統(tǒng)半導體企業(yè)強化傳感器布局;華為、中興、聯(lián)想等企業(yè)也持續(xù)推進傳感器系統(tǒng)集成應用，提升傳感器產(chǎn)品附加值。　　

　　3、芯片呈現(xiàn)多層次供應商格局

　　大型廠商和創(chuàng)業(yè)團隊形成多層次供應商爭奪物聯(lián)網(wǎng)芯片藍海市場。 除了傳統(tǒng)基帶芯片巨頭外，國內(nèi)多個小型創(chuàng)業(yè)團隊也進軍物聯(lián)網(wǎng)芯片市場，尤其是在 NB-IoT 芯片領域形成大型廠商和創(chuàng)業(yè)團隊共存的、多層次和多家競爭的供應商格局，供應商數(shù)量超過 10 家。包括移芯通信、智聯(lián)安科技、芯翼信息、創(chuàng)新維度等創(chuàng)業(yè)團隊已推出自研的 NB-IoT 芯片產(chǎn)品，并積累技術(shù)力量發(fā)力 eMTC、 LTE 和 5G 芯 等更廣闊的藍海市場。 LoRa 芯片開始打破單個供應商的局面，阿里巴巴獲得了 SemtechLoRa IP 授權(quán)，與國內(nèi)芯片廠商翱捷科技合作推出首款 LoRaSiP 級芯片并形成批量供貨。　　

　　4、物聯(lián)網(wǎng)平臺之爭進一步升級，探索商業(yè)模式閉環(huán)和轉(zhuǎn)型增多

　　物聯(lián)網(wǎng)平臺市場步入沉淀階段。 2017 年以來，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)實現(xiàn)爆發(fā)式增長，國內(nèi)主要平臺取得快速發(fā)展。 但國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)平臺的市場格局仍相對穩(wěn)固，平臺企業(yè)并未隨著應用規(guī)模躍升而大幅增加。 經(jīng)過數(shù)年運營，部分平臺廠商經(jīng)營出現(xiàn)困境，開始探索新的商業(yè)模式和轉(zhuǎn)型方式。大型企業(yè)除了不斷強化自身平臺功能外，還重點加強對邊緣計算、 AI 等能力以及對工業(yè)、汽車、家居等垂直行業(yè)的支持，如阿里云 IoT Link 平臺、華為 Oceanconnect 平臺不斷聯(lián)合行業(yè)合作伙伴持續(xù)孵化多樣化解決方案。第三方中小平臺廠商面對大型企業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺，逐漸調(diào)整競爭策略，一部分為大型企業(yè)平臺提供專業(yè)模塊的支持，成為大型平臺的緊密供應商，另一部分更專注于自身優(yōu)勢的垂直行業(yè)，不斷加強方案落地能力。

　　智東西認為， 發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)成為國家落實創(chuàng)新驅(qū)動、培育發(fā)展新動能、建設制造強國和網(wǎng)絡強國、實現(xiàn)智慧社會、 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、軍民融合等一系列國家重大戰(zhàn)略部署的重要舉措。 物聯(lián)網(wǎng)的新機遇將由應用需求升級驅(qū)動，具體集中在兩個方面，一是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化升級，物聯(lián)網(wǎng)將在工業(yè)研發(fā)、制造、管理、服務等業(yè)務全流程滲透，在零售、農(nóng)業(yè)、交通等行業(yè)也將加速應用。二是消費物聯(lián)網(wǎng)應用，比如全屋智能、可穿戴設備等消費領域市場。