智能汽車與車聯(lián)網(wǎng)的市場現(xiàn)狀及趨勢分析（圖表）

　　智能車聯(lián)時代正在到來，這其中涉及的汽車電子技術包括安全駕駛、通訊導航、視覺智能化以及各種識別技術，信息娛樂和舒適環(huán)保技術等。這些市場未來會有多大規(guī)模?隨著智能車聯(lián)時代的到來，將誕生哪些新的市場機會?真正從人工駕駛到無人駕駛還有多久?在前不久創(chuàng)意時代舉辦的 2016電子產業(yè)年會上，佐思產研總經理余杰對此進行了一一解讀。

　　智能車聯(lián)時代正在到來， 從人工駕駛到無人駕駛還有多久?

　　智能車聯(lián)時代正在到來。不過，所謂的智能網(wǎng)聯(lián)汽車究竟該如何定義?車載信息服務產業(yè)聯(lián)盟的描述是：具備感知、決策、執(zhí)行能力，可以部分或者全部取代人類行為的車輛為智能汽車。中國汽車工業(yè)協(xié)會的描述則更為具體：所謂智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是指搭載先進的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術，實現(xiàn)車與X(人、車、路、后臺等)智能信息交換共享，具備復雜的環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制和執(zhí)行等功能，可實現(xiàn)安全、舒適、節(jié)能、高效行駛，并最終可替代人來操作的新一代汽車。

　　佐思產研總經理余杰認為，智能駕駛時代，其實質上就是智能駕駛、感知決策。智能汽車的發(fā)展過程，是從人工駕駛、輔助駕駛、部分無人駕駛到完全無人駕駛的過程。這也是汽車駕駛從被動安全到主動安全、從信息孤島到全面互聯(lián)的過程。

　　不過，余杰同時也表示，真正要從人工駕駛到無人駕駛，這過程大概還需要10-30年的時間。他稱，目前，國內外已經有很多無人駕駛的測試在開展，而且這種測試會越來越頻繁。但現(xiàn)在它還局限在較窄的區(qū)域內，未來將擴展到公眾區(qū)域，如同公交車道一樣，慢慢擴展到城市道路，最終擴展到所有的高速公路和所有的城市道路。這會是一個漫長過程，需要不斷嘗試、不斷磨合，也需要大眾克服過去的使用習慣的障礙及法律的障礙。

　　“就目前而言，現(xiàn)在的無人駕駛階段是輔助駕駛階段，也就是說，輔助技術智能化會成為智能駕駛時代汽車電子的熱點?！睋?jù)余杰介紹，輔助安全的智能化包括很多技術，如主動剎車、識別、預警技術等。再比如ACC、AEB、行車記錄，還有疲勞檢測、胎壓檢測、360度檢測、道路識別等等。在智能化舒適和娛樂信息技術方面，有車機手機影射及演示、智能車窗、智能左翼、智能儀表、智能導航等技術，未來汽車影院、汽車音響也將智能化，還有人機交互智能化的技術等。

　　車聯(lián)網(wǎng)時代，汽車不再是信息孤島

　　余杰表示，以前汽車是信息孤島，但車聯(lián)網(wǎng)時代肯定不是。汽車會安裝越來越多的傳感器和越來越多的智能化設備，全面感知互聯(lián)，這主要體現(xiàn)在四方面。

　　第一，車內的感知。車內要安裝幾百個傳感器感知汽車各種部件各種狀態(tài)和數(shù)據(jù)信息。

　　第二，車外的感知。未來的汽車會安裝幾十個智能化設備，包括攝象頭和雷達設備，以便感知周邊的路況和其他車輛的情況，這樣汽車更加安全，不至于發(fā)生碰撞。整個汽車電子發(fā)展的終極目標是汽車安全，汽車安全是重中之重。汽車安全市場也是最大的市場。

