移動(dòng)/聯(lián)通/電信總投入不超342億！一口吞不下的5G更需要慢慢蠶食

5G步入商用元年，三大運(yùn)營(yíng)商紛紛公布的2019年5G投資計(jì)劃卻讓外界熱情的氣氛驟降，業(yè)界開(kāi)始從浮躁回歸理性。

最近，三大運(yùn)營(yíng)商陸續(xù)公布了2018年取得的成績(jī)。整體觀之，2018年還是相當(dāng)圓滿的一年。不過(guò)，相對(duì)于去年三家“激進(jìn)”的成績(jī)而言，今年被外界熱烈期待的5G卻遭遇“倒春寒”，迎來(lái)了“表面降速”發(fā)展，他們紛紛給出了嚴(yán)謹(jǐn)且保守的5G投資計(jì)劃。具體來(lái)看：

• 中國(guó)電信表示5G產(chǎn)業(yè)鏈仍有待成熟，今年在5G上的資本投入大約在90億左右;

• 中國(guó)聯(lián)通認(rèn)為5G投資需要謹(jǐn)投慎行，5G剛剛起步，技術(shù)還有待進(jìn)一步驗(yàn)證，因此，聯(lián)通今年的投資也不會(huì)太多，大概在60億至80億元左右;

• 相對(duì)財(cái)大氣粗的中國(guó)移動(dòng)也在5G建設(shè)上采取了保守的態(tài)度，中國(guó)移動(dòng)董事長(zhǎng)楊杰表示，移動(dòng)今年在5G方面的投資不會(huì)高于172億元。

結(jié)論，三大運(yùn)營(yíng)商2019年在5G上的投資總額不會(huì)超過(guò)342億元!相比外界對(duì)5G天花亂墜的吹捧，去年5G在標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)、安全等方面取得的進(jìn)展以及運(yùn)營(yíng)商之前對(duì)待5G熱情的態(tài)度和期望而言，本該被認(rèn)為可開(kāi)拓萬(wàn)億市場(chǎng)的5G卻突遇“倒春寒”?

表面來(lái)看，5G發(fā)展似乎遭遇了“降速”的窘境，但事實(shí)是否如此?

5G市場(chǎng)蛋糕之大，一口吞不下

5G未來(lái)的市場(chǎng)有多大?此前中國(guó)信息通信研究院在其發(fā)布的《5G經(jīng)濟(jì)社會(huì)影響白皮書》中預(yù)測(cè)，到2030年，5G有望帶動(dòng)我國(guó)直接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出6.3萬(wàn)億元、經(jīng)濟(jì)增加值2.9萬(wàn)億元、就業(yè)機(jī)會(huì)800萬(wàn)個(gè)。而針對(duì)于這塊巨大的蛋糕，電信運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備制造商、各產(chǎn)業(yè)的朋友無(wú)不對(duì)其垂涎三尺，期盼它加速到來(lái)。

同時(shí)，2019年也被認(rèn)為是5G真正意義上的商用元年，其提供的低時(shí)延、高帶寬和大容量特征為萬(wàn)物互聯(lián)提供了基礎(chǔ)的連接能力。在今年巴展上，隨處可見(jiàn)的一大趨勢(shì)是，5G逐漸從概念轉(zhuǎn)向了應(yīng)用落地，且5G應(yīng)用已經(jīng)越來(lái)越具體化了。

比如引人注目的華為折疊屏手機(jī)，它打破手機(jī)與平板之間的界限，又或是努比亞的α 手環(huán)手機(jī)等，隨之而來(lái)的自動(dòng)駕駛、遠(yuǎn)程控制、VR/AR等等一系列應(yīng)用也都仰仗于5G來(lái)帶動(dòng)。

在外界看來(lái)，5G似乎正在加快釋放其自身能力，進(jìn)而賦能行業(yè)。

然而，有兩個(gè)問(wèn)題卻橫在5G商用之前。第一，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)需要全面覆蓋;第二，技術(shù)發(fā)展需要相對(duì)的法律來(lái)約束。

