NFC交通卡移動支付產(chǎn)業(yè)鏈淺析

　　1、NFC移動支付的概念

　　移動支付是指用戶通過移動終端等設(shè)備進行支付的一種方式，實現(xiàn)用戶隨時隨地進行商務(wù)活動，是移動電子商務(wù)優(yōu)勢得以體現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。其中NFC(Near Field Communication)是一種短距離的高頻無線通信技術(shù)，使用該技術(shù)進行近場支付，具有應(yīng)用距離短、反應(yīng)時間快等特點。相比紅外線、二維碼、聲波等支付方式，NFC受外部環(huán)境限制較少，被視為一種相對成熟的移動近場支付解決方案。本文重點討論NFC移動支付場景下，交通卡移動支付業(yè)務(wù)的發(fā)展策略和價值分析。

　　2、移動支付產(chǎn)業(yè)鏈解構(gòu)

　　2.1移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)成

　　移動支付是一個涉及到移動運營商、支付服務(wù)商、應(yīng)用提供商、設(shè)備提供商、金融機構(gòu)、商家以及消費者等諸多參與主體構(gòu)成的復(fù)雜系統(tǒng)，各因素的組合及協(xié)作關(guān)系構(gòu)成了移動支付產(chǎn)業(yè)價值鏈。移動支付產(chǎn)業(yè)鏈成員間的競爭關(guān)系決定了移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的復(fù)雜性和多變性，主要參與主體對客戶、商戶、賬戶、支付渠道和支付終端等關(guān)鍵資源的掌控能力的差別，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈利益分配原則及合作關(guān)系不同，由此形成不同的移動支付的商業(yè)模式。

　　2.2移動支付產(chǎn)業(yè)鏈的運作模式

　　隨著移動支付產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，NFC支付應(yīng)用再一次受到關(guān)注。為在未來產(chǎn)業(yè)中獲取更大的話語權(quán)和利益，各方對N F C產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)權(quán)爭奪激烈。目前，國內(nèi)NFC產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的競爭主要包括以移動運營商為運營主體的SWP-SIM方案、以銀行為運營主體的SWP-SD方案和以手機廠商為運營主體的全終端(Embeded SE)方案，各主導(dǎo)方合作模式主要為租用卡空間收取設(shè)備和技術(shù)使用許可費。

圖1 以移動SWP-SIM方案為例

　　嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)權(quán)爭奪導(dǎo)致NFC產(chǎn)業(yè)鏈過度碎片化，缺乏剛性的NFC支付服務(wù)支撐導(dǎo)致三種方案均缺乏用戶使用習(xí)慣，無法大面積推廣，使得N F C產(chǎn)業(yè)至今無法形成合力。產(chǎn)業(yè)鏈的各方要通過剛性服務(wù)、優(yōu)化體驗、資源共享、兼容統(tǒng)一和成本合理化來提升商戶和消費者對移動支付的使用預(yù)期和市場認知，從而促使用戶形成路徑依賴，逐步構(gòu)建具有和諧生態(tài)環(huán)境的移動支付產(chǎn)業(yè)。

　　2.3確立NFC交通卡的產(chǎn)品定位

　　如下圖所示，交通卡“剛性需求、活躍使用”的特性，符合移動支付小額、高頻的使用場景，可以為NFC卡“空間大廈”培育使用習(xí)慣、吸引客流，是NFC移動支付重要的內(nèi)容提供方，相當(dāng)于NFC移動支付的“hao123”，為NFC卡“空間大廈”匯聚客流，從而提升NFC卡“空間大廈”的場租、帶動消費。正是由于交通卡的上述特性，成為各方案爭相上架的服務(wù)產(chǎn)品。

圖2 交通卡與各種方案的合作關(guān)系定位

　　3、NFC交通卡產(chǎn)業(yè)價值鏈分析

　　成功的移動支付商業(yè)模式應(yīng)當(dāng)是以適應(yīng)移動支付產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的前提下，在充分考慮到移動支付產(chǎn)業(yè)鏈中所有環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)上，進行利益共享和利益平衡的模式。如何建立移動支付環(huán)境下,NFC交通卡產(chǎn)業(yè)鏈分配體系，構(gòu)筑商戶和大眾對移動支付的使用預(yù)期和市場認知，推動構(gòu)建具有和諧生態(tài)環(huán)境的移動支付產(chǎn)業(yè)。

　　3.1 NFC交通卡產(chǎn)業(yè)價值鏈

　　如下圖3、4所示，交通卡公司通過建設(shè)移動支付可信服務(wù)平臺TSM(或空中發(fā)卡前置平臺)，實現(xiàn)觸網(wǎng)，并通過打通運營商、全終端鏈路實現(xiàn)NFC交通卡移動支付。TSM主要包括數(shù)據(jù)準(zhǔn)備模塊、KMS(密鑰管理模塊)、空中發(fā)行管理、庫存管理、applet應(yīng)用管理和外部TSM鏈路建設(shè)等部分。

　　以全終端方案為例，整個價值鏈條中手機廠商是卡空間大廈業(yè)主，掌握著整棟大廈的空間布局和分配，交通卡applet作為核心的服務(wù)提供方通過手機客戶端分配到卡空間大廈的某個位置，而SEI-TSM作為中間平臺為各參與方提供了多鏈路的接入路由，便捷各方參與移動支付。

圖3 NFC交通卡產(chǎn)業(yè)鏈組成

圖4 NFC交通卡發(fā)行流程

　　3.2 NFC交通卡與傳統(tǒng)交通卡價值變動分析

　　實體交通卡的虛擬化，改變了用戶持卡使用的行為，并通過手機客戶端對虛卡進行管理，總體上降低了傳統(tǒng)實體卡的品牌和媒介價值，客觀上造成了手機客戶端運營商對交通卡運營主體的“業(yè)務(wù)過頂”，即用戶的使用行為由原來持有實體交通卡乘車，變?yōu)槭謾C客戶端的工具。同時，手機客戶端通過下載“剛性需求、活躍使用”的虛卡實現(xiàn)了用戶捆綁，并培育了客戶端活躍度。

　　4、結(jié)論

　　NFC移動支付已成為趨勢，交通卡公司需客觀認知自身價值的同時，探索出適合交通卡公司自身發(fā)展的路徑，同時能夠推動產(chǎn)業(yè)鏈上各合作方共同發(fā)展，實現(xiàn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。