　　第三，人車互聯(lián)?，F(xiàn)在正在發(fā)展車聯(lián)網(wǎng)，對人車互聯(lián)已經進行了很多的嘗試，眾多的主機廠都在進行車聯(lián)網(wǎng)的評測，車聯(lián)網(wǎng)相關的運營平臺、技術和軟件都在不斷推出和升級當中。

　　第四，車身物聯(lián)V2V。國內已經有行業(yè)組織推動這方面技術的發(fā)展，當然，國外發(fā)展會比較發(fā)達，美國就有一個小鎮(zhèn)已經開展了各種各樣的車身物聯(lián)和車物聯(lián)技術。

　　第五，人路互聯(lián)。我們需要了解周邊的路況，了解道路的緊急狀態(tài)，發(fā)生了車禍應怎么繞行，這都會通過人路互聯(lián)的系統(tǒng)告知車主。整個汽車電子產業(yè)會發(fā)展越來越大，加入的企業(yè)會越來越多。

　　另外，值得一提的是，汽車電子占汽車成本比例越來越大，加入企業(yè)越來越多。余杰舉例稱，上海大眾帕薩特汽車電子產品已占到整車成本的18.7%，上海通用別克已達到25%，奧迪A6則達到了28%。未來的智能網(wǎng)聯(lián)汽車將占到69%以上。另外，在中國市場，中國汽車電子制造企業(yè)近3000家，其中外資企業(yè)數(shù)占1/5，本土企業(yè)數(shù)占4/5。市場份額上，外資企業(yè)約占2/3，本土企業(yè)約占1/3 。

　　汽車電子市場增長迅猛 汽車半導體成驅動力

　　智能車聯(lián)時代，安全依然是重中之重。余杰稱，這其中涉及的汽車電子技術包括安全駕駛、通訊導航、視覺智能化以及各種識別技術，信息娛樂和舒適環(huán)保技術，以保證未來的安全駕駛。這些市場未來會有多大規(guī)模?余杰用數(shù)據(jù)進行了闡述。

　　從數(shù)據(jù)上來看，2014年全球汽車電子市場規(guī)模大概是1800億美元左右，2015年接近2000億美元，2019年將會發(fā)展到2800億美元。其中，安全系統(tǒng)將是汽車電子的主力市場，占據(jù)最大的份額，輔助智能發(fā)展的市場空間也很大，市場份額將越來越大，而動力控制系統(tǒng)所占份額將減少?？梢哉f，整個汽車電子，每個細分市場都在擴展，只不過每個領域都有著適應自身的發(fā)展速度。

　　而中國的汽車電子市場，其增速高于全球。2015年，中國汽車電子市場規(guī)模約4090億元，2019年將超過7000億元，平均增速是15%，明顯高于全球9%的增速。此外，高端配置向中低端車型滲透的趨勢明顯，新能源汽車快速增長也將帶動汽車電子產業(yè)發(fā)展。

　　在一些細分市場，動力控制系統(tǒng)的市場集中度相對較高，毛利率也高;汽車音響、車載信息娛樂系統(tǒng)的市場集中度和毛利率低。除此之外，這個市場還有一些特別細分的類別，如ADAS系統(tǒng)的攝像頭和雷達。余杰稱，保守預計，汽車攝像頭市場將從2013年的3500多萬個增長到2020年近2.9億個，年均增長率超過35%。來自安森美圖像傳感器部門的預測數(shù)據(jù)更是顯示，2019-2020年，每輛智能汽車將配備19個攝像頭。另外，雷達應用也很多，可以識別車外周邊環(huán)境。而且，除了倒車雷達，其他關于雷達的設備都很昂貴，比如，激光雷達，要幾萬美金。但隨著電子技術的快速發(fā)展，相信雷達的價格會隨著全球市場應用的增多而逐步下滑。

　　“汽車半導體是整個汽車電子的發(fā)展前沿，曾經做芯片的廠家，都把未來的期待放在汽車半導體上。”余杰稱，2000年，一輛汽車采用的芯片顆數(shù)低于10顆，現(xiàn)在大概需要幾十顆甚至上百顆芯片，未來可能達到幾百顆。目前平均每輛車的芯片成本約300美元，電動汽車則在600美元以上。2015年汽車半導體市場約為311億美元，2019年將達到約450億美元。