5G網(wǎng)絡(luò)全面覆蓋的意義在于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的不間斷性，比如自動(dòng)駕駛汽車，如果僅在城市完成5G部署，那么當(dāng)汽車駛出城市，開(kāi)到郊區(qū)、農(nóng)村甚至其他偏遠(yuǎn)地區(qū)時(shí)怎么辦?另外，技術(shù)與法律法規(guī)需要相適應(yīng)，同樣以自動(dòng)駕駛為例，如果因?yàn)榧夹g(shù)漏洞出現(xiàn)交通事故時(shí)，責(zé)任怎樣判定?如此再看，縱然5G技術(shù)已經(jīng)成熟，沒(méi)有這兩個(gè)前提，要實(shí)現(xiàn)5G全面商用還很艱難。

5G商業(yè)模式初探，局部帶動(dòng)整體

2019年是5G的商用之年，筆者認(rèn)為，5G初生，需要分先用與后用，先用幫帶后用。

上文提到全面建網(wǎng)與法律問(wèn)題，事實(shí)上，這兩個(gè)問(wèn)題雖然并不能成為約束5G投資的真正原因，但卻更明確了限制5G發(fā)展的根本問(wèn)題，5G商業(yè)化應(yīng)該遵從一條怎樣的發(fā)展道路?換言之，5G商用不是一蹴而就的，也不可能一蹴而就。

5G之前，通信技術(shù)的變化雖然導(dǎo)致了終端的變化，進(jìn)而催生了應(yīng)用變化，但歸根結(jié)底，它最終的服務(wù)對(duì)象還是人。5G最大的特征就是沖破了“人聯(lián)”的概念，不再單單是為人服務(wù)。相比3G/4G而言，5G可以真正意義上做到既面向C端，也能面向B端用戶。

在此之下，我們先解釋兩個(gè)概念，即5G公共網(wǎng)絡(luò)和企業(yè)專網(wǎng)。公共網(wǎng)絡(luò)不難理解，即建立覆蓋整個(gè)區(qū)域的公用5G網(wǎng)絡(luò)。而企業(yè)專網(wǎng)則是建立在企業(yè)內(nèi)部，在企業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫覆蓋的5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。企業(yè)專網(wǎng)有兩個(gè)優(yōu)勢(shì)：首先，滿足上述中面向B端的特定區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)服務(wù);其次，5G裹挾著人工智能襲來(lái)，可以發(fā)揮邊緣計(jì)算的優(yōu)勢(shì)，在就近的基站中完成數(shù)據(jù)處理，滿足企業(yè)數(shù)據(jù)的高效處理和數(shù)據(jù)隱私。

全面建網(wǎng)換句話來(lái)講，還有另一種意義，即在特定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行覆蓋全區(qū)域、連續(xù)的網(wǎng)絡(luò)部署。比如，年前曠視舉行的機(jī)器人戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)上，他們將5G、人工智能未來(lái)的應(yīng)用場(chǎng)景劃分到具體的物流倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)景中。同樣的道理，跳出全面部署5G這個(gè)前提，在特定的場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)全面部署5G來(lái)檢驗(yàn)其商業(yè)模式的成功與否也是5G商業(yè)模式探索的重要途徑。

對(duì)比面向消費(fèi)側(cè)的5G網(wǎng)絡(luò)，在當(dāng)下提速降費(fèi)的環(huán)境下，消費(fèi)端還未產(chǎn)生具有革命意義的產(chǎn)品，這對(duì)推動(dòng)運(yùn)營(yíng)商收入增長(zhǎng)來(lái)講并不會(huì)有顯著的提升。因此，在現(xiàn)有商業(yè)模式不足以改變運(yùn)營(yíng)商經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀，新商業(yè)模式尚不能大規(guī)模應(yīng)用的情況下，從5G整體的發(fā)展來(lái)看，5G分為先用與后用，局部帶動(dòng)整體或才能成為運(yùn)營(yíng)商在5G投資前如何拿到回報(bào)再次投入的重要方式。

