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NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

作者:方秋水 常振廷 譚丹丹 吳金成
來源:嶺南通
日期:2016-08-08 08:57:06
摘要:移動互聯(lián)網(wǎng)時代的到來為交通卡的移動支付應(yīng)用提供了難得的機遇,本文基于交通卡進入移動支付產(chǎn)業(yè)的角度,分析了NFC交通卡的產(chǎn)品定位,通過對移動支付產(chǎn)業(yè)鏈上的各方帶來的價值鏈變動和合作模式進行了深入的探討,并提出了合理化合作建議。
關(guān)鍵詞:NFC交通卡移動支付

  1、NFC移動支付的概念

  移動支付是指用戶通過移動終端等設(shè)備進行支付的一種方式,實現(xiàn)用戶隨時隨地進行商務(wù)活動,是移動電子商務(wù)優(yōu)勢得以體現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。其中NFC(Near Field Communication)是一種短距離的高頻無線通信技術(shù),使用該技術(shù)進行近場支付,具有應(yīng)用距離短、反應(yīng)時間快等特點。相比紅外線、二維碼、聲波等支付方式,NFC受外部環(huán)境限制較少,被視為一種相對成熟的移動近場支付解決方案。本文重點討論NFC移動支付場景下,交通卡移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和價值分析。

  2、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈解構(gòu)

  2.1移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成

  移動支付是一個涉及到移動運營商、支付服務(wù)商、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、金融機構(gòu)、商家以及消費者等諸多參與主體構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng),各因素的組合及協(xié)作關(guān)系構(gòu)成了移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈。移動支付產(chǎn)業(yè)鏈成員間的競爭關(guān)系決定了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性和多變性,主要參與主體對客戶、商戶、賬戶、支付渠道和支付終端等關(guān)鍵資源的掌控能力的差別,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈利益分配原則及合作關(guān)系不同,由此形成不同的移動支付的商業(yè)模式。

  2.2移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的運作模式

  隨著移動支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,NFC支付應(yīng)用再一次受到關(guān)注。為在未來產(chǎn)業(yè)中獲取更大的話語權(quán)和利益,各方對N F C產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)爭奪激烈。目前,國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競爭主要包括以移動運營商為運營主體的SWP-SIM方案、以銀行為運營主體的SWP-SD方案和以手機廠商為運營主體的全終端(Embeded SE)方案,各主導(dǎo)方合作模式主要為租用卡空間收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費。

NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

圖1 以移動SWP-SIM方案為例

  嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)爭奪導(dǎo)致NFC產(chǎn)業(yè)鏈過度碎片化,缺乏剛性的NFC支付服務(wù)支撐導(dǎo)致三種方案均缺乏用戶使用習(xí)慣,無法大面積推廣,使得N F C產(chǎn)業(yè)至今無法形成合力。產(chǎn)業(yè)鏈的各方要通過剛性服務(wù)、優(yōu)化體驗、資源共享、兼容統(tǒng)一和成本合理化來提升商戶和消費者對移動支付的使用預(yù)期和市場認知,從而促使用戶形成路徑依賴,逐步構(gòu)建具有和諧生態(tài)環(huán)境的移動支付產(chǎn)業(yè)。

  2.3確立NFC交通卡的產(chǎn)品定位

  如下圖所示,交通卡“剛性需求、活躍使用”的特性,符合移動支付小額、高頻的使用場景,可以為NFC卡“空間大廈”培育使用習(xí)慣、吸引客流,是NFC移動支付重要的內(nèi)容提供方,相當(dāng)于NFC移動支付的“hao123”,為NFC卡“空間大廈”匯聚客流,從而提升NFC卡“空間大廈”的場租、帶動消費。正是由于交通卡的上述特性,成為各方案爭相上架的服務(wù)產(chǎn)品。

NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

圖2 交通卡與各種方案的合作關(guān)系定位

  3、NFC交通卡產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

  成功的移動支付商業(yè)模式應(yīng)當(dāng)是以適應(yīng)移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的前提下,在充分考慮到移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中所有環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上,進行利益共享和利益平衡的模式。如何建立移動支付環(huán)境下,NFC交通卡產(chǎn)業(yè)鏈分配體系,構(gòu)筑商戶和大眾對移動支付的使用預(yù)期和市場認知,推動構(gòu)建具有和諧生態(tài)環(huán)境的移動支付產(chǎn)業(yè)。

  3.1 NFC交通卡產(chǎn)業(yè)價值鏈

  如下圖3、4所示,交通卡公司通過建設(shè)移動支付可信服務(wù)平臺TSM(或空中發(fā)卡前置平臺),實現(xiàn)觸網(wǎng),并通過打通運營商、全終端鏈路實現(xiàn)NFC交通卡移動支付。TSM主要包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模塊、KMS(密鑰管理模塊)、空中發(fā)行管理、庫存管理、applet應(yīng)用管理和外部TSM鏈路建設(shè)等部分。

  以全終端方案為例,整個價值鏈條中手機廠商是卡空間大廈業(yè)主,掌握著整棟大廈的空間布局和分配,交通卡applet作為核心的服務(wù)提供方通過手機客戶端分配到卡空間大廈的某個位置,而SEI-TSM作為中間平臺為各參與方提供了多鏈路的接入路由,便捷各方參與移動支付。

NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

圖3 NFC交通卡產(chǎn)業(yè)鏈組成

NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

圖4 NFC交通卡發(fā)行流程

  3.2 NFC交通卡與傳統(tǒng)交通卡價值變動分析

  實體交通卡的虛擬化,改變了用戶持卡使用的行為,并通過手機客戶端對虛卡進行管理,總體上降低了傳統(tǒng)實體卡的品牌和媒介價值,客觀上造成了手機客戶端運營商對交通卡運營主體的“業(yè)務(wù)過頂”,即用戶的使用行為由原來持有實體交通卡乘車,變?yōu)槭謾C客戶端的工具。同時,手機客戶端通過下載“剛性需求、活躍使用”的虛卡實現(xiàn)了用戶捆綁,并培育了客戶端活躍度。

  4、結(jié)論

  NFC移動支付已成為趨勢,交通卡公司需客觀認知自身價值的同時,探索出適合交通卡公司自身發(fā)展的路徑,同時能夠推動產(chǎn)業(yè)鏈上各合作方共同發(fā)展,實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。

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