手機(jī)芯片市場(chǎng)風(fēng)云變幻 且聽專家解讀

    每年動(dòng)輒一成多至兩成全球半導(dǎo)體產(chǎn)值市場(chǎng)規(guī)模，手機(jī)已然成為半導(dǎo)體廠商最受矚目的應(yīng)用平臺(tái)。尤其手機(jī)芯片的高技術(shù)障礙與緊密供應(yīng)鏈關(guān)系，更使產(chǎn)業(yè)整并、洗牌與專利互控成為趨勢(shì)。針對(duì)此熱門芯片市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)與廠商競(jìng)合情況，臺(tái)灣地區(qū)工研院IEK-ITIS計(jì)劃發(fā)表了最新研究報(bào)告深入探討。  

    工研院IEK-ITIS計(jì)劃分析師郭秋鈴表示，從2006年下半年迄今，手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)并購案與專利訴訟案頻傳，如NXP購并SiliconLabs手機(jī)移動(dòng)通訊部門、Marvell收購Intel通信及應(yīng)用處理器業(yè)務(wù)，以及近期Broadcom購并GPS芯片商GlobalLocate、Broadcom因?yàn)閷＠麢?quán)對(duì)Qualcomm提告并在2006年六月獲得美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)判決勝訴等均是如此。 

    以目前時(shí)間點(diǎn)觀之，除Qualcomm及TI、Freescale等IDM廠家早在手機(jī)芯片市場(chǎng)攻城略地外，近年來隨前幾大IC設(shè)計(jì)公司Broadcom、Marvell以及MediaTek持續(xù)深化在手機(jī)芯片市場(chǎng)布局，使得手機(jī)芯片市場(chǎng)版圖產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)版圖也出現(xiàn)微妙變化。  

    低價(jià)手機(jī)成市場(chǎng)主力，芯片設(shè)計(jì)面臨新挑戰(zhàn)  

    根據(jù)IEK-ITIS計(jì)劃預(yù)計(jì)，2007年至2011年間，全球手機(jī)市場(chǎng)出貨量約維持在10.5億至13億支規(guī)模，盡管經(jīng)歷過2000年以前快速成長(zhǎng)期后，手機(jī)市場(chǎng)成長(zhǎng)力已趨緩，但新興市場(chǎng)、超低價(jià)手機(jī)市場(chǎng)興起以及換機(jī)潮，預(yù)料仍為手機(jī)市場(chǎng)主要支撐力。  

    郭秋鈴指出，目前手機(jī)市場(chǎng)有兩大發(fā)展趨勢(shì)，其一為通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的快速進(jìn)展(TechnologyMigration)，GSM/GPRS/EDGE等第二代通信技術(shù)在2007年仍占六成比重，但至2011年手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將漸轉(zhuǎn)向主流規(guī)格3G/3.5G標(biāo)準(zhǔn)。  

    另一矚目趨勢(shì)則是手機(jī)整合多媒體(Multimedia)和連結(jié)(Connectivity)功能日趨成熟，更多照相、音樂、藍(lán)牙、Wi-Fi、GPS、MobileTV、NFC(Near-fieldCommunication)、Ultra-wideband(UWB)、WiMax等應(yīng)用加入手機(jī)平臺(tái)，使得手機(jī)芯片大廠面臨3G/3.5G技術(shù)進(jìn)展、整合手機(jī)功能、低成本和高整合度等挑戰(zhàn)。  

    隨著半導(dǎo)體技術(shù)的進(jìn)展及手機(jī)BOMCost持續(xù)下降，手機(jī)功能面除朝往多媒體與無線連結(jié)性發(fā)展，將市場(chǎng)普及率高的多種功能以系統(tǒng)級(jí)封裝(System-in-package，SiP)或SoC方式整合外，手機(jī)核心芯片的精簡(jiǎn)化、朝往高整合度芯片發(fā)展趨勢(shì)更趨明顯。  

    就不同的手機(jī)市場(chǎng)區(qū)隔而言，郭秋鈴表示，在超低價(jià)手機(jī)部份，技術(shù)挑戰(zhàn)包括持續(xù)采用先進(jìn)制程降低成本、數(shù)字射頻技術(shù)(DigitalRF)興起以及單芯片整合等；現(xiàn)階段TI、Infineon、NXP等均已針對(duì)此市場(chǎng)提供整合射頻和基頻電路的單芯片產(chǎn)品。  