無(wú)錢難倒英雄漢，5G建網(wǎng)循序漸進(jìn)

工信部通信科委常務(wù)副主任韋樂(lè)平曾表示，按照容量站來(lái)建設(shè)，5G投資將為4G的1.5倍，預(yù)計(jì)全國(guó)5G總體投資將達(dá)1.2萬(wàn)億元，其投資周期可能將超過(guò)8年。也就是說(shuō)，5G可能會(huì)造成無(wú)錢難倒英雄漢，巧婦難為無(wú)米之炊的現(xiàn)象。它不僅在體量上遠(yuǎn)超4G，在投資周期上也會(huì)相當(dāng)漫長(zhǎng)。

根據(jù)中國(guó)移動(dòng)2018年的財(cái)報(bào)顯示，其實(shí)際收入為7368億元，增速降低到5年前的1.8%，自有資金流從2017年的679.81億元降到了2018年的390.76億元。中國(guó)移動(dòng)尚且如此，更何況是中國(guó)電信和聯(lián)通呢?

5G這塊蛋糕著實(shí)誘人，但不考慮投資回報(bào)的情況下，要先考慮如何建網(wǎng)，即使是三大運(yùn)營(yíng)商也不得不對(duì)此有所顧忌。如此一來(lái)，5G網(wǎng)絡(luò)搭建、商業(yè)模式探索和運(yùn)營(yíng)商投資/回報(bào)三者之間便形成了一個(gè)相互制約的怪圈。

當(dāng)然，三大運(yùn)營(yíng)商如此“消極”的5G投資態(tài)度并不是對(duì)5G的質(zhì)疑，這種保守的投資或是5G剛剛開(kāi)始的前兆。

從國(guó)家戰(zhàn)略角度來(lái)講，5G建設(shè)被中央經(jīng)濟(jì)工作組提升到國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略地位。國(guó)家一再?gòu)?qiáng)調(diào)要加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，加快物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。因此，不排除國(guó)家對(duì)5G建設(shè)提供政策上的支持，助力5G商用步伐。

其次 ，從三大運(yùn)營(yíng)商戰(zhàn)略考慮，5G與3G/4G相比有著本質(zhì)上的區(qū)別，從投入方面講，5G標(biāo)準(zhǔn)的高度統(tǒng)一，未來(lái)不排除網(wǎng)絡(luò)共享。目前，沃達(dá)豐與 O2已經(jīng)就網(wǎng)絡(luò)共享協(xié)議進(jìn)行了擴(kuò)展，簽署了一些非約束性條款，其中就包含5G網(wǎng)絡(luò)的共享，這在一定程度上將減輕運(yùn)營(yíng)商部署5G的成本，簡(jiǎn)化了5G部署。除此外，波蘭運(yùn)營(yíng)商、意大利電信也在極力推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)共享。如此一來(lái)，中國(guó)作為未來(lái)世界上最大的5G市場(chǎng)，網(wǎng)絡(luò)共享將為國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商提供一個(gè)十分重要的降本增效的方式。

另外，大三運(yùn)營(yíng)商目前都對(duì)5G呈觀望態(tài)度，一旦5G商用呈現(xiàn)樂(lè)觀之勢(shì)，將不排除運(yùn)營(yíng)商會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整5G方面的投入。值得期待的是，隨著5G標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步確立、5月份5G臨時(shí)牌照發(fā)放、5G網(wǎng)絡(luò)階段性實(shí)驗(yàn)取得進(jìn)展以及年中5G終端的發(fā)售，或許5G將再迎新一輪發(fā)展呢?

總而言之，5G不再像之前的通信技術(shù)，其市場(chǎng)之大，更需要慢慢蠶食，而非一口吞下個(gè)大胖子。