　　值得注意的是，一些互聯(lián)網(wǎng)公司已經入侵汽車電子產品市場。最有名的便是360團隊，推出了360行車記錄儀。小米旗下的小蟻科技也在推行車記錄儀。他們通過電商渠道銷售。一些內容提供商也在互聯(lián)網(wǎng)上直銷汽車電子產品，如凱立德自營硬件終端產品通過天貓、京東等電商平臺銷售?！盎ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)已經開始和汽車傳統(tǒng)企業(yè)競爭，在這樣的競爭過程中，汽車電子產品市場規(guī)模會越來越大?！庇嘟苋缡钦f。主機廠和零部件廠巨資投入智能駕駛

　　另外，我國的汽車電子企業(yè)，除了在國內市場發(fā)展，也在向國外出口。余杰舉例稱，如啟明信息、合眾思壯和北斗星通等企業(yè)，他們去年的銷售份額都增長了60%-200%不等。主機廠和零部件廠也在巨資投入智能駕駛領域，長安汽車在智能駕駛方面會投入130億，包括長城汽車、film都將在智能駕駛市場投入幾十億?！艾F(xiàn)在有上千億資金融入智能駕駛領域，智能駕駛的趨勢已經越來越明顯，非常值得期待?！庇嘟苷f。

　　智能車聯(lián)時代 ，將帶來哪些市場機會?

　　智能車聯(lián)時代，將給哪些汽車電子市場帶來新的機會?余杰對此作了簡要闡述與分析。

　　1. 車載導航將不斷增強聯(lián)網(wǎng)功能，前裝上揚，后裝萎縮。

　　數(shù)據(jù)顯示，2015年車載導航儀市場約為1280多萬臺(前裝占300多萬)，2019年將增長到約1900萬臺(前裝占1400多萬)。而后裝市場將逐年萎縮，前裝市場則保持40%以上的年平均增速，最終成為市場主流。目前，各導航地圖廠商都在增強聯(lián)網(wǎng)導航功能，用戶體驗越來越好。聯(lián)網(wǎng)導航將進一步增強用戶黏性。

　　2. 行車記錄儀市場2016年將繼續(xù)增長，之后進入低迷期。

　　余杰表示，行車記錄儀2015年銷售量超過2000萬，2016年預計達到3100萬臺。“可無線上網(wǎng)的行程記錄儀具備較大想象空間，車主生成和分享視頻內容，與一些媒體、視頻網(wǎng)站合作，整合更多服務和內容將是這一市場的機會?！彼J為，行車記錄儀將向以下幾個方向發(fā)展：與ADAS結合;高清;和HUD/智能后視鏡融合;后裝市場將逐步被互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù);未來記錄儀可能成為新車標配。

　　3. 2016年具備增長空間的汽車電子產品

　　余杰稱，智能后視鏡、車充wifi、HUD、ADAS系列是2016具備增長空間的汽車電子產品，并一一進行了簡要闡述。

　　他表示，智能后視鏡將繼續(xù)吞噬傳統(tǒng)后裝導航市場;車充wifi，可以解決車內上網(wǎng)，并且能收集充電的上網(wǎng)設備，具有市場增長潛力;在2016年，HUD產品將逐步成熟，市場開始預熱。從技術發(fā)展趨勢看，HUD將達到720*1280，需要更廣的投射面積，增加動畫和視頻，增加安全和導航信息，和虛擬現(xiàn)實相結合。而ADAS系列，如以防撞、安全為目的的各種ADAS產品形態(tài)，如360度全景、多攝像頭、攝像頭+雷達等將具備較大增長空間。