    在入門及中端手機(jī)市場(chǎng)則強(qiáng)調(diào)完整手機(jī)芯片解決方案，并能整合部分多媒體和無線通訊功能；至于高端手機(jī)市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)效能表現(xiàn)，進(jìn)攻此市場(chǎng)的芯片廠商挑戰(zhàn)則以Multi-Mode不同系統(tǒng)間的整合、低耗電設(shè)計(jì)解決方案等為勝出關(guān)鍵。 

    一線芯片廠商占盡優(yōu)勢(shì)，后進(jìn)廠商競(jìng)爭(zhēng)門坎高  

    此外在全球手機(jī)芯片市場(chǎng)，領(lǐng)先廠商仍具備較大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。郭秋鈴表示，綜觀一線手機(jī)芯片廠商不僅在手機(jī)芯片效能、專利、接口相關(guān)專利以及采用先進(jìn)制程、規(guī)模經(jīng)濟(jì)等層面具備優(yōu)勢(shì)外，加上與一線手機(jī)大廠關(guān)系密切(如Nokia與TI、Motorola與Freescale、Qualcomm與CDMA手機(jī)廠商)，對(duì)后進(jìn)廠商確實(shí)構(gòu)筑相當(dāng)高的進(jìn)入障礙。  

    以2006年手機(jī)基頻芯片營(yíng)收市場(chǎng)占有率來看，主要仍由一線廠商TI和Qualcomm以及二線廠商Freescale、NXP、Infineon等最受矚目；不過，盡管由TI為首的IDM廠及IC設(shè)計(jì)廠商Qualcomm擁有八成以上市場(chǎng)占有率，但2006年手機(jī)半導(dǎo)體市場(chǎng)已看到Broadcom、Marvell及聯(lián)發(fā)科等大型IC設(shè)計(jì)公司的身影。  

    郭秋鈴指出，上述廠商在經(jīng)歷多年手機(jī)領(lǐng)域布局及產(chǎn)業(yè)整并洗牌已有初步成果，舉例而言MediaTek藉由大陸市場(chǎng)深耕及布局取得手機(jī)基頻芯片市場(chǎng)占有率達(dá)7.6%，而Marvell及Broadcom則在Wi-Fi、Bluetooth等無線通信和應(yīng)用處理器市場(chǎng)嶄露頭角。  

    而Broadcom、Marvell和MediaTek能在手機(jī)芯片市場(chǎng)的崛起原因，一方面是由于原本公司即專長(zhǎng)于混頻(Mixed-signal)、射頻(RF)技術(shù)以及能夠提供整體平臺(tái)解決方案，另一方面則是應(yīng)用并購(Mergers&Acquisitions)方式強(qiáng)化IP及手機(jī)平臺(tái)相關(guān)技術(shù)。  

    整并風(fēng)潮不斷手機(jī)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)熱度不減  

    郭秋鈴表示，近年來Broadcom完成數(shù)十件并購案，不僅取得不少手機(jī)關(guān)鍵IP，近期又購并GlobalLocate以整合GPS/A-GPS、Wi-Fi及Bluetooth搶進(jìn)手機(jī)等便攜式產(chǎn)品布局；Marvell在2006年下半年并購Intel通信部門引人矚目，但這并非Marvell首度在手機(jī)市場(chǎng)布局，先前即以并購UTStarcom半導(dǎo)體設(shè)計(jì)部門等取得無線通信技術(shù)及小靈通(PHS)技術(shù)。過去幾年聯(lián)發(fā)科也針對(duì)影像處理、射頻、手機(jī)人機(jī)接口軟件(MMI)技術(shù)進(jìn)行數(shù)起并購或投資等。  

    上述IC設(shè)計(jì)公司采取策略包括提供RF端至基頻芯片完整手機(jī)平臺(tái)解決方案、針對(duì)中高階市場(chǎng)強(qiáng)調(diào)多媒體應(yīng)用(ApplicationProcessor)、無線連結(jié)功能以Wi-Fi或Bluetooth無線技術(shù)切入，或針對(duì)特定新興市場(chǎng)區(qū)隔以完整手機(jī)平臺(tái)解決方案取得市場(chǎng)機(jī)會(huì)等。因此，可以預(yù)見IDM廠商與IC設(shè)計(jì)公司兩大陣營(yíng)競(jìng)逐手機(jī)應(yīng)用平臺(tái)將愈形激烈。  

    注：2006市場(chǎng)占有率數(shù)據(jù)來自IDC