多方聯(lián)合運營是中國手機支付發(fā)展有效途徑

      事件背景：

　　目前，美國三家電信運營商AT&T、Verizon和T-Mobile同Discover金融服務(wù)公司（DFS）及巴克萊集團（BarclaysPLC）洽談合作，希望通過共建合資公司的形式推出手機支付業(yè)務(wù)。此次美國三大電信運營商的合作，采用第四大發(fā)卡機構(gòu)Discover的付款網(wǎng)絡(luò)、由巴克萊銀行管理賬戶，技術(shù)上采用NFC技術(shù)標準。

　　艾瑞分析：

　　多種因素導(dǎo)致各國手機支付產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)方式不一

　　在全球手機支付產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中，由于各國運營商勢力、政策環(huán)境等不同，形成了各自不同的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)方式。

　　2010年美、中、日、韓四國移動支付發(fā)展狀況對比

　　由上表可以看出，運營商勢力格局、切入產(chǎn)業(yè)鏈時機、信用卡市場發(fā)展狀況以及終端市場發(fā)展等因素都會對產(chǎn)業(yè)發(fā)展采用何種模式產(chǎn)生影響：

　　美國的運營商聯(lián)合模式——運營商勢力均衡，具備聯(lián)合基礎(chǔ)；

　　日本的運營商主導(dǎo)模式——NTT DoCoMo足夠強勢，且切入市場較早，搶占先機，形成了行業(yè)壁壘；

　　韓國的銀行主導(dǎo)模式——電信運營商擴張受政策限制，3G及智能手機的發(fā)展較為迅速，且韓國民眾對手機深層應(yīng)用的接受程度高。

　　另外在這三個市場中，存在一個共性，即信用卡市場發(fā)達，用戶對非現(xiàn)金支付方式的接受程度高，因此市場開拓的成本主要體現(xiàn)在鋪設(shè)終端方面的設(shè)備成本。

　　艾瑞觀點：全產(chǎn)業(yè)鏈合作是中國手機支付市場發(fā)展的有效途徑

　　與美、日、韓相比，中國發(fā)展手機支付產(chǎn)業(yè)具有不同的市場形勢，這決定了中國市場發(fā)展的獨特道路。

　　中國移動主導(dǎo)模式走不通。與日本市場的NTT相比，中國移動雖然也足夠強勢，但中國的手機支付市場在起步初期，已吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上的多方參與，中國移動不具備市場先機。

　　運營商聯(lián)合對抗銀聯(lián)模式走不通。中國移動一家獨大，且已采取注資浦發(fā)銀行、多省市試點、推行自選標準的方式培育市場。這區(qū)別于美國市場，使得中國無法走運營商聯(lián)合推行的道路。

　　銀聯(lián)主導(dǎo)模式走不通。與韓國不同，在中國電信運營商的發(fā)展沒有嚴格的政策管制，因此足夠強勢。且在遠端支付時可避開運營商的手機應(yīng)用商店插件模式，在中國3G起步不久，智能手機普及率低，手機應(yīng)用商店發(fā)展未見成效的國情下，在現(xiàn)階段很難實現(xiàn)。

　　同時，與美、日、韓不同的是，中國對非現(xiàn)金支付的接受程度仍然較低，因此運營企業(yè)需花費大量的市場推廣成本；再者，若堅持當下兩派對峙的局面，采納不兼容的技術(shù)標準，則終端鋪設(shè)存在重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象，成本太高，任何一方都無力承受，必然影響我國手機支付的推進。

　　因此，艾瑞認為全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合運營是中國手機支付發(fā)展的上策：移動運營商擁有龐大用戶資源、對上下游廠商主導(dǎo)能力強；銀聯(lián)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟具有標準統(tǒng)一、付款網(wǎng)絡(luò)完善、金融風(fēng)險低等優(yōu)勢，合作可以充分發(fā)揮多方優(yōu)勢，共同分擔(dān)成本，以推進市場開拓和產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。這也能夠解釋目前中國移動開始采納與銀聯(lián)相同的標準，并悄然加入銀聯(lián)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的原因。

　　艾瑞認為在合作過程中可能產(chǎn)生的問題：

　?。?）利益博弈難以平衡。如何處理好此前的技術(shù)、運營投入和各自產(chǎn)業(yè)鏈的利益調(diào)配，是新生聯(lián)盟能否順利合作的關(guān)鍵，對標準主導(dǎo)權(quán)的爭奪將長期成為該產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的核心問題。

　?。?）央行《非金融機構(gòu)管理辦法》或提高對運營商的監(jiān)管門檻。央行出臺《非金融機構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，這意味著包括移動運營商在內(nèi)的非金融機構(gòu)均被納入管理范圍。對于運營商而言，在拿到經(jīng)營牌照的同時，或?qū)⑹艿较啾痊F(xiàn)在嚴厲的監(jiān)管，或降低聯(lián)盟中的話語權(quán)。

　　艾瑞預(yù)測中國手機支付的發(fā)展進程：

　?。?）合作到競爭

　　艾瑞認為，在中國手機支付市場發(fā)展的初期，適合采用全產(chǎn)業(yè)鏈合作的模式。但隨著未來市場發(fā)展的成熟，有序的競爭將更有利于市場的進一步成長，因此艾瑞預(yù)測，中國手機支付市場的發(fā)展將經(jīng)歷由合作到競爭的發(fā)展歷程。

　　（2）統(tǒng)一標準到多標準

　　在中國手機支付市場發(fā)展的初期，由于鋪設(shè)成本、適配終端等因素，更適合采用統(tǒng)一標準。但隨著市場成熟后，競爭的加劇，尤其是基于中國移動對標準主導(dǎo)權(quán)的爭奪和前期對自有標準巨大的已有成本投入，未來中國手機支付市場或形成多標準并行的狀況。