　　余杰進一步稱，在歐美，TPMS已經成為標配，而在中國，TPMS市場只占20%。ADAS增長倒是非?？欤▊鞲衅?，芯片、算法和集成，就算不包括執(zhí)行器，2019年，ADAS在全球也將達到190億美元的規(guī)模。他同時也表示，智能后視鏡和HUD對汽車電子市場來說其實是挑戰(zhàn)產品。HUD現(xiàn)在正處于起伏期，可以跟ADAS進行結合，為車主提供更優(yōu)質和高端的服務。

　　4. 車載毫米波雷達將進入大規(guī)模應用階段

　　余杰認為車載毫米波雷達將進入大規(guī)模應用階段，主要源于以下四個方面的原因：

　　1)攝像頭在特殊天氣和黑暗環(huán)境下的不足，給ADAS系統(tǒng)的安全可靠性帶來局限;攝像頭+雷達組合方案已經成為汽車廠商和Tile1 的ADAS和自動駕駛主流選擇。

　　2)激光雷達雖然優(yōu)勢明顯，但其昂貴的成本還使得他的應用停留于試驗車型和高端車型中。

　　3)V2V/V2X的技術標準仍在探討中，離成熟和廣泛應用還有5-10年。目前汽車智能網(wǎng)聯(lián)化的重點仍在提高汽車自身的感知能力和識別能力。

　　4)毫米波雷達的技術比較成熟，價格也并非遙不可及。接下來兩年會 有大批毫米波雷達產品上市，價格將快速下降，因此將推動毫米波雷達在防撞和測距中的大規(guī)模應用。

　　5. UBI市場在歐美已成熟，在中國UBI+ADAS終端有良好前景

　　據(jù)余杰介紹，歐洲和美國的UBI市場目前主要的數(shù)據(jù)采集手段，仍然是基于OBD技術方案為主，市場已經成熟。而中國車險費率改革已經開始，前景非常誘人。“ADAS車載終端與保險捆|綁銷售，有助于提高車載終端的銷量，中國的智能駕駛市場會迅速起來，采用UBI的數(shù)據(jù)采集和算法無疑是一種趨勢?！?/p>

　　6. 自動駕駛成為熱點：3D與2D激光雷達為核心技術

　　據(jù)介紹，2D激光雷達主要是物體檢測和車距檢測;3D激光雷達除了物體就檢測和車距檢測外，最重要的是生產一副實時的虛擬3D地圖和實時定位。也就是SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)，實時3D地圖保證汽車不出事故，實時定位保證汽車軌跡正確。余杰稱，這是無人駕駛的關鍵，定位也需要GPS的配合。

　　余杰表示，激光雷達是做物體檢測最可靠最快捷的工具，比攝像頭準確度高的多。Google無人駕駛顧問Robocars曾指出攝像頭或許可以做到99%的準確度，但駕駛中1%的差錯都是無法接受的。而幾乎100%的準確度，只有激光雷達能做到。另外，實時虛擬3D地圖每秒需要采樣100萬點以上，這只有3D激光雷達才能做到。

　　7. 自動駕駛成為熱點：實時3D地圖也是關鍵技術

　　8. 自動駕駛成為熱點：深度學習和高性能芯片的采用

　　自動駕駛已成為熱點。不過，余杰指出，無人駕駛的成熟仍在10年后，現(xiàn)階段充分利用最先進的芯片和傳感器，結合本地化數(shù)據(jù)和服務，打造符合中國汽車后市場的ADAS和HAD產品，也是本土企業(yè)的發(fā)展機會之一。

　　9. 跨行業(yè)并購整合結盟將是智能車聯(lián)行業(yè)的主旋律

　　余杰指出，深圳企業(yè)靠后裝，上海企業(yè)靠前裝，北京企業(yè)靠包裝。不管東南西北，不管互聯(lián)網(wǎng)、汽車、電子、通訊、ITS、安防企業(yè)，都要靠并購、整合、結盟進行智能車聯(lián)產業(yè)鏈布局。“中國汽車企業(yè)規(guī)模小，數(shù)量多，可進行并購整合的標的很多。為了提升競爭力，有條件的中國企業(yè)還應進行全球并購整合。”他如